GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Sep 2, 2014

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2014-046 债券代码：112060 债券简称：12金风01

新疆金风科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]622号文批准，本公司2010年10 月于中国境外首次公开发行H股，并于发行完成后在香港联合交易所上市。根据 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)，本公司 对截至2013年12月31日的前次H股募集资金使用情况报告如下：

一、前次资金募集情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]622号文批准，本公司2010年10 月于中国境外首次公开发行H股，并于发行完成后向香港联合交易所申请上市。 本公司于香港联合交易所发行H股(含超额配售)共计454,588,000股，每股面值 人民币1.00元，发行价格为每股港币17.98元，收到股东认缴股款共计港币 8,173,492,240.00元，折合人民币7,038,787,640.20元，扣除发生的券商承销 佣金及其他发行上市费用后实际净筹得募集资金折合人民币6,754,393,949.22 元。

2010 年10 月8 日，合计港币6,787,553,776.40 元的募集资金缴存本公司 在中国银行(香港)有限公司、中国建设银行股份有限公司香港分行和交通银行 股份有限公司香港分行开立的港币账户内。2010 年10 月14 日，合计港币 1,059,818,536.39 元的募集资金缴存本公司在中国银行(香港)有限公司、中国 建设银行股份有限公司香港分行和交通银行股份有限公司香港分行开立的港币 账户内。2010 年12 月8 日，港币29,739,224.95 元的募集资金缴存本公司在 中国建设银行股份有限公司香港分行开立的港币账户内。以上本公司收到的募 集资金已扣除部分上市发行费用。截至2013 年12 月31 日，以上银行账户均已

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销户，尚未使用的募集资金已转入本公司及本公司有关子公司的其他银行账户 内。

二、前次募集资金实际投资项目和其投资总额的变更情况

前次募集资金实际投资项目与本公司H 股招股说明书披露的募集资金投资 项目一致，投资项目没有变更。具体投资项目中投资金额的变化，详见下文三、 前次募集资金实际使用情况的注1。

三、前次募集资金实际使用情况

根据本公司首次公开发行H股股票招股说明书披露的H股募集资金使用方案， H股发行募集资金扣除发行上市费用后，预计40.20%用于生产基地建设及业务优 化，14.60%用于风力发电机组及零部件研发，24.10%用于拓展国际市场，11.10% 用于偿还银行借款及10.00%用作一般运营资金。

截至2013年12月31日，前次募集资金实际使用情况见如下的“前次募集资 金使用情况对照表”。

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三、前次募集资金实际使用情况(续)

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额	675,439	675,439	675,439	已累计使用募集资金	已累计使用募集资金	已累计使用募集资金		590,641
变更用途的募集资金			(注1)34,380			各年度使用募集资金：
变更用途的募集资金比例			5.09%			2010年				205,825
						2011年				155,681
						2012年				203,326
						2013年				25,809
投资项目			募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目达到预定 可使用状态日期 (或截止日项目 完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前 承诺投资 金额 (注1)	募集后 承诺投资 金额 (注1)	实际 投资 金额 (注1)	募集前 承诺投资 金额	募集后 承诺投资 金额	实际 投资 金额	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的 差额(注2)
1	生产基地建设 及业务优化	生产基地建设 及业务优化	募集资金 的40.20%	271,526	271,526	募集资金 的40.20%	271,526	(注3) 245,500	26,026	不适用
2	风力发电机组 及零部件研发	风力发电机组 及零部件研发	募集资金 的14.60%	98,614	98,614	募集资金 的14.60%	98,614	42,180	56,434	不适用
3	拓展国际市场	拓展国际市场	募集资金 的24.10%	162,781	197,161	募集资金 的24.10%	162,781	194,823	(32,042)	不适用
4	偿还银行借款	偿还银行借款	募集资金 的11.10%	74,974	41,134	募集资金 的11.10%	74,974	41,134	33,840	不适用
5	营运资金	营运资金	募集资金 的10.00%	67,544	67,004	募集资金 的10.00%	67,544	67,004	540	不适用
	合计			675,439	675,439		675,439	590,641	84,798

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三、前次募集资金实际使用情况(续)

• 注1： 本公司首次公开发行H股股票招股说明书披露，H股募集资金的 24.10%用于拓展国际市场，11.10%用于偿还银行借款及10.00% 用作一般营运资金。根据实际募集到的资金计算，人民币 162,781万元将用于拓展国际市场，人民币74,974万元将用于偿 还银行借款及人民币67,544万元将用作一般营运资金。根据本 公司在2010年、2011年、2012年及2013年年度报告中“董事会 报告”部分披露的前次H股募集资金实际使用情况，本公司计划 将人民币197,161万元用于拓展国际市场，将人民币41,134万元 用于偿还银行借款及将人民币67,004万元用作一般营运资金。

• 注2： 除注1说明的用于拓展国际市场、偿还银行借款及一般营运资金 的募集资金在承诺投资和实际计划投资方面的差异外，其他差 异为截至2013年12月31日尚未使用的募集资金。募投项目实际 投资金额与投资预期进度一致。

• 注3： 本公司计划募集资金部分用于生产基地建设。相关生产基地已 于2009年开工建设。募集资金后，本公司将计划用于该些生产 基地的募集资金部分置换本公司于募集资金前预先投入的资金， 金额为人民币27,073万元。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

不适用。

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四、前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告披露的有关内容的比较

上述前次H股募集资金实际使用情况与本公司在2010年、2011年、2012年及2013年年度报告中“董事会报告”部分披露的前次H股 募集资金实际使用情况对照如下：

前次募集资金实际使用与披露情况对照表

单位：人民币百万元

序 号	实际投资项目	截止报告期末H 股募集资金 实际使用金额	截止报告期末H 股募集资金 实际使用金额	截止报告期末H 股募集资金 实际使用金额	截止报告期末H 股募集资金 实际使用金额	本公司年度报告披露H 股募集资金 实际使用金额	本公司年度报告披露H 股募集资金 实际使用金额	本公司年度报告披露H 股募集资金 实际使用金额	本公司年度报告披露H 股募集资金 实际使用金额		差异	差异
		2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年
1	生产基地建设 及业务优化	1,428	1,933	2,434	2,455	1,428	1,933	2,434	2,455	-	-	-	-
2	风力发电机组 及零部件研发	-	151	238	422	-	151	238	422	-	-	-	-
3	拓展国际市场	-	450	1,895	1,948	-	450	1,895	1,948	-	-	-	-
4	偿还银行借款	-	411	411	411	-	411	411	411	-	-	-	-
5	营运资金	630	670	670	670	630	670	670	670	-	-	-	-
	合计	2,058	3,615	5,648	5,906	2,058	3,615	5,648	5,906	-	-	-	-

本公司的前次H股募集资金实际使用情况与本公司在2010年、 2011年、2012年及2013年年度报告中“董事会报告”部分中的相应 披露内容不存在差异。

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五、结论

董事会认为，本公司按首次公开发行H 股招股说明书披露的H 股募集资金 使用方案以及上文三、前次募集资金实际使用情况使用了前次H 股募集资金。 本公司对前次H 股募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证券监督管理委 员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)履 行了披露义务。

新疆金风科技股份有限公司 董事会 2014年9月2日

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