GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Jul 9, 2014

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2014-037 债券代码：112060 债券简称：12 金风 01

新疆金风科技股份有限公司

关于就Gullen Range 项目资产及负债转让相关事项 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014 年7 月9 日，新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“金风科技”）第五届董事会第八次会议以9 票赞成， 0 票反对，0 票 弃权 审议通过《关于转让全资子公司Gullen Range Wind Farm Pty Ltd 风电场项目公司部分资产及负债的议案》，具体内容详见《关于转 让全资子公司Gullen Range Wind Farm Pty Ltd 风电场项目公司部 分资产及负债的公告》（公告编号2014-036）。基于上述交易，现将 本次交易涉及的相关担保事项公告如下：

一、担保情况概述

（一）长期供电协议担保

1、担保方： Goldwind International Holdings (HK)Limited (以下 简称“金风国际”)

• 2、被担保方： New Gullen Range Wind Farm Pty Ltd（以下简

• 称“New GRWF”）

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3、担保主要内容 担保方式：连带责任担保 担保期限：不超过1 年

担保金额：不超过2000 万澳元，该担保占公司截至2013 年12 月31 日经审计净资产的比例为0.87%,占公司截至2013 年12 月31 日经审计总资产的比例为0.34%（以2014 年7 月9 日人民币兑澳元 1:5.8067 计算）。

反担保情况：New GRWF 的控股股东 北京京能清洁能源电力股份 （香港）有限公司（以下简称“京能香港”） 将以相同条款向金风国际 出具连带责任担保，金额为金风国际所承担的担保额的75%。

原经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于为全资子 公司Gullen Range Wind Farm Pty Ltd.长期供电协议提供担保的议 案》，同意金风国际为Gullen Range Wind Farm Pty Ltd （以下简称 “GRWF”） 与Energy Australia 公司（购电方）签订的关于Gullen Range 风电场项目长期供电协议的履行提供金额不超过2,000 万澳 元、期限不超过5 年的连带责任担保（公告编号：2013-015），于本 次GRWF 部分资产及负债转让的同时解除。

（二）贷款银团股权质押的担保

原经公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于全资子公司澳 洲 Gullen Range Wind Farm Pty Ltd.股 权质押的议案》，同意金风国 际全资子公司Gullen Range Wind Farm (Holding) PTY Ltd 将其持 有的GRWF 100%的股权质押给贷款银团（公告编号：2013-031）。

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GRWF 将在转让交易发生当日全额偿还已提取的银行贷款，并 终止其与银团之间签订的与贷款相关的所有协议，因此该股权质押事 项将于转让交易发生当日解除。

（三）并网协议的担保

金风科技通过全资子公司持有New GRWF 公司25%的权益，按 照股权比例，金风科技将代New GRWF 就与电网公司TransGrid 签 订的并网协议开立履约保函：

• 1、担保方：金风科技

• 2、被担保方：New GRWF

• 3、保函受益人：电网公司TransGrid；

• 2、担保主要内容

担保方式：连带责任担保

担保期限：自资产转让协议生效日至2038 年10 月31 日 担保金额：不超过7,279,853 澳元[1] ；该 项 担保占公司截至2013 年12 月31 日经审计净资产的比例为0.32%,占公司截至2013 年12 月31 日经审计总资产的比例为0.12%（以2014 年7 月9 日人民币 兑澳元1: 5.8067 计算）。

• （四）交易印花税的母公司担保

如果本次交易会产生印花税，GRWF将承担资产转让交易中可能 产生的印花税，由金风科技为GRWF提供母公司担保：

• 1、担保方：金风科技

1 保函金额将随着并网时间增加而逐渐降低至 1,050,254 澳元。

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2、被担保方： GRWF

3、担保主要内容

担保方式：连带责任担保

担保金额：不超过2000 万澳元，该项担保占公司截至2013 年 12 月31 日经审计净资产的比例为0.87%,占公司截至2013 年12 月 31 日经审计总资产的比例为0.34%（以2014 年7 月9 日人民币兑澳 元 1: 5.8067 计算）。

（五）关于延迟并网风险的母公司担保

如GRWF 未能在2015 年5 月28 日之前完成全场并网或并网延迟 导致买方与银团签署的《Amended and Restated SFA》中的“违约事 件”出现，如京能香港提出要求，金风国际需购买京能香港持有的 New GR 控股公司的75%股权，对价为京能实际出资额及12%的利息。 如未能完成前述股权购买，GRWF 应赔偿并保证New GRWF 不会因（并 网延迟导致的）长期供电协议的终止或中止而受到损失。金风国际将 为此承担连带责任。

担保方：金风国际

被担保方：GRWF

担保额：因并网延迟导致长期购电协议失效而造成的New GRWF 的收入损失

担保期限：不超过长期购电协议的期限（10 年）。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：New GRWF

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成立时间：2014 年2 月

New GRWF 是金风科技及北京京能清洁能源电力股份有限公司 （以下简称“京能”）间接持有的公司，其中金风科技通过金风国际持 有New GRWF 25%的股权；京能通过其全资子公司京能香港持有 New GRWF 75%的股权。

截至2014 年6 月30 日，New GRWF 未经审计资产总额为10.27 澳 元，负债总额为0 澳元。

2、公司名称： GRWF

成立时间：2007 年12 月

GRWF 是公司全资子公司金风国际的全资子公司。

截至2014 年6 月30 日，GRWF 资产总额为322,270,291.77 澳元， 负债总额为224,652,122.60 澳元，资产负债率为69.71%。

四、独立董事意见

上述担保主要由于此次公司全资子公司GRWF 转让部分资产及负 债所产生对外担保事项的变更及新增，属于公司正常业务活动，且被 担保方为公司全资子公司及具有良好履约能力的大型国有企业的子 公司，对外担保事项被担保方也提供了相应的反担保，担保风险可控， 对其担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力。

五、累计对外担保及逾期对外担保数量

截至2013 年12 月31 日，公司累计担保总额为人民币20.44 亿 元（其中包括对子公司担保额16.18 亿元），占公司2013 年度经审计 净资产的比例为15.29%，占公司2013 年度经审计总资产的比例为

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5.95%。

上述担保发生后，公司累计担保总额为人民币20.91 亿元（其中 包括对子公司担保额16.38 亿元），占公司2013 年度经审计净资产的 比例为15.64%，占公司2013 年度经审计总资产的比例为6.08%。 截止目前，公司无逾期担保。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会 2014 年7 月9 日

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