GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Jul 8, 2014

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2014-034 债券代码：112060 债券简称：12 金风 01

新疆金风科技股份有限公司

关于发行中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014 年第一次 临时股东大会审议通过《关于发行公司债务融资工具的议案》，根据 股东大会授权，2014 年7 月8 日，公司第五届董事会第七次会议审 议通过了《关于申请发行中期票据的议案》，同意公司在中国银行间 市场交易商协会申请注册发行中期票据的方案，具体情况如下：

1、本次中期票据的发行方案 ：

（1）发行规模：本次中期票据拟发行规模为不超过人民币23亿 元；

（2）发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交 易商协会注册有效期内分期择机发行（发行需获得中国银行间市场交 易商协会的批准，并在该协会接受发行注册后两年内选择实施）；

（3）发行目的：公司发行中期票据募集的资金将用于补充流动 资金及偿还银行借款；

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• （4）发行方式：采用余额包销方式，在全国银行间债券市场公

开发行；

• （5）发行对象：全国银行间债券市场成员；

• （6）发行利率：本次中期票据的利率按照市场情况确定；

• （7）中期票据期限：5年以内（含5年）。

• 2、授权本公司董事长武钢先生完成本次中期票据发行的相关事 项，包括但不限于：

• （1）根据公司需要以及市场条件决定本次中期票据发行的具体

• 方案、具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于确定具体发行时 机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等；

（2）在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法 规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监 管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）签署本次发行中期票据所涉及的所有必要的法律文件，并 可授权公司其他人员在本次发行中期票据的过程中，签署必要的法律 文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适 用的监管规则进行相关的信息披露文件等；

• （4）决定聘请发行中期票据的必要的中介机构；

• （5）决定其他与发行中期票据相关的事宜。

特此公告。

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新疆金风科技股份有限公司

董事会

2014 年7 月8 日

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