GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2011

Jun 29, 2011

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2011-036

新疆金风科技股份有限公司

关于公司债券发行方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011 年6 月28 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关 于公司债券发行方案的议案》，同意公司按以下主要方式发行公司债 券：

• 一、公司债券总发行规模不超过人民币50亿元；

• 二、首期公司债券发行方案：

• 1、发行规模：不超过人民币40亿元；

• 2、期限：不超过10年；

• 3、向原A股股东优先配售安排：本期债券不安排向原A股股东优

• 先配售；

4、募集资金用途：除发行费用后，本期债券发行所募集资金用 于偿还本公司及其子公司银行借款及补充流动资金，其中偿还本公司 及其子公司银行借款的金额为人民币8亿元，剩余募集资金用于补充 流动资金；

• 5、拟上市交易场所：本期债券发行完毕后，公司将向深圳证券

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交易所申请公司债券上市交易，本期债券亦可获得监管部门批准在适 用法律允许的其他交易场所上市交易；

• 6、当本期债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按

• 期偿付债券本息时，公司将至少采取如下保障措施：

  • （1）不向股东分配利润；

  • （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

  • （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

  • （4）与本期债券相关的公司主要责任人不得调离。

• 三、同意授权本公司董事长武钢先生完成本期债券发行的相关事

• 项，包括但不限于：

• 1、根据公司需要以及市场条件决定公司债券的具体方案、具体

• 条款和条件以及相关事宜，包括（但不限于）确定发行规模、利率、 期限、发行对象、募集资金用途、对公司原股东的配售安排、是否安 排分期发行、是否安排担保以及制作、递交、签收、签署、接受、披 露所有必要的法律文件；

• 2、如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及

• 有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，在 股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对本 次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整；

  • 3、签署发行公司债券所涉及的所有必要的法律文件；

  • 4、决定聘请发行公司债券必要的中介机构；

  • 5、决定其他与发行公司债券相关的事宜。

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特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会 2011 年6 月28 日

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