GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2010

Oct 13, 2010

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2010-049

新疆金风科技股份有限公司

关于境外上市外资股全额行使超额配售权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公司本次公开发行境外上市外资股（以下简称“本次发行”） 的股份为H 股。本次发行股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外 投资者（及依据中国相关法律有权进行境外证券投资管理的境内证券 经营机构和合格境内机构投资者等）。因此，本公告仅为境内投资者 及时了解本公司本次发行及上市的相关信息而做出，并不构成亦不得 被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上 市外资股的要约或要约邀请。

经2009 年9 月25 日本公司2009 年度第二次临时股东大会决议， 已就本次H 股发行上市授予全球簿记管理人额外发行不超过H 股发行 总数的15%（即不超过59,294,000 股H 股）的超额配售权。联席账 簿管理人代表国际承销商通知本公司，决定于2010 年10 月12 日全 额行使超额配售权并要求本公司额外发行59,294,000 股H 股。

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根据国务院《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》（国 发（2001）22 号）的规定，本次行使超额配售权时，本公司四家国 有股东新疆风能有限责任公司、中国三峡新能源公司、新疆风能研究 所、新疆太阳能科技开发公司须按公开发行时超额配售数量的10%（未 行使超额配售权前为39,529,400 股H 股，全额行使超额配售权后将 额外增加5,929,400 股H 股），将其持有的金风科技部分国有股（A 股）转由全国社会保障基金理事会持有，该部分A 股将按一比一的比 例转换为H 股，而该H 股将不构成发售股份的任何部分。

本次超额配售本公司以全球发售的H 股每股发行价格（即每股 17.98 港元，不包括应付的1%经纪佣金，0.003%香港证监会交易征费， 0.005%香港联交所交易费）额外发行59,294,000 股H 股。

经香港联交所核准，本次超额配售由本公司额外发行的共计 59,294,000 股H 股预期于2010 年10 月14 日在香港联交所主板上市 交易。

本次超额配售权行使后，本公司的股份变动情况如下：

股份类别		H股发行上市后超额配售前持股数（股）持股比例（%）	H股发行上市后超额配售前持股数（股）持股比例（%）	超额配售后持股数（股）持股比例（%）	超额配售后持股数（股）持股比例（%）
境内上市内资股（A股）		2,200,470,600	83.50%	2,194,541,200	81.40%
境外上市外资股（H股）		395,294,000	15.00%	454,588,000	16.90%
转换自A 股并转让给社保基金的H股		39,529,400	1.50%	45,458,800	1.70%
股份总数		2,635,294,000	100.00%	2,694,588,000	100.00%

特此公告。

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新疆金风科技股份有限公司

董事会

2010 年10 月13 日

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