GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2010

Jun 7, 2010

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2010-033

新疆金风科技股份有限公司

关于刊发 H 股招股说明书、 H 股发行价格区间及 H 股香港公开发售等相关事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公司现正进行首次公开发行境外上市外资股（H 股）并申请在 香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市的工作 （以下简称“上市申请”）。因本次拟发行的股份为境外上市外资股， 本次发行股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者（及依据 中国相关法律有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合 格境内机构投资者等）。因此，本公告仅为境内投资者及时了解本公 司本次发行及上市的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何 对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要 约或要约邀请。本公司上市申请需要取得香港联交所的最终批准。

中国证券监督管理委员会已于 2010 年 5 月向本公司下发了《关 于核准新疆金风科技股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证

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监许可【2010】622 号），核准本公司发行不超过 45,458.82 万股境外 上市外资股（含超额配售 5,929.41 万股），每股面值人民币 1 元，全 部为普通股。完成本次发行后，本公司可到香港交易所主板上市。完 成本次发行后，划转社保基金会持有的本公司不超过 45,458,820 股国 有股转为境外上市外资股。香港联交所上市委员会已于 2010 年 5 月 20 日举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请，但该申请尚 需取得香港联交所的最终批准。

根据本次发行上市的时间安排，本公司将于 2010 年 6 月 7 日在 香港刊登并派发 H 股招股说明书。该 H 股招股说明书可于 2010 年 6 月 7 日上午 9 时之后在香港联交所网站的以下网址进行查看： 中文：http://www.hkexnews.hk/reports/newlisting/prospectus_c.htm 英文：http://www.hkexnews.hk/reports/newlisting/prospectus.htm

同时，上述材料亦同时登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

该招股说明书是根据香港联交所上市规则的要求准备，其包含的 部分内容可能与本公司先前根据内地法律法规准备或者刊发的相关 文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中所包含的根据国 际会计准则编制的会计师报告（本公司的境内外会计报告披露文件并 不存在重大差异），境内的投资者应当参阅本公司在境内的报纸及监 管机构指定的信息披露网站的相关信息和公告。需要特别说明的是该 等披露仅为境内投资者及时了解本公司本次发行及上市的相关信息 而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认

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购本公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。

本公司本次H股发行的价格区间初步确定为19.8港元至23.0港元。 本公司拟于2010年6月7日至2010年6月10日进行本次H股发行的香港 公开发售。预期定价日为2010年6月12日，H股开始在香港联交所交 易的预期日期为2010年6月22日。

本公司本次发行的全球发售H股总数为395,294,000股，其中初步 安排香港公开发售39,529,600股，占全球发售总数的 10%，国际发售 355,764,400股，占全球发售总数的 90%。

至香港公开发售截止认购日起计的 30 日内，全球协调人还可以 通过行使超额配售权，要求本公司额外增发59,294,000股H股。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司 董事会 2010 年 6 月 7 日

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