GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Audit Report / Information 2014

Mar 21, 2014

海通证券股份有限公司

关于新疆金风科技股份有限公司

2013年募集资金存放与使用的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为新疆金风科技股份有 限公司（以下简称“金风科技”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等法律法规的规定，就金风科技募集资金使用相关事项进行核查。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆金风科技股份有限公司首次公开 发行股票的通知》（证监发行字【2007】453号）核准，公司于2007年12月13日、 14日向社会公开发行人民币普通股（A股）5000万股，发行价格每股36元。公司 募集资金总额人民币1,800,000,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额 人民币1,744,663,841.73元。以上募集资金已经五洲松德联合会计师事务所于 2007年12月19日出具的五洲审字（2007）8-622号《验资报告》审验。

截至2013年12月31日，公司募集资金使用总额1,744,663,841.73元，其中置 换募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目已投入402,413,900.00元； 直接投入用于募集资金项目1,342,249,941.73元。 截至2013年12月31日，公司 募集资金余额为0.00元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、 《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，制定了《募集资金使用 管理制度》，根据该制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，严格审批，保 证专款专用。

报告期内，公司在中国建设银行股份有限公司大丰支行开立的专用账户因账 户内募集资金使用完毕，已销户。截至2013年12月31日，公司在各银行募集资金

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专用账户余额共计人民币26,951,683.85元，账户具体情况如下：

单位:元

开户银行 银行（存单）账号 账户性质 期末余额 中国银行新疆维吾尔自治区分行 107600000963 通知存款 26,900,000.00 中国银行新疆维吾尔自治区分行 107000000908 募集资金专户 51,683.85 合 计 26,951,683.85	公司名称 金风科技 金风科技

截至2013年12月31日，公司募集资金余额为0.00元。募集资金专用账户存款 余额较募集资金实际余额多26,951,683.85元, 差异原因系公司以自筹资金先期 垫付尚未从募集资金专用账户支出的募集资金共计25,454,141.73 元，募集资金 利息收入1,497,542.12元。

三、本年度募集资金使用情况

本年度募集资金使用情况详见下表:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

						单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额				174,466.38		2013 年1 月-12 月投入募集资金总额					8,324.33
变更用途的募集资金总额				2,545.41		已累计投入募集资金总额					174,466.38
变更用途的募集资金总额比例				1.46%
承诺投资项目	是否 已变 更项 目 （含 部分 变 更）	募集资 金承诺 投资总 额	调整后 投资总 额	截至 2013年 末承诺 投入金 额(1)	报告期 内投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) ＝ (2)-(1)	截至 期末 投入 进 度% (4) ＝ (2)/( 1)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	报告期 内实现 的效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
一、产能建设
北京兆瓦级风电机组 高技术产业化项目	否	15000	15000	15000	0	15000	0	100	2008 年5月	24.85	是	否
新疆兆瓦级风电机组 产能扩建项目	否	46100	46100	46100	0	46100	0	100	2008年 10月	1,817.39	是	否
内蒙古兆瓦级永磁直 驱风电机组产业化 项目	否	12700	12700	12700	0	12700	0	100	2008年 12月	0	-	否
南京兆瓦级风电机组	是	11506.38	0	0	0	0	0	0	-	0	-	是

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产业化项目
江苏大丰海上风电机 组研发和制造基地项 目	是	0	8960.97	8960.97	5778.92	8960.97	0	100	2013 年6月	2,686.17	是	否
二、产品研发项目
1.5MW系列化风力 发电机组研制	否	12800	12800	12800	0	12800	0	100	2008 年9月	0	-	否
2.5MW直驱永磁风 力发电机组研究开发	否	16000	16000	16000	0	16000	0	100	2010年 10月	0	-	否
3MW混合传动永磁 风力发电机组研制	否	23200	23200	23200	0	23200	0	100	2012年 12月	0	-	否
5MW风力发电机组 研制	否	412.03	412.03	412.03	0	412.03	0	100	2010 年6月	0	-	否
检测实验室	否	4000	4000	4000	0	4000	0	100	2011年 6月	0	-	否
6MW直驱永磁风力 发电机组研制项目	是	4587.97	7133.38	7133.38	2545.41	7133.38	0	100	2013 年12 月	0	-	否
三、风电场开发销售项目
增资富汇风能实施乌 拉特风电场项目	否	8160	8160	8160	0	8160	0	100	2008 年8月	0	是	否
塔城玛依塔斯 49.5MW试验示范风 电场	否	10000	10000	10000	0	10000	0	100	2009 年3月	0	是	否
金风达茂国产示范风 电场	否	10000	10000	10000	0	10000	0	100	2009年 10月	0	是	否
合计	—	174,466.3 8	174,466.3 8	174,466.38	8,324.33	174,466.38	0	-	-	4,528.41	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目实施地点变更情况					无
募集资金投资项目实施方式调整情况					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					无
募集资金其他使用情况					南京兆瓦级风电机组产业化项目因项目变更将部分资金转投至 6MW永磁直驱机组研制项目，变更用途资金为2545.41万元。

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变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的 项目	对应的 原项目	变更后 项目拟 投入募 集资金 总额	截至 2013 年 末承诺 投入金 额(1)	报告期 内实际 投入金 额	实际累 计投入 金额(2)	投资进度 （%)(3)= (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	报告期 内实现 的效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
6MW 直驱 永磁风力 发电机组 研制项目	南京兆 瓦级风 电机组 产业化 项目	7,133.38	7,133.38	2545.41	7,133.38	100	2013 年12 月	2,686.17	是	否
变更原因、决策程序 及信息披露情况说 明		南京兆瓦级风电机组产业化项目于2011 年变更后，南京金风科技有限公司尚 占用部分募集资金，占用部分为该公司缴纳的南京江宁区科学园二期工业园用地的 土地出让金。考虑到兆瓦级风电机组产业化项目实施地点发生变更，公司不会继续 在南京进行产业化项目投资，南京金风与南京江宁区政府签订了土地收回协议，公 司将回收的土地出让金2545.41 万元转投至6MW 永磁直驱机组研制项目。 上述方案已经公司2012年度股东大会审议通过，详见2013年3月25日及2013 年6 月26 日刊登于巨潮资讯网，《关于变更募集资金投资项目南京兆瓦级风电机 组产业化项目（A 股）的公告公司》（编号2013-012）及《2012 年度股东大会决议 公告》（编号2013-026）。
未达到计划进度的 情况和原因		无
变更后的项目可行 性发生重大变化的 情况说明		无

四、募集资金使用披露情况

公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募 集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放 与使用情况。

五、结论意见

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经核查，金风科技的募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》等规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情 况，不存在违规使用募集资金的情形。金风科技董事会编制的《关于金风科技 2013 年度募集资金使用情况的专项报告》全面准确地反映了金风科技2013 年度 募集资金使用情况。

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(此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于新疆金风科技股份有限 公司2013 年募集资金存放与使用的核查意见》签署页)

保荐代表人：

周晓雷 孔令海

海通证券股份有限公司

2014年3月21日

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