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Share Issue/Capital Change • Jun 13, 2024

주요사항보고서(유상증자결정) 2.8 (주)골드앤에스 정 정 신 고 (보고)

2024년 06월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 06월 12일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
9. 납입일	제3자배정 대상자 변경	2024년 06월 20일	2024년 06월 21일
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】	주1)	주1)

주1)- 정정 전【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
양홍걸	사내이사 및 최대주주 대표조합원의 대표이사	회사의 경영상 목적 달성 과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	525,394	-
조형진	-	회사의 경영상 목적 달성 과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	315,236
민두호	-	회사의 경영상 목적 달성 과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	52,539	-
이근영	-	회사의 경영상 목적 달성 과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	52,539	-
이명훈	-	회사의 경영상 목적 달성 과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	52,539	-
조순정	-	회사의 경영상 목적 달성 과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	17,513	-
김형년	-	회사의 경영상 목적 달성 과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	17,513	-
신승호	대표이사	회사의 경영상 목적 달성 과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	52,539	-
우제환	직원	회사의 경영상 목적 달성 과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	52,539	-
박상신	직원	회사의 경영상 목적 달성 과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	35,026	-
김선웅	-	회사의 경영상 목적 달성 과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	35,026	-
이지윤	직원	회사의 경영상 목적 달성 과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	17,513	-

- 정정 후【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
양홍걸	사내이사 및 최대주주 대표조합원의 대표이사	회사의 경영상 목적 달성 과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	840,630	-
민두호	-	회사의 경영상 목적 달성 과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	52,539	-
이근영	-	회사의 경영상 목적 달성 과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	52,539	-
이명훈	-	회사의 경영상 목적 달성 과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	52,539	-
조순정	-	회사의 경영상 목적 달성 과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	17,513	-
김형년	-	회사의 경영상 목적 달성 과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	17,513	-
신승호	대표이사	회사의 경영상 목적 달성 과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	52,539	-
우제환	직원	회사의 경영상 목적 달성 과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	52,539	-
박상신	직원	회사의 경영상 목적 달성 과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	35,026	-
김선웅	-	회사의 경영상 목적 달성 과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	35,026	-
이지윤	직원	회사의 경영상 목적 달성 과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	17,513	-

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 06월 12일
회 사 명 :	주식회사 골드앤에스
대 표 이 사 :	신승호
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 영신로 166, 7층(영등포동6가, 영등포반도아이비밸리)
	(전 화) 02-565-4874
	(홈페이지) http://www.goldns.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 신승호
	(전 화) 02-565-4874

유상증자 결정

1,225,916-57146,450,564---699,998,036---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

571-634-최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]-10.0「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액)에 따라제3자배정 유상증자의경우 기준주가에 10%이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10%할인율을 적용함.정관 제10조(신주인수권)2024년 06월 21일2024년 01월 01일-2024년 07월 10일아니오아니오해당없음---해당없음2024년 06월 12일2-참석아니오면제(사모,1년간 전량 보호예수)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주의 발행가액 산정기준: '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항'에 의하여 제3자 배정방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균 주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 상기 기준 주가를 10% 할인한 가액으로 결정함(단, 호가단위 미만 절상)

2) 청약에 관한 사항- 청약일 : 2024년 06월 12일- 청약처 : 주식회사 골드앤에스- 주금납입처 : 하나은행 을지로금융센터지점

3) 보호예수에 관한 사항본 유상증자로 발행되는 신주는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조제2항제1호 전매제한조치 이행에 따라 상기 신주권교부일에 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한함.

5) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있음6) 본 유상증자와 관련하여 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 7,673,0905,015,795,011653.69871,486564,381,727647.6159,86137,948,434633.94645.08633.94-10571

구 분	거래량	거래대금	가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
최근일 가중산술평균주가(C)
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조(신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다 .

② 제 1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다 .

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제 542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 50 범위내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하 는 경우

4. 근로복지기본법 제 39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행 하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 , 법인 , 개인에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입 , 연구 개발 , 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우

8. M&A 를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우

③ 제 2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다 .

④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다

재무구조개선 및 운영자금

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】양홍걸사내이사 및 최대주주 대표조합원의 대표이사회사의 경영상 목적 달성 과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정-840,630-민두호-회사의 경영상 목적 달성 과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정-52,539-이근영-회사의 경영상 목적 달성 과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정-52,539-이명훈-회사의 경영상 목적 달성 과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정-52,539-조순정-회사의 경영상 목적 달성 과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정-17,513-김형년-회사의 경영상 목적 달성 과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정-17,513-신승호대표이사회사의 경영상 목적 달성 과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정-52,539-우제환직원회사의 경영상 목적 달성 과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정-52,539-박상신직원회사의 경영상 목적 달성 과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정-35,026-김선웅-회사의 경영상 목적 달성 과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정-35,026-이지윤직원회사의 경영상 목적 달성 과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정-17,513-

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고