Gold&S Co.,Ltd

M&A Activity • Oct 19, 2020

더블유에프엠/기타 경영사항(자율공시)/(2020.10.19)기타 경영사항(자율공시)((주)더블유에프엠 지배구조 개선 M&A 공고)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	(주)더블유에프엠 지배구조 개선 M&A 공고
2. 주요내용	1. 개요 (1)거래목적 및 대상: 제3자 배정방식의 유상증자 및                      회사채 발행 등 외부자본 유치 (2)입찰방식: 공개경쟁입찰 방식 (3)회사영위업종: 영어학원 프랜차이즈,방과후학교,도서                  출판,e러닝 2. 진행일정 (1)인수의향서 및 비밀유지확약서 접수   - 제출 기간: 2020년 10월19일(월)~2020년10월30일(금)                (10:00 ~ 15:00까지)   - 제출 장소: 참회계법인 여의도지점 ㈜더블유에프엠                M&A 추진팀 (서울특별시 영등포구 국제                금융로 10, Three IFC 43층)   - 제출 서류: 인수의향서,비밀유지확약서 및 첨부자료                (인수의향서 제출안내서 참조)   - 제출 방법: 직접 제출   - 인수의향서 등 양식은 M&A 매각주간사로부터 수령 가     능 함 3. Invitation Package 배부   - 기간: 2020.10.21(수) ~ 2012.10.30(금)   - 일정단축을 위해 예비실사는 생략하고 인수의향서,         비밀유지확약서 및 관련 첨부자료를 제출하고 정보이          용료를 납부한 인수희망자에 한하여 회생법원의 조사     보고서와 최근일 재무제표를 근거로 작성된 Informat     ion Memorandum 제공 4. 입찰서류(Binding Bid)의 제출   - 제출 기한: 2020.11.3(화) 10:00 ~ 15:00까지   - 제출 장소: 참회계법인 여의도지점 ㈜더블유에프엠                M&A 추진팀   - 제출 서류: 입찰안내서(매각주간사 개별 배부 예정)                에 기재된 조건을 구비하여 인수제안서를                제출함 5. 기타 (1) 본 공고문은 주식회사 더블유에프엠(이하‘회사')의     M&A를 위한 청약 또는 청약의 유인에 해당하지 않음 (2) 현재 회사는 상장실질심사를 앞두고 있고 회생계획안     의 인가로 인해 상장을 유지하는 것은 아니며, 회사     및 매각주간사가 상장유지의 책임을 지는 것은 아님 (3) 인수의향서 및 입찰서류는 각각 지정된 제출 기한내         에 제출된 것에 한해 유효함 (4) 접수된 제반서류는 취소, 철회, 회수, 교환 또는 변     경할 수 없음 (5) 상기 일정 및 내용은 회사 및 매각주간사의 사정에     따라 사전 통지 없이 변경될 수 있고(변경내용은 인     수의향서 제출자 등 매각주간사가 사후 개별통보),     이 경우 회사 및 매각주간사는 아무런 법률적 책임을     부담하지 아니하며, 상기 일정 및 내용 중 회생법원     의 허가를 요하는 사항에 대하여는 그 허가가 내려져     야 진행될 수 있음 (6) 인수의향서 접수기간 이후 추가접수 여부의 판단은     전적으로 회사 및 매각주간사의 고유권한임 (7) 인수의향서 및 입찰서류의 심사, 우선협상대상자 및     예비후보자의 선정 등은 회사및 매각주간사의 고유권     한으로 모든 참가자는 그 결과에 대해 일체의 이의를     제기 할 수 없음 (8) 매각주간사는 인수희망자에게 구 사주와의 연관성 등     을 확인하기 위한 자료제출 을요구할 수 있고 만일     이에 응하지 않는 인수희망자의 경우 인수자 또는 인     수 예정자 선정에게 배제될 수 있음 (9) 입찰서를 제출한 투자자(컨소시엄 및 Joint Venture     구성원 포함)중 본 M&A를 전후하여 위법, 부당한 해     위를 하였다고 판단되는 자는 우선협상대상자 선정     후보에서제외될 수 있음 (10)입찰서류 접수결과 유찰 시 별도의 매각공고 없이 회     사 및 매각주간사 재량으로 재매각을 진행할 수 있음
3. 결정(확인)일자	2020-10-16
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 2020. 8. 7. 서울회생법원으로부터 회생절차 개시결정을 받았습니다.    -당사는 재무구조를 개선하고 경영정상화를 도모하여 회생절차를 조기에 종결시키기 위한       방안으로 회생계획 인가 전 M&A(이하 인가전M&A라고 합니다.)를 추진하기 위하여 서울회생    법원의 허가를 받아 참회계법인을 매각주간사로 선정하고 용역계약을 체결하였습니다.    -상기 결정(확인)일자는 서울회생법원 M&A매각공고 허가 일자입니다. -상기 M&A 일정등은 관계기관 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	2020-08-07 회생절차개시결정 2020-07-20 회생절차개시신청