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Capital/Financing Update • Jan 30, 2019

전환사채권 발행결정 2.0 주식회사 더블유에프엠 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019년 01월 30일
&cr
회 사 명 :	주식회사 더블유에프엠
대 표 이 사 :	이 상 훈
본 점 소 재 지 :	서울특별시 금천구 가산디지털1로 131 BYC하이시티빌딩 B동15층
	(전 화)02-565-4874
	(홈페이지)http://www.wfminc.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)전무	(성 명)김 병 혁
	(전 화)02-565-4874

전환사채권 발행결정

17무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채15,500,000,000------15,500,000,000--0.00.02022년 03월 15일본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2022년 03월 15일에 원금의 100.00%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모1003,850본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.주식회사 더블유에프엠 기명식 보통주4,025,97315.032020년 03월 15일2022년 02월 15일가. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다.&cr나. 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.&cr다. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다."20. 기타 투자판단에 참고할 사항"의 '라. 조기상환청구권(Put option)'을 참고하시기 바랍니다.-2019년 01월 30일2019년 03월 15일--2019년 01월 30일-1불참아니오면제(사모 발행에 의한 1년간 행사 및 분할 금지)-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면총액 (원)
2-1 (해외발행)	권면총액 (통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 전환비율: 각 사채 권면금액(2이상의 사채권으로 전환청구하는 경우에는 그 권면금액의 합산금액)을 전환가액으로 나눈 주식수의 100%를 전환주식수로 하고 1주 미만의 단수주에 해당하는 금액은 이를 주식으로 발 하지 않고 전환주권 교부시 현금으로 지급한다.

&cr 나. 전환청구장소: 발행회사(주식회사 더블유에프엠)의 본점&cr

다. 전환청구절차 및 방법: 발행회사(주식회사 더블유에프엠)의 본점에 소정의 전환청구서 2통과 사채권을 제출하여 청구한다.&cr

라. 조기상환청구권(Put option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2020년 03월 15일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점&cr(2) 조기상환 지급장소: 발행회사의 본점&cr(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환율
FROM	TO
---	---	---	---	---
1차	2020-01-15	2020-02-14	2020-03-15	100.0000%
2차	2020-04-16	2020-05-16	2020-06-15	100.0000%
3차	2020-07-17	2020-08-16	2020-09-15	100.0000%
4차	2020-10-16	2020-11-15	2020-12-15	100.0000%
5차	2021-01-14	2021-02-13	2021-03-15	100.0000%
6차	2021-04-16	2021-05-16	2021-06-15	100.0000%
7차	2021-07-17	2021-08-16	2021-09-15	100.0000%
8차	2021-10-16	2021-11-15	2021-12-15	100.0000%

(4) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등)를 전환청구 장소에 제출하고, 조기상환일에 사채권 실물을 제출한다.&cr

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】(주)바네사에이치관계없음13,000,000,000신성석유(주)관계없음2,500,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면총액 (원)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl 01_사채발행대상변경되는경우【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

(주)바네사에이치1김원희100김원희100김원희100------

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2018123,000---3,000-100-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우&cr이들의 기본정보도 위 서식 (1), (2)에 따라 추가 기재 ◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl

주) 상기 재무 수치는 공시 제출일 현재 2018년 가결산 기준 재무수치 반영.