GoingPublic Media AG — Management Reports 2012

May 16, 2013

Inhaltsübersicht

• 1.Geschäftsjahr 2012 in Zahlen
• 2.Unternehmensziele
• 3.Web-Strategie – Status Quo

Inhaltsübersicht

Geschäftsjahr 2012 in Zahlen

• Zeitschriften-/Markenportfolio
• Kennzahlen GoingPublic Media AG
• Umsatzverteilung nach Bereichen
• Umsatzverteilung im Zeitablauf
• Kennzahlen Smart Investor Media GmbH/ DIE STIFTUNG Media GmbH
• Umsatz- und Ergebnisentwicklung
• Entwicklung Eigenkapital

Zeitschriften-/Markenportfolio

Geschäftszahlen 2012

Kennzahlen GoingPublic Media AG

• Umsatz: 3,00 Mio. Euro (Vj. 2,77 Mio., +8,3%)
• Ergebnis (JÜ): 355 TEUR (Vj. 360 TEUR, -1,4%)
• Bilanzsumme: 2.010 Mio. EUR (Vj. 1.989 TEUR)
• Eigenkapital: 1.619 TEUR (Vj. 1.578 TEUR)
• Eigenkapitalquote: 80,6% (Vj. 79,3%)
• Liquide Mittel 31.12.2012: 475 TEUR (Vj. 563 TEUR)

Geschäftszahlen 2012

Kennzahlen GoingPublic Media AG

• EBITDA: 469 TEUR (Vj. 472 TEUR)
• ao. Ergebnisfaktoren:
• -Beteiligungsertrag Smart Investor Media 92 TEUR
• -Beteiligungsertrag DIE STIFTUNG Media 90 TEUR
• Konzernumsatz: 4,23 Mio. Euro
• Konzernergebnis (JÜ): 330 TEUR
• Dividende für 2012e: 25 Cent je Aktie (Vj.: 35 Cent)

Dividendenentwicklung

In EUR (Basis: 900.000 Aktien)

Kumulierte Dividende 2008-2012: 1.170 T€

Geschäftszahlen 2012

Umsatzverteilung (Konzern)

• Kapitalmarkt-Geschäft 1.156 TEUR (- 0,9%)
• VentureCapital Magazin 777 TEUR (+3,7%)
• Smart Investor 691 TEUR (- 5,6%)
• Unternehmeredition 572 TEUR (+51,7%)

• M&A Review

• DIE STIFTUNG 629 TEUR (+10,4%)

• Services 238 TEUR (+22,1%)
• 154 TEUR (+3,4%)

Umsatzverteilung (Konzern)

Umsatzentwicklung

Kapitalmarktmedien gesamt

GoingPublic Magazin, HV Magazin, Kapitalmarkt Online

UmsatzentwicklungVentureCapital Magazin

Umsatzentwicklung

Unternehmeredition

UmsatzentwicklungM&A REVIEW

in TEUR

*geschätzter Umsatz im Handelsblatt-Verlag

UmsatzentwicklungServices (in TEUR)

Geschäftszahlen 2012

Smart Investor Media GmbH

• Umsatz: 698,3 TEUR (Vj. 741,8 TEUR, - 5,9%)
• Ergebnis v. Steuern:113,2 TEUR (Vj. 114,5 TEUR)
• Jahresüberschuss: 96,5 TEUR
• Bilanzsumme: 423,3 TEUR (Vj. 410,2 TEUR)
• Eigenkapital: 180,5 TEUR (Vj. 192,8 TEUR)
• Eigenkapitalquote: 42,6% (Vj. 47,0%)
• Liquide Mittel 31.12.2012: 350 TEUR (Vj. 306 TEUR)

Smart Investor Media GmbH 2003-2012Umsatz-/Ergebnisentwicklung

in TEUR

Geschäftszahlen 2012

DIE STIFTUNG Media GmbH

• Umsatz: 629,0 TEUR (Vj. 570,1 TEUR, +10,3%)
• Ergebnis: 90 TEUR (Vj. 105,9 TEUR, - 15,0%)
• Bilanzsumme: 178,0 TEUR (Vj. 191,6 TEUR)
• Eigenkapital: 25,8 TEUR (Vj. 111,8 TEUR)
• Eigenkapitalquote: 14,5% (Vj. 58,3%)
• Liquide Mittel 31.12.2012: 49,3 TEUR (Vj. 87,4 TEUR)
• Veränderung des Eigenkapitals bedingt durch Gewinnabführungsvertrag mit der Mutter

Umsatz-/ErgebnisentwicklungDIE STIFTUNG Media GmbH 2008-2012

UmsatzentwicklungSmart Investor/DIE STIFTUNG

Umsatzentwicklung AG 2003-2012in TEUR

Umsatz 1996-2012 (Konzern)

Jahresüberschuss 2006-2012 (Konzern)in TEUR

22

Eigenkapital 1998-2012

Inhaltsübersicht

• 2.Unternehmensziele
• Ziele im Überblick
• Agenda 2013

Ziele im Überblick

• Umsatzsteigerung durchschnittlich 10 %+x p.a.
• Ergebnisorientiertes Wachstum
• Nachhaltige Dividendenfähigkeit
• Stabilisierung: Kapitalmarkt, Private Equity, (M&A REVIEW)
• Wachstum: Smart Investor, STIFTUNG, Unternehmeredition
• Etablierung und cross-mediale Aufstellung der Geschäftsmodelle: Print + Online + Event
• Neue Ertragsperspektiven als cross-mediales Verlagshaus

Agenda 2013

• "Aufbruch in die Online-Welt": Beschleunigung der Internet- und Cross Media-Offensive
• Etablierung von Web-Plattformen, Apps & Co.
• "Revitalisierung" des Abonnement-Geschäfts
• Lern-, Verbesserungs- und Wandlungsfähigkeit der gesamten Organisation
• Schaffung struktureller Voraussetzungen

Inhaltsübersicht

• 3.Web-Aktivitäten- Status Quo
• Bestandsaufnahme
• Ziele
• Beispiele

Einstieg

Zwischen "Internet frisst Print"

und

"Print wird es immer geben!"

Fachverlag vor dem Paradigmenwechsel(?)

Ziele

• 1.Sicherung des bestehenden Geschäftsmodells
• 1. Erweiterung des bestehenden Geschäfts via cross-mediale Aufstellung
• 1. Entwicklung eines proprietären Online-Geschäfts/Gewinnung neuer Einnahmeströme

Entwicklungsschritte

2014/15 Cross-Media-Marken

2013/14 Web-Plattformen

2012/13 Dynamische Websites

2001-2011 Statische Websites

Geschäftsmodell-Gleichung

6 Web-Plattformen

• 1. GoingPublic.de – das Kapitalmarkt-Portal (GoingPublic Magazin, HV Magazin, Geschaeftsbericht-Service.de, InvestorRelations.de-Newsletter, Zugang zum Bond-Sektor siehe 1a.
• 2. BondGuide.de –das Portal für Unternehmensanleihen
• 3. VC-Magazin.de– das Portal für Investoren und Entrepreneure
• 4. Unternehmeredition.de– das Unternehmerportal
• 5. Die-Stiftung.de– das Portal für Stifter und Philanthropen
• 6. SmartInvestor.de– das Portal für den kritischen Anleger

Weitere "Angebote" im Netz: GoingPublic Media-Website, ma-review.de (Bezahl-Services u.a.), Themen-Website "goingpublic.de/life-science" u.a.

Grundüberlegung Content-Strategie

• 1. Der Leser entscheidet über die Art der Content-Nutzung, Plattform der Content-Verbreitung ist nicht (mehr) entscheidend
• 2.Jeglicher Content kann/darf ins Netz
• 3.Geschäftspartner-relevanter Inhalt soll ins Netz
• 4.Aber: Nicht alle Inhalte müssen ins (freie) Netz!
• 5.Geschlossener Bereich = Full-Service – Exklusivität – High-End

Ziele:

• -Bessere Verbreitung – ohne Erhöhung von Seitenzahl und Auflage!
• -Mehr Dialog zwischen Autor/Leser sowie Leser/Werbekunde
• -Full-Service/geschlossener Bereich ausschließlich für zahlende Nutzer

Online-Umsätze lassen sich erzeugen

Unmittelbar

• •Werbung
• •Abonnements
• •Shop-Erlöse
• •E-Paper

Durch Einsparungen

• •Druckkosten
• •Versandkosten
• •

Handling, Lagerhaltung, Logistik (Personalkosten)

Mittelbar

• •Angebote Dritter
• •Jahrespartnerschaften
• •Provisionen
• •Corporate Publishing

Anforderungen an Web-Plattformen

A) Konzeptionelle Anforderungen

• 1.Eigene Identität (eigener "Claim", eigene "Relevanz")
• 2.Definition von Selbstverständnis und Zielen
• 3.Zielgruppen-Konzept
• 4.Inhaltliches Konzept
• 5.Technik-Konzept
• 6.Design-Konzept
• 7.Marketing-Konzept, inkl. Social Media-Konzept
• 8.Geschäftsmodell und Sales-Konzept

Anforderungen an Web-Plattformen

• B) Konkrete Anforderungen, u.a.
• 1.Geschlossener und offener Nutzerbereich
• 2.Verfügbarkeit PDF-Archiv
• 3.Verfügbarkeit von Tablet-Versionen der Magazine
• 4.Newsletter als Bindeglied zwischen Website, Magazin, Events
• 5.Nutzung der Social Media-Kanäle (Twitter, Facebook, XING)
• 6.Shop-System mit individuellem Verkaufskonzept
• 7.Personelle Aufstellung, u.a. verantwortlicher Mitarbeiter
• (> 50 %-Stelle)

Der Weg zur Crossmedia-Marke

These: Sobald die Plattformen im Netz

• die gleiche oder annähernd gleiche Attraktivität besitzen ("Plattformen geworden sind") wie die Fachzeitschriften und
• die Internet-Aktivitäten zu einer Erhöhung der Leserschaft sowie
• einer zunehmenden Dialogbereitschaft der Leser führen,

lassen sich

• bestehende Erlösströme dauerhaft stabilisieren,
• neue internetbasierte Erlösströme etablieren,
• Herstellungs- und Logistikkosten senken und
• Umsatzrenditen für den Verlag und Tochterunternehmen > 15 % erzielen.

Schritte seit Anfang 2012

• Stelle Leitung Online Business Development
• Einsatz von 4 Mitarbeitern redaktionell/technisch
• Zahlreiche Relaunches und Facelifts
• Aufbau geschlossener Nutzerbereiche (5 von 6)
• E-Paper (fast) aller Magazine
• Aufbau Social Media-Aktivitäten
• Einführung von vier neuen Newslettern
• Etablierung Dienstleister-Netzwerk
• u.v.m.

Websites im Wandel

goingpublic.de: "Das Kapitalmarkt-Portal"

GoingPublic.de

Entwicklung der Nutzerzahlen bis April 2013

Mo t na	Pa g e Im ion p res s s	Ve än de ü. r run g g g % Vo j hre in at r a sm on	Ja hre bn is se rg e ku l ier t mu	Ve än de ü. r run g g g % Vo j hr in r a	Ve än de ü. r run g g g % Vo in at rm on	V is ito rs	Un iqu e V is ito rs	A kt ion en p ro Be h su c
Ap 1 3 r	2 9. 3 1 8	1 5 2, 2 4	9 8. 4 0 6	1 0 1, 8 8	2 6, 6	1 3. 2 1 3	1 0. 1 8 4	2, 3

Page Impressions

(Unique) Visitors

Websites im Wandel

BondGuide (14-tägig) & BondGuide.de

BondGuide.de

Entwicklung der Nutzerzahlen bis April 2013

Mo t na	Pa g e Im ion p res s s	Ve än de ü. r run g g g % Vo j hre in at r a sm on	Ja hre bn is se rg e ku l ier t mu	Ve än de ü. r run g g g % Vo j hr in r a	Ve än de ü. r run g g g % Vo in at rm on	V is ito rs	Un iqu e V is ito rs	A kt ion en p ro Be h su c
Ap 1 3 r	2 6. 2 7 6	5 2 4, 7 3	9 4. 0 2 7	4 9 7, 3 4	5, 6	1 1. 6 1 8	6. 2 5 0	2, 4

(Unique) Visitors

Websites im Wandel

VC-Magazin.de: "Portal für Investoren & Entrepreneure"

VC-Magazin.de

Entwicklung der Nutzerzahlen bis April 2013

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Ap 3 1 r	3 6. 8 8 2	8 0, 2 7	4 4. 3 8 1 1	8 7, 8 5	8, 6	3. 6 2 4 1	0. 6 9 1 1	2, 8

Page Impressions

Websites im Wandel

Die-Stiftung.de: "Portal für Stifter & Philanthropen"

Die-Stiftung.de

Entwicklung der Nutzerzahlen bis April 2013

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Ap 1 3 r	1 4. 1 4 8	2 2 5, 8 4	6 0. 1 8 5	2 1 2, 6 3	8 7, 8 5	1 3. 6 2 4	1 0. 6 1 9	2, 8

05.00010.00015.00020.000Apr11Jun11Aug11Okt11Dez11Feb12Apr12Jun12Aug12Okt12Dez12Feb13Apr13Page Impressions

Websites im Wandel

unternehmeredition.de – die Unternehmerplattform

UnternehmerEdition.de

Entwicklung der Nutzerzahlen bis April 2013

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Ap 1 3 r	8. 3 5 3	3 1, 4 2	3 1. 7 7 5	2 9, 2 6	1 5, 0	5. 0 5 0	4. 3 8 8	1, 8

Page Impressions

(Unique) Visitors

Visitors

Websites im Wandel

smartinvestor.de – Full-Service für Abonnenten

SmartInvestor.de

Entwicklung der Nutzerzahlen bis April 2013

Mo t na	Pa g e Im ion p res s s	Ve än de ü. r run g g g % Vo j hre in at r a sm on	Ja hre bn is se rg e ku l ier t mu	Ve än de ü. r run g g g % Vo j hr in r a	Ve än de ü. r run g g g % Vo in at rm on	V is ito rs	Un iqu e V is ito rs	A kt ion en p ro Be h su c
Ap 1 3 r	2 6. 6 7 8	3 0, 8 4 -	1 1 6. 7 2 0	1 5, 1 8 -	2, 4 -	1 0. 7 5 7	6. 7 2 5	2, 6

Page Impressions

010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.000

Apr11

Jun11

Aug11

Okt11

Dez11

Feb12

Apr12

Jun12

Aug12

Okt12

Dez12

Feb13

Apr13

MA-Review.de

Entwicklung der Nutzerzahlen bis April 2013

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Ap 3 1 r	8. 2 4 7	2, 6 0	3 6. 4 1 5	2, 3 6 1	7, 2 -	3. 2 0 6	2. 2 6 5	2, 8

02.0004.0006.0008.00010.000Apr11Jun11Aug11Okt11Dez11Feb12Apr12Jun12Aug12Okt12Dez12Feb13Apr13Page Impressions

Newsletter im Wandel

InvestorRelations.de-Newsletter (2001-3/2013)

52

"Alte" Newsletter

IR.de – SmartInvestor Weekly–Private Equity Flash

Neue Newsletter

KapitalmarktUpdate – LifeScienceUpdate –Stiftogramm

Inhaltsübersicht

4.Aktie

• Zahlen QI/2013
• Kursentwicklung
• Aktionärsstruktur

Geschäftszahlen 2013

GoingPublic Media AG – Zahlen zum 31. März 2013

• •Umsatz: 592 TEUR (Vj. 716 TEUR, -15,6%)
• •Ergebnis: -64 TEUR (Vj. +53 TEUR)
• •EBIT: -66 TEUR (Vj. +46 TEUR)
• •EBITDA: -35 TEUR (Vj. +98 TEUR)

Konzern – Zahlen zum 31. März 2013

• •Umsatz: ca. 830 TEUR (Vj. 1,0 Mio. EUR, -17%)
• •Ergebnis: -60 TEUR (Vj. +99 TEUR)

Geschäftszahlen 2013

Smart Investor Media – Zahlen zum 31. März 2013

• •Umsatz: 149 TEUR (Vj. 147 TEUR,+1,5%)
• •Ergebnis: 3 TEUR (Vj. 7 TEUR)

DIE STIFTUNG Media – Zahlen zum 31. März 2013

• •Umsatz: 139 TEUR (Vj. 195 TEUR, -29,1%)
• •Ergebnis: 2 TEUR (Vj. 42 TEUR)

GoingPublic Media – die Aktie

Market Cap: ca. 3,6 Mio. Euro

GoingPublic Media – die Aktie

Aktionärsstruktur, Stand 05.04.2013

GoingPublic Media – die Aktie

• Listing-Zeitpunkt: 16. November 2006
• Erstnotiz: 2,60 EUR
• Kurs 16.5.2013: 4,00 EUR
• Performance 2013: -7,6%
• Performance (seit Listing): + 53,8%
• Dividende je Aktie: 0,25 EUR (2012)
• Kumulierte Dividende 2008-2012: 1,30 EUR

Finanzkalender 2013

• Ende März: Veröffentlichung testierter Zahlen 2012
• Mitte Mai: Zahlen zum ersten Quartal
• 1. Mai: Hauptversammlung
• Ende Juli: Halbjahreszahlen
• Ende Oktober: 9-Monatszahlen und Ausblick
• 11.–13. November: Deutsches Eigenkapitalforum