GoingPublic Media AG — AGM Information 2015

May 19, 2015

Auf einen Blick

Auf einen Blick

GoingPublic Media AG

Das Unternehmen

• 33 Mitarbeiter
• Standorte: München, Frankfurt
• 2 Tochtergesellschaften DIE STIFTUNG Media GmbH (100%) Smart Investor Media GmbH (90%)
• Market Cap: 2,9 Mio. Euro

Die Aktie

• Kurs 19.5.2015: 3,20 EUR
• Performance 2015: -2,9%
• Performance (seit Listing): + 27%

Anteilseigner

Fam. Rieger Fam. Jäger TZW Assets Fam. Slomka 4 Aktionäre Streubesitz

Agenda

• 1. Das Geschäftsjahr 2014
• 2. Das erste Quartal 2015
• 3. Strategie & Ausblick

Kennzahlen GoingPublic Media AG/Konzern

Position	2014	Vorjahreswert	Veränderung
Umsatz (AG)	2,62 Mio. Euro	2,76 Mio. Euro	-5,1%
Umsatz (Konzern)	4,1 Mio. Euro	4,1 Mio. Euro	0%
Ergebnis (Konzern-JÜ)	19 TEUR	138 TEUR	-86,2%
EBITDA	150 TEUR	290 TEUR	-48,3%
Bilanzsumme	1.742 Mio. EUR	1.828 TEUR	-4,7%
Eigenkapital	1.424 TEUR	1.532 TEUR	-7,0%
Eigenkapitalquote	81,7%	83,8%	-2,5%
Liquide Mittel 31.12. (Konzern)	645 TEUR	688 TEUR	-6,25%
Dividende für 2014e	10 Cent je Aktie	15 Cent je Aktie	-65,67%

Dividendenentwicklung in EUR (Basis: 900.000 Aktien)

• Kumulierte Dividende 2008-2014: 1.395 T€
• Rückläufige Dividenden seit 2011
• Kumulierter Bilanzgewinn 31.12.2014: 394 TEUR
• 2014 nach 2009 zum zweiten Mal teilweise Ausschüttung aus der "Substanz"

	2014			2013		Veränderung
	TEUR	in %	TEUR	in %	TEUR	in %
DIE STIFTUNG	864	21,07%	686	16,75%	178	25,95%
VC Magazin	762	18,58%	724	17,68%	38	5,25%
Smart Investor	714	17,41%	722	17,63%	-8	-1,11%
Unternehmeredition	497	12,12%	550	13,43%	-53	-9,64%
Kapitalmarktmedien
GoingPublic Magazin	473	11,53%	565	13,80%	-92	-16,28%
Life Sciences-Serie	235	5,73%	213	5,20%	22	10,33%
BondGuide	201	4,90%	160	3,91%	41	25,63%
HV Magazin	101	2,46%	120	2,93%	-19	-15,83%
M&A Medien
M&A REVIEW	148	3,61%	155	3,79%	-7	-4,52%
M&A China/Deutschl.	92	2,24%	65	1,59%	27	41,54%
Services/Sonstiges	14	0,34%	135	3,30%	-121	-89,63%
Umsatzerlöse	4101	100,00%	4095	100,00%	6	0,15%

Umsatzentwicklung VentureCapital Magazin (in TEUR)

• Konstante Umsatzentwicklung
• Personelle Wechsel in der Redaktion
• Online-Erlösanteil noch gering
• Hohe Online-Affinität der Nutzer (Twitter, E-Magazin-Verbreitung)
• Events als Erlösbaustein fehlen (noch)

Umsatzentwicklung Unternehmeredition (in TEUR)

• Umsatzrückgang (Verlust Jahrespartner, Rückgang der Werbeerlöse)
• Teilweiser Ausgleich durch Corporate Publishing Auftrag "Wir Familienunternehmer"
• Großer Wettbewerb
• Ausbau/Reifung der Angebotspallette Online/Event

Umsatzentwicklung/Ergebnis vor Steuern Smart Investor Media GmbH (in TEUR)

• Konstante Umsatzentwicklung
• Konstante Ergebnisentwicklung
• Rückläufige Abo-Basis
• Ausgleich durch Werbeerlöse und Dienstleistungsgeschäft

Umsatz-/Ergebnisentwicklung DIE STIFTUNG Media GmbH

• Starker Umsatzanstieg
• Ergebnis leicht rückläufig
• Ursachen:
• Erhöhte Kostenbasis
• Aufwendige Sonderprojekte
• Anlaufinvestitionen im Schweizer Stiftungsmarkt

Umsatzentwicklung 1996-2014 (Konzern) in TEUR

Jahresüberschuss 2006-2014 (Konzern) in TEUR

Agenda

• 1. Das Geschäftsjahr 2014
• 2. Das erste Quartal 2015
• 3. Strategie & Ausblick

Das erste Quartal 2015

GoingPublic Media AG – Zahlen zum 31. März 2015

Position	Q1/2015	Vorjahreswert	Veränderung
Umsatz (AG)	571 TEUR	518 TEUR	10,1%
Ergebnis (AG)	-78 TEUR	-80 TEUR
EBIT (AG)	-78 TEUR	-82 TEUR
EBITDA (AG)	-52 TEUR	-50 TEUR
Liquidität (AG)	335 TEUR	351 TEUR	-4,6 %
Umsatz (Konzern)	810 TEUR	800 TEUR	+1,3 %
Ergebnis (Konzern)	-114 TEUR	-66 TEUR

Das erste Quartal 2015

Smart Investor Media – Zahlen zum 31. März 2015

Position	Q1 2015	Vorjahreswert	Veränderung
Umsatz	171 TEUR	168 TEUR	+2,2%
Ergebnis	12,1 TEUR	13,8 TEUR	-12,3%
EBIT	17,4 TEUR	19,8 TEUR	-12,1%
Liquidität	376 TEUR	393 TEUR	-4,3%

DIE STIFTUNG Media – Zahlen zum 31. März 2015

Position	Q1 2015	Vorjahreswert	Veränderung
Umsatz	106 TEUR	154 TEUR	-31,2%
Ergebnis	-47,0 TEUR	1,9 TEUR
Liquidität	47 TEUR	141 TEUR	-66,7%

Agenda

• 1. Das Geschäftsjahr 2015
• 2. Das erste Quartal 2015
• 3. Strategie & Ausblick

Markenportfolio

Etablierte Marken Die "jungen Wilden"

Unser Selbstverständnis

• Zeitschriftenfachverlag auf dem Weg zum cross-medial agierenden Medienhaus
• Leitsatz: Aus Zeitschriften werden Plattformen
• Unser Cross-Media Ansatz: Print | Online | Event | Netzwerk | Services
• Einzigartiger Portfolioansatz: Wir verbinden Welten
• Ganzheitliche Kundenbetreuung
• Mut zur Veränderung, Innovation und Investition

Ziele 2015-2017

• "Monetarisierung" des Netzwerks
• Aktive(re) Portfolio-Arbeit
• Rückkehr auf den Wachstumspfad
• Umsatz > 5 Mio. Euro bis 2017
• EBIT in Höhe der alten Bestwerte bis 2017
• Dividende aus operativem Ergebnis in Höhe der alten Bestwerte
• Steigerung des Unternehmenswerts

Entwicklung der Marken

Aufbau eines Bereichs M&A

M&A Review | M&A China/Deutschland | Bundesverband M&A

	Bestandteile M&A Review als • Verbandsmagazin des Bundesverbands Mergers & Acquisitions M&A China/Deutschland deckt • intern. Themenspektrum ab
	Geschäftsbesorgung für • Bundesverband M&A Vermarktungskonzept Partnerschaften / Sponsorings • Standardwerbeformate •

Erstes reines Online-Geschäftsmodell

BondGuide.de | BondGuide Newsletter | BondGuide Flash | Anleihen Special

Bestandteile

• Tagesaktuell gepflegte Newssite
• 2-wöchentl. PDF Newsletter
• BondGuide "Flash"
• 1x im Jahr "Anleihen Special" als gedrucktes Magazin

Vermarktungskonzept

• Display Advertising eigen- und fremdvermarktet
• Partnerschaften / Sponsorings

Zielgruppe

• Anleger; B2C-Ebene

Life Sciences Serie

Hervorgegangen aus VentureCapital Magazin und GoingPublic Magazin

Bestandteile

• 4 gedruckte Ausgaben p.a.
• Life Sciences-Update (monatlich)
• Goingpublic.de/LifeSciences
• Umfassende Event-Präsenz und eigene Veranstaltungsformate

Vermarktungskonzept

• Partnerschaften / Sponsorings
• Standardwerbeformate

Zielgruppe

• Financial-/ Biotech-Community

Digitale Highlights 2014

VC Magazin erreicht über Twitter mehr Leser als die Auflage des Monatshefts

BondGuide erstes echtes Online-Geschäftsmodell

Mehr als 30.000 Newsletter-Bezieher

Mehr als 3 Mio. Website-Abrufe pro Jahr

Mehr E-Magazin-Abrufe im Monat als Auflage mancher Hefte

E-Magazin Abrufe

1. April 2014 bis 30. April 2015

Websites im Wandel 8 Websites für 8 Zielgruppen

Newsletter

Passend zu den Online-Angeboten

Social Media

Sukzessiver Aufbau von Präsenzen

Tagesordnungspunkte

• 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014
• 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
• 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014
• 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014
• 5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015