GoingPublic Media AG — AGM Information 2012

Jun 21, 2012

GoingPublic Media AG – Hauptversammlung 2012

München, 21. Juni 2012

Markus Rieger, Vorstand

Inhaltsübersicht

• 1. Geschäftsjahr 2011 in Zahlen
• 2. Unternehmensziele
• 3. 2012 – Aufbruch in die Online-Welt

4. Aktie & Ausblick

Inhaltsübersicht

• 1. Geschäftsjahr 2011 in Zahlen
• Kennzahlen GoingPublic Media AG
• Umsatzverteilung nach Bereichen
• Umsatzverteilung im Zeitablauf
• Kennzahlen Smart Investor Media GmbH/DIE STIFTUNG Media GmbH
• Umsatz- und Ergebnisentwicklung
• Entwicklung des Eigenkapitals
• Markenportfolio

Kennzahlen GoingPublic Media AG

• Umsatz: 2,77 Mio. Euro (Vj. 2,31 Mio., +19,9%)
• Ergebnis (JÜ): 360 TEUR (Vj. 312 TEUR, +15,4%)
• Bilanzsumme: 1.989 TEUR (Vj. 1.760 TEUR)
• Eigenkapital: 1.578 TEUR (Vj. 1.488 TEUR)
• Eigenkapitalquote: 79,3 % (Vj. 84,5 %)
• Liquide Mittel 31.12.2011: 541 TEUR (Vj. 827 TEUR)

Kennzahlen GoingPublic Media AG

• EBITDA: 472 TEUR (Vj. 284 TEUR, +66,2%)
• ao. Ergebnisfaktoren:
• Beteiligungsertrag Smart Investor Media 75 TEUR
• Beteiligungsertrag DIE STIFTUNG Media 86 TEUR
• Konzernumsatz: 3,96 Mio. Euro
• Konzernergebnis (JÜ): 373 TEUR
• Dividende für 2011: 35 Cent je Aktie (Vj.: 30 Cent) ⁵

In EUR (Basis: 900.000 Aktien)

Kumulierte Dividende 2008-2011: 945 T€

Geschäftszahlen 2011

Umsatzverteilung (Konzern)

		GoingPublic Magazin	961 TEUR
		VentureCapital Magazin	765 TEUR
		Smart Investor	732 TEUR
		DIE STIFTUNG	570 TEUR
		Unternehmeredition	377 TEUR
		Services	195 TEUR
		HV Magazin	126 TEUR
		M&A Review	149 TEUR
7		BondGuide/GB-Service	79 TEUR

Umsatzverteilung (Konzern)

GoingPublic Magazin

HV Magazin

Kapitalmarktmedien gesamt

GoingPublic Magazin, HV Magazin, BondGuide/GB-Service

VentureCapital Magazin

Unternehmeredition

VC Magazin & Unternehmeredition kumuliert

Smart Investor Media GmbH

• Umsatz: 741,8 TEUR (Vj. 555,5 TEUR, +33,5%)
• Ergebnis: 114,5 TEUR (Vj. 41,2 TEUR)
• Bilanzsumme: 410,2 TEUR (Vj. 277,7 TEUR)
• Eigenkapital: 192,8 TEUR (Vj. 116,7 TEUR, +65,2%)
• Eigenkapitalquote: 47,0% (Vj. 42,0%)
• Liquide Mittel 31.12.2011: 306 TEUR (Vj. 221 TEUR)

Umsatz-/Ergebnisentwicklung

Smart Investor Media GmbH 2003-2011 (in TEUR)

DIE STIFTUNG Media GmbH

• Umsatz: 570,1 TEUR (Vj. 424,6 TEUR, +34,1%)
• Ergebnis: 105,9 TEUR (Vj. 41,9 TEUR)
• Bilanzsumme: 191,6 TEUR (Vj. 117,6 TEUR)
• Eigenkapital: 111,8 TEUR (Vj. 5,9 TEUR)
• Eigenkapitalquote: 58,3% (Vj. 5,0%)
• Liquide Mittel 31.12.2011: 87,4 TEUR (Vj. 2,3 TEUR)

Umsatz-/Ergebnisentwicklung

DIE STIFTUNG Media GmbH (in TEUR)

Smart Investor/DIE STIFTUNG

in TEUR

Services

Umsatzentwicklung 1996-2011

Ergebnisentwicklung 1998-2011*

Umsatz 1996-2011 (Konzern)

in TEUR

23 Durchschnittliches Wachstum 2003-2011: 14,4% p.a.

Jahresüberschuss 2006-2011 (Konzern)

in TEUR

24

Eigenkapital 1998-2011

Marken-Portfolio 2012

Inhaltsübersicht

• 2. Unternehmensziele
• Ziele im Überblick
• Agenda 2012/2013

Ziele im Überblick

• Umsatzsteigerung durchschnittlich 10 %+x p.a.
• Ergebnisorientiertes Wachstum
• Nachhaltige Dividendenfähigkeit
• Stabilisierung des Kerngeschäfts (Kapitalmarkt, Private Equity), Festigung von Marktstellung und Margen
• Schaffung nachhaltiger Ertragsperspektiven bei Unternehmeredition und M&A REVIEW
• Wachstum bei Smart Investor und DIE STIFTUNG
• Etablierung und cross-mediale Aufstellung der Geschäftsmodelle: Print + Online + Event

Agenda 2012/2013

• "Aufbruch in die Online-Welt": Startschuss für die Internet- und Cross Media-Offensive
• "Revitalisierung" des Abonnement-Geschäfts
• Lern-, Verbesserungs- und Wandlungsprozess im bestehenden Geschäft - mit Fokus auf den Kunden!
• Schaffung struktureller Voraussetzungen für weiteres Wachstum, u.a.
• Organisationsentwicklung / Aus- und Weiterbildung
• Moderne Aufstellung von IT, Rechnungswesen u.a.

Inhaltsübersicht

• 3. Aufbruch in die Online-Welt
• Bestandsaufnahme
• Ziele
• Beispiele

PI aller Websites

SmartInvestor.de

0 10.000

Jul 05 Dez 05 Mai 06 Okt 06 Mrz 07 Aug 07 Jan 08 Jun 08 Nov 08 Apr 09 Sep 09 Feb 10 Jul 10 Dez 10 Mai 11 Okt 11 Mrz 12

31

Page Impressions Mai 2012

SmartInvestor.de + VC-Magazin.de = 66,7 %

Newsletter	Format	Empfänger (31.5.)
Smart Investor Weekly 	HTML	ca. 10.500
InvestorRelations.de-NL 	HTML	ca. 1.500
BondGuide 	PDF	ca. 3.500
Private Equity Flash 	HTML	ca. 1.500
(IPO im Fokus (= "IPO-Alert")	HTML	ca. 6.000)

Page Impressions: Ʃ	122.576
Empfänger Newsletter: Ʃ	23.000 (17.000)

• 1. Wachsende Lesernachfrage
• 1. Wachsende Werbekundenanfragen
• 1. Onlinewerbung wächst, Printwerbung schrumpft
• 1. Gefahrenpotenzial durch veraltete Technik und fehlende "Online-Denke" der Mitarbeiter
• 1. Antiquierte Optiken
• 1. Mangelnde inhaltliche Pflege
• 1. Erster wirtschaftlich erfolgreicher Newsletter (BondGuide), steigende Online-Werbeerlöse, zunehmende Affinität

Größte Gefahr: Außensicht mangelnder Innovationsfähigkeit

Ziele – eine Annäherung

• 1. Sicherung des bestehenden Geschäftsmodells
• 1. Erweiterung des bestehenden Geschäfts via cross-mediale Aufstellung
• 1. Entwicklung eines proprietären Online-Geschäfts/Gewinnung neuer Einnahmeströme

Geschäftsmodell-Gleichung

Anforderungen an Web-Plattformen

• 1. Eigene Identität
• 1. Geschlossener und offener Nutzerbereich
• 1. Inhalts-/Zielgruppen-/Technik-Konzept
• 1. Modernes Design
• 1. Verfügbarkeit von Tablet-Versionen der Magazine
• 1. Marketing- und Sales-Konzept
• 1. Newsletter als Bindeglied zwischen Website, Magazin, Events
• 1. Shop-System mit individuellem Verkaufskonzept
• 1. Verantwortlicher Mitarbeiter (> 50 %-Stelle) ³⁸

5 ½ Web-Plattformen

1. GoingPublic.de – das Kapitalmarkt-Portal (inklusive Geschaeftsbericht-Service.de, hv-magazin.de, investorrelations.de, Zugang zum Bond-Sektor siehe 1a.)

1a. BondGuide.de – das Portal für Unternehmensanleihen

• 2. VC-Magazin.de das Portal für Investoren und Entrepreneure
• 3. Unternehmeredition.de das Unternehmerportal
• 4. Die-Stiftung.de das Portal für den 3. Sektor
• 5. SmartInvestor.de das Portal für den kritischen Anleger

Weitere "Angebote" im Netz: GoingPublic Media-Website, ma-review.de (Bezahl-Services u.a.), Themen-Website "goingpublic.de/life-science" 39 u.a.

Mögliche Erlösquellen

Umsatzquellen Online

Unmittelbare Erlösquellen

• Werbung (Sponsoring, Banner, etc.)
• Shop-Erlöse (Print-Produkte, PDF/Tablet)
• Abo-Erlöse (Print, Online)
• Contentverkauf und Provisionen

Mittelbare Erlösquellen

• Cross-mediale Werbepakete (Print-Online-Event)
• Steigende Abo-Erlöse durch Mehrwertdienste im Netz
• Kostenreduktion bei Druck, Versand, Logistik, Personal ⁴¹

15 % Online-Umsatz 2014 (?)

	Magazin	Umsatz		Davon online
	Kapitalmarkt-Geschäft (15 %)	1.200 TEUR		180 TEUR
	VentureCapital Magazin	850 TEUR		120 TEUR (14 %)
	Smart Investor	850 TEUR		120 TEUR (14 %)
	DIE STIFTUNG	850 TEUR		100 TEUR (12 %)
	Unternehmeredition	700 TEUR		80 TEUR (11 %)
	Services	300 TEUR		40 TEUR (13 %)
	M&A Review (15 %)		200 TEUR	30 TEUR
	Proprietäre Online-Angebote		60 TEUR

Schritte seit Feb. 2012

• Schaffung einer Stelle Web-Strategie/Business Development
• Vergabe Agentur-Aufträge vc-magazin.de, smartinvestor.de, goingpublic.de, die-stiftung.de, IR.de-Newsletter
• Aufbau geschlossener Nutzerbereiche (aktuell 3 von 7)
• Initiative zur Erstellung einheitlicher Online-Mediadaten
• Umstellung aller Websites auf eigenen AdServer
• Facelifts/Relaunches smartinvestor.de und bondguide.de
• Bestandsaufnahme "GoingPublic-TV" (Web-TV, 2000-2002)
• Aufbau Social Media-Aktivitäten

BondGuide:

• 14-tägiger Newsletter für Unternehmensanleihen
• seit Mai 2011
• Fokus: Anleihen mittelständischer Unternehmen
• Zielgruppe: Private und institutionelle Anleger, Emittenten
• Hintergrund: Schaffung von Mittelstandssegmenten der Börsen, Anleihen-Boom 2010 ff.

Inhalt: Nachrichten, News, Statistiken und Analysen zu allen ⁴⁴ aktuellen Emissionen, Marktüberblick, Interviews

vc-magazin.de:

• Verzahnung Online-/Print-Inhalte
• Artikel-Archiv mit allen Beiträgen seit 2000; Zugriff für Abonnenten und Geschäftspartner; Nov. 2011
• Weitere Services in Planung

Einführung Private Equity Flash: 14-tägiger Newsletter, Mix aus Nachrichten, Terminen und Artikelverweisen; Nov. 2011

20.000 Page Impressions, ca. 1.500 Newsletter-Bezieher

SmartInvestor.de:

• Relaunch Ende April 2012
• Artikel-Archiv mit allen Beiträgen seit 2003; Zugriff für Abonnenten und Geschäftspartner
• Weitere Services in Planung

• 60.000 Page Impressions

Smart Investor Weekly: ca. 10.500 Bezieher

47

Inhaltsübersicht

• 4. Aktie & Ausblick
• Zahlen zum 31. März 2012
• Kursentwicklung
• Finanzkalender 2012

GoingPublic Media AG – Zahlen zum 31. März 2012

• Umsatz: 716 TEUR (Vj. 652 TEUR, +9,9%)
• Ergebnis: 54 TEUR (Vj. 40 TEUR, +35,0%)
• EBIT: 46 TEUR (Vj. 34 TEUR, +35,3%)
• EBITDA: 98 TEUR (Vj. 54 TEUR, +81,5%)

Konzern – Zahlen zum 31. März 2012

• Umsatz: ca. 1,0 Mio. EUR (Vj. 870 TEUR, +14,9%)
• Ergebnis: 101 TEUR (Vj. 30 TEUR)

Smart Investor Media – Zahlen zum 31. März 2012

• Umsatz: 147 TEUR (Vj. 140 TEUR,+ 4,8%)
• Ergebnis: 7 TEUR (Vj. 2 TEUR)

DIE STIFTUNG Media – Zahlen zum 31. März 2012

• Umsatz: 195 TEUR (Vj. 114 TEUR,+ 71,7%)
• Ergebnis: 42 TEUR (Vj. 3 TEUR)

GoingPublic Media – die Aktie

• Market Cap: ca. 4,1 Mio. Euro
• ⁵² Free-Float: ca. 21 %

53

GoingPublic Media – die Aktie

• Listing-Zeitpunkt: 16. November 2006
• Erstnotiz: 2,60 EUR
• Kurs 20.06.2012: 4,54 EUR
• Performance 2012: –5,4 %
• Performance 12 Monate: + 16,4%
• Performance (seit Listing): + 74,6 %
• Dividende je Aktie: 0,35 EUR (2011)
• Kumulierte Dividende 2008-2011: 1,05 EUR

Finanzkalender 2012

• Anfang Juni: QI-Zahlen
• 1. Juni: Hauptversammlung
• Anfang August: Halbjahreszahlen
• Ende Oktober: 9-Monats-Zahlen + Ausblick
• 12.-14. November: Deutsches Eigenkapitalforum

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!