Goertek Inc. — Capital/Financing Update 2022

Aug 29, 2022

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2022-063

歌尔股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司再融资类第 2 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况公 告格式》和《歌尔股份有限公司章程》等有关规定，歌尔股份有限公司（以下简称“公 司”、“本公司”或“歌尔股份”）董事会编制了 2022 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]780 号《关于核准歌尔股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2020 年 6 月 12 日公开发行了 4,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 400,000 万元。经深圳证券交易 所“深证上[2020]610 号”文同意，公司 400,000 万元可转换公司债券于 2020 年 7 月 13 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“歌尔转 2”，债券代码“128112”。 扣除保荐及承销费用 500 万元后将剩余募集资金 399,500 万元于 2020 年 6 月 18 日 汇入公司募集资金专户。扣除其他发行费用 597 万元后，公司实际募集资金净额为 398,903 万元。上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具中喜验字[2020]第 00066 号《验资报告》。

单位：元

（二）募集资金半年度使用金额及余额

募集资金初始存 放金额	资金使用金额 其他 期末金额 累计利息 前期投入项目 金额 本期直接投入募 集资金项目 暂时补充流 收入净额 动资金
3,995,000,000.00	2,070,559,270.41 872,949,174.71 800,000,000.00 5,740,000.00 27,863,861.52 273,615,416.40

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，公司制定了《歌 尔股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金施行专户 存储，并对募集资金的存放、使用、项目实施管理等进行了规定。公司按照管理制 度的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、并如实披露。

（二）募集资金协议情况

公司于 2020 年 6 月 29 日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协 议》。公司子公司歌尔科技有限公司（以下简称“歌尔科技”）在招商银行股份有限 公司青岛市北支行设立了账号为 532907196810888 募集资金专用账户、在中信银行 股份有限公司青岛山东路支行设立了账号为 8110601012201149387 募集资金专用账 户。公司子公司潍坊歌尔电子有限公司（以下简称“歌尔电子”）在交通银行股份有 限公司开发区支行设立了账号为 377899991013000136370 募集资金专用账户。公司 子公司歌尔光学科技有限公司（以下简称“歌尔光学”）在招商银行股份有限公司潍 坊分行设立了账号为 536903588710902 募集资金专用账户。公司及子公司歌尔科技、 歌尔电子、歌尔光学分别于 2020 年 7 月 14 日、2020 年 9 月 24 日与募集资金存放 银行、保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》不存在重大差异。截至 2022 年 6 月 30 日，《募集资金监管协议》均得到了切 实有效的履行。

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下:

单位:元

公司名称	专户银行名称	银行账号	初始存放金额	期末银行存款余 额
歌尔股份	中国建设银行股份有限公司潍坊 分行	37050167610800003047	800,000,000.00	398.74
歌尔股份	兴业银行股份有限公司潍坊分行	377010100100961301	800,000,000.00	422,459.92
歌尔股份	中国工商银行股份有限公司潍坊 开发支行	1607001929200387060	595,000,000.00	9,273.23
歌尔科技	招商银行股份有限公司青岛市北 支行	532907196810888	400,000,000.00	1,328,718.37
歌尔科技	中信银行股份有限公司青岛山东 路支行	8110601012201149387	400,000,000.00	1,244,403.65
歌尔电子	交通银行股份有限公司潍坊开发 区支行	377899991013000136370	600,000,000.00	199,677,938.15
歌尔光学	招商银行股份有限公司潍坊分行	536903588710902	400,000,000.00	70,932,224.34
	合计		3,995,000,000.00	273,615,416.40

注：初始存放金额与募集资金净额之间的差额部分为尚未支付的发行费用。

受募集资金到账后使用募集资金增资及变更实施主体的影响，之前开立的以下 募集资金专户已经不再使用，并已经销户。具体如下：中信银行股份有限公司潍坊 分行 8110601012501139043 募集资金专户已于 2020 年 12 月 29 日销户，交通银行股 份有限公司潍坊开发区支行 377899991013000113487 募集资金专户已于 2020 年 12 月 28 日销户，招商银行股份有限公司潍坊分行 531902110910810 募集资金专户已于 2020 年 12 月 29 日销户，招商银行股份有限公司潍坊分行 531902110910611 募集资 金专户已于 2020 年 12 月 29 日销户。详情请参照公司在指定信息披露媒体巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 上刊登的相关公告。

三、半年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目情况

为提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目顺利实施，充分利用公司子 公司歌尔电子及歌尔光学在人员、设备、厂房等方面的优势，加快项目进展，公司 拟将 AR/VR 及相关光学模组项目实施主体由歌尔股份变更为公司子公司实施，同 时实施地点相应发生变更。上述变更相关议案已经 2020 年 8 月 20 日召开的第五届 董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议审议通过。具体变更情况如下：

项目名称	变更前	变更前		变更后
	实施主体	实施地点	实施主体	实施地点
AR/VR 及相关 光学模组项 目	歌尔股份	潍坊高新区歌 尔光电园内	歌尔电子	潍坊市综合保税区玉清东街 以南高新二路以东歌尔电子 厂区
			歌尔光学	潍坊高新区歌尔光电园三期 歌尔光学厂区

公司 2022 年半年度募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换 情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《歌尔股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准 确、完整地披露了 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会 二○二二年八月二十九日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

			398,903.00	398,903.00	398,903.00			87,294.91	87,294.91	87,294.91
募集资金总额						本报告期投入募集资金总额
								294,350.84
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
										项目可行
	是否已变更					截至期末投			是否达
		募集资金承	调整后投资	本报告期投	截至期末累计		项目达到预定可使	本报告期实		性是否发
承诺投资项目和超募资金投向	项目（含部					资进度（3）			到预计
		诺投资总额	总额（1）	入金额	投入金额（2）		用状态日期	现的效益		生重大变
	分变更）					＝（2）/（1）			效益
										化
承诺投资项目
	否	218,903	218,903	55,479.55	220,099.75	100.55%	2022年8月31日	11,181.73	不适用	否
双耳真无线智能耳机项目
AR/VR及相关光学模组项目	否	60,000	60,000	10,178.78	40,554.55	67.59%	2022年8月31日	28,188.18	是	否
-AR/VR 项目
AR/VR及相关光学模组项目-光	否	40,000	40,000	10,118.23	13,286.63	33.22%	2023年3月31日	771.40	不适用	否
学模组项目
	否	80,000	80,000	11,518.35	20,409.91	25.51%	2023年6月30日	不适用	不适用	否
青岛研发中心项目
承诺投资项目小计	-	398,903.00	398,903.00	87,294.91	294,350.84		-	40,141.31	-	-
超募资金投向	不适用
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	398,903.00	398,903.00	87,294.91	294,350.84		-	40,141.31	-	-
未达到计划进度或预计收益的情	受项目及公司实际需要的影响，AR/VR及相关光学模组项目-光学模组项目及青岛研发中心项目未达到计划进度，后续将根据公司实 际需求，视情形加快投资，力求达到募集资金使用效益最大。
况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况	不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进	不适用
展情况

	2020年8月20日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实 施主体及实施地点暨对全资子公司增资的议案》，同意公司AR/VR及相关光学模组项目实施主体由歌尔股份变更为子公司歌尔电子及 歌尔光学，实施地点相应由潍坊高新区歌尔光电园内变更为潍坊市综合保税区玉清东街以南高新二路以东歌尔电子厂区及潍坊高新区 歌尔光电园三期歌尔光学厂区，并使用募集资金60,000 万元对歌尔电子进行增资，使用募集资金40,000 万元对歌尔光学进行增资， 用于上述募集资金投资项目的具体实施。
募集资金投资项目实施地点变更
情况
募集资金投资项目实施方式调整	不适用
情况
	2020 年7 月9 日，公司召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投 入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金31,572.38万元。上述资金置换情况业经中喜会 计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证，并出具了鉴证报告。
募集资金投资项目先期投入及置
换情况
	①2020 年7 月9 日，公司召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》。同意公司使用不超过25 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个 月，到期后将及时归还到公司募集资金专用存储账户。公司分别于2020年9月17日和2020年11月4日提前归还上述募集资金中的 8亿元和17亿元至募集资金专项账户。 ②2020年11月5日，公司召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》。同意公司使用25 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个 月，到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。公司于2021年10月29日和2021年11月3日分别归还上述募集资金中的5 亿元和20亿元至募集资金专项账户。 ③2021年11月8日，公司召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用12 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。公司于2022年2月24日和2022年5月16日分别归还上述募集资金中 的3亿元和1亿元归还至募集资金专项账户，剩余暂时补充流动资金的闲置募集资金8亿元将在到期日前足额归还。
用闲置募集资金暂时补充流动资
金情况
项目实施出现募集资金结余的金	不适用
额及原因
	尚未使用的募集资金在募集资金专用账户中存储。
尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问	无
题或其他情况