GnCenergy Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Nov 15, 2021

지엔씨에너지/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.11.15)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자	2021-11-15

1. 정정관련 공시서류	유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
2. 정정관련 공시서류제출일	2021년 06월 16일
3. 정정사유	일정변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
9. 납입일	2021-11-16	2022-02-25
11. 신주권교부예정일	2021-11-29	2022-03-14

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유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	지엔원에너지 주식회사	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	6,200,000
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		100
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	31,208,908
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	-
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	21,156,000,000
채무상환자금(원)	-
타법인 증권 취득자금(원)	6,000,000,000
기타자금(원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)	4,380
종류주식(원)	-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		10
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		제12조 제2항 제4호
9. 납입일		2022-02-25
10. 신주의 배당기산일		2022-01-01
11. 신주권교부예정일		2022-03-14
12. 현물출자 관련사항
- 현물출자가 있는지 여부		아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부		아니오
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
13. 이사회결의일(결정일)		2021-06-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부		참석
14. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
15. 제출을 면제받은 경우 그 사유		사모(1년간 보호예수)
16. 공정거래위원회 신고대상 여부		아니오
17. 기타 투자판단에 참고할 사항		(1) 발행가액은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조 제2항에 따라 본 신주 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과, 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액으로 하여 할인율 10% 적용함.(단, 호가단위 미만 절상) (2) 금번 유상증자로 발행 될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정임 (3) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라서 변경될 수 있음. (4) 본 유상증자와 관련하여 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함 (5) 인수인(글로벌케이㈜)는 납입일에 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 “자본시장법”)에 의해 칸서스자산운용이 설립하는 사모집합투자기구 또는 그 투자목적회사에 본 인수 계약에 관한 지위 및 권리·의무를 전부 양도한다. 그 경우 본 계약상 지위 및 이에 따른 권리·의무는 계약인수인에게 면책적으로 승계된다.
※ 관련공시	-

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
제12조(신주인수권) ② 회사는 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 4.  발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 제휴회사, 국내외 합작법인, 현물출자자 및 기타투자자에게 신주를 발행하는 경우	신규사업진출을 위한 운영자금 및 타법인 주식 취득 자금

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수(주)	비고
글로벌케이 주식회사	-	회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을위해 투자자의 의향 및 납입,능력, 시기 등을 고려하여 선정함	2021.06.16 주식양수 계약 체결 (6,000,000주)	6,200,000	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	지엔원에너지 주식회사	영문	G Enone Energy Co., Ltd.
- 대표자	최근화
- 주요사업	지열냉난방시스템, 연료전지시공
- 주요종속회사 여부	해당
종속회사의 자산총액(원)	35,783,187,202
지배회사의 연결 자산총액(원)	145,954,552,994
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	24.52