Glunz & Jensen Holding — M&A Activity 2018

Feb 21, 2018

Heliograph Holding GmbH

Købstilbuddet (som defineret nedenfor), som denne meddelelse vedrører, fremsættes ikke og vil ikke blive fremsat, hverken direkte eller indirekte, i nogen jurisdiktion, hvor dette ville udgøre en overtrædelse af lovgivningen. Denne meddelelse og øvrige dokumenter vedrørende Købstilbuddet er ikke og vil ikke blive fremsendt, videresendt eller på anden vis blive distribueret i eller fra en jurisdiktion, hvor dette vil udgøre en overtrædelse af lovgivningen, herunder særligt i USA, Canada, Japan, Australien eller Sydafrika.

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at købe eller en opfordring til at sælge aktier i Glunz & Jensen Holding A/S. Købstilbuddet fremsættes udelukkende på baggrund af et tilbudsdokument, som er offentliggjort af Heliograph Holding GmbH, og som indeholder alle oplysninger om Købstilbuddet. Aktionærer i Glunz & Jensen Holding A/S rådes til at læse tilbudsdokumentet og eventuelle tillæg hertil, idet disse indeholder vigtige oplysninger.

Krailling, den 21. februar 2018

Heliograph Holding GmbH fremsætter pligtmæssigt overtagelsestilbud til aktionærerne i Glunz & Jensen Holding A/S

Heliograph Holding GmbH (“Heliograph”) har dags dato erhvervet 6.820 stk. aktier i Glunz & Jensen Holding A/S (“Glunz & Jensen” eller “Selskabet”), og sammen med Heliographs eksisterende besiddelse af aktier i Selskabet udgør Heliographs samlede besiddelse herefter 556.820 stk. aktier i Selskabet, svarende til ca. 33,54% af aktiekapitalen og stemmerettighederne.

Med erhvervelsen af denne aktiepost har Heliograph opnået bestemmende indflydelse som defineret i § 44, stk. 1, i kapitalmarkedsloven. I henhold til § 45 i kapitalmarkedsloven er Heliograph herefter forpligtet til at fremsætte et pligtmæssigt overtagelsestilbud ("Købstilbuddet") til Glunz & Jensens øvrige aktionærer for samtlige aktier udstedt af Selskabet.

Tilbudsdokument

Købstilbuddet fremsættes på grundlag af et tilbudsdokument, der vil blive udarbejdet af Heliograph og godkendt af Finanstilsynet. Købstilbuddet indeholder alle oplysninger om Købstilbuddet, herunder information om hvorledes man accepterer Købstilbuddet og om tilbudsperioden.

Heliograph offentliggør tilbudsdokumentet hurtigst muligt efter Finanstilsynets godkendelse og senest 4 uger efter offentliggørelsen af denne meddelelse.

Købstilbuddet

I henhold til bekendtgørelse om overtagelsestilbud skal kontantprisen pr. aktie i Købstilbuddet mindst svare til den højeste pris pr. aktie, som Heliograph har betalt pr. aktie inden for de seneste 6 måneder forud for offentliggørelsen af tilbudsdokumentet.

Heliograph fastsætter tilbudsprisen svarende til den højeste pris betalt pr. aktie i ovennævnte periode, og tilbudsprisen indeholder således ikke en præmie.

Den højeste pris Heliograph har erhvervet aktier til i markedet er kr. 64. Dermed er kontantprisen tilbudt af Heliograph kr. 64, eller en eventuelt højere pris, som Heliograph måtte betale for yderligere aktier erhvervet af Heliograph forud for offentliggørelsen af tilbudsdokumentet. Den endelige tilbudspris vil fremgå af tilbudsdokumentet.

Idet tilbudsprisen ikke indeholder en præmie, forventer Heliograph ikke, at Købstilbuddet væsentligt vil forøge Heliographs aktiepost i Glunz & Jensen, og Heliograph har i øjeblikket ikke til hensigt at blive eneaktionær i Glunz & Jensen eller at afnotere Selskabet. Heliograph forventer ikke, at Købstilbuddet på kort- eller mellemlang sigt får nogen betydning for Glunz & Jensens nuværende forretning.

I henhold til gældende lovgivning indeholder Købstilbuddet ingen betingelser.

---

Heliograph Holding GmbH

Redegørelse fra Glunz & Jensens bestyrelse

I henhold til bekendtgørelse om overtagelsestilbud skal Glunz & Jensens bestyrelse offentliggøre en redegørelse for Købstilbuddet i forbindelse med eller efter offentliggørelsen af tilbudsdokumentet.

Det bemærkes at Heliograph ikke har drøftet Købstilbuddet med Selskabets bestyrelse, og at Heliograph derfor ikke har kendskab til indholdet og den præcise timing af en sådan redegørelse.

På grund af den potentielle interessekonflikt deltager Heliographs repræsentant i bestyrelsen, Dr. Rolf Pfiffner, ikke i bestyrelsens drøftelser af Købstilbuddet og deltager heller ikke i udarbejdelsen af bestyrelsens redegørelse.

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til:

Heliograph Holding GmbH
Telefon +49 89 78596 121
Fax +49 89 78596 173