GLODON COMPANY LIMITED — Capital/Financing Update 2011

Feb 22, 2011

广联达软件股份有限公司

关于2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、 募集资金的基本情况

广联达软件股份有限公司 ( 以下简称 ” 公司 ” 或 ” 广联达 ”) 经中国证券监督管理委员会证 监许可 [2010]507 号文核准，公司于 2010 年 5 月 11 日向境内投资者公开发行 2,500 万股 A 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 58.00 元，募集资金总额 为人民币 1,450,000,000.00 元。

公司于 2010 年 5 月 14 日收到募集资金后，扣除经各方确认的发行费用人民币 82,423,595.96 元后，确认募集资金净额为人民币 1,367,576,404.04 元。公司按照确 认结果增加股本人民币 25,000,000.00 元，增加资本公积人民币 1,342,576,404.04 元， 增资后的股本为人民币 100,000,000.00 元。该增资行为已经天职国际会计师事务所 有限公司于 2010 年 5 月 14 日出具的天职京核字 [2010]1743 号验资报告审验。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作 的通知》 ( 财会 [2010]25 号 ) 的精神，公司于本期末对发行费用进行了重新确认，将广 告费、路演费、上市酒会费等费用人民币 8,053,590.94 元从发行费用中调出，最终确 认的发行费用金额为人民币 74,370,005.02 元，最终确定的募集资金净额为人民币 1,375,629,994.98 元，确定增加的资本公积总额为人民币 1,350,629,994.98 元。

注： 由于在财政部财会 [2010]25 号文件出台之前，各方确认的公司募集资金净额为人 民币 1,367,576,404.04 元，并已与相关方签署《募集资金三方监管协议》；财政部财 会 [2010]25 号文件出台之后，公司重新确认的募集资金净额为人民币 1,375,629,994.98 元，导致募集资金账户实际余额将比应有余额少人民币 8,053,590.94 元。公司对此事项，将待相关政策明确后解决。

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二、募集资金管理及存放情况

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《公司法》、《证 券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文 件和《广联达软件股份有限公司章程》的要求，结合公司的实际情况，制定了《广联 达软件股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金 的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。于 2010 年 6 月 9 日，公司与保荐人 - 华泰证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》， 明确了各方的权利与义务。报告期内，协议得到了有效的履行，专户银行定期向保荐 机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采 取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

” 本次募集资金到位后，本公司在北京银行中关村科技园区支行 ( 以下简称 北京银行 ”) 、 华夏银行国贸支行 ( 以下简称 ” 华夏银行 ”) 以及建设银行北京中关村软件园支行 ( 以下简 称 ” 建设银行 ”)3 家银行对募集资金实行了专户存储，各银行募集资金存储情况见下表：

单位：人民币元

银行名称 北京银行 华夏银行 建设银行 合计	金额 771,826,104.04 300,000,000.00 295,750,300.00 1,367,576,404.04	备注
		超募资金 超募资金 计划内募集资金

三、 2010 年度募集资金实际使用情况说明

截至 2010 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为人民币 1,258,204,740.66 元，详见 附表 1 ：募集资金账户余额明细表， 2010 年度的募集资金账户变动情况简表如下：

单位：人民币元

项目 募集资金净额 加：利息收入 减：①账户管理费 ②募投项目支出(注1) ③补充流动资金(注2) ④收购子公司(注3) 募集资金账户余额	北京银行	华夏银行	建设银行	合计
	771,826,104.04 2,308,174.69 162.50 - 50,000,000.00 41,413,450.00	300,000,000.00 - - - - -	295,750,300.00 804,903.71 - 21,071,129.28 - -	1,367,576,404.04 3,113,078.40 162.50 21,071,129.28 50,000,000.00 41,413,450.00
	682,720,666.23	300,000,000.00	275,484,074.43	1,258,204,740.66

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4

三、 2010 年度募集资金实际使用情况说明(续)

注 1 ：根据公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》披露的募集资金用途，本次募 集资金拟投资于六个项目 : 工程造价行业应用解决方案、建设工程项目管理解决方案、 工程造价信息服务、工程招投标协同应用平台、客户服务支持中心、工程项目管理研 究中心，共需使用募集资金人民币 295,750,300.00 元， 2010 年度累计使用人民币 21,071,129.28 元，募投项目支出情况详见附件 2 ：募集资金使用情况对照表。

注 2 ：根据广联达第一届董事会第二十三次会议审议通过的《公司使用超募资金补充 流动资金的议案》，同意公司使用人民币 5,000 万元超募资金永久补充公司流动资金 以用于支付土地开发费和研发性支出。上述议案已经公司监事会、独立董事、保荐机 构华泰证券股份有限公司以及股东大会审议通过，并进行公告。

注 3 ：根据广联达第一届董事会第二十五次会议审议通过的《关于使用部分超募资金 收购北京梦龙软件股份有限公司的议案》，同意公司使用人民币 9,434 万元超募资金 收购北京梦龙软件有限公司 100% 股权。上述议案已经公司监事会、独立董事、保荐 机构华泰证券股份有限公司以及股东大会审议通过，并进行公告。截至 2010 年 12 月 31 日止，公司扣除个人所得税的影响，共支付股权收购款人民币 41,413,450.00 元。

四、公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在 募集资金管理违规情形。

六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件 1 ：募集资金账户余额明细表

附件 2 ：募集资金使用情况对照表

广联达软件股份有限公司

董 事 会

二○一一年二月二十一日

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附件 1 ：募集资金账户余额明细表

	附件1：募集资金账户余额	明细表
序号	开户银行	账 户	募集资金净额	2010 年12 月31 日余额
1	北京银行中关村科技园区支行	01090879400120109080740	11,826,104.04	11,004,166.23
2	北京银行中关村科技园区支行	01090879400120201085917	60,000,000.00	22,600,000.00
3	北京银行中关村科技园区支行	01090879400120501085332	10,000,000.00	10,100,650.00
4	北京银行中关村科技园区支行	01090879400120501085464	20,000,000.00	20,201,300.00
5	北京银行中关村科技园区支行	01090879400120501085279	20,000,000.00	20,201,300.00
6	北京银行中关村科技园区支行	01090879400120501085504	50,000,000.00	50,503,250.00
7	北京银行中关村科技园区支行	01090879400120501085033	50,000,000.00	50,000,000.00
8	北京银行中关村科技园区支行	01090879400120501085170	50,000,000.00	50,000,000.00
9	北京银行中关村科技园区支行	01090879400120501085706	100,000,000.00	100,000,000.00
10	北京银行中关村科技园区支行	01090879400120501085676	100,000,000.00	100,000,000.00
11	北京银行中关村科技园区支行	01090879400120501086161	50,000,000.00	50,000,000.00
12	北京银行中关村科技园区支行	01090879400120501085835	50,000,000.00	50,000,000.00
13	北京银行中关村科技园区支行	01090879400120501085909	100,000,000.00	-
14	北京银行中关村科技园区支行	01090879400120501086082	100,000,000.00	100,000,000.00
15	北京银行中关村科技园区支行	01090879400120501093813		48,110,000.00
	小计		771,826,104.04	682,720,666.23
16	华夏银行国贸支行	4056200001819100042528	-	-
17	华夏银行国贸支行	1013-8301-19533	50,000,000.00	50,000,000.00
18	华夏银行国贸支行	1013-8301-19735	20,000,000.00	20,000,000.00
19	华夏银行国贸支行	1013-8301-19634	30,000,000.00	30,000,000.00
20	华夏银行国贸支行	1013-8301-20157	50,000,000.00	50,000,000.00
21	华夏银行国贸支行	1013-8301-20056	50,000,000.00	50,000,000.00
22	华夏银行国贸支行	1013-8301-19836	50,000,000.00	50,000,000.00
23	华夏银行国贸支行	1013-8301-19937	50,000,000.00	50,000,000.00
	小计		300,000,000.00	300,000,000.00
24	建行北京中关村软件园支行	11001125700052501871	55,750,300.00	34,989,074.43
25	建行北京中关村软件园支行	11001125700049000016000	30,000,000.00	30,297,000.00
26	建行北京中关村软件园支行	~~8~~ 11001125700049000016000	20,000,000.00	20,198,000.00
		~~7~~

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27	建行北京中关村软件园支行	11001125700049000016000	40,000,000.00	40,000,000.00
28	建行北京中关村软件园支行	~~3~~ 11001125700049000016000	50,000,000.00	50,000,000.00
29	建行北京中关村软件园支行	~~5~~ 11001125700049000016000	50,000,000.00	50,000,000.00
30	建行北京中关村软件园支行	~~4~~ 11001125700049000016000	50,000,000.00	50,000,000.00
	小计	~~6~~	295,750,300.00	275,484,074.43
	合计		1,367,576,404.04	1,258,204,740.66

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附件 2 ：募集资金使用情况对照表

编制单位：广联达软件股份有限公司 截至 2010 年 12 月 31 日止 单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	136,757.64	136,757.64	136,757.64	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	2,107.11	2,107.11	2,107.11
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额				2,107.11
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和超募资金投向	是否 已变 更项 目(含 部分 变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)		截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益		是否达 到预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
承诺投资项目
工程造价行业应用解决方案	否	9,323.76	9,323.76	791.93	791.93		8.49%	2013年06 月30 日	0.00		不适用	否
建设工程项目管理解决方案	否	7,038.68	7,038.68	704.98	704.98		10.02%	2013年06 月30 日	0.00		不适用	否
工程造价信息服务	否	4,381.92	4,381.92	75.35	75.35		1.72%	2012年06 月30 日	0.00		不适用	否
工程招投标协同应用平台	否	3,843.12	3,843.12	56.48	56.48		1.47%	2012年06 月30 日	0.00		不适用	否
客户服务支持中心	否	2,013.84	2,013.84	351.96	351.96		17.48%	2011年12月 31 日	0.00		不适用	否
工程项目管理研究中心	否	2,973.71	2,973.71	126.40	126.40		4.25%	2011年12月 31 日	0.00		不适用	否
承诺投资项目小计	-	29,575.03	29,575.03	2,107.10	2,107.10		-	-	0.00		-	-
超募资金投向
收购行业内软件公司	否	9,434.00	9,434.00	4,141.35	4,141.35		43.90%	2010年12 月28日	0.00		是	否
归还银行贷款（如有）	-	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%	-	-		-	-
补充流动资金（如有）	-	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00%	-	-		-	-
超募资金投向小计	-	9,434.00	9,434.00	9,141.35	9,141.35		-	-	0.00		-	-
合计	-	39,009.03	39,009.03	11,248.45	11,248.45		-	-	0.00		-	-
未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情 况说明	无

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超募资金的金额、用途及使用 进展情况	超募资金的金额：107,182.61万元； 用途及使用进展情况：（1）使用超募资金补充永久流动资金5,000万元；（2）使用超募资金用于收购北 京梦龙软件有限公司9,434万元，根据股权转让协议约定，本期应支付股权收购款为5,163万元，实际 支付为4,141.35万元，差额1,021.65万元为本公司代扣代缴的个人所得税款；由于扣缴义务发生于2010 年12月28日，截止2010年12月31日，个人所得税款尚未缴纳；；（3）根据广联达第一届董事会第二 十五次会议审议通过的《关于使用部分超募资金建设广联达信息大厦的议案》，同意公司使用人民币 19,776万元超募资金建设广联达信息大厦。上述议案已经公司监事会、独立董事、保荐机构华泰证券股 份有限公司以及股东大会审议通过，并进行公告。截至2010年12月31日止，相关款项尚未支付。
募集资金投资项目实施地点变 更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调 整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及 置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的 金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去 向	在募集资金专户存放
募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况	无

注： 截止2010 年12 月31 日，该等项目尚处于项目初期，故本期尚无效益。

本期调整上市发行费用，增加超募资金805.359094 万元，尚未存入募集资金专户。

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