GLOBON CO., LTD. — Capital/Financing Update 2022

Apr 20, 2022

글로본/기타 경영사항(자율공시)/(2022.04.20)기타 경영사항(자율공시)(제3회차 전환사채 취득 후 재매각)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득후 재매각건
2. 주요내용	1. 재매각 사채권의 종류    (1) 발행회차 : 3회    (2) 사채권명 : 글로본 (주) 제3회 무기명식 이권부 무  보증 사모 전환사채 2. 사채권의 취득일 : 2022년 2월 28일 3. 재매각에 관한 사항(총 권면총액 2,000,000,000원) 3-1. 5억원권 재매각에 관한 사항    (1) 재매각 사채권의 권면총액 : 500,000,000원    (2) 매각대금 : 528,650,500원    (3) 자기자본 : 17,896,508,441원    (4) 자기자본 대비 : 2.95%    (5) 처분일자 : 2022.04.20   3-2. 15억원권 재매각에 관한 사항    (1) 재매각 사채권의 권면총액 : 1,500,000,000원    (2) 매각대금 : 1,585,954,120원    (3) 자기자본 : 17,896,508,441원    (4) 자기자본 대비 : 8.86%    (5) 처분일자 : 2022.05.20 (잔금지급일 기준) 4. 처분목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보 5. 거래상대방 : 아이비스투자조합
3. 결정(확인)일자	2022-04-20
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 전환사채의 재매각 결정은 2022년 2월 28일 당사가 취득한 전환사채에 대한 재매각 결정 입니다. 2) 상기 주요내용 중 3. 재매각에 관한 사항의 자기자본은 2021년말 연결기준 자기자본입니다. 3) 상기 3-1. 5억원권 재매각에 관한 사항에서 매각대금 528,650,500원은 계약당일 입금되었습니다. 4) 상기 3-2. 15억원권 재매각에 관한 사항에서 매각대금 1,585,954,120원 중 계약금 10% 158,595,412원은 계약일 입금되었고, 잔금 90% 1,427,358,708원은 2022년 05월 20일 입금될 예정입니다. 5) 상기 결정(확인)일자는 당사가 전환사채 재매각에 대한 이사회결의일 입니다.
※ 관련공시	2022-02-28 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차) 2020-11-30 전환사채권발행결정(제3회차)