GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Registration Form • Sep 24, 2024

$227/BA - 1458$

$20/9/2024$

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARACLARINA İLİSKİN İHRAC BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.09 2024 tarih ve 54/145 gayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1(bir) yı süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	$\ddot{\cdot}$	Global Yatırım Holding A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi		Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli/İstanbul www.globalyatirim.com.tr
İhraççının ticaret sicili / sicil numarası	÷	İstanbul / 265814-0
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi		Yönetim Kurulu Karar No: 1117 Karar Tarihi: 05.08.2024
(Genel kurul / yönetim kurulu kararı)
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı		√ Borçlanma Araci
		Kira Sertifikasi
		□ Gayrimenkul Sertifikasi
		$\Gamma$ VDMK $\Gamma$ IDMK
		T VTMK $\sqsubset$ ithree
		F Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi
		$\Gamma$ Diger
İhraç türü		$\triangleright$ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş
		$\Gamma$ Tahsisli satis
		$\nabla$ Nitelikli yatirimciya satiş
		$\Box$ Yurt disi satis
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir		$\Box$ Evet
Borclanma Aracı, Yeşil Kira		$\Box$ Yeşil
Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç		$\square$ Sürdürülebilir
edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?		$\boxtimes$ Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek		2.000.000.000,-TL (ikimilyar Türk Lirası)
sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı
20 Eylül 2024

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

hraççı
Global Yatırım Holdung 4.Ş Yethilileri
ofdaf KIRMAZ Oğuz SATICI
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

20 Evlül 2024

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA
ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

Borçlanma aracı türü	▽ Tahvi/Finansman Bonosu
	Yapilandirilmiş Borçlanma Araci
	C Özkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci
	Paya Dönüştürülebilir Tahvil
	Degistirilebilir Tahvil
	Diger
Borçlanma ihraca aracına ve ilişkin esaslar	2.000.000.000,-TL'ye (ikimilyar Türk Lirası) kadar nominal değerde, azami 4 (dört) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurtiçinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesi planlanmaktadır. İhraç edilecek borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu olarak ihraç edilmesine, borçlanma araçlarının faizinin sabit veya değişken faizli olarak belirlenmesi, değişken faizli borçlanma araçlarının faiz oranlarının belirlenmesinde. İhraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Hazine Bonosu ve/veya Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının referans alınması ve referans alınacak orana belirlenecek ek getiri oranının ilave edilmesi ve/veya İhraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Türk Lirası Referans Faiz Oranı'nın (TLREF) referans olarak alınması ve referans olarak alınacak orana belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesi ve/veya İhraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksli olarak belirlenmesi ve referans olarak alınacak orana belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesi ve/veya İhraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli olarak belirlenmesi ve referans olarak alınacak orana belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesi, yöntemlerinden bir veya birkaçının kullanılması planlanmaktadır. İhraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında sadece Nitelikli Yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	Faaliyetlerimizin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması ve mevcut kredi portföyünün çeşitlendirilmesi kapsamında kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri	Yoktur.
İhraççının veya kredi aracın derecelendirme ilişkin notuna bilgiler	Derecelendirme kuruluşu: JCR Eurasia Rating Rapor Tarihi: 28 Aralık 2023
	Derecelendirme Notu: A- (Tr)/Stabil Gorünüm
Yetkili kuruluş Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	Moktur Yoktur. YATIRIM HOLDING A.S
	2 & Eylul 2024

Erken itfa esasları	Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	Yoktur.
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler	İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır. 1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya
	borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantiya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi:
	Ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara iliskin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir.
	Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili
	borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer. BASK'ın temerrüt durumunda toplanması zorunludur.
	İhraççının herhangi bir ihraç tavanı kapsamında ihraç ettiği herhangi bir tertip borçlanma aracının, muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapamaması durumunda ihraççı temerrüde düşmüş anlamına gelecektir.
	b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler: Ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve sartlar
	bulunmamaktadır. Aynı şekilde ihraççı tarafından verilen taahhut de yoktur c) Tertip BASK toplantilarında uygulanıcak nisap: Teblig'in 4 undu maddesinin ikinci fikrasınd göre Tertip
	HEA HOLDING
20 Erlül 2024

	BASK toplantılarında kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.
	ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: Yönetim Kurulu, temerrüt halinde ve gerekli gördüğü diğer hallerde alacağı karar ile her halükarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durum açıklamalarına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen yerlerde yapılacak ilanla BASK çağrısı yapabilir.
	BASK çağrısının temerrüt durumu oluşmadan gerekli görülmesi durumunda ilan ve toplantı günü hariç 2 (iki) iş günü öncesinden Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) özel durum açıklaması yapılmak suretiyle BASK toplantıya davet edilecektir. Yapılacak olan açıklamada asgari olarak toplantı yeri, tarih ve saat bilgilerine yer verilir. İhraççı iletişim bilgilerine sahip olduğu borçlanma araçları sahiplerine ayrıca SMS ve e-posta göndermek suretiyle toplantı daveti iletilebilir.
	Temerrüt halinde ilan ve toplantı günü hariç 1 (bir) gün öncesinden KAP'ta özel durum açıklaması yapılmak suretiyle BASK toplantiya davet edilecektir. Yapılacak olan açıklamada asgari olarak toplantı yeri, tarih ve saat bilgilerine yer verilir. İhraççı iletişim bilgilerine sahip olduğu borçlanma araçları sahiplerine ayrıca SMS ve e-posta göndermek suretiyle toplantı daveti iletilebilir.
	Toplantı gündemi Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir. İhraççı, sekreterya görevini ve giderleri üstlenecektir.
	d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: BASK çağrısı her halükarda ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacaktır. Asgari olarak borçlanma araçlarının
	nominal bedelleri toplamının asgari 2/3'üne sahip olanlar tarafından, şahsen veya BASK temsilcisi aracılığıyla, BASK çağrısı yapılması için ihraççının yönetim kuruluna noter aracılığıyla gündeme alınması istenen hususlar da belirtilmek suretiyle bildirimde bulunulabilir. Bildirimin ihraççıya ulaşmasını izleyen 10 (on) gün içinde yönetim kurulunca bu maddenin (ç) bendindeki esaslara uygun çağrı yapılır.
	Tertip BASK toplantı çağrısının borçlanma araçları sahipleri aracılığıyla ihraççının yönetim kuruluna bildirim sonucunda yapılması durumunda, toplantının sekreteryası ihraççı tarafından yürütülecek ve toplantı giderleri borçlanma araçları sahipleri tarafından karşılanacaktır.
	e) Tertip/BASK kaparlaçının yürürlüke girmesine ilişkin esaslan
$29$ Erlüt 2024	IRIMUOLDING A S

Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç is günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. ihraccinin vönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veva - Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal dežerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç bes iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya - Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borclanma araclarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayaçak sekilde toplanamaması halinde Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu ov vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır. Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır. 2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler: Ihracci tarafından ihrac belgesinde temsilci belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraccinin herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir. a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler: BASK temsilcisi belirlenmemiştir. Yapılması durumunda, ilk BASK toplantisinda borçlanma aracı sahiplerini temsil etmesi icin temsilci belirlenebilecektir. b) Temsilcinin görev ve yetkileri: BASK temsilcisinin belirlenmesi durumunda görev ve yetkileri BASK tarafından belirlenecektir. Borclemma aracı sahipleri tarafından belirlenen tenfsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.

HOLDING A.S

AT IS

c) Temsilci ücreti: BASK temsilcisi atanması halinde temsilciye ücret ödenip, ödenmeyeceği, ödenecek ise tutarı ve usulü BASK tarafından belirlenecektir. BASK temsilcisinin ücreti her halükarda borçlanma aracı sahiplerince karşılanacaktır.
3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler: Tertip BASK toplantilarında alınan kararlar toplanti tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanan ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma araçları sahipleri için de hüküm ifade eder.
Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç 5 (beş) iş günüiçinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edebilir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK'ın toplanması talep edilemez ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanır.
4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler: BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur. BASK toplantısında vekaleten katılıma ilişkin esaslar Kurulun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği hükümlerine tabidir.
BASK 5. toplantisinin yönetilmesine oyların ve kullanımına ilişkin bilgiler: BASK toplantılarına ihraççının toplantıya katılan en üst düzey yetkilisi başkanlık edecektir. BASK toplantısına ihraççının yetkililerinin katılmadığı durumlarda belirlenmiş olması durumunda BASK temsilcisi, belirlenmemiş olması halinde BASK tarafından seçilen kişi toplantıya başkanlık edecektir.
Toplantıda hazır bulunanlar listesi için Tebliğin Ek-1'inde bulunan form kulianılır. Katılanların tespitmden toplantı başkarılığı synumludur.

29 Evlül 2024

Andring,

N. Mary

SASY

BUDING A.S.

IRIM

	İhraççının ve/veya ilişkili taraflarının sahip oldukları borçlanma araçları, sahibine BASK toplantılarında oy hakkı sağlamaz ve nisaplarda dikkate alınmaz. Bu hususta sorumluluk toplantı başkanlığına aittir.
	Toplantıda, BASK toplantısının elektronik ortamda gerçekleştirilmesine ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma veya ayağa kalkma veya ayrı ayrı kabul ya da ret denilme usulüyle oylama yapılır. Her halükarda oyların sayımından toplantı başkanlığı sorumludur. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılırlar ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.
	Toplantı başkanınca, BASK toplantısında görüşülen tüm hususların, sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi; alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi suretiyle Tebliğin Ek-3'ünde bulunan içeriğe uygun bir toplantı tutanağı düzenlenir. İhraççı, BASK hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamuyu aydınlatmya ilişkin düzenlemelerinde belirtilen usulde özel durum açıklaması yapmakla yükümlüdür.
	Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.
	6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: BASK toplantılarına elektronik ortamdan da katılım sağlanabilecektir. BASK toplantısının elektronik ortamda yapılması durumunda katılım koşullarına ilişkin usul ve esaslar ihraççının yönetim kurulunun yapacağı BASK toplantısı çağrısında belirtilecektir.
	BASK toplantisina katilabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu listenin MKK'dan alınmasına ilişkin usul ve esaslar MKK tarafından belirlenir.
	Elektronik ortamda yapılacak BASK toplantısına ilişkin usul ve esaslarda Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri kıyasen uygulanır.
	Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: oktur
20 Eylül 2024	IRIM OLDING A.S

8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.

Diğer hususlar

Yoktur.

İşbu belge ile birlikte 68.08.024 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi
Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Ihraççı
Global Yatırım Holding A.Ş. Yetkil)leri
Oğuz SATICI	AAZ.
Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi

20 Evlül 2024