GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Capital/Financing Update • Sep 29, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

.

.

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc ("GPH"),  bir grup uluslararası sigorta ve varlık yönetim kuruluşlarından oluşan yatırımcılara tahsisli (private placement) 330 milyon ABD dolar tutarında, yıllık %7,87 sabit faizli teminatlı özel tahvil ("Tahvil") ihracı gerçekleştirdiğini şirketimize bildirmiştir.

Söz konusu tahvil, iki derecelendirme kuruluşu tarafından yatırım yapılabilir kredi derecelendirme notu almış olup toplam vade 17 yıl, ağırlıklı ortalama vade ise yaklaşık 13 yıldır.

Elde edilen fonların büyük bir kısmı, Sixth Street ile olan teminatlı kredi borçlanmasının faiz ve erken ödeme ücretleri dahil tamamen geri ödenerek vadesinden önce kapatılmasında kullanılmıştır. Geriye kalan kısmı ise, GPH'in özellikle Karayipler bölgesindeki liman portföyünün genişletilmesi ve geliştirilmesine ilişkin yatırımlarının finansmanında kullanılacaktır.

GPH, söz konusu işlem ile hem faiz giderlerinde önemli bir tasarruf hem de uzun vadeli bir fonlama yapısı sağlamanın yanısıra yakın gelecekteki büyüme projelerinin finansmanını da güvence altına almıştır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Our company's indirect subsidiary, Global Ports Holding Plc ("GPH"), has informed us that it has issued USD 330 million of secured private placement notes ("Notes") to insurance companies and long-term asset managers at a fixed coupon of 7.87%.

The Notes have received an investment grade credit rating from two rating agencies and will fully amortize over 17 years, with a weighted average maturity of c13 years.

The majority of the proceeds have been used to repay in full the outstanding senior secured loan from Sixth Street, including early repayment fees and accrued interest. The balance of proceeds from the Notes will primarily be used to fund further Caribbean expansion and the payment of transaction costs.

This financing generates material savings of cash interest expenses and creates a stable, long-term funding base for the Group. Further, it secures the financing of our growth pipeline.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.

Respectfully announced to the public