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Aug 25, 2020

关于拟非公开发行公司债券的公告

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2020-080

跨境通宝电子商务股份有限公司

关于拟非公开发行公司债券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理 办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称 “公司”）根据公司业务发展需要，为拓宽公司融资渠道，优化现有融资结构，合理控制公 司融资成本，经第四届董事会第二十七次会议审议通过，公司拟非公开发行不超过人民币 3.5 亿元（含3.5 亿元）公司债券。本次非公开发行公司债券尚需提交公司2020 年第二次 临时股东大会审议。现将本次非公开发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下：

一、公司符合非公开发行公司债券条件

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理 办法》等法律、法规和规范性文件的规定，对照上市公司非公开发行公司债券相关资格、条 件的要求，经对公司的实际经营情况及相关事项逐项自查，董事会认为公司符合非公开发行 公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。

• 二、非公开发行公司债券的具体方案

• 1、发行规模

本次发行的公司债券规模不超过人民币3.5 亿元（含3.5 亿元），具体发行规模提请本 公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上 述范围内确定。

2、票面金额和发行价格

本次公司债券面值100 元，按面值平价发行。

• 3、发行方式

本次公司债券的发行方式为非公开发行。本次非公开发行在完成必要的发行手续后，采 取一期或分期发行的方式，具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会根据公司

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关于拟非公开发行公司债券的公告

资金需求情况和发行时市场情况确定。本次公司债券完成后将根据《公司债券发行与交易管 理办法》等相关规定，履行必要的核准或备案程序。

4、发行对象

本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资 者，每次发行对象不超过200 人（发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过百分 之五的股东，可以参与本公司非公开发行公司债券的认购和转让，不受专业投资者资质条件 的限制）。

5、债券利率

本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司与主承销商根据市场询价协商确定。 6、债券期限及品种

本次发行的公司债券期限不超过3 年（含3 年）。债券品种可以为单一期限品种或多种 期限的混合品种，可以设置赎回和回售条款。本次发行的公司债券具体品种及期限构成提请 本公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况， 在上述范围内确定。

• 7、担保安排

本次发行的公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请本公司股东大会授权董事会 或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

• 8、募集资金用途

本次发行公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期公司债券、偿还其他有息债 务及补充公司营运资金，改善公司财务状况。具体募集资金用途提请本公司股东大会授权董 事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

• 9、交易场所

本次非公开发行的公司债券将在深圳证券交易所交易。

10、偿债保障措施

提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能

按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：

• （1）不向股东分配利润；

• （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

• （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

• （4）主要责任人不得调离。

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关于拟非公开发行公司债券的公告

11、决议的有效期

本次非公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24 个月。 12、债券的承销方式

本次债券由主承销商以代销方式承销。

13、债券交易流通

本次债券发行完成后，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据深圳证券交 易所的相关规定办理本次债券的交易流通事宜。

三、本次非公开发行公司债券的授权事项

为有效协调本次发行过程中的具体事宜，拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人 士，在股东大会审议通过发行方案的基础上，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理 本次发行的相关事项，包括但不限于：

1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债 券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的 发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发 行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置回售条款和赎回条 款及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债 保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安 排、债券上市等与本次发行方案有关的一切事宜；

2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券发行的申报及上市相关事宜；

3、为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议 规则；

4、办理本次公司债券发行申报事宜，以及办理本次发行完成后的公司债券相关上市事 宜，包括但不限于制定、批准、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的 所有必要的文件、合同/协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协 议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律、法规及其他规范性文件进行相关 的信息披露；本次公司债券还本付息事宜；

5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、 法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次公司债券 发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次公司债券的发行工 作；

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关于拟非公开发行公司债券的公告

• 6、设立本次公司债券的募集资金专项账户；

7、本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债 券本息的情况时，办理与下述措施相关的一切事宜：

• （1）不向股东分配利润；

• （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

• （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

• （4）主要责任人不得调离。

• 8、办理与本次发行有关的其他事项。

公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人 为本次发行的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行 有关的事务。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、其他说明

1、经查询，截至本公告日，公司不是失信责任主体，不是重大税收违法案件当事人， 不是列入涉金融严重失信名单的当事人，不是电子认证服务行业失信机构，不是对外合作领 域严重失信主体。

2、本次发行公司债券尚需提交公司股东大会审议，并需经深圳证券交易所审核通过后 方可实施，且最终以深圳证券交易所通过的方案为准。公司将结合自身资金需求、债务结构、 债券市场融资成本等因素，在提交公司债券发行申请并取得监管部门批准后适时启动发行。 公司将及时披露与本次发行公司债券相关的情况。本次发行公司债券事宜能否获得批准具有 不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管 理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》、《非公开发行公司债券项目 承接负面清单指引》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们将公司的实际情况与上述有 关法律、法规和规范性文件的规定逐项核对，认为公司符合现行公司债券政策和非公开发行 公司债券条件，具备非公开发行公司债券的资格和要求。

本次非公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期公司债券、偿还其 他有息债务及补充公司营运资金等，符合国家法律法规规定的用途，有利于改善公司财务状 况、拓宽公司融资渠道，优化公司现有融资结构，合理控制公司整体融资成本。不存在损害

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关于拟非公开发行公司债券的公告

公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形。

综上所述，我们同意公司本次非公开发行公司债券并将相关议案提交公司股东大会审

议。

六、备查文件

• 1.第四届董事会第二十七次会议决议。

• 2.独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十六日

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