GLOBAL TEK — Capital/Financing Update 2021

May 13, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4566 時碩工業　公司提供

序號	3	發言日期	110/05/13	發言時間	17:41:12
發言人	連榮義	發言人職稱	處長	發言人電話	0966-631828
主旨	本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	110/05/13
說明	1.董事會決議日期:110/05/13 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 時碩工業股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債。 3.發行總額:發行總面額上限為新台幣玖億元整。 4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。 5.發行價格:每張以不低於票面金額之101%發行。 6.發行期間:三年。 7.發行利率:票面年利率為0%。 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。 9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款與充實營運資金之資金需求。 10.承銷方式:採競價拍賣方式辦理。 11.公司債受託人:授權董事長決定。 12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司。 13.發行保證人:不適用。 14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司。 15.簽證機構:不適用，不印製實體有價證券為之。 16.能轉換股份者，其轉換辦法: 將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。 17.賣回條件: 將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。 18.買回條件: 將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。 21.其他應敘明事項: 一、為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，募集與發行本次國內第二次 無擔保轉換公司債實際發行及轉換辦法與發行條件，以及本計畫所需資金 總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相 關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應 主客觀環境需要而須修正或調整時，授權董事長得全權辦理修正或調整。 二、為配合本次發行國內第二次無擔保轉換公司債相關發行事宜，授權董事長 代表本公司簽署一切有關辦理發行轉換公司債所需之契約及文件，並代表 本公司辦理相關發行事宜。 三、本次國內第二次無擔保轉換公司債於主管機關申報生效後，授權董事長另 訂發行日，並向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。 四、本次發行如有未盡事宜，授權董事長全權處理之。

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