Diğer A Grubu pay sahipleri, yazılı ihbarın kendileri tarafından tebliğ alındığı tarihi izleyen 30 (otuz) gün içerisinde, devre konu A Grubu payların tamamını veya bir kısmını devralmak istediklerini belirten yazılı bir bildirimi, devretmek isteyen pay sahibine gönderecek ve bu bildirim, her iki taraf açısından da bağlayıcı olacaktır.

Diğer A Grubu pay sahipleri, bu haklarını kullanırlarsa, pay devri bildiriminde yer alan şartlar uyarınca, fiyat ve ödemeye ilişkin şartlar da dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, devir işlemleri 30 (otuz) gün içerisinde tamamlanacaktır. Öncelikli alım hakkını kullanan diğer A Grubu pay sahiplerinin devir bedellerini ödemesi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından devir işlemi onaylanacaktır.

Öncelikli alım hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin birden çok olması halinde, her bir pay sahibi, payı oranında iştirak edecektir.

Öncelikli alım hakkı sahiplerinin bu haklarını kullanmamaları veya devre konu A Grubu payların devrinin öncelikli alım hakkı sahiplerinin fiilleri veya ihmalleri sonucunda tamamlanaması halinde devreden, yazılı ihbardaki şartlarla A Grubu paylarını teklifte bulunan üçüncü şahıslara devir hakkına sahip olacaktır. Bu durumda üçüncü kişiye devir işleminin en geç 90 (doksan) gün içerisinde tamamlanması esastır. Ancak bu sürenin aşılması halinde Şirket'in A Grubu paylarının üçüncü şahıslara kısmen veya tamamen devri, Yönetim Kurulu'nun onayına bağlıdır.

Her halükârda, A Grubu payların devri Yönetim Kurulu'nun onayına bağlıdır.

Şirket'in kayıtlı sermaye sistemine geçiş tarihinden sonra işbu madde hükümleri uyarınca A Grubu paylarının pay sahibi olmayan üçüncü kişilere devri veya cebri icra yoluyla devri halinde, söz konusu A Grubu paylar, B Grubu paylara dönüştürülür.

A Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için, Esas Sözleşme değişikliği yapılması ve Esas Sözleşme değişikliğinin genel kurulca onaylanması gerekmektedir.

Yönetim Kurulu, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesinin uyumlu bir pay sahipliği yapısının sağlanmasına bağlı olması sebebiyle, TTK'da öngörülen şekilde pay sahipleri bileşiminin korunması, Şirket'in işletme konusu veya işletmenin ekonomik bağımsızlığının reddi gerektirmesi gibi TTK'nın 493'üncü maddesinde düzenlenen önemli diğer sebeplerin varlığı halinde öngörülen pay devirlerini onaylamaktan imtina edebilir.

B Grubu hamiline paylar serbestçe TTK ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir.

Şirket'in kendi paylarını geri alması durumunda sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

21.16. Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar:

Şirket Esas Sözleşmesi'nde pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar kapsamında;

Esas Sözleşme'nin 'Sermaye'' başlıklı 6'ncı maddesi uyarınca; yönetim kurulu, SPKn hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlarıması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yet kılınmıştır. Ek olarak yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisinin, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamayacağı da hüküm altına alınmıştır.

Esas Sözleşme'nin "Payların Devri" başlıklı 18'inci maddesi uyarınca; Şirket'te paylahını deveetmek isteyen her A Gaubu pay sahibi, Şirket'te pay sahibi olmayan a

241

{odu; b7e6ee8a-e984-4d23-9128-361

kişiden, A Grubu paylarının tamamının veya bir kısmının devri için devir bedelini de içeren şarta bağlı olmayan ve bağlayıcı yazılı bir teklif aldığı zaman, diğer A Grubu pay sahiplerine, devre ilişkin yazılı ihbar gönderecektir. İşbu hüküm, A Grubu pay sahiplerinin birinci derecede alt ve üst hısımlarına yapılacak devirlerde uygulanmaz. Her halükârda, A Grubu payların devri Yönetim Kurulu'nun onayına bağlıdır.

Şirket'in kayıtlı sermaye sistemine geçiş tarihinden sonra işbu madde hükümleri uyarınca A Grubu paylarının pay sahibi olmayan üçüncü kişilere devri icra yoluyla devri halinde, söz konusu A Grubu paylar, B Grubu paylara dönüştürülür.

A Grubu paylardan herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için, Esas Sözleşme değişikliği yapılması ve Esas Sözleşme değişikliğinin genel kurulca onaylanması gerekmektedir.

Esas Sözleşme'nin "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 19'uncu maddesi uyarınca; Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. TTK madde 479(3)/a uyarınca genel kurulda Esas Sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak oyda imtiyaz kullanılamaz. SPK'nın uygun görmediği veya Ticaret Bakanlığı'nın onaylamadığı Esas Sözleşme değişiklik tasarıları genel kurul gündemine alınamaz ve görüşülemez. Esas Sözleşme'deki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Esas Sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez. Esas Sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunca onaylanması gerekir.Esas Sözleşme'deki değişikliklerin, Ticaret Siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve sermaye piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.

Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 11'inci maddesi uyarınca; TTK, SPK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla; (i) Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadil edilmesi, (ii) bağlı ortaklık, iştirak ve/veya şube açılması, (iii) birleşme, ayrılma, devralma, bölünme, hisse değişimi, tasfiye, fesih gibi kararların alınması, (iv) gayrimenkul satılması veya satın alınması, (v) kanunen dağıtılması zorunlu olanlar haricinde kâr dağıtılması, (vi) Şirket malvarlığının ve aktiflerinin veya TTK m.408 uyarınca önemli bir kısmının satışı veya elden çıkarılması gibi işlemlerde ("Önemli Genel Kurul Kararları") A Grubu pay sahiplerinin tamamının toplantıda bulunmaları, bulunmamaları halinde ise toplantıya katılan A Grubu pay sahiplerinin yüzde altmışının karar lehine oy kullanması halinde alınabilir.

21.17. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasına ilişkin usulle toplantılara katılım koşulları hakkında bilgi:

Şirkçt Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 11. maddesi uyarınca;

Genel kurya plantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

rmada

(odu; b7e6ee8a-e984-4d23-9128-36bf24
ttps://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

2-Davet Şekli:

Genel kurul toplantılarına davet hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde yer alan davet usul ve şekli ile ilan sürelerine ilişkin düzenlemelere uyulur. Bu davet ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. TTK ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde öngörülen bilgi ve belgeler ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilir ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Genel kurul toplantılarına çağrı konusunda SPKn'nun 29/1 hükmü saklıdır.

b. Toplantı Zamanı:

Genel kurullar, olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve olağanüstü genel kurullar ise, Şirket iş ve işlemlerinin, TTK'nın ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

e Oy Verme ve Vekil Tayini:

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir A Grubu pay için 5 (Beş) oy hakkı, her bir B Grubu pay için 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya paylarını Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi vekaletname ile yetkilendirilmiş bir temsilci de yollayabilir. Vekaletnameler ve vekaleten oy kullanma usul ve esaslarına TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. TTK'nın oyda imtiyazlı paylara ilişkin hükümlerinde yer alan istisnalar sakılır.

d. Müzakerelerin Yapılması ve Toplantı Nisabı:

Şirket genel kurul toplantılarında, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. SPK'nın genel kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ve sair düzenlemelerine tabidir. Onemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamazlar.

e. Toplantı Yeri:

Genel kurul, Şirket'in merkez adresinde veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: ಲ್ಲಿ

Şirket'in genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Şirket Esas Sözleşmesi'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklay kullanmaları sağlanır.

Toplantıya İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi: இ

Genel kurul toplantısının işleyiş şekli bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı sermaye biyasası mevzuatı hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

Doğrulama odu; b7e6ee8a-e984-4d23-9128-366

h. Bakanlık Temsilcisi:

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisi bulunması ve görevleri konusunda TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

ı. Önemli Genel Kurul Kararları:

TTK, SPK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla; (i) Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadil edilmesi, (ii) bağlı ortaklık, iştirak ve/veya şube açılması, (iii) birleşme, ayrılma, devralma, bölünme, hisse değişimi, tasfiye, fesih gibi kararların alınması, (iv) gayrımenkul satılması veya satın alınması, (v) kanunen dağıtılması zorunlu olanlar haricinde kâr dağıtılması, (vi) Şirket malvarlığının ve aktiflerinin tamamının veya TTK m.408 uyarınca önemli bir kısmının satışı veya elden çıkarılması gibi işlemlerde ("Önemli Genel Kurul Kararları") A Grubu pay sahiplerinin tamamının toplantıda bulunmaları, bulunmamaları halinde ise toplantıya katılan A Grubu pay sahiplerinin yüzde altmışının karar lehine oy kullanması halinde alınabilir.

21.18. İhraççının yönetim hakimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi:

Esas Sözleşme'ye göre yönetim hakimiyetinin el değiştirmesine ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. TTK ve SPKn başta olmak üzere Şirket'in bağlı olduğu ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.

21.19. Payların devrine ilişkin esaslar:

Esas Sözleşme'nin "Payların Devri" başlıklı 18'inci maddesi uyarınca;

Şirket paylarının devri, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.

A Grubu payların devri:

Şirket'teki paylarını devretmek isteyen her A Grubu pay sahibi, Şirket'te pay sahibi olmayan bir kişiden, A Grubu paylarının tamamının veya bir kısmının devri için devir bedelini de içeren şarta bağlı olmayan ve bağlayıcı yazılı bir teklif aldığı zaman, diğer A Grubu pay sahiplerine, devre ilişkin yazılı ihbar gönderecektir. İşbu hüküm, A Grubu pay sahiplerinin birinci derecede alt ve üst hısımlarına yapılacak devirlerde uygulanmaz.

Bu yazılı ihbar içerisinde; (i) devri istenen A Grubu payların sayısı, (ii) teklifte bulunan kişinin adı/unvanı, adresi ve iletişim bilgileri, (iii) satışa konu her bir A Grubu pay için kayıtsız şartsız taahhüt edilen ve en az 45 (kırk beş) gün süreyle geçerli fiyatın yer alması şarttır.

Diğer A Grubu pay sahipleri, yazılı ihbar üzerine, devri teklif edilen A Grubu payların satın alınması konusunda, A Grubu payların başvurma anındaki gerçek değeriyle öncelikli alım hakkını haizdir.

Diğer A Grubu pay sahipleri, bu haklarını kullanırlarsa, pay devri bildiriminde yer alan şar uyarınca, fiyat ve ödemeye ilişkin şartlar da dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, işlemleri 30 (otuz) gün içerisinde tamamlanacaktır, Öncelikli alım hakkını kullanan dee Grubu pay sahiplerinin devir bedellerini ödemesi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından dev onaylabacaktır.

Doğrulama ്യാർപ്പുക് എ e 6 e 8 a - e 9 8 4 - 4 d 2 3 - 9 1 2 8 - 3 6 b f 2 4 8 2 - 3 6 b f 2 4 8 - 3 6 - 3 6 - 4 l - 4 - 2 - 3 6 - 4 l - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

Öncelikli alım hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin birden çok olması halinde, her bir pay sahibi, payı oranında iştirak edecektir.

Öncelikli alım hakkı sahiplerinin bu haklarını kullanmamaları veya devre konu A Grubu payların devrinin öncelikli alım hakkı sahiplerinin fiilleri veya ihmalleri sonucunda tamamlanamaması halinde devreden, yazılı ihbardaki şartlarla A Grubu paylarını teklifte bulunan üçüncü şahıslara devir hakkına sahip olacaktır. Bu durumda üçüncü kişiye devir işleminin en geç 90 (doksan) gün içerisinde tamamlanması esastır. Ancak bu sürenin aşılması halinde Şirket'in A Grubu paylarının üçüncü şahıslara kısmen veya tamamen devri, Yönetim Kurulu'nun onayına bağlıdır.

Her halükârda, A Grubu payların devri Yönetim Kurulu'nun onayına bağlıdır.

Şirket in kayıtlı sermaye sistemine geçiş tarihinden sonra işbu madde hükümleri uyarınca A Grubu paylarının pay sahibi olmayan üçüncü kişilere devri icra yoluyla devri halinde, söz konusu A Grubu paylar, B Grubu paylara dönüştürülür.

B Grubu hamiline paylar serbestçe TTK ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir.

Şirket'in kendi paylarını geri alması durumunda sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

21.20. Sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına ilişkin esas sözleşmede öngörülen koşulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler hakkında bilgi:

Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi kapsamında Şirket'in sermayesi, yönetim kurulunca gerekli görüldüğü zamanlarda sermaye tavanına kadar TTK ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde artırılabilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

Sermaye artırımlarında, yönetim kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise, (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması halinde (B) grubu pay çıkarılacaktır.

22. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER

A.C. Agro Kazakistan Limited Şirketi Kuruluş Sözleşmesi

17.11.2022 tarihinde, Şirket ile üçüncü kişi bir şirket arasında Kazakistan bölgesinden tarım emtialarının satın alınması, bu emtiaların Kazakistan'da depolanması ve ihtiyaca göre inşa edilecek olan tesiste işlenip satış yapılan pazarlar için tedarik zincir yönetimi faaliyyateri projesini gerçekleştirmek amacıyla Kazakistan yasalarına göre, üçüncü kişi şirketin %00 ve Şirket'in de %70 oranında pay sahibi olduğu AC Agro Kazakistan Limited Şirketi'nin kurulu ve ortaklıklarının temel prensiplerinesi amacıyla bir Kuruluş Sözleşm mealarimistır.

Doğrulama K {odu; , b7e6ee8a-e984-4d23-9128-36bf2482
ttps://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

İlgili sözleşmede genel olarak AC Agro'nun kuruluşu ve faaliyet kapsamı, tarafların hak, yükümlülük ve taahhütleri, kuruluş sermayesi, pay devri ve kurumsal yönetim konuları düzenlenmiştir.

Sözleşme uyarınca taraflar; ön alım hakkı, satma hakkı ve birlikte satma hakkı da dâhil olmak üzere Şirket'in yönetimi ve sermaye artışı hususlarını etkileyecek birtakım haklara sahiptir.

Diğer pay sahibinin Şirket'in AC Agro'da sahip olduğu ve alım opsiyonunun kullanılacağı tarih itibariyle AC Agro paylarının %20'sine tekabül eden payların tamamını satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Sözleşmede, AC Agro'nun kuruluşundan itibaren 24 ay içerisinde diğer pay sahibinin, her iki pay sahibi tarafından öz sermaye olarak yatırılan toplam bedelin %20'sini Şirket'e ödemesi halinde diğer pay sahibinin alım opsiyonu paylarını Şirket'ten satın alma hakkına sahip olacağı düzenlenmiştir. Satış işleminin tamamlanması ile birlikte her iki tarafın AC Agro daki katılım payları oranının %50 (yüzde elli) olarak eşitleneceği de sözleşmede belirtilmiştir. Mevcut durum itibarıyla diğer pay sahibinin alım opsiyonunun kullanımına ilişkin herhangi bir talebi olmamıştır.

Diğer pay sahibi tarafından yapılacak bir talep üzerine, Şirket, imza tarihini takiben diğer pay sahibinin AC Agro sermayesinde sahip olduğu ve satım opsiyonunun kullanıldığı tarih itibarıyla AC Agro'nun %30'una tekabül eden katılım paylarının tamamını diğer pay sahibinden satın alma yükümlülüğünde olacaktır. AC Agro'nun kuruluşundan itibaren 24 ay içerisinde, diğer pay sahibi, satım opsiyonu katılım paylarını satma hakkına sahip olacak ve Şirket de diğer pay sahibi tarafından öz sermaye olarak yatırılan toplam bedelin %30'unu diğer pay sahibine ödemek sureti ile diğer pay sahibinin katılım payını almakla yükümlü olacaktır. Satış işleminin tamamlanması ile birlikte Şirket'in katılım payı oranı %100 olacaktır. Mevcut durum itibarıyla diğer pay sahibinin satım opsiyonunun kullanımına ilişkin herhangi bir talebi olmamıştır.

Sözleşmede AC Agro'nun katılım paylarının devrinin ancak Şirket'in onayı ile gerçekleşebileceği, AC Agro'nun menfaatlerinin en yüksek derecede geliştirilebilmesi için, yalnızca ilgili proje çerçevesindeki yükümlülükleri ifa edebilecek mali ve hukuki niteliklere sahip kişilerin ortak olarak kabul edilmesi gerektiği ve buna aykırı yapılan devirlerin söz konusu onayın reddedilmesi için önemli bir sebep teşkil edeceği ve genel kurulun bu hükümlerin ihlal edilmesi suretiyle yapılan devirleri onaylamaktan kaçınabileceği düzenlenmiştir.

Sözleşmede, AC Agro'nun kuruluşundan itibaren 24 ay geçmeden katılım paylarının üçüncü kişilere satışı yapılamayacağı belirtilmiştir. Herhangi bir katılım payı devrinin AC Agro'ya karşı geçerli olabilmesi için, genel kurul tarafından devir işleminin onaylanması gerektiği düzenlenmiştir. Taraflardan hiçbiri diğerinin yazılı ön onayı olmaksızın, katılım paylarının bir kısmı veya tamamı üzerinde pay sahibi olmayan üçüncü şahıslar lehine herhangi bir şekilde rehin veya teminat hakkı veya başkaca bir sınırlı aynı veya şahsi hak tesis edemeyeceği, bunların tesisine yönelik herhangi bir taahhütte bulunamayacağı hükme bağlanmıştır.

Pay sahiplerinden herhangi birinin, katılım paylarının üçüncü bir kişiye devrinde diğer pay sahibinin katılım payını almak için ön alım hakkı olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte taraflardan her birinin kendi katılım paylarını grup şirketlerine devralan grup şirketinin sözleşmeye taraf olarak şartlarını aynen kabul etmesi şartıyla serbestçe devredebilecekleri kararlaştırılmıştır.

Sözleşmenin 3. maddesinin f bendi uyarınca kontrol değişikliği durumunda değişil minimum 3 ay önce diğer tarafa yazılı bilgi verileceği kararlaştırılmıştır.

Doğrulama Kodu; b7e6ee8a-e984-4d23-9128-36bf2482

Fabrika İnşaatı Sözleşmesi

05.01.2024 tarihinde Şirket ile bir üçüncü kişi yüklenici arasında, Mersin Tarsus OSB 143 Ada 99 Parsel üzerindeki muhtelif inşaat yapım işlerinin gerçekleştirilmesine dair bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmede, işin kapsamı, tarafların yükümlülükleri, işin bedeli ve ödeme şartları gibi hususlara yer verilmiştir. Sözleşmeye göre, sözleşmenin imzalanmasının ardından, Şirket tarafından yer teslimi yapılarak işe başlanması öngörülmüştür. İşin bitirilme tarihi 25 Aralık 2024 olarak belirlenmiş olup, bu tarihe kadar tüm işlerin tamamlanarak geçici kabule hazır hale getirilmesi gerekmektedir.

Yüklenicinin hak edişlerinin, Şirket tarafından yüklenicinin banka hesabına ödeneceği belirtilmiştir. Ödemeler, aylık düzenlenecek hakediş raporları doğrultusunda gerçekleştirilecek olup, yüklenicinin tüm yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi şartına bağlanmıştır. Hakediş raporları, en az 30 günde bir düzenlenecek ve Şirket tarafından onaylandıktan sonra ödeme yapılacaktır.

Şirket'in yükümlülükleri arasında, yükleniciye yer teslimi yapmak, projeleri onaylamak ve ödemeleri zamanında gerçekleştirmek yer almakta olup bu kapsamda mevcut durum itibarıyla Şirket tarafından yer tespiti yapılmıştır. Ayrıca, Şirket, yüklenicinin iş programına uygun olarak yeterli faaliyet göstermediği durumlarda, işi yüklenicinin nam ve hesabına yapmak veya yaptırmak üzere müdahale etme hakkına sahiptir. İşin erken bitirilmesi durumunda ise, Şirket kendi takdirine bağlı olarak kabul işlemlerini tamamlayabilir.

Sözleşmede, mücbir sebepler (doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık vb.) nedeniyle işin uzaması durumunda ek süre verileceği ifade edilmiştir. Yüklenici, mücbir sebep hallerini Şirket'e yazılı olarak bildirmek zorundadır. Ayrıca Şirket'in yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle oluşan gecikmelerde de süre uzatımı yapılacağı hükme bağlanmıştır.

GES Kurulum Sözleşmesi

Şirket ile üçüncü kişi yüklenici arasında Tracker sistemli bir GES tesisinin kurulması kapsamında gerekli malzemenin montajı ve santralin kurulumu amacıyla bir GES Kurulum Sözleşmesi akdedilmiştir. Yüklenici tarafından yapılacak mühendislik, inşaat ve elektrik işleri, devreye alma ve hizmetlerin kapsamı sözleşmede detaylı olarak belirtilmiş olup tesisin tüm kurulumun yapılmasının ardından EPC anahtar teslimi şeklinde devreye alınacağı belirtilmiştir. Sözleşme süresinin, yapı ruhsatının alınmasını takiben 2024'te yer tesliminin yapıldığı tarih ile başlayacağı ve en geç 31.12.2024 tarihine kadar tamamlanacağı belirtilmiştir. Ayrıca, yüklenici tarafından Şirket'e iletilecek olan iş planında olabilecek değişikliklerin önceden bilinmesi ve karşılıklı mutabık kalınması durumunda iş planının revize edilebileceği belirtilmiştir. Şirket'in, sözleşmenin ifasına ilişkin olarak sözleşmede ve şartnamede yer alan yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer teslimi, iş programının onaylanması, ödemelerin gecikmesi, şirket kapsamındaki işlerin işin süresi içinde bitirilmesinin mümkün olmaması halinde) bu gecikmelerin belirtilen sürelere eklenecek olduğu bu kapsamda oluşan maliyetlerin yükleniciye ödeneceği kararlaştırılmıştır.

Şirket'in sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmemesi, yüklenici ile iş birliği içinde olmaması sebebiyle işlerin gecikmesi, yükleniciye ödemesi gereken hakkediş tutarlarını tam ve zamanında ödememesi hallerinde; yüklenici tarafında kendisine yapılan bildirim akabinde belirlenecek ceza tutarının 10 (on) iş günü içerişinde yükleniciye ödeneceği düzenlenmiştir. Bu cezanın, ifaya ekli ceza olmakla billikte sözleşmenin Şirket kusuruyla feshedilmesi halinde de yüklenici tarafından talep edilelilece dirzenlenmiştir. İşverenin sözleşme kapsamındaki gecikme cezasına ilişkin ödemel tuta orumluluğunun belirli bir tutarı belirtilmiştir. Aytıca sözleşmenin taraflardan herhanki

: , b7e6ee8a-e984-4d23-9128-366

tarafından haksız olarak feshedilmesi hallerinde haksız fesih yapan tarafın diğerine sözleşme ceza ödemesi yapacağı kararlaştırılmıştır.

Temsilcilik Sözleşmesi

Şirket ile Sudan'da yerleşik bir şirket arasında 09.05.2024 tarihli bir temsilcilik sözleşmesi akdedilmiştir. Bahsi geçen temsilcilik sözleşmesi kapsamında alıcı şirket, belirli bir ton ürün satın almayı, satıcı Şirket ise sözleşme süresince sözleşmede belirtilen ürünler konusunda Sudan'daki diğer şirketler ile herhangi bir anlaşma yapmamayı veya satış gerçekleştirmemeyi taahhüt etmiştir. Sözleşmede belirtilen yükümlülüklere uyulmaması durumunda ise sözleşmenin geçersiz hale geleceği hüküm altına alınmıştır.

Şirket'in temsilcilik hakkı bakımından ise sözleşmeye konu ürünler için Şirket'in, alıcının Türkiye'deki temsilcisi olarak atandığı belirtilmiş olup temsilcilik hakkının sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerli olduğu ve 12 ay süreyle devam edeceği belirtilmiştir. Her iki tarafın karşılıklı anlaşması halinde sözleşme süresinin, bitiş tarihinden önce ek 12 ay daha uzatılabileceği de belirtilmiştir.

Finansman Sözleşmeleri

Şirket, 20 farklı banka ile finansman kapsamında genel kredi sözleşmeleri akdetmiştir. Ayrıca Sirket, Nederlandse Financierings-Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V. ("Banka") ile 28.07.2022 tarihinde Kredi Sözleşmesi (Term Facility Agreement) imzalamıştır ("Orijinal Kredi Sözleşmesi"). Ek olarak, 15.000.000 ABD Doları tutarında ek kredi sağlanması dahil olmak üzere anılan kredi sözleşmesinin tadil edilmesi ve yeniden düzenlenmesine ilişkin olarak 30.05.2024 tarihinde bir tadil ve yeniden düzenleme sözleşmesi imzalanmıştır (Orijinal Kredi Sözleşmesi ile birlikte "Vadeli Kredi Sözleşmesi"). Vadeli Kredi Sözleşmesi uyarınca Şirket'e 4 dilim halinde toplamda 40.000.000 ABD Doları tutarında kredi sağlanacak ve sağlanan kredi işletme sermayesi gereklilikleri ve Şirket'in Mersin'deki yeni işleme ve depolama yatırımı finansmanı için kullanılacaktır. Kredi Sözleşmesi'nin önemli hükümleri aşağıda yer almaktadır:

· Sönmez Ailesi üyelerinin (Fethi Kalıpçı Sönmez, Saadettin Saygın Sönmez ve Mehmet Hayri Sönmez) Şirket'in doğrudan veya dolaylı olarak kontrolünün sona ermesi halinde FMO'ya derhal bir bildirim gönderilecektir, FMO bu halde krediyi sağlamakla yükümlü olmayacaktır ve kullandırılan kredileri geri çağırabilecektir.
. Armada Anadolu Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. işbu sözleşme kapsamında Garantör sıfatını haizdir. Bu kapsamda, Armada Anadolu Gıda Ticaret Sanayi A.Ş, kefalet esasına göre değil garantör sıfatıyla öncelikli ve bağımsız bir borçlu olarak kabul edilmektedir. Vadesi gelen bir tutarın ödenmemesi halinde garantörden anında birincil borçlu olarak ilgili tutar talep edilecektir. Şüpheye mahal bırakmamak adına anılan Sözleşme tahtında verilen garanti kefalet değil, üçüncü kişinin fiilini taahhüt hükümlerine tabi olacaktır.
· Şirket'in vadesi gelmiş bir borcunu ödememesi, finansal taahhütlerini yerine getirmemesi, yanlış bilgi verilmesi, aciz hali, esaslı olumsuz değişiklikler, tasfiye süreci gibi sayılan hususlar temerrüt sebebi olarak düzenlenmiştir.
1. İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKIN BİLGİLER

248

Doğrulama Kodu; b7e6ee8a-e984-4d23-9128-36bf24823cc
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

079 035 7968

23.1. İhraççının Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan ve izahnamede yer alması gereken finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları:

Şirket'in muhasebe/finansal raporlama standartları ve bağımsız denetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve izahnamede yer alması gereken 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023, 30.09.2023 ve 30.09.2024 tarihli mali tabloları ve bunlara ilişkin bağımsız denetim görüşü izahnamenin ekinde ve www.kap.org.tr'de yer almaktadır.

23.2. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemlerinde bağımsız denetimi gerçekleştiren kuruluşların unvanları, bağımsız denetim görüşü ve denetim kuruluşunun/sorumlu ortak baş denetçinin değişmiş olması halinde nedenleri hakkında bilgi:

Şirket'in 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023, 30.09.2023 ve 30.09.2024 tarihleri itibarıyla SPK'nın 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tabloları ve dipnotları Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından denetlenmiştir. İlgili tüm hesap dönemleri için bağımsız denetçi görüşü olarak olumlu görüş bildiren raporlar düzenlenmiştir.

23.3. Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ihraççının ve/veya grubun fınansal durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklikler (üretim, satış, stoklar, siparişler, maliyet ve satış fiyatları hakkındaki gelişmeleri de içermelidir) veya söz konusu hususların bulunmadığı hakkında ifade:

Yoktur.

23.4. Proforma finansal bilgiler:

Yoktur.

23.5. Proforma finansal bilgilere ilişkin bağımsız güvence raporu:

Yoktur.

23.6. İhraççının esas sözleşmesi ile kamuya açıkladığı diğer bilgi ve belgelerde yer alan kâr payı dağıtım esasları ile izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle kar dağıtımı konusunda almış olduğu kararlara ilişkin bilgi:

İşbu izahname tarihi itibarıyla Şirket tarafından kâr dağıtım politikası belirlenmemiş olup Şirket paylarının halka arzını takiben gerçekleştirilecek ilk genel kurul toplantısında belirlenecektir.

Kâr payı dağıtım esasları, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 15'inci maddesinde düzenlenmiştir.

Şirket kar tespiti ve dağıtımı konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder.

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in genel giderleri ilg muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Siyke tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan veg bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan mata sıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar, yüzde beşi kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket in kâr dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:

Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

İşbu Esas Sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Ayrıca Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kar Payı Avansı" başlıklı 16'ncı maddesi kapsamında genel kurul, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kâr payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi zorunludur.

Şirket, izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla kar dağıtımı yapmamıştır.

23.7. Son 12 ayda ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri veya söz konusu hususların bulunmadığı hakkında ifade:

Son 12 ay içerisinde Şirket'in finansal durumu veya kârlılığı üzerinde önemli etkisi olmış v izleyen dönemlerde etkisi olabilecek herhangi bir hukuki uyuşmazlık bulunan de ger endir mekte olup işbu izahname tarihi itibarıyla,

Şirket tarafından açılan 3 adet dava bulunmaktadır ve bu davaların tutarı 164.690,92 TL ve 23.966,92 ABD Doları'dır. Şirket tarafından açılan davalar, abone sözleşmelerinden doğan borç olmadığının tespiti, sıra cetveline itiraz ve haksız fiilden kaynaklanan tazminat konuludur.
Şirket'e karşı açılan 48 adet dava bulunmakta olup bu davaların tutarı ise 6.064.576,72 TL ve 33.493 ABD Doları'dır. Şirket'e karşı açılan davaların çoğu iş davalarından oluşmaktadır.
Şirket tarafından başlatılan 2 adet ve Şirket'e karşı başlatılan 11 adet icra takibi bulunmaktadır. Şirket tarafından başlatılan icra takiplerinin toplam tutarı 54.595,66 TL'dir. Şirket'e karşı başlatılan icra takiplerinin toplam tutarı ise 2.333.546,77 TL'dir. Şirket'e karşı başlatılan icra takipleri; işçi işveren ilişkisinden kaynaklanan alacağa ilişkin başlatılmış takiplerdir.

Mevzuat uyarınca davacıların, davalar devam ederken talep tutarlarını artırma hakkı bulunmakta olup Şirket'in taraf olduğu dava ve talep tutarlarının da yukarıda belirtilen tutarlardan yüksek olması da ihtimal dâhilindedir. Şirket'in, Hukukçu Raporu'na konu olan avukat mektupları tarihi uyarınca taraf olduğu davalara ilişkin detaylar, işbu izahnamenin 7 numaralı ekinde yer verilen Hukukçu Raporu'nda yer almaktadır.

23.8. İzahnamede yer verilen denetime tabi tutulmuş diğer bilgiler:

Yoktur.

24. İHRAÇ VE HALKA ARZ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

24.1. İhraç edilecek ve/veya borsada işlem görecek payların ISIN (uluslararası menkul kıymet tanımlama numarası) veya başka benzer tanımlama kodu bilgisi dahil tür ve gruplarına ilişkin bilgi:

Ortaklara ait mevcut paylardan halka arz edilecek paylara ilişkin bilgiler, aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazlar	Pay Sayısı	Pay Sayısının Grup Pay Sayısına Oranı (%)	Bir Payın Nominal Değeri (ILL)	Toplam (113)	Halka Arz Oncesi Sermayeye Oramı (%)	Halka Arz Sonrasi Sermayeye Oranı (%)
B	Hamiline	Yoktur.	1.833.157	1,06		1.833.157	0,83	0,69

Sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek halka arz edilecek paylara ilişkin bilgiler, aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

	Grubu	Nama/ Olduğu	Hamiline Imtiyazlar	Pay Sayısı	Pay Sayısının Grup Pay Sayısına Orant (%)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Halka Arz Oncesi Sermayeye Oram (%)	Halka Arz Sonrası Sermayeye Oranı
	B	Hamiline	Yoktur.	43.996.843	25,64		43.996.843	20,00	利6,66

, b7e6ee8a-e984-4d23-9128-36b
//spk.gov.tr/dokuman-dogrullama

Ek satış kapsamında mevcut paylardan halka arz edilecek paylara ilişkin bilgiler, aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

Grubu	Nama/ Olduğu	Hamiline Imtiyazlar	Pay Sayısı	Pay Sayısının Grup Pay Sayısına Orant (%)	Bir Payın Nominal Değeri (TLL)	Toplam (TL)	Halka Arz Oncesi Sermayeye Oranı (%)	Halka Arz Sonrast Sermayeye Oramı (%)
B	Hamiline	Yoktur.	9.166.000	5,34	1	9.166.000	4.16	3,47

A grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmakta olup B grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar, Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir. Halka arz edilecek paylara ilişkin ISIN kodu SPK onayının ardından temin edilecektir.

a. İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının kaynakları hakkında bilgi:

İç kaynaklardan sermaye artırımı yapılmayacaktır.

b. İç kaynaklardan artırılarak bedelsiz olarak mevcut ortaklara dağıtılacak paylar ile ilgili bilgi:

İç kaynaklardan sermaye artırımı yapılmayacaktır.

c. Bedelsiz olarak verilecek payların dağıtım esasları:

Yoktur.

24.2. Payların hangi mevzuata göre oluşturulduğu:

Şirket'in merkezi Türkiye'de bulunmaktadır ve Şirket Türk hukukuna tabidir. Şirket'in payları sermaye piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulmuştur.

24.3. Payların kaydileştirilip kaydileştirilmediği hakkında bilgi:

Şirket'in payları henüz kaydileştirilmemiş olup halka arz çalışmaları sırasında kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK nezdinde kaydileştirilmesi planlanmaktadır.

24.4. Payların hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi:

Paylar Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.

24.5. Kısıtlamalar da dahil olmak üzere paylara ilişkin haklar ve bu hakları kullanma prosedürü hakkında bilgi:

İhraç edilecek paylar, ilgili mevzuat uyarınca, pay sahiplerine aşağıdaki hakları sağlamaktadır:

Kardan Pav Alma Hakkı (SPKn m. 19 ve TTK m. 507, II-19. 1 savılı Kâr Payı Tebliği)

TTK'nın 507. maddesi, SPKn'nun 19. maddesi ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca, pay sahipleri, genel kurul tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ile mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârdan pay alma hakkına sahiptir. Halka açık anonim ortaklıklar, karlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım polytikalı çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtırlar. Kurul halka

Doğrulama Kodu; b7e6ee8a-e984-4d23-9128-36bf24823cc
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

ortaklıkların kâr dağıtım politikalarına ilişkin olarak, benzer nitelikteki ortaklıklar bazında farklı esaslar belirleyebilir.

Yeni Pay Alma Hakkı (TTK m. 461, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn m. 18. II-18. 1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği)

TTK m. 461 uyarınca, her pay sahibi, mevcut paylarının sermayeye oranına göre, yeni çıkarılan payları alma hakkını haizdir. Ancak, Esas Sözleşme'nin 7'nci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu sermaye artırımı kararında yeni pay haklarını sınırlandırmaya yetkilidir. Yeni pay almaya ilişkin hakların kullanım işlemleri MKK tarafından gerçekleştirilecektir.

SPKn m. 18 uyarınca, kayıtlı sermaye sisteminde, çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Bedelsiz Pay Edinme (TTK m. 462, SPKn m. 19 ve VII-128. 1 sayılı Pay Tebliği)

Şirket'in sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Tasfiyeden Pay Alma Hakkı (TTK m. 507)

TTK m. 507 uyarınca, Şirket'in sona ermesi hâlinde her pay sahibi, Esas Sözleşme'de sona eren Şirket in mal varlığının kullanılmasına ilişkin başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, tasfiye sonucunda kalan tutara payı oranında katılır.

Genel Kurula Davet ve Katılma Hakkı (SPKn m. 29, 30, TTK m. 414, 415, 419, 425, 1527, II-30. 1 sayılı Vekaleten Ov Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği)

Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. Payları kayden izlenen halka açık ortaklıkların genel kurul toplantılarına, yönetim kurulu tarafından MKK'dan sağlanan pay sahipleri iistesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri kimlik göstererek genel kurula katılırlar. Esas Sözleşme'nin ilgili maddesi uyarınca, genel kurul toplantı ilanları mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile KAP'ta ve Şirket'in internet sitesi de dahil olmak üzere Kurulca belirlenen diğer yerlerde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

Genel Kurul'da Müzakerelere Katılma Hakkı (TTK m. 407, 409, 417)

TTK m. 407 uyarınca, pay sahipleri şirket işlerine ilişkin haklarını genel kurulda kullanırlar. Kanuni istisnalar saklıdır.

TTK m. 409 uyarınca, genel kurullar olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır.

Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır. Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.

TTK m. 417 uyarınca, yönetim kurulu, SPKn'nun 30. maddesi 2. fıkrası uyarınca genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin listeyi, MKK'dan sağlayacağı pay sahipleri çizelgesine göre düzenler.

Ov Hakkı (SPKn m. 30 ve TTK m. 432, 433. 434. 435. 436)

TTK m. 434 uyarınca, her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir. Pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam itibarî değeriyle orantılı olarak kullanır.

TTK m. 432 uyarınca, bir pay, birden çok kişinin ortak mülkiyetindeyse, bunlar içlerinden birini veya üçüncü bir kişiyi, genel kurulda paydan doğan haklarını kullanması için temsilci olarak atayabilirler. Bir payın üzerinde intifa hakkı bulunması hâlinde, aksi kararlaştırılmamışsa, oy hakkı, intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır.

Ancak, intifa hakkı sahibi, pay sahibinin menfaatlerini hakkaniyete uygun bir şekilde göz önünde tutarak hareket etmemiş olması dolayısıyla pay sahibine karşı sorumludur.

TTK m. 433 uyarınca, oy hakkının kullanılmasına ilişkin sınırlamaları dolanmak veya herhangi bir şekilde etkisiz bırakmak amacıyla, payların veya pay senetlerinin devri ya da pay senetlerinin başkasına verilmesi geçersizdir.

TTK m. 435 uyarınca, oy hakkı, payın, kanunen veya esas sözleşmeyle belirlenmiş bulunan en az miktarının ödenmesiyle doğar.

TTK m. 436 uyarınca, pay sahibi kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hâkimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin olan müzakerelerde oy kullanamaz.

Şirket yönetim kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanamaz.

SPKn m. 30 uyarınca, halka açık ortaklık genel kuruluna katılma ve oy kuflanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz.

Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı (SPKn m. 14. TTK m. 437. II-14. 1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği)

SPKn. 14. maddesi ve II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ile TTK madde 437 uyarınca finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en az üç hafta önce, Şirket'in merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar ve konsolide tablolar bir yıl süre ile merkezde ve şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Her pay sahibi, gideri Şirket'e ait olmak üzere gelir tablosuyla bilançonun bir suretini isteyebilir. Pay sahibi genel kurulda, yönetim kurulundan, Şirket'in işleri; denetçilerden denetimin yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir. Bilgi verme yükümü, Şirket'in bağlı şirketlerini de kapsar. Verilecek bilgiler, hesap verme ve dürüstlük ilkeleri bakımından özenli ve gerçeğe uygun olmalıdır.

İptal Davası Açma Hakkı (TTK m. 445-451, SPKn m. 18/6, 20/2)

TTK'nın 445-451 maddeleri, SPKn'nun 18'inci maddesinin altıncı fıkrası ve 20'nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, yönetim kurulunun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin esaslar çerçevesinde aldığı kararlar aleyhine, genel kurul kararlarının iptaline ilişkin hükümle çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri veya hakları ihlal edilen pay sahipleri, kararların ilanıyorun itibaren 30 gün içinde Şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde iptal Mavas açabilirler.

Kusyrlarına ve durumun gereklerine göre zararlar şahsen kendilerine yükletilebildiğilere yönetim kurulu üyeleri ve hazırlarları raporlarla sınırlı olarak bağımsız denetimi yapanlar Prak

Aradik

Kodu; b7e6ee8a-e984-4d23-9128-366 361

yıl sonu finansal tablolarının gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmamasından veya mevzuat ile muhasebe ilke ve kurallarına uygun olarak düzenlenmemiş olması nedeniyle dağıtılan kar payı avansının doğru olmamasından doğan zararlar için ortaklığa, pay sahiplerine, ortaklık alacaklılarına ve ayrıca doğrudan doğruya olmak üzere kar payı avansının kararlaştırıldığı veya ödendiği hesap dönemi içinde pay iktisap etmiş bulunan kişilere karşı sorumludurlar. Hukuki sorumluluk doğuran hallerin varlığı halinde, pay sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri tarafından kararın ilanından itibaren otuz gün içinde iptal davası açılabilir.

Genel Kurul toplantısında hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirten, toplantıda hazır bulunsun veya bulunmasın, olumsuz oy kullanmış olsun ya da olmasın, çağrının usulüne göre yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan edilmediğini, genel kurula katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy kullandıklarını, genel kurul kararının alınmasında etkili olduğunu ileri süren pay sahipleri kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan genel kurul kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren üç ay içinde iptal davası açabilirler.

Azınlık Hakları (TTK m. 411, 412, 420, 439, 531, 559, SPKn m. 27)

Sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını ve genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri yönetim kurulu tarafından reddedildiği veya isteme yedi iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, genel kurulun toplantıya çağrılmasına şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir.

Genel kurulun özel denetim istemini reddetmesi halinde, sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri veya paylarının itibari değeri toplamı en az bir milyon Türk Lirası olan pay sahipleri üç ay içinde Şirket merkezinin bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesinden özel denetçi atanmasını isteyebilir.

Haklı sebeplerin varlığında, sermayenin en az yirmide birini temsil eden payların sahipleri, Şirket'in merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemelerinden Şirket'in feshine karar verilmesini isteyebilirler. Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerin, Şirket'in kuruluşundan ve sermaye artırımından doğan sorumlulukları, Şirket'in tescili tarihinden itibaren dört yıl geçmedikçe sulh ve ibra yoluyla kaldırılamaz. Bu sürenin geçmesinden sonra da sulh ve ibra ancak genel kurulun onayıyla geçerlilik kazanır. Bununla beraber, esas sermayenin yirmide birini temsil eden pay sahipleri sulh ve ibranın onaylanmasına karşı iseler, sulh ve ibra genel kurulca onaylanmaz.

Özel Denetim İsteme Hakkı (TTK m. 207, 438. 439)

TTK m. 207 uyarınca; Denetçi, özel denetçi, riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi; bağlı Şirket'in, hâkim şirketle veya diğer bağlı bir şirketle ilişkilerinde hilenin veya dolanın varlığını belirtir şekilde görüş bildirmişse, bağlı Şirket'in her pay sahibi, bu konunun açıklığa kavuşturulması amacıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atanmasını isteyebilir.

TTK m. 438 uyarınca, her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayları özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuryadan isteyebilir. Genel kurul istemi onaylarsa, şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde firket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanması isteyebilir.

Doğrulama odu; b7e6ee8a-e984-4d23-9128-36bf2482
tps://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

TTK m. 439 uyarınca, genel kurulun özel denetim istemini reddetmesi hâlinde, sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri veya paylarının itibarî değeri toplamı en az bir milyon Türk Lirası olan pay sahipleri üç ay içinde şirket merkezinin bulunduğu ver asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atamasını isteyebilir.

Dilekçe sahiplerinin, kurucuların veya şirket organlarının, kanunu veya esas sözleşmeyi ihlal ederek, şirketi veya pay sahiplerini zarara uğrattıklarını, ikna edici bir şekilde ortaya koymaları hâlinde özel denetçi atanır.

Ortaklıktan Ayrılma Hakkı (SPKn m. 24, II- 23. 3 savılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Avrılma Hakkı Tebliği)

SPK.n. m. 24 uyarınca, önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri, paylarını şirkete satarak ayrılma hakkına sahiptir. Kurul, halka açık ortaklığın niteliğine göre, ayrılma hakkını, ayrılma hakkına konu önemli nitelikteki işlemin kamuya açıklandığı tarihte sahip olunan paylar için kullanılabilmesine ilişkin esasları belirlemeye yetkilidir. Halka açık ortaklık bu payları pay sahibinin talebi üzerine, Kurulca belirlenecek esaslara göre adil bir bedel üzerinden satın almakla yükümlüdür. Kurul, ayrılma talebine konu payların ortaklık tarafından satın alınmasından önce diğer pay sahiplerine veya yatırımcılara önerilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyebilir. Pay sahibinin SPKn 23'üncü maddede belirtilen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına veya oy kullanmasına haksız bir biçimde izin verilmemesi, çağrının usulüne göre yapılmaması veya gündemin gereği gibi ilan edilmemesi hallerinde, genel kurul kararlarına muhalif kalma ve muhalefet şerhini tutanağa kaydetirme şartı aranmaksızın birinci fıkra hükmü uygulanır. Kurul ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin bu hususlarda ortaklıkların niteliğine göre farklı usul ve esaslar belirleyebilir.

Ayrılma hakkının doğmadığı hâller ile bu hakkın kullanımına ve payları borsada işlem görmeyen ortaklıklarda satım fiyatının hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından II- 23. 3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde düzenlenmektedir. İlgili Tebliğ uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri anılan düzenlemelerde belirtilen şartların varlığı halinde paylarını Şirket'e satarak ayrılma hakkına sahiptir.

Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı (SPKn m. 27, II-27. 3 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği)

SPKn madde 27 ile II-27.3 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği'nin ilgili hükümleri uyarınca pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dahil olmak üzere herhangi bir şekilde sahip olunan paylara ilişkin oy haklarının Şirket'in oy haklarının %98'ine ulaşması veya bu durumda iken ek pay alınması durumunda, Tebliğ'de belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, hakim ortak açısından sahip oldukları payların imtiyazlı olup olmadığına dikkate alınmaksızın diğer pay sahiplerinin tamamını ortaklıktan çıkarma hakkı, diğer ortaklar açısından da paylarını hakim ortağa satma hakkı doğar. Şüpheye mahal vermemek adına, yönetim kontrolünün elde edilmesi ile aynı zamanda halka açık şirketten çıkarma ve satma hakkının da doğması durumunda pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü doğmaz. Bu kişi Kurul tarafından belirlenen süre içerisinde, azınlıkta kalan azınlıkta kalan pay sahiplerinin paylarının iptalini ve bunlar karşılığı çıkarılacak yeni payların kendilerine satılmasını Şifket' (şı talep edebilirlerken, azınlıkta kalan pay sahipleri ise sahip oldukları payların K düzenleri çerçevesinde belirlenen bedel üzerinden oy haklarının %98'ine veya de

Doğrulama odu; , b7e6ee8a-e984-4d23-9128-36bf24823c;
ttps://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişiler ve bunlarla birlikte hareket edenler tarafından satın alınmasını talep edebilirler.

24.6. Payların ihracına ilişkin yetkili organ kararları:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.08.2024 tarih ve 2024/20 sayılı Şirket paylarının halka arzına ilişkin almış olduğu karar ile;

1. Şirket'in 219.984.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.750.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 43.996.843 TL artırılarak 263.980.843 TL'ye çıkarılmasına,
1. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 43.996.843 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 43.996.843 adet hamiline yazılı B grubu payın halka arz fiyatından primli olarak çıkarılmasına,
1. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 43.996.843 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 43.996.843 adet hamiline yazılı B grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
1. Şirket'in mevcut pay sahipleri arasında yer alan Fethi Kalıpçı Sönmez'in sahip olduğu toplamda 734.080 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 734.080 adet hamiline yazılı B grubu pay, Mehmet Hayri Sönmez'in sahip olduğu 191.665 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 191.665 adet hamiline yazılı B grubu pay ve Sadettin Saygın Sönmez'in sahip olduğu 907.412 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 907.412 adet hamiline yazılı B grubu payın ve toplanan kesin talebin satışa sunulan payların nominal değerinden fazla olması halinde, ek satış kapsamında Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Fethi Kalıpçı Sönmez'in sahip olduğu 3.670.479 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 3.670.479 adet B grubu hamiline yazılı pay, Mehmet Hayri Sönmez'in sahip olduğu 958.351 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 958.351 adet B grubu hamiline yazılı pay ve Sadetin Saygın Sönmez'in sahip olduğu 4.537.170 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 4.537.170 adet B grubu hamiline yazılı pay dahil olmak üzere, toplamda 10.999.157 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 10.999.157 adet B grubu hamiline yazılı payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
1. Sermaye artırımı ve ortak satışı kapsamında ihraç edilen ek satış hariç toplamda 45.830.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 45.830.000 adet hamiline yazılı B grubu pay ve toplanan kesin talebin satışa sunulan payların nominal değerinden fazla olması halinde ek satış dahil toplamda 54.996.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 54.996.000 adet hamiline yazılı B grubu payın belirlenecek halka arz fiyatından, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") ilgili düzenlemeleri kapsamında halka arz edilmesine,
1. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan payların tamamının halka arz kapsamında satılamaması durumunda, halka arz kapsamında satılamayan payların halka arz sonrasında alınacak yeni bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,
1. Bu kararın ve ekte yer alan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461'inci maddesi uyacan hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu'nun Mersin Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil fe ilar edilmesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulması da dahil olmak üzere tüm işlemlerin yapılmasına,

Kodu; b7e6ee8a-e984-4d23-9128-36bf2

1. Sermaye artırımı ve halka arz işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Şirket esas sözleşmesinin nihai sermaye artırım tutarını yansıtacak şekilde tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması ve tadil tasarısına dair uygun görüş alınmasını müteakip esas sözleşmesinin tadili için gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine,
1. Halka arz edilecek paylar için Global Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Global Menkul") Konsorsiyum Lideri olarak yetkilendirilmesine, Şirket, Global Menkul ve sözleşmede adı geçebilecek diğer konsorsiyum üyeleri ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri ile "Aracılık ve Konsorsiyum Sözleşmesi" imzalanmasına,
1. Global Menkul tarafından hazırlanacak fiyat tespit raporunda belirlenecek fiyatın halka arz fiyatı olarak kabul edilmesine ve halka arz fiyatının Tasarruf Sahipleri Satış Duyurusu ile kamuya duyurulmasına,
1. Fiyat istikrarına ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmesi halinde Halka Arz Eden Pay Sahipleri ile Global Menkul arasında Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler Sözleşmesi'nin imzalanmasına ve bu sözleşme hükümleri çerçevesinde, Pay Tebliği'nin 11. maddesi kapsamında Global Menkul tarafından fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesine,
1. Yukarıdaki hususlar kapsamında gerekli başvuruların ve işlemlerin yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve ilgili Ticaret Sicili Müdürlükleri de dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dahil olmak üzere, söz konusu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle, ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale, Şirket'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapması gereken açıklamalar için gerekli tüm işlemleri yerine getirmeye, bu kapsamda yapılacak tüm işlemlerde Şirket'i herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, en geniş şekilde temsil etmeye Mustafa Karayılan'ın yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.

24.7. Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Yoktur.

24.8. İhraç edilecek paylara ilişkin zorunlu pay alım teklifi, satın alma ve/veya satma haklarına ilişkin kurallar hakkında bilgi:

Halka açık ortaklıklarda yönetim kontrolünü sağlayan payların veya oy haklarının iktisap edilmesi halinde söz konusu payların veya oy haklarının iktisabının kamuya açıklandığı tarihte pay sahibi olan diğer ortakların paylarını satın almak üzere teklif yapılması zorunlu olup, halka açık anonim ortaklıkların pay sahiplerine yapılacak pay alım teklifine ilişkin esaslar Kurul'un pay alım teklifine ilişkin düzenlemelerinde yer almaktadır.

Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dâhil olmak üzere başka bir ş sahip olunan payların halka açık ortaklığın oy haklarının Kurulca belirlenen orana ve ya fazlasına ulasması durumunda, söz konusu paylara sahip olan bu kişiler açısından ağın kalan may sahiplerini ortaklıktan çıkarma hakkı doğar. Bu kişiler, Kurulca belirlene

.odu: b7e6ee8a-e984-4d23-9128-36bf248
ttps://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

içinde, azınlıkta kalan ortakların paylarının iptalini ve bunlar karşılığı çıkarılacak yeni payların kendilerine satılmasını ortaklıktan talep edebilirler. Satım bedeli, SPKn'nun 24'üncü maddesi çerçevesinde belirlenir.

Yukarıda yer alan şartlar çerçevesinde ortaklıktan çıkarma hakkının doğduğu durumlarda, azınlıkta kalan pay sahipleri açısından satma hakkı doğar. Bu pay sahipleri Kurulca belirlenen süre içinde, paylarının adil bir bedel karşılığında satın alınmasını oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişilerden ve bunlarla birlikte hareket edenlerden talep edebilirler. TTK'nın 208'inci maddesi halka açık ortaklıklara uygulanmaz.

SPKn'nun 23'üncü maddesinde yer alan önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirten pay sahipleri, paylarını halka açık ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahiptir. Kurul, halka açık ortaklığın niteliğine göre, ayrılma hakkına konu önemli nitelikteki işlemin kamuya açıklandığı tarihte sahip olunan paylar için kullanılabilmesine ilişkin esasları belirlemeye yetkilidir. Halka açık ortaklık bu payları pay sahibinin talebi üzerine, Kurulca belirlenecek esaslara göre adil bir bedel üzerinden satın almakla yükümlüdür. Halka açık anonim ortaklıklarda pay sahiplerinin ayrılma hakkına ilişkin esaslar Kurul'un önemli nitelikteki işlemler ve ayrılma hakkına ilişkin düzenlemelerinde yer almaktadır.

Pay sahibinin SPKn'nun 23'üncü maddesinde belirtilen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılmasına veya oy kullanmasına haksız bir biçimde izin verilmemesi, çağrının usulüne göre yapılmaması veya gündemin gereği gibi ilan edilmemesi hâllerinde, genel kurul kararlarına muhalif kalma ve muhalefet şerhini tutanağa kaydettirme şartı aranmaksızın bir önceki paragraftaki hüküm uygulanır.

24.9. Cari yıl ve bir önceki yılda ihraççının payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi:

Yoktur.

25. HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR

25.1. Halka arzın koşulları, halka arza ilişkin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve halka arza katılmak için yapılması gerekenler

25.1.1. Halka arzın tabi olduğu koşullar:

Halka arz sonrasında payların Borsa İstanbul'da işlem görebilmesi için Borsa İstanbul'un uygun görüşünün alınması gerekmektedir. Borsa İstanbul'un görüşüne İzahname'nin I numaralı bölümünde yer verilmiştir.

Halka arzda SPK ve Borsa İstanbul dışında başka bir kurumun onayına gerek bulunmamaktadır.

25.1.2. Halka arz edilen payların nominal değeri:

Halka arz, Şirket'in 219.984.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 43.996.843 TL artırılarak 263.980.843 TL'ye çıkarılması neticesinde ihraç edilecek olan toplam 43.996.843 TL nominal değerli 43.996.843 adet hamiline yazılı B grubu payın ve Şirket'in mevcut pay sahipleri arasında yer alan Fethi Kalıpçı Sönmez'in sahip olduğu toplamda 734.080 TL nominal değ olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 734.080 adet hamiline yazılı B grubu pay, Mohmeti Hayri Sönmez'in sahip olduğu 191.665 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL yominal değerli 191.665 adet hamiline yazılı B grubu pay ve Sadettin Saygın Sönmez'in sahip olduğu 907.412 LL Rominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 907.412 adet hamili

Doğrulama Kodu; ,b7e6ee8a-e984-4d23-9128-36bf24823c25
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

yazılı B grubu payın ve toplanan kesin talebin satışa sunulan payların nominal değerinden fazla olması halinde Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Fethi Kalıpçı Sönmez'in sahip olduğu 3.670.479 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 3.670.479 adet hamiline yazılı B grubu payın, Mehmet Hayri Sönmez'in sahip olduğu 958.351 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 958.351 adet hamiline yazılı B grubu payın ve Sadettin Saygın Sönmez'in sahip olduğu 4.537.170 TL nominal değerli olmak üzere 4.537.170 adet hamiline yazılı B grubu payın halka arzı suretiyle gerçekleştirilecektir.

Sermaye artırımı yoluyla halka arz edilen B grubu hamiline yazılı payların nominal değeri toplam 43.996.843 TL olup Şirket'in halka arz sonrası çıkarılmış sermayesine oranı %16,66'dır.

Ortak satışı yoluyla halka arz edilen B grubu hamiline yazılı payların nominal değeri toplam 1.833.157 TL olup Şirket'in halka arz sonrası çıkarılmış sermayesine oranı %0,69'dur.

Ek satış kapsamında ilgili ortakların nihai kararına tabi olmak üzere, ortak satışı yoluyla halka arz edilebilecek ek satışa konu olabilecek payların nominal değeri 9.166.000 TL olup, ek pay satışı öncesi Halka Arz Edilecek Paylara oranı %20,0, Şirket'in halka arz sonrası çıkarılmış sermayesine oranı %3,47 olmaktadır.

Ek satışın tamamının gerçekleşmesi hâlinde halka arz edilecek payların nominal değeri toplam 54.996.000 TL olup Şirket'in halka arz sonrası çıkarılmış sermayesine oranı %20 olmaktadır.

Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi olup halka arz sonucu sermaye artırımı ile oluşturulan paylardan satılamayan paylar yönetim kurulu tarafından iptal edileceğinden, böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde nihai olarak halka arz edilecek pay tutarı ve oranı değişebilecektir. Nihai tutar ve oran yönetim kurulu kararı ile belirlenecek olup, Kurul onayını takiben tescil ve ilan edilecektir.

25.1.3. Halka arz süresi ile halka arza katılım hakkında bilgi

25.1.3.1. Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi:

Şirket paylarının halka arzı Global Menkul Değerler tarafından "Sabit Fiyat ile Talep Toplama" ve "En İyi Gayret Aracılığı" yöntemi ile gerçekleştirilecektir. Sabit fiyatla halka arz edilecek paylar için en az 2 iş günü boyunca talep toplanması planlanmaktadır. Kesin satış başlangıç ve bitiş tarihleri SPK ve Borsa İstanbul onaylarının ardından Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ile KAP'ta ilan edilecektir. Şirket'in internet adresinde (www.armadafoods.com) ve Global Menkul Değerler'in internet adresinde (www.global.com.tr) yayımlanacaktır. Halka arzın 2024 yılının ikinci yarısında tamamlanması planlanmaktadır.

25.1.3.2. Halka arza başvuru süreci

a. Satış yöntemi ve başvuru şekli:

Satış Yöntemi

Halka arzda satış, Global Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde oluşturulacak konsorsiyum tarafından "Sabit Fiyat ile Talep Toplama" ve "En İyi Gayret Aracılığı" yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Başvuru Şekli

Şirket pırılarının halka arzında talepte bulunabilecek yatırımcılar Yurt İçi Bireysel Yatırımcıl Şirkek Calışanlarıye Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar dır.

{odu: .b7e6ee8a-e984-4d23-9128-36bf248
ttps://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama Doğrulama P

Şirket paylarının halka arzında talepte bulunacak yatırımcılar aşağıdaki gruplandırılmıştır:

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları, yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dahil Türkiye'de ikametgâh sahibi gerçek ve tüzel kişiler, yerleşmek niyetiyle in takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak 6 aydan fazla oturanları da kapsamak üzere aşağıda tanımlanan Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar tanımları dışında kalan ve merkezi Türkiye'de bulunan tüm tüzel kişilerdir. (Anonim ve Limited şirketler bu kategoriden başvurabilir.)

Şirket Çalışanları

Yönetimde söz sahibi personeller hariç olmak üzere Şirket'te ve diğer şirketlerde çalıştığı pozisyona bakılmaksızın, Armada Grubu Çalışanlarından Türkiye'de ikamet eden ve T.C. kimlik numarasına sahip olan bütün çalışanlardır. Armada Grubu çalışanlarının belirlenmesinde talep toplamanın başlangıcından önce Şirket tarafından Global Menkul'e iletilen liste esas alınacaktır. SPK'nın 19.09.2024 tarihli ve 1508 sayılı İlke Kararı uyarınca, işbu izahnamenin 25.1.14 maddesinde yer alan içsel bilgiye ulaşabilecek kişiler listesinde yer alan Armada Grubu çalışanları ve bunların eşleri ile birinci derece kan ve sıhri hısımları, Yurt İçi Bireysel Yatırımcı grubu dışında kalan diğer hiçbir tahsisat grubundan talepte bulunamazlar.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar

Merkezi Türkiye'de bulunan;

a) Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, yatırım fonları (gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, unvanında serbest ve/veya özel ibaresi yer alan yatırım fonları hariç), emeklilik yatırım fonları, menkul kıymetler yatırım ortaklıkları, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları, gayrımenkul yatırım ortaklıkları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları,

b) Emekli ve yardım sandıkları. 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar,

c) Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlar,

ç) Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurul'ca kabul edilebilecek diğer kuruluşlardır. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar kategorisinde yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK-128.23 (19/09/2024 tarihli ve 1508 s.k.) sayılı İlke Kararına uygun talep sahiplerinin talepleri dikkate alınacaktır.

Başvuru Şekli:

Bu halka arzda "Yurt Içi Bireysel Yatırımcı" olarak pay satın almak isteyenlerin halka arz talep toplama süresi içinde ve İzahname'nin 25.1.3.2.c maddesinde belirtilen başvuru yerlerinde belirtilen Konsorsiyum Üyeleri'nin merkez, şube ve acentelerine başvuru yaparak talep formu doldurmaları gerekmektedir.

"Şirket Çalışanları" halka arz talep toplama süresi içinde taleplerini sadece Global Menkul üzerinden gerçekleştirebilirler. Global Menkul'e başvuru yaparak talep formu doldurmaları gerekmektedir.

"Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar" taleplerini sadece Global Menkul'e müracaat ederek falep formunu doldurmak suretiyle iletebilirler. Yatırımcılar talep formunda talep ettiklem pay adedini belirteceklerdir. Yatırımcıların miletarsal talepleri dikkate alınacak, tutarsal talepler kabul edilmeyecektir.

4 2 3 1 07 ulama Kodu; .b7e6ee8a-e984-4d23-9128-36bf24823c25
മംഗ്ഗം ജനിയs://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

Yurt Içi Bireysel Yatırımcılar, Şirket Çalışanları ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar, Talep Formu'nda talep ettikleri pay adedini belirteceklerdir.

Talep miktarının 1 (bir) adet (lot) ve katları şeklinde olması şartır. Yatırımcılar istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri miktara ilişkin alt sınır belirleyebilirler. En az talep miktarı 1 (bir) adet olacaktır.

Talep edilebilecek azami pay miktarı ve tutarına ilişkin olarak ise herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

Talepte bulunacak yatırımcılar, aşağıda belirtilen belgeleri, talep formlarına ekleyeceklerdir.

Gerçek Kişi Yatırımcılar: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport), fotokopisi

-Tüzel Kişi Yatırımcılar: İmza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi levhası ve ticaret sicil kayıt belgesi fotokopisi

Internet, telefon bankacılığı veya ATM'ler vasıtası ile talepte bulunacak yatırımcıların İnternet şubesi, telefon bankacılığı şubesi veya ATM'de işlem yapmaya yetkili olma şartı aranacaktır.

Talep sahiplerinin edinmeye hak kazandıkları sermaye piyasası araçlarının kendileri adına açılmış hesaplara aktarılması zorunludur. Bu konudaki sorumluluk talebi toplayan kuruma aittir.

İnternet, telefon bankacılığı veya ATM'ler vasıtası ile talepte bulunacak yatırımcıların internet şubesi, telefon bankacılığı şubesi veya ATM'de işlem yapmaya yetkili olma şartı aranacaktır.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların talep formunu doldurmaları gerekmektedir. Talep miktarının 1 (bir) lot ve katları şeklinde olması şarttır. Her bir Yurt İçi Bireyse! Yatırımcılar için talep edilebilecek azami pay miktarındaherhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

Yatırımcılar istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri miktara ilişkin alt sınır belirleyebilirler. En az talep miktarı I lot olacaktır. I TL nominal değerdeki bir payın Fiyat Tespit Raporu'nda belirtilen satış fiyatının, talep edilen pay adedi ile çarpımı sonucu bulunan pay bedelini, aracı kurumların belirtecekleri hesaplara nakden veya hesaben veya teminat yöntemiyle yatıracaklardır.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'ın talep formunu doldurmaları gerekmektedir. Talep miktarının 1 (bir) lot ve katları şeklinde olması şarttır. Her bir Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar için talep edilebilecek azami pay miktarında herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri miktara ilişkin alt sınır belirleyebilirler. En az talep miktarı 1 lot olacaktır. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar pay bedelini nakden veya hesaben ödeyeceklerdir. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ödenmeme riskinin aracı kuruluşlarca üstlenilmesi kaydıyla, sermaye piyasası aracı bedellerini talep toplama süresinin bitimini takiben ödeyebilirler.

Toplanan talepler her bir tahsis grubu için ayrı bir araya getirildikten sonra, 11-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin ekinde yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri içermeyen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de yerleşik yabancı uyruklular (Vergi kimlik numarası yazılacak) dışında kala bireysel yatırımcıların T.C. kimlik numarası içermeyen kayıtları iptal edilerek dağıtıma, alını edilmeyecektir. Eksikliği nedeniyle iptal edilen kayıtlar talep listesinden çıkarıldığılan talepler her bir tahsis grubu bazında ayrıldıktan sonra öncelikle aşağıdaki şekilde nihali had arz fifatına göre nihai talep adedi belirlenecektir. İzahnamenin 25.2.3.f maddesi kapsamını üygulanması durumunda mükerer taleplerin dağıtıma dahil edilmeme durumu saklıdır.

Doğrulama Kodu; b7e6ee8a-e984-4d23-9128-361

Her bir tahsisat grubuna dağıtım, aşağıda belirtilen şekilde kendi içinde ayrı ayrı yapılacaktır:

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara Dağıtım: Eşit dağıtım yöntemine göre yapılacaktır. Bu grup için tahsis edilen pay miktarı talepte bulunan yatırımcı sayısına bölünür ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki alım talepleri karşılanır. Kalan tutarlar, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde dağıtılır. Bu şekildeki dağıtım işlemine bu grup için tahsis edilerek satışa sunulan sermaye piyasası araçlarının tamamı dağıtılıncaya kadar devam olunur. Dağıtım sonucunda ortaya çıkan miktarlar, miktar konusunda bir alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilir. Miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılır ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulur. Dağıtım hesaplamalarında küsurat ortaya çıkması durumunda, küsurat tama iblağ edilerek talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında, Konsorsiyum Lideri veya Şirket'in ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin uygun gördüğü şekilde dağıtım yapılır.

Şirket Çalışanlarına Dağıtım: Eşit dağıtım yöntemine göre yapılacaktır. T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası kullanılarak yatırımcı bazında tekleştirme esasına göre aynı T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarasına sahip olan yatırımcı emirlerinden en yüksek tutarlı emir dikkate alınacaktır. Aynı T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarasına sahip mükerrer girilen diğer emirler dağıtıma konu edilmeyecektir. Dağıtım hesaplarında küsurat ortaya çıkması durumunda, dağıtılmayan paylar, pay talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında Global Menkul, Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.

Bu grup için tahsis edilen toplam lot miktarı talepte bulunan yatırımcı sayısına bölünecek ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki alım talepleri karşılanacaktır. Kalan tutarlar, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde dağıtılır. Bu şekildeki dağıtım işlemine bu grup için tahsis edilerek satışa sunulan sermaye piyasası araçlarının tamamı dağıtılıncaya kadar devam olunur. Dağıtım sonucunda ortaya çıkan miktarlar, miktar konusunda bir alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilir. Miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılır ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulur.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım: Her bir Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı'ya verilecek pay miktarına Global Menkul'ün önerisi dikkate alınarak Şirket tarafından karar verilecektir. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar pay bedellerini nakden ödeyeceklerdir. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ödenmeme riskinin aracı kuruluşlarca üstlenilmesi kaydıyla, pay bedellerini talep toplama süresinin bitimini takiben ödeyebilirler.

Tüm yatırımcı gruplarına dağıtım yapılırken, dağıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu alt miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulacaktır.

Yatırımcı gruplarına belirtilen yöntemlere göre dağıtım yapılırken, hesaplamalarda küsurat ortaya çıkmasından dolayı dağıtılamayan paylar, pay talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında Global Menkul ve Şirket'in uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.

Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli, dağıtım listesinin Şirket tarafından onaylanarak kesinleşmesini izleyen iş günü içerisinde, satışı gerçekleştiren Konsorsiyum Üyeleri tarafından başvuru yerlerinde yatırımcılara iade edilecektir.

Global Menkul, talep toplama süresinin bitimini izleyen en geç 1 (bir) iş günü içerisinde değiti listelerini, her bir tahsisat grubu için ayrı ayrı kesinleştirerek Şirket'e verecektir. Şirket, fağını listelerini en geç kendisine teslim edilen gün içerişinde onaylayacak ve onayı Konsorsiy Lideri'ne bildirecektir.

Mersis No:0079

Doğrulama Kodu; , b7e6ee8a-e984-4d23-9128-36bf2482

b. Pay bedellerinin ödenme yeri, şekli ve süresine ilişkin bilgi:

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'ın işbu İzahname'nin 25.1.3.2.c (Başvuru yerleri) maddesinde belirtilen Konsorsiyum Uyeleri'nin ilgili başvuru yerlerine talepte bulunmak için başvurarak talep formu doldurmaları gerekmektedir.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri pay adedine ilişkin Talep Bedeli'ni kısmen veya tamamen nakden yatırabilecekleri gibi, kısmen veya tamamen yatırım hesaplarında mevcut olan ve aşağıdaki tabloda belirtilen daha önce farklı bir işleme teminat olarak gösterilmemiş ve üzerinde herhangi bir bloke olmayan kıymetlerin ve/veya dövizlerin bir veya birkaçını teminat göstermek suretiyle de pay talep edebileceklerdir. Talep edilen pay adedi ile Fiyat Tespit Raporu'nda belirtilen halka arz satış fiyatının çarpımı sonucu ortaya çıkan tutardır.

Şirket Çalışanları

Şirket Çalışanları sadece Global Menkul'e başvuruda bulunabilecektir. Şirket Çalışanları'nın halka arza katılabilmesi için Global Menkul'de yatırım hesabı bulunması gerekmektedir.

Şirket Çalışanları, talep ettikleri pay adedine ilişkin talep bedelini kısmen veya tamamen nakden yatırabilecekleri gibi, kısmen veya tamamen yatırım hesaplarında mevcut olan ve aşağıdaki tabloda belirtilen ve daha önce farklı bir işleme teminat gösterilmemiş ve üzerinde herhangi bir bloke olmayan varlıkların bir veya birkaçını teminat göstermek suretiyle de pay talep edebilecektir. Şirket Çalışanları aşağıdaki ödeme seçeneklerinden bir veya birden fazlasını seçerek talepte bulunabilir. Şirket Çalışanları için "Talep ettikleri pay adetleri ile halka arz fiyatının çarpımı sonucu ortaya çıkacak tutardır.

Nakden Ödeme:

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Şirket Çalışanları talep ettikleri pay adedine ilişkin talep bedelini nakden ve/veya hesaben yatırabileceklerdir.

Blokaj Yöntemiyle Talepte Bulunma:

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Şirket Çalışanları'nın talep bedeli karşılığında teminata alınacak kıymetler ve/veya dövizler, teminat oranları ve teminata alışta veya bozdurmada uygulanacak fiyatlar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Teminat Tutarı = Talep Bedeli / Teminat katsayısı (İlgili kıymet için tabloda belirtilen teminat katsayısı)

Teminata Alınacak Kıymet	Teminat Kat Sayısı	Teminata Alımda Uygulanacak Fiyat	Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat
Para Piyasası Fonu	97%	Fonun için fon gün 0 tarafından kurucusu açıklanan alış fiyatı	Fonun o ıçın fon gün kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	97%	Fonun için fon gün 0 tarafından kurucusu açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün fon için kurucusu tarafından açıklanan alış fivatı
Borçlanma Araçları Fonu	90%	Fonun fon için gün O kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o fon gün için tarafından kurucusu açıklanan alış fiyatı
Hisse Senedi Fonu	90%	için fon Fonun gün 0 kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun gün ton 0 ICIN kurucusu tarafındakı açıklanan alış fiyatı

Değişken Fon	90%	Fonun o gün icin fon Fonun o tarafından kurucusu açıklanan alış fiyatı	gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihraç ettiği)	ರ್ತಿಕೆ ಸಿ	Bloomberg elektronik alım-satım ekranında her konsorsiyum bir üyesi bankanın gördüğü en az üç yapılabilir işlem tiyat sağlayıcının ortalama fiyatı dikkate alınacaktır.	Bloomberg elektronik alım-satım ekranında fiyat sağlayıcıların verdiği işlem yapılabilir cari piyasa tiyatı kullanılacaktır.
TL DİBS	95%	konsorsiyum Her bir üyesinin çalıştığı bankanın ilgili günde ilk açıkladığı gösterge alış fiyatı	bir konsorsiyum Her üyesinin çalıştığı bankanın ilgili günde işlem anındaki cari alış fivatı
Özel Sektör Borçlanma Araçları (Her Aracı Kurum sadece ihracına aracılık ettiği ve Borsa İstanbul'da işlem gören ÖSBA'ları teminata konu edebilir.	85%	Ozel Sektör Borclanma Araçlarında Borsa Istanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Pazarı'nda Alim satım oluşan son iş günü ağırlıklı ortalama fiyatı	Özel Sektör Borclanma Araçlarında Borsa İstanbul Borclanma Araçları Piyasası'nda oluşan cari piyasa fiyatı
Pay (BIST 30'da yer alan paylar)	90%	Bist Pay Piyasası'nda oluşan son iş günü ağırlıklı ortalama fiyat	BIST Pay Piyasası'nda oluşan cari piyasa fiyatı
Döviz (ABD Doları, Avro, Sterlin)	90%	TICMIB tarafından açıklanan bir gün öncesinin alış kuru (Küsuratlı döviz tutarları katları bir ve seklinde yukarı yuvarlanacaktır.)	Her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın cari kuru
Vadeli Mevduat Blokesi (TL)	100%
Vadeli Mevduat Blokesi (ABD Doları, Avro, Sterlin)	90%	tarafından TCMB açıklanan gün bir öncesinin alış kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)	Döviz cinsinden vadeli mevduatların TL'ye dönüştürülmesinde, tahsilatın yapıldığı andaki konsorsiyum her bir üyesinin çalıştığı bankanın söz konusu döviz alış kuru (Küsuratlı döviz tutarları ve katları seklinde bir yukarı yuvarlanacaktır.)
Kira Sertifikası	85%	Sertifikalarında, Kira Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alim Satım Pazarı'nda oluşan son iş günü ağırlıklı ortalama fiyatı	Kira Sertifikalarında. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Satım Alım Pazarı'nda oluşan o günkü ortalama, geçmemisse fiyat/işlem günü ağırlıklı son 15 ortalama fiyatı
Kira Sertifikası Katılım Fonları	90%	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun gün için fon 0 kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Dağıtım listelerinin açıklandığı gün saat 12:00'a kadar dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelini nakden ödeyebilirler. Bu durumda, teminata alınan kıymetler ve/veya dövizler üzerindeki bloke aynı gün kaldırılır.
Dağıtım listelerinin açıklandığı gün saat 12:00'a kadar dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelini kısmen nakden ödeyebilirler. Bu durumunda, bedeli ödenmeyen kısmın tahsil edilebilmesi için teminata alınan kıymetler bozdurulacaktır.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcı ve Şirket Çalışanları olarak başvuranların teminatlarının nakde dönüşümü ile ilgili riskler talebi giren aracı kuruma aittir.

Konsorsiyum Üyeleri ile emir iletimine yetkili aracı kuruluşlar birbirlerinden farklı kıymetleri teminata kabul edebilirler. Konsorsiyum Üyeleri ile emir iletimine yetkili aracı kuruluşların teminata kabul edecekleri kıymetler İzahname'nin 25.1.3.2 (c) bölümünde yer alan ilgili tabloda belirtilmektedir.

Dağıtım listesinin onaylanması sonucunda almaya hak kazanılan payların bedelinin teminatını teşkil etmek üzere, mevcut kıymetlerini teminat göstererek talepte bulunan Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Şirket Çalışanları, talep formunu imzaladıkları anda, taleplerini gerçekleştirebilmeleri için teminata alınan kıymetler üzerinde, hesabın bulunduğu Konsorsiyum Üyesi aracı kurum lehine rehin tesis edilir. Hak kazanılan pay bedellerinin zamanında nakden ve defaten ödenmemesi halinde, teminat niteliğindeki kıymetler ve/veya dövizler, hiçbir yazılı ya da sözlü ihbar veya ihtara gerek olmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın, aracı kurum tarafından, yukarıdaki tabloda belirtilen "Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat" üzerinden re'sen paraya çevirerek, almaya hak kazanılan pay bedelleri re'sen tahsil edilir. Bu kapsamda talepte bulunan yatırımcılar, talepte bulunulan aracı kurumu yetkilendirdiklerini ve bu yetkinin ifasından doğabilecek her türlü zararlardan ilgili aracı kurumun hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olacaklardır.

Her bir Konsorsiyum Üyesi, Kurul'un kredili menkul kıymet alımına ilişkin düzenlemeleri ve Kurul Karar Organı'nın i-SPK.45.4 (24/03/2022 tarihli ve 14/461 s.k.) ve i-SPK.45.5 (16/06/2022 tarihli ve 32/917 s.k.) sayılı İlke Kararları ile uyumlu olacak şekilde kendilerine kredi komitesi ile limit tahsis edilmesi uygun bulunan yatırımcıların, kredi limitleri dahilinde kalmak kaydıyla kredili başvurularını kabul edebilir ve tahsis edilen krediye ilişkin faiz hesaplaması hususunda hangi tarih aralığının esas alınacağı, taraflar arasında akdedilecek çerçeve sözleşme hükümleri uyarınca serbestçe tayin edilebilir.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların ve Şirket Çalışanları'nın teminatlarının nakde dönüşümü ile ilgili riskler talebi giren aracı kuruma aittir.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar sadece Global Menkul üzerinden başvuruda bulunabileceklerdir.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'ın iş İzahname'nin 25.1.3.2.c maddesinde belirtilen Global Menkul'ün başvuru yerlerine talepte bulunmak için başvurarak talep formu doldurmaları gerekmektedir.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar dağıtım listelerinin onaylanmasından sonra almay kazandıkları payların bedellerini Global Menkul'e ödemekten imtina edemezler.

Yur (çi Kurumsal Yatırımcılar pay bedellerini talep anında ödemeyebileceklerdir. Yı Kurumsal Yalırımcılar, almaya hak kazandıkları pay miktarının belirlenen nihai satış fi

çarpılması sonucu oluşacak pay bedelini dağıtım listelerinin onaylanmasını takip eden 2'nci iş günü saat 12:00'a kadar talepte bulundukları Global Menkul'e ödeyeceklerdir. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'ın bu şekilde yapacakları ödemeler nakden veya hesaben yapılacaktır.

Satışı gerçekleştirilen pay bedelleri Konsorsiyum Üyeleri tarafından, dağıtım listelerinin bildirildiği günü takip eden 2. (ikinci) iş günü saat 12.00'ye kadar Global Menkul Değerler A.Ş.'nin hesabına komisyon kesintisi yapılmadan gönderilecektir.

Sermaye artışından elde edilecek pay bedellerinin yatırılacağı Şirket banka hesap numarası aşağıda belirtilmiştir:

Hesap sahibi	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.
Banka	Kuvevt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Sube	Mersin Subesi
IBAN No	TR83 0020 5000 0006 4489 8000 04

Ortak satışından elde edilecek pay bedellerinin yatırılacağı banka hesap numaraları aşağıda belirtilmistir:

Hesap sahibi	Fethi Kalıpçı Sönmez
Banka	Türkiye İş Bankası A.Ş.
Sube	Mersin Subesi
IIBAN No	TR87 0006 4000 0016 6660 0362 40

Hesap sahibi	Mehmet Hayri Sönmez
Banka	Türkiye İş Bankası A.Ş.
Sube	Mersin Subesı
IBAN No	TR27 0006 4000 0016 6660 0362 53

Hesap sahibi	Sadettin Saygın Sönmez
Banka	Türkiye İş Bankası A.Ş.
Sube	Mersin Subesi
IBAN No	TR80 0006 4000 0016 6660 0349 11

Başvuru yerleri: C.

Şirket paylarının halka arzına Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar kategorisinden katılmak isteyen yatırımcılar, aşağıdaki tüm yetkili aracı kurumların merkez ve şubeleri ile satışa yetkili emir iletimine aracı olan bankaların ilgili şubelerine talepte bulunmak için başvurabilirler.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar kategorisindeki yatırımcılar, aşağıdaki yetkili aracı kurumların merkez ve şubeleri ile satışa yetkili emir iletimine aracı kurum olan (acente) bankaların ilgili şubelerinin yanı sıra, bu kurumların, ATM, internet veya telefon bankacılığı şubelerine, taleplerini iletmek için başvurabilirler. İnternet şubesi, telefon bankacılığı şubesi veya ATM vasıtasıyla talep başvurusunda bulunmak isteyen yatırımcıların, internet şubesi, telefon bankacılığı şubesi veya ATM'de işlem yapmaya yetkili olmaları gerekmektedir.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Şirket Çalışanları'nın talepleri sadece Global Menkul tarafından toplanacaktır.

Talepleri kabul edecek konsorsiyum üyeleri (konsorsiyum lideri aynı zamanda konsor; üresidir ve başvuru yerleri aşağıda yer almaktadır.

Doğrulama Kodu; b7e6ee8a-e984-4d23-9128-36bf2482
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

KONSORSİYUM LİDERİ:

GLOBAL MENKUL DEGERLER A.Ş.

Barbaros Mah. Ihlamur Bul. No:3/89 K:9 34746 Ataşehir/Îstanbul

Tel: 0 212 244 55 66, Faks: 0 212 244 55 67

Merkez Şube, İzmir Şube, Bursa Şube, Denizli Şube, Adana Şube, Mersin Şube ve Ankara Sube, www.global.com.tr internet sitesi

Global On-Line mobil uygulaması ve 444 0 321 telefon numarası

KONSORSİYUM ÜYELERİ:

A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Levent Plaza Blok No: 173 Iç Kapı No: 29 Şişli/Istanbul

Tel:0 212 371 18 00 Faks: 0 212 371 18 01

Ankara, Bursa, İzmir-Göztepe, İzmir, İstanbul-Beylikdüzü, Mersin, İstanbul-Ataşehir, İstanbul-Kadıköy, Antalya, Kayseri, Denizli, Ankara-Çankaya, Eskişehir, Çanakkale, Kırıkkale, İstanbul-Zorlu Center, Konya, Dumlupınar, İstanbul Merkez, İstanbul-Cevizli, Ankara-Tunalı Hilmi, İzmir-Konak, Ankara-Çukurambar, İstanbul-Nurol Tower, Adana-Seyhan İrtibat Şubeleri ile 0212 371 18 00 numaralı telefon ve www.alcapital.com.tr internet adresi

ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş

Esentepe, Keskin Kalem Sok. No:29, 34394 Şişli/ İSTANBUL

Tel: 0 212 216 26 61 Faks: 0212 266 05 43

Genel Müdürlük ve İzmir Şubesi, 0212 216 26 61 numaralı telefon, www.acar.com.tr internet adresi ve Acar Mobile uygulaması

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Maslak Mah. Taşyoncası Sok. T4 Apt. No:1 U/B256 34485 Sarıyer/İstanbul

Tel: 0 212 444 09 68 - 0212 304 19 19 Faks: 0212 290 21 41

Sarıyer Şube, Çorum Şube, İstanbul Gökürk İrtibat Bürosu, Ankara İrtibat Bürosu, İzmir İrtibat Bürosu, Pamukkale/Denizli İrtibat Bürosu, İsparta İrtibat Bürosu, Konya İrtibat Bürosu ve www.ahlatcivatirim.com.tr internet adresi

AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.

Sabancı Center 4. Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul

Tel: 0212 334 94 94 Faks: 0212 249 12 87

Ak Yatırım Genel Müdürlük ve Ak Yatırım Ankara, Antalya, Adana, Bursa, Bakırköy, Bağdat Caddesi, Buyaka, İzmir, Nişantaşı, Diyarbakır, Gaziantep ve Bodrum şubeleri ile 444 25 25 numaralı tele www.akbank.com internet adresi ve Akbank Mobil uygulaması

ALB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.

238 07 42 All

1-70 1131

Futya Mah. Büyükdere Cad. Torun Center A/Blok Apt. No: 74 A/80 Şişli/İstanbul

Doğrulama .pdu; .b7e6ee8a-e984-4d23-9128-36bf248
ttps://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

Tel: 0212 370 03 70 Faks: 0212 370 03 71

Genel Müdürlük, Ankara, İzmir, Erzurum, Karabük Şubeleri, www.albyatirim.com.tr internet adresi, ALB Yatırım mobil uygulaması

ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Esentepe Mah. Haberler Sokak No:10 Şişli/ İstanbul

Tel: 0212 213 08 00 Faks: 0212 346 09 89

Genel Müdürlük, Merkez Şube ve tüm irtibat büroları, 0212 213 08 00 numaralı telefon, www.alnusvatirim.com internet adresi ve Alnus Trader mobil uygulaması

ALTERNATIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.

Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 2D Blok No:3M Kat:3/5 Sarıyer/İstanbul

Tel: 444 00 54 Faks: 0212 231 38 42

444 00 54 numaralı telefon ve www.alternatifyatirim.com.tr internet adresi ile Alternatif Trader Mobil uygulaması

ANADOLU YATIRIM MENKÜL KIYMETLER A.Ş

Yamanevler Mah. Toya Sok. No:3 Ümraniye/İstanbul

Tel: 0216 649 77 00 Faks: 0216 634 58 78

Genel Müdürlük ve Şubeler, Anadolubank'ın Tüm Şubeleri, Anadolubank Mobil uygulaması

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S

Emirhan Cad. No:109 A Blok Kat 12 34349 Balmumcu/Istanbul

Tel: 0212 310 63 84 Faks: 0212 310 62 10

Merkez Şube (Tel: +90 212 310 6300 Emirhan Cad. Atakule No:109 A Blok 34349 Balmumcu/Istanbul), Bostancı İrtibat Bürosu (Tel: +90 212 310 6010 Bağdat Cad. Büyükhanlı Konutları B1 BL K.3 d:13 Suadiye İstanbul), www.atayatırım.com.tr internet adresi, Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ve şubeleri (Tel: 0212 310 60 60) ile Ata Yatırım ve NKolay Mobil uygulamaları

BIZIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Merdivenköy Mah. Bora Sok. Göztepe Nida Kule İş Merkezi No:1 Kat:17 34732 Kadıköyİstanbul

Tel: 0216 547 13 00 Faks: 0216 547 13 98-99

444 1 263 numaralı telefon ile www.bmd.com.tr internet adresi ve BMD Trader Mobil uygulaması

BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Esentepe, Büyükdere Caddesi No:173 1. Levent Plaza B Blok Kat:5 Şişli/İstanbul

Tel: 212 410 05 00 Faks: 0 212 410 05 05

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük ve İrtibat Büroları, 0212 410 05 00 elefon ve www.bullsyatirim.com internet adresi

odu; b7e6ee8a-e984-4d23-9128-36bf24823c
tps://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:13 Kat: 9 34485 Sarıyer/İstanbul

Tel: 0212 317 27 27 Faks: 0212 317 27 26

Burgan Bank A.Ş. ve Burgan Yatırım Şubeleri ile www.burgan.com.tr ve www.burganyatirim.com.tr internet adresleri ile Burgan Trade mobil uygulaması

COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya A Kule Kent Etabı Blok No:25

Tel: 0216 599 02 46 Faks: 0216 599 02 38

0216 599 02 46 numaralı telefon, www.colendimenkul.com internet adresi

DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Büyükdere Cad. No:141, Kat 9 Esentepe Şişli/İstanbul

Tel: 0212 348 91 91 Faks: 0212 211 83 16

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin tüm şubeleri ile DenizBank A.Ş.'nin tüm şubeleri ve Denizbank A.Ş. İnternet Bankacılığı ( www.denizbank.com) ile 0 212 906 10 00, 0212 348 9035 no'lu telefonlar ile Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., www.denizyatirim.com'da telefon numaraları bulunan şubeler* ve MobilDeniz mobil uygulaması

*Söz konusu telefon numaraları aracılığı ile yapılan halka arz başvurularında müşterilerden ısılak imzalı talep formu talep edilmeyecektir.

DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Kültür Mah. Nisbetiye Cad. Akmerkez No:56/13 B3 Blok Kat:7 34340 Beşiktaş/Istanbul

Tel: 0850 450 36 65 Faks: 0 212 353 10 46

Merkez Şube, Kalamış ve Gaziantep irtibat bürosu, www.dinamikyatirim.com.tr internet adresi ve Dhub mobil uygulaması

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No: 21 Kat: 10-11-12 34843 Maltepe/İstanbul

Tel: 0216 453 00 00 Faks: 0216 377 11 36

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tüm şubeleri, 0216 453 00 53 numaralı telefon ile www.gedik.com internet adresi ve Gedik Trader mobil uygulaması

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. WBC İş Merkezi Blok No:9 İç Kapı No:21 Ataşehir/İstanbul

Tel: 0216 285 09 00 Faks :0216 688 53 90

Halk Yaurım İstanbul (Avrupa), İstanbul (Asya), Adana, Ankara, Ankara Başkent, Antalya, B Denizli, İzm r, Samsun Şubeleri ile tüm Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubeleri, 444 42 55 numar

odu; b7e6ee8a-e984-4d23-9128-36bf248
tps://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

ile şube iletişim kanalları, www.halkyatirim.com.tr ve www.halkbank.com.tr internet adresleri, Halk Yatırım Borsa, Halk Yatırım Trader, Halk Yatırım Mobil, Halkbank Mobil uygulamaları

İCBC TÜRKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Maslak Mahallesi Dereboyu 2 Cad. No:13 34398 Sarıyer/İstanbul

Tel: 0212 276 27 27 Faks: 0212 276 29 00

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin tüm şubeleri ile www.icbcyatirim.com.tr internet adresi ve ICBC Yatırım mobil uygulaması

ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:8 Kat:10 Sarıyer/İstanbul

Tel: 0212 367 70 00 Faks: 0212 367 70 70

İNG Yatırım Menkul Değerler Ankara, Maslak, Bağdat Caddesi, Antalya, İzmir İrtibat Büroları ve ING Özel Bankacılık Şubeleri, 0850 222 0 600 numaralı telefon ile www.ing.com.tr internet adresi ve ING Mobil uygulaması

İNVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Esentepe Mh. Büyükdere Cd. 126, Ozsezen İş Merkezi C Blok 34394 Şişli/İstanbul

Tel: 0212 238 88 88 Faks: 0212 347 66 00

Ankara, Tatvan, Çankaya, İzmir, Ayvalık, Bodrum, Eskişehir, İzmir Pasaport ve Bursa Private İrtibat Büroları ile 0212 238 88 88 numaralı telefon ve www.investaz.com.tr internet adresi

İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.

İnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:4, (2.blok) D:16 Ümraniye/İstanbul

Tel: 0212 700 35 00 Faks: 0216 692 12 75

Ataşehir, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Göztepe, Levent, Etiler, Şişli, Maslak, Tuzla, Ankara, Çankaya, Söğütözü, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bodrum, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Mersin, Samsun, Denizli ve Nilüfer İrtibat Büroları, www.infoyatirim.com internet adresi ve İnfo Trade Pro mobil uygulaması

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.

Maslak Mahallesi Saat Sokak Spine Tower No:5 Kat:2 İç Kapı No: 41-46 34398 Maslak-Sarıyer/İstanbul

Tel: 0212 329 32 00 Faks: 0212 328 30 81

0212 329 33 10 numaralı telefon ve www.integralyatirim.com.tr internet adresi

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Levent Mah. Meltem Sok. İş Kuleleri Kule 2 Kat:13 No:10/14 34330 Beşiktaş/İstanbul

Tel: (0212) 350 20 00, Faks: (0212) 350 20 01

Armada 6

Doğrulama Kodu; b7e6ee8a-e984-4d23-9128-36bf24823cc
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

Genel Müdürlük, Adana, Ankara, Ankara, Anadolu, Başkent), Antalya, Bursa, Bodrum, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Mersin, İzmir (9 Eylül, Ege, İzmir), İstanbul (Ataşehir, Bağdat Caddesi, Bahçeşehir, Beylikdüzü, Güneşli, Kalamış, Levent, Maslak, Maltepe, Nişantaşı, Taksim, Tuzla, Yeşilyurt), Samsun ve Trabzon şubeleri, TradeMaster Mobile Uygulaması, Herkese Borsa mobil uygulaması (Herkese Borsa uygulamasında başvuru sırasında teminat olarak kabul edilebilecek kıymetler sadece İş Portföy Para Piyasası Fonu ve İş Portföy Kısa Vadeli Borçlarıma Araçları Fonu'dur.), Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin tüm şubeleri, www.isbank.com.tr adresi ve IşCep mobil uygulaması (Sadece İş Portföy Para Piyasası Fonu ve İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu teminata alınarak kabul edilecek başvurular)

MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Esentepe Mah. Ecza Sk. No:6 Safter İş Merkezi Şişli/İstanbul

Tel: 0212 286 30 00 Faks: 0212 286 30 50

Marbaş Menkul Değerler A.Ş. tüm şubeleri, 0212 286 30 00 numaralı telefon ile www.marbasmenkul.com.ir internet adresi ve M-Trader2 mobil uygulaması

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Kavacık Mah. Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sk. Güven Sazak Plaza A Blok Kat:3-4 Beykoz/İstanbul

Tel: 0216 681 34 00 Faks: 0216 693 05 70 -71

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş Genel Müdürlük ile türn şube ve irtibat büroları ile www.meksa.com.tr internet adresi ve Meksa Mobile mobil uygulaması

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.

Büyükdere Cad. Nurol Plaza B Blok No 255 Kat 8 Maslak Sarıyer/İstanbul

Tel: 444 1 730, 0 212 366 88 00, 0 312 466 93 28, 0 232 484 35 70, 0 322 458 91 08, 0 258 262 18 88, 0 212 366 88 66, 0 224 452 34 36 Faks: 0212 328 40 70

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Denizli şubeleri ile 444 1 730 numaralı telefon ve https://online.osmanlimenkul.com.tr/login.asp internet adresi ve Aktif Trader Mobil ve Osmanlı Mobil uygulamaları

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyerİstanbul

Tel: 0212 319 12 00 Faks: 0212 351 05 99

OYAK. Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük ile tüm şubeleri, Fibabanka A.Ş. Genel Müdürlük ile tüm şubeleri, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük ile tüm şubeleri* ve Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük ile tüm şubeleri* ve 0850 222 0 414 numaralı telefon ile www.oyakyatirim.com.tr. www.fibabanka.com.tr, www.turkiyefinans.com.tr* www.albaraka.com.tr* internet adresleri ile ve OYAK Yatırım, Fibabanka, Türkiye Finanı Albaraka Türk mobil* uygulamaları

*Şirkek'in katılım endeksine dahil olma kriterlerini karşılaması durumunda geçerlidir.

PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Nida Kule Levent İş Merkezi Esentepe Mah. Harman1 Sokak No: 7-9 Kat:3 Şişli/Îstanbul

Tel: 0212 239 10 00 Faks: 0212 233 69 29

PhillipCapital Genel Müdürlüğü, Adana, Alsancak, Ankara, Antalya, Ayvalık, Bağdat Caddesi, Denizli, Fethiye, Gaziosmanpaşa, İzmir, Maltepe, Nişantaşı, Ordu, Trabzon irtibat büroları, 0212 239 10 00 numaralı telefon, www.phillipcapital.com.tr internet adresi ile Phillip Mobile G mobil uygulaması

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. İşık Apt.No:53 Kat:5 D:9/10 Taksim Beyoğlu/Istanbul

Tel: 0 212 293 95 00 Faks: 0 212 293 95 60

0212 293 95 00 numaralı telefon, online.piramitmenkul.com.tr/login internet adresi ve Piramit Mobil mobil uygulaması

QNB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 Kat:6-7 34394 Şişli/İstanbul

Tel: 0212 336 70 00 - 0212 336 73 73 Faks: 0212 282 22 55

QNB Invest'in tüm şubeleri ile QNB Bank A.Ş.'nin tüm şubeleri, 0212 336 73 73 numaralı telefon, internetsube.qnbfi.com internet adresi, QNB Invest mobil ve QNB Mobil uygulaması (Sadece TL peşin ve TL vadeli mevduat teminata alınarak kabul edilecek başvurular)

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.

Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A-Blok Kat:4-5 Esentepe/Şişli/İstanbul

Tel: 0212 334 33 33 Faks: 0212 334 33 34

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Şubeleri, Şekerbank T.A.Ş. ve Şubeleri ile www.sekeryatirim.com.tr internet adresi

TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Akmerkez Nispetiye Cad. B3 Blok K:9 Etiler/İstanbul

Tel: 0212 355 46 46 Faks: 0212 282 09 97

Tacirler Yatırım Genel Müdürlüğü, Adana, Ankara, Antalya, Bakırköy, Bursa, Denizli, Karadeniz Ereğli, Erenköy, Gaziantep, Girne, Karşıyaka, İzmit, Kartal, Kayseri, Mersin şubeleri ve Merkez Şubesi ile Akatlar, Çukurambar, İzmit, Marmaris, Trabzon, Çankaya ve Bodrum irtibat büroları ve Odeabank A.Ş. şubeleri ile www.tacirler.com.tr internet adresi ve Tacirler Yatırım Mobil uygulaması

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

TEB Kampüs D Blok İnkılap Mah. Sokullu Cad. No:7B 34768 Ümraniye/İstanbul

Tel:0216 636 44 44 Faks: 0216 631 4400

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük ve Şubeleri ile Türk Ekonomi Bank subeleri, www.teb.com.tr internet adresi ve cepteteb mobil uygulaması

.odu; ,b7e6ee8a-e984-4d23-9128-36bf2ttps://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz No:9 Kat:11 34398 Maslak-Sarıyer/İstanbul

Antalya, Akasya, Kadıköy, Ankara ve Bodrum irtibat bürosu ve www.teravatirim.com internet adresi

TRİVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 2 Kat: 6 Sarıyer/İstanbul

Tel: 0212 345 00 62, 0212 345 00 66 Faks: 0212 345 07 66

Ankara, İzmir ve Adana İrtibat Büroları ile 444 39 34 numaralı telefon ve www.trive.com.tr internet adresi

TURKISH MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Esentepe Mahallesi, Ali Kaya Sokak, No:1A/52 Polat Plaza A Blok Kat:4 Levent/Istanbul

Tel: 0212 315 10 00 Faks: 0212 315 10 02

Genel Müdürlük ve tüm şubeleri ile www.turkishmenkuldegerler.com internet adresi

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza No: 21 Kat: 1 Maslak/İstanbul

Tel: 0212 367 36 36 Faks: 0212 346 10 40

İstanbul, Ankara, İzmir, Bağdat Caddesi ve Antalya şubeleri ile www.utrade.com.tr ve www.unlumenkul.com internet adresleri ve UTRADE ve Piapiri mobil uygulamaları

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park Maya Sitesi F2-A Blok No:18 Beşiktaş/İstanbul

Tel: 0212 352 35 77 Faks: 0212 352 36 20

Vakıf Yatırım Genel Müdürlük ve tüm şubeleri, T. Vakıflar Bankası T.A.O. tüm şubeleri, Vakıf Katılım Bankası A.Ş. * tüm şubeleri, T. Vakıflar Bankası T.A.O. 0850 222 07 24 numaralı telefon ve www.vakifbank.com.tr, ve www.kuveytturk.com.tr* internet adresleri ile T. Vakıflar Bankası T.A.O. Mobil Bankacılık uygulaması ve Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Mobil Şube* ve Tradeplus* uygulaması

*Halka arz edilecek Şirket 'in katılım endeksine dahil olma kriterlerini karşılama durumunda geçerildir. Şirket katılım endeksine dahip değilse, bu kanallardan talep toplanmayacaktır.

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Levent Mah. Cömert Sok. No:1A A Blok D:21-22-23-24-25-27 34330 Beşiktaş/İstanbul

Tel: 0212 319 80 80, Faks: 0212 264 14 09

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Şubeleri, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Şubeleri İnternet Şube, Yatırım Dünyam web sitesi, 444 0 444 telefon numaralı Müşteri İletişim www.vapikredi.com.tr ve www.vatirimdunyam.com.tr internet siteleri ve YKB Mobil B

rmada G

uy ulanyası

odu: .b7e6ee8a-e984-4d23-9128-36bf24823c
tps://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Meclisi Mebusan Cad. No:81 Fındıklı, Beyoğlu/İstanbul

Tel: 0212 317 69 00 Faks: 0212 282 15 50-51

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü ve tüm şubeleri, 0212 317 69 00 numaralı telefon ile www.yf.com.tr internet adresi ve YFTrade Mobile uygulaması

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Finanskent Mah. Finans Cad. B Blok No: 44B İç Kapı No: 15 Ümraniye/İstanbul

Tel: 0216 590 17 00

11°897

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Prim Menkul Değerler A.Ş., ve Pay Menkul Değerler A.Ş., 0850 22 22 979 numaralı telefon ile www.ziraatyatirim.com.tr ve www.ziraatbank.com.tr internet adresleri ve ZBORSA, ZİRAAT TRADER, ZİRAAT MOBİL uygulamaları

Her bir Konsorsiyum Uyesi'nin teminata kabul edeceği kıymetler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
----------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Başvuru Yeri	Teminata Alınacak Kıymet
	Para Piyasası Fonu 0
Global Menkul Değerler A.Ş.	· Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
	Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
	Kamu Borçlanma Araçları Fonu
	TL DIBS 4
	· Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın
	ihraç ettiği)
	Ozel Sektör Borçlanma Aracı (OSBA) (her aracı
	kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve
	Borsa Istanbul'da işlem görenleri kabul edebilir)
	Kira Sertifikaları (Borsada işlem gören)
	Kira Sertifikası Katılım Fonları
	Hisse Senedi Fonu
	Borçlanma Araçları Fonu
	Değişken Fon
	Pay (BIST 30'da yer alan paylar)
	Döviz Blokesi (ABD Doları, Avro, Sterlin)
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Para Piyasası Fonu
	Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
	TL DİBS 0
	Ozel Sektör Borçlanma Aracı (OSBA) (her aracı
	kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve
	Borsa Istanbul'da işlem görenleri kabul edebilir.
	Hisse Senedi Fonu
	Pay (BIST 30'da yer alan paylar)
	/Döviz Blokesi (ABD Doları, Avro)

pdu; .b7e6ee8a-e984-4d23-9128-36bf24823c25 .
tps://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

	Pay (BIST 30'da yer alan paylar) 0 Döviz Blokesi (ABD Doları, Avro, Sterlin) TL Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı 0 Döviz Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (ABD 0 Doları, Avro, Sterlin) Para Piyasası Fonu 0 Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0 Kamu Borçlanma Araçları Fonu 0

ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0 Ozel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0 TL DİBS 0 · Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihraç ettiği) Değişken Fon 0
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Akbank T.A.S.	Pay (BIST 30'da yer alan paylar) 0 Döviz (ABD Doları, Avro, Sterlin) Para Piyasası Fonu 0 Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0 Para Piyasası Fonu 0
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Para Piyasası Fonu 0 Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu TL DIBS 4 Özel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) (her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve Borsa İstanbul'da işlem görenleri kabul edebilir)
Acar Menkul Değerler A.Ş	· Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu · Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu TL DIBS Hisse Senedi Fonu Değişken Fon Pay (BIST 30'da yer alan paylar) 0

	0 Değişken Fon
	Pay (BIST 30'da yer alan paylar) 0
	Döviz Blokesi (ABD Doları, Avro, Sterlin) 0
	TL Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı 0
	Döviz Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (ABD 0
	Doları, Avro, Sterlin)
	Para Piyasası Fonu 0
	Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0
	Kamu Borçlanma Araçları Fonu 0
	Ozel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0
	Kira Sertifikası 0
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Kira Sertifikası Katılım Fonları 0
	Hisse Senedi Fonu 0
	Değişken Fon 0
	Pay (BIST 30'da yer alan paylar) 0
	Döviz Blokesi (ABD Doları, Avro, Sterlin) 0
	Pay (BIST 30'da yer alan paylar) 0
	Döviz Blokesi (ABD Doları, Avro, Sterlin) 0
	(Anadolubank Mobil uygulaması üzerinden yapılacak
Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	başvurularda, yatırımcının Anadolu Yatırım
Anadolubank A.S.	nezdindeki cari hesabında bulunan TL tutarı sadece
	teminat olarak dikkate alınacaktır. Diğer kanallarda
	ise yukarıda belirtilen tüm teminatlar dikkate
	alınmaktadır.)
	· Para Piyasası Fonu
	· Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
	Kamu Borçlanma Araçları Fonu
	Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
	TL DIBS
	Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	ihraç ettiği) · Özel Sektör Borçlanma Aracı (OSBA) (her aracı
	kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve
	Borsa İstanbul'da işlem görenleri kabul edebilir)
	Kira Sertifikası
	Kira Sertifikası Katılım Fonları
	Hisse Senedi Fonu
	Değişken Fon
	Pay (BIST 30'da yer alan paylar)
	Döviz Blokesi (ABD Doları, Avro, Sterlin)
	Kira Sertifikası
Bizim Menkul Değerler A.Ş.	Kira Sertifikası Katılım Fonları
	Pay (BİST 30'da yer alan paylar)

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Pay (BIST 30'da yer alan paylar)
	Döviz Blokesi (ABD Doları, Avro, Sterlin) 0
	Para Piyasası Fonu 0
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0 Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
	TL DIBS 0
	Para Piyasası Fonu 0
	Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
	Kamu Borçlanma Araçları Fonu 0
	Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0
	TL DIBS 0
	Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın o ihraç ettiği)
	· Ozel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) (her aracı
	kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve
	Borsa İstanbul'da işlem görenleri kabul edebilir)
Colendi Menkul Değerler A.S.	Kira Sertifikası 0
	Kira Sertifikası Katılım Fonları 0
	Hisse Senedi Fonu 0
	Değişken Fon 0
	Pay (BIST 30'da yer alan paylar) 0
	Döviz (ABD Doları, Avro, Sterlin) 0
	TL Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı
	Döviz Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (ABD 0
	Doları, Avro, Sterlin)
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	Para Piyasası Fonu (Sadece DLY fon kabul 0
Denizbank A.Ş.	edilecektir.)
Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0 Pay (BIST 30'da yer alan paylar)
	Döviz Blokesi (ABD Doları, Avro, Sterlin) 0
	Para Piyasası Fonu 0
	Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0
	Kamu Borçlanma Araçları Fonu
	Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TL DIBS 0
	Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 0
	ihraç ettiği)
	Ozel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) (her aracı 0
	kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve
	Borsa İstanbul'da işlem görenleri kabul edebilir)
	Kira Sertifikası 0
	Hisse Senedi Fonu 0
	Değişken Fon 대
	Pay (BIST 30'da yer alan paylar)

	278

	0	Döviz (ABD Doları, Avro, Sterlin)
		TL Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı
		· Döviz Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (ABD
		Doları, Avro)
	0	Para Piyasası Fonu
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0	Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
	0	Para Piyasası Fonu
Türkiye Halk Bankası A.Ş.	0	Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
	0	Döviz Blokesi (ABD Doları, Avro, Sterlin)
	0	Para Piyasası Fonu
	0	Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
	0	Kamu Borçlanma Araçları Fonu
	0	Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
	0	TL DIBS
	0	Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihraç ettiği)
	0	Ozel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) (her aracı
ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve
		Borsa İstanbul'da işlem görenleri kabul edebilir)
	0	Hisse Senedi Fonu
	0	Değişken Fon
	0	Pay (BIST 30'da yer alan paylar)
	0	Döviz (ABD Doları, Avro, Sterlin)
		TL Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı
	0	Döviz Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (ABD
		Doları, Avro, Sterlin)
ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	●	Pay (BIST 30'da yer alan paylar)
ING Bank A.Ş. (Özel Bankacılık Şubeleri)	0	Döviz Blokesi (ABD Doları, Avro)
		Para Piyasası Fonu
		Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
	0	Pay (BIST 30'da yer alan paylar)
İnvest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0	Döviz (ABD Doları, Avro, Sterlin)
	0	TL Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı
	0	Döviz Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (ABD
		Doları, Avro, Sterlin)
	0	Para Piyasası Fonu
	0	Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
	0	Kamu Borçlanma Araçları Fonu
Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0	Ozel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
	0	TL DIBS
	0	Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı),
		ihraç ettiği)

	· Ozel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) (her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve Borsa İstanbul'da işlem görenleri kabul edebilir) Kira Sertifikası Kira Sertifikası Katılım Fonları Hisse Senedi Fonu Değişken Fon 0 Pay (BIST 30'da yer alan paylar)
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Döviz Blokesi (ABD Doları, Avro, Sterlin) Pay (BIST 30'da yer alan paylar)
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Döviz Blokesi (ABD Doları, Avro, Sterlin) Para Piyasası Fonu Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Kamu Borçlanma Araçları Fonu · Ozel Sektör Borçlanma Araçları Fonu TL DİBS 6 Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 8 ihraç ettiği) · Ozel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) (her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve Borsa İstanbul'da işlem görenleri kabul edebilir) Kira Sertifikası Kira Sertifikası Katılım Fonları Hisse Senedi Fonu Değişken Fon Pay (BIST 30'da yer alan paylar) Döviz (ABD Doları, Avro, Sterlin)
Türkiye İş Bankası A.Ş.	· Para Piyasası Fonu (Sadece Iş Portföy Para Piyasası Fonu) Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (Sadece İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu) TL DIBS (İşCep'ten alınan taleplerde bu teminat kullandırılmamaktadır) Döviz (ABD Doları, Avro, Sterlin; Sadece Sabit Yöntem) (İşCep'ten alınan taleplerde bu teminat kullandırılmamaktadır)
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.	Para Piyasası Fonu 0 Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0 Ozel Sektör Borçlanma Araçları Fonu · Ozel Sektör Borçlanma Aracı (OSBA) (her aras kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği y Borsa İstanbul'da işlem görenleri kabul edebilir Pay (BİST 30'da yer alan paylar)

	Döviz Blokesi (ABD Doları, Avro, Sterlin)
	Para Piyasası Fonu 0
	Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0
	Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	ihraç ettiği)
	Ozel Sektör Borçlanma Aracı (OSBA) (her aracı
	kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve
	Borsa İstanbul'da işlem görenleri kabul edebilir)
	Döviz Blokesi (ABD Doları, Avro, Sterlin)
	Para Piyasası Fonu
	Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
	Kamu Borçlanma Araçları Fonu 4
	Ozel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
	TL DIBS
	Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 0 ihraç ettiği)
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,	Ozel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) (Sadece
	ihracına kendi aracılık ettiği ve Borsa İstanbul'da
	işlem görenleri kabul edebilir)
	Hisse Senedi Fonu 0
	Değişken Fon 0
	Pay (BIST 30'da yer alan paylar) 0
	Döviz Blokesi (ABD doları, Avro) 0
	Para Piyasası Fonu (OYL)
	· Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (OKP)
	· Ozel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (OGF-
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	OKT)* OGF ve OKT fonları Borçlanma Araçları
Fibabanka A.Ş.	fonlarıdır.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. *	TL DİBS
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.*	Kira Sertifikası Katılım Fonları (OTF)
*Şirket'in katılım endeksine dahil olma kriterlerini karşılaması durumunda geçerlidir.	Pay (BİST 30'da yer alan paylar) (Sadece OYAK
	Yatırım müşteri temsilcileri aracılığı ile) **
	(Sanal, mobil veya emir iletimine aracılık yapan kurumlardan değil, sadece OYAK Yatırım müşteri
	temsilcileri tarafından BIST-30 hisseleri teminat
	verilerek girilebilecektir.)
	· Döviz Blokesi (ABD doları, Avro, Sterlin)
	Para Piyasası Fonu
	Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
	Kamu Borçlanma Araçları Fonu
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 4
	TL DIBS
	Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'

	ihraç emği)

	· Ozel Sektör Borçlanma Aracı (OSBA) (her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve
	Borsa İstanbul'da işlem görenleri kabul edebilir) Hisse Senedi Fonu

	Değişken Fon
	· Pay (BIST 30'da yer alan paylar)
	Döviz Blokesi (ABD Doları, Avro)
	Para Piyasası Fonu
	· Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
	· Kamu Borçlanma Araçları Fonu
	· Ozel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
	TL DIBS
	· Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın
	ihraç ettiği)
	· Özel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) (her aracı
	kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve Borsa Istanbul'da işlem görenleri kabul edebilir)
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.	Kira Sertifikası
	Kira Sertifikası Katılım Fonları
	Hisse Senedi Fonu

	Değişken Fon
	· Pay (BIST 30'da yer alan paylar)
	· Döviz Blokesi (ABD Doları, Avro, Sterlin)
	· TL Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı
	· Döviz Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (ABD
	Doları, Avro, Sterlin) Para Piyasası Fonu
	Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
	TL DIBS
	Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın
	ihraç ettiği)
QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	· Ozel Sektör Borçlanma Aracı (OSBA) (her aracı
	kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve
	Borsa İstanbul'da işlem görenleri kabul edebilir)
	· Pay (BIST 30'da yer alan paylar)
	Döviz (ABD Doları, Avro, Sterlin)
	Para Piyasası Fonu (Sadece QNB Finans Portföy
	Para Piyasası Fonu - FI5) (QNB Mobil'den alınan
	taleplerde bu teminat kullandırılmamaktadır.)
QNB Bank A.S.	· TL Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı
	· Döviz Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (AM
	Doları, Avro, Sterlin) (QNB Mobil'den alınan
	taleplere bu teminat kullandırılmamaktadığı )

	Para Piyasası Fonu
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sekerbank T.A.S.	· Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
	TL DIBS
	Pay (BIST 30'da yer alan paylar)
	Döviz (ABD Doları, Avro, Sterlin)
	Para Piyasası Fonu
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Odeabank A.S.	Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu a
	Kamu Borçlanma Araçları Fonu 0
	Ozel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0
	TL DIBS
	· Ozel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) (her aracı
	kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve
	Borsa İstanbul'da işlem görenleri kabul edebilir)
	Hisse Senedi Fonu
	Değişken Fon 0
	Pay (BIST 30'da yer alan paylar) D
	Döviz (ABD Doları, Avro, Sterlin)
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Para Piyasası Fonu (TKM) 0
	Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (TNK)
	Para Piyasası Fonu (TKM)
	Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (TNK)
	Döviz (ABD Doları, Avro) (Yalnızca vadesiz 0
	ABD Doları ve Avro DTH'ları
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	kullanılabilecektir.)
	TL Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (Özellikli
	mevduat ürünleri hariç olmak üzere vadesi tahsilat günü ile aynı valör gününe sahip TL mevduatlar
	kullanılabilecektir.)
	Para Piyasası Fonu
	Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
	Kamu Borçlanma Araçları Fonu
	Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu e
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	TL DİBS
	Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 0
	ihraç ettiği)
	· Ozel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) (her aracı
	kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve
	Borsa İstanbul'da işlem görenleri kabul edebilir)
	Kira Sertifikası 0
	Kira Sertifikası Katılım Fonları 0
	Hisse Senedi Fonu 0
	Değişken Fon
	Pay (BIST 30'da yer alan paylar)

	· Döviz Vadeli Mevduat (ABD Doları, Avro, Sterlin)
	Para Piyasası Fonu (KIE)
	TL DIBS D
	Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 4 1
	ihraç ettiği)
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	· Özel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) (Her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve Borsa İstanbul'da işlem görenleri kabul edebilir)
	· Pay (BİST 30'da yer alan paylar)
	Döviz Blokesi (ABD doları, Avro, Sterlin) 0
	Para Piyasası Fonu 0
	Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
	Kamu Borçlanma Araçları Fonu
	· Ozel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
	TL DIES
	· Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihraç ettiği)
	· Ozel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) (her aracı
Turkish Menkul Değerler A.Ş.	kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve
	Borsa Istanbul'da işlem görenleri kabul edebilir)
	Kira Sertifikası
	Kira Sertifikası Katılım Fonları
	Hisse Senedi Fonu D
	Değişken Fon 0
	Pay (BIST 30'da yer alan paylar)
	Döviz Blokesi (ABD Doları, Avro)
	Para Piyasası Fonu
	Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
	Kamu Borçlanma Araçları Fonu
	Ozel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
	TL DIBS 0
	Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 0 ihraç ettiği)
	· Ozel Sektör Borçlanma Aracı (OSBA) (her aracı
Unlü Menkul Değerler A.Ş.	kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve
	Borsa İstanbul'da işlem görenleri kabul edebilir)
	Kira Sertifikası
	Kira Sertifikası Katılım Fonları
	Hisse Senedi Fonu
	Değişken Fon
	Pay (BIST 30'da yer alan paylar) 0

	Döviz Blokesi (ABD Doları, Avro, Sterlin)

	TL Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı
	· Döviz Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (ABD
	Doları, Avro, Sterlin)
	Para Piyasası Fonu (Ziraat Portföy VakıfBank 0
	Para Piyasası Fonu)
	TL DIES 0
	Özel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) (her aracı
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve
	Borsa İstanbul'da işlem görenleri kabul edebilir)
	Pay (BIST 30'da yer alan paylar)
	Döviz (ABD Doları, Avro)

	Para Piyasası Fonu (Ziraat Portföy VakıfBank Para Piyasası Fonu)

	· Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (Ziraat
	Portföy VakıfBank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu)
	TIL DIESS
T. Vakıflar Bankası T.A.O.	0
	· Döviz Blokesi (ABD Doları, Avro) (Int. Bank. ve
	Mobil Bank. Hariç)
	· TL Vadeli Mevduat (Int. Bank. ve Mobil Bank.
	Hariç)
	· Döviz Vadeli Mevduat (ABD Doları, Avro) (Int. Bank. ve Mobil Bank. Hariç)

	· Para Piyasası Fonu (Sadece Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu-YFBL1)

	· Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (Sadece Yapı Kredi Portföy Kısa Vadeli Borçlanma
	Araçları Fonu-YFBL2)
	THE DIESS 0
	Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	ihraç ettiği)
	· Özel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) (sadece
	ihracına kendi aracılık ettiği ve Borsa İstanbul'da
	işlem görenleri kabul edebilir)
	Hisse Senedi Fonu 0
	Pay (BIST 30'da yer alan paylar) (VBTS ve Brüt 6.17
	takas kapsamındaki hisse senetleri hariç)
	Döviz (ABD Doları, Avro, Sterlin) 0
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Para Piyasası Fonu (Sadece Yapı Kredi Portföy 0
	Para Piyasası Fonu-YFBL1)
	Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (Sadece 0
	Yapı Kredi Portföy Kısa Vadeli Borçlanma
	Araçları Fonu-YFBL2)
	TL DİBS


But Dis Pepi No:91 Ic Kopi No: 1
+90 324 236 07 42 Akderiz/MERSIN

		· Ozel Sektör Borçlanma Aracı (OSBA) (sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve Borsa İstanbul'da işlem görenleri kabul edebilir) (Yalnızca Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Bonoları)
		Döviz (ABD Doları, Avro, Sterlin)
		TL Vadeli Mevduat
		· Döviz Vadeli Mevduat (ABD Doları, Avro, Sterlin)
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	0	Para Piyasası Fonu
		Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
	0	TL DİBS
		Ozel Sektör Borçlanma Aracı (OSBA) (her aracı
		kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve Borsa İstanbul'da işlem görenleri kabul edebilir)
	0	Kira Sertifikası
	0	Hisse Senedi Fonu
	Q	Pay (BIST 30'da yer alan paylar)
	0	Döviz Blokesi (ABD Doları, Avro)
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ziraat Bankası A.S. Prim Menkul Değerler A.Ş Pay Menkul Değerler A.Ş.	0	Para Piyasası Fonu (Sadece Ziraat Portföy tarafından kurulan)
	0	Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (Sadece Ziraat Portföy tarafından kurulan)
		· Kira Sertifikası Katılım Fonları (Sadece Ziraat Portföy tarafından kurulan)

d. Payların dağıtım zamanı ve yeri:

Halka arzdan pay alan yatırımcıların söz konusu payları; sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, MKK nezdinde ve hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. Paylar, Şirket tarafından dağıtım listesinin onaylanmasını takiben ve pay bedellerinin ödenmesi şartıyla Konsorsiyum Uyeleri tarafından yatırımcıların MKK nezdindeki hesaplarına aktarılacaktır. Talebi karşılanan yatırımcıların payları, kaydı sistem esasları çerçevesinde, dağıtım listesinin Konsorsiyum Üyeleri'ne iletilmesini takip eden en geç üçüncü tam iş günü içerisinde ve pay bedellerinin ödenmesi şartıyla, kaydi olarak teslim edilecektir. Tam iş günü hesabında, 17 Mart 1981 tarihli ve 2429 sayılı Ülusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da saat 13:00 itibarıyla tatil başlangıcı olarak kabul edilmiş olan yarım iş günleri dikkate alınmayacaktır.

25.1.4. Halka arzın ne zaman ve hangi şartlar altında iptal edilebileceği veya ertelenebileceği ile satış başladıktan sonra iptalin mümkün olup olmadığına dair açıklama:

Talep toplama öncesi aşağıdaki durumlardan birinin oluşması halinde Global Menkul, Şirkç ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri aralarındaki Aracılık ve Konsorsiyum Sözleşmesi'ni tarafa mümkun olan en kısa sürede yazılı bildirimde bulunmak suretiyle derhal sona g halka arz durdurulabilecek ve/veya ileri bir tarihe erteleyebilecektir.

Doğrulama Kodu; b7e6ee8a-e984-4d23-9128-36b 360

· Yasama, yürütme veya sermaye piyasaları ile ilgili karar almaya yetkili organlar tarafından yapılan düzenlemeler nedeniyle aracılık sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerin Şirket, Paylarını İhraç Edenler ve Aracı Kurum tarafından yerine getirilmesini imkânsız kılacak veya önemli ölçüde güçleştirecek hukuki düzenlemeler yapılması,
· Halka arzı esaslı olarak olumsuz etkileyecek ölçüde mücbir sebep, savaş hali, yangın, deprem, su baskını, ayaklanma, yaygın terör eylemleri, enerji kıtlığı, hükümet darbesi ve/veya halka arza etki edebilecek tabi afet ve uluslararası ihtilafların meydana gelmesi,
· Ekonomik ve siyasi gelişmeler ile para ve sermaye piyasalarındaki gelişmelerin Halka Arz Edilen Payların pazarlanmasına imkân vermeyecek durumda olması nedeniyle yeterli talebin oluşmayacağını ve piyasaların durumu itibarıyla halka arzdan beklenen faydanın gerçekleşmeyeceğinin öngörülmesi,
· Ülke ekonomisini, ulusal veya uluslararası sermaye ve finans piyasalarını, Şirket'in faaliyet gösterdiği sektörü ya da Şirket'in mali bünyesini ciddi etkileyerek halka arzın başarısını engelleyebilecek beklenmedik durumların ortaya çıkması,
· Şirket'in yönetici ve ortakları ile Şirket hakkında payların pazarlanmasını etkileyebilecek derecede önemli bir soruşturma ve/veya dava açılması ile Şirket ve/veya Ortaklar aleyhine, halka arzı önemli derecede etkileyen ya da etkileyebilecek herhangi bir soruşturma, dava ve icra takibi açılması,
· Şirket ve/veya Aracı Kurum tarafından, Halka Arz Edilen Payların satışında yeterli talebin oluşmayacağının veya yeterli derinlikte bir piyasasının oluşmayacağının öngörülmesi hali,
· Halka arz satış sürecinin başlamasından dağıtım listesinin onaylanmasına kadar geçen sürede önemli bir sebebin ortaya çıkması,
· SPK'dan ve/veya Borsa İstanbul'dan gerekli izinlerin alınamaması.

İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ile açıklanan konularda değişikliklerle ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.1 İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 24'üncü maddesi hükümleri saklıdır.

25.1.5. Karşılanamayan taleplere ait bedeller ile yatırımcılar tarafından satış fiyatının üzerinde ödenen tutarların iade şekli hakkında bilgi:

Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli dağıtım listesinin konsorsiyum üyelerine teslim edilmesini takiben izleyen iş günü içerisinde satışı gerçekleştiren konsorsiyum üyesi tarafından, başvuru yerlerinde pay bedellerini nakden ödeyen yatırımcılara iade edilecektir ve kıymet blokesi yöntemiyle başvuran yatırımcıların da kıymetlerindeki blokajlar İşbu izahnamenin "Halka arza başvuru süreci" başlıklı 25.1.3.2. numaralı bölümünün "b) Pay bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi" başlıklı kısmında anlatıldığı şekilde kaldırılacaktır.

25.1.6. Talep edilebilecek asgari ve/veya azami pay miktarları hakkında bilgi:

Talep adetlerinin 1 adet ve katları şeklinde olması şartır. Tüm yatırımcılar istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri miktara ilişkin alt sınır belirleyebileceklerdir.

Talep edilebilecek azami pay miktarı ve tutarına ilişkin olarak ise herhangi bir sının bulunmamaktadır.

Yatırımcıların satın alma taleplerinden vazgeçme haklarına ilişkin bilgi:

SPKn'nun 8 inci maddesi uyarınca, izahname ile kamuya açıklanan bilgilerde, satışa başlamadan önce veya satış süresi içinde yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek değişiklik veya yeni hususların ortaya çıkması hâlinde durum ihraççı veya halka arz eden tarafından en uygun haberleşme vasıtasıyla derhâl Kurula bildirilir.

Değişiklik gerektiren veya yeni hususların ortaya çıkması hâlinde, satış süreci durdurulabilir.

Değiştirilecek veya yeni eklenecek hususlar bildirim tarihinden itibaren yedi iş günü içinde Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alan esaslar çerçevesinde Kurulca onaylanır ve izahnamenin değişen veya yeni eklenen hususlara ilişkin kısmı yayımlanır.

Değişiklik veya yeni hususların yayımlanmasından önce pay satın almak için talepte bulunmuş olan yatırımcılar, izahnamede yapılan ek ve değişikliklerin yayımlanmasından itibaren iki iş günü içinde taleplerini geri alma hakkına sahiptirler.

Ayrıca, izahnamede herhangi bir değişiklik olmasa dahi yatırımcılar, talep toplama süresi içerisinde taleplerini değiştirme veya geri alma hakkına sahiptirler.

25.1.8. Payların teslim yöntemi ve süresi:

İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri bazında kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi paylar azami dağıtım listesinin kesinleştiğinin Konsorsiyum Üyeleri'ne bildirimini takip eden iki iş günü içerisinde teslim edilecektir.

25.1.9. Halka arz sonuçlarının ne şekilde kamuya duyurulacağı hakkında bilgi:

Halka arz sonuçları, Kurulun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden iki iş günü içerisinde Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca kamuya duyurulur.

Yeni Pay Alma Hakkına İlişkin Bilgiler 25.1.10.

Mevcut ortaklar için yeni pay alma hakları, 27.08.2024 tarih ve 2024/20 sayılı yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla ilk halka arzın gerçekleştirilmesi amacıyla tamamen kısıtlanmıştır.

25.1.11. Satın alma taahhüdünde bulunan gerçek ve/veya tüzel kişilerin adı, iş adresleri ve bir payın satın alma fiyatı ile bu kişilerin ihraççı ile olan ilişkisi hakkında bilgi:

Yoktur.

25.1.12. Varsa tasarruf sahiplerine satış duyurusunun ilan edileceği gazeteler:

Yoktur.

Halka arz nedeniyle toplanan bedellerin nemalandırılıp 25.1.13. nemalandırılmayacağı, nemalandırılacaksa esasları:

Nemalandırılmayacaktır.

Halka arzda içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişilerin listesi: 25.1.14.

Şirket'in, halka arza aracılık edenlerin, payların değerini etkileyebilecek nitelikteki bilg ulaşabilecek konumdaki idari sorumluluğu bulunar kişilerin, Şirket'in %5 ve üzerind

Doğrulama Kodu; b7e6ee8a-e984-4d23-9128-36bf24823c25
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

Ad - Soyad	Kurum
Fethi Kalıpçı SONMEZ	Sirket
Sadettin Saygın SONMEZ	Sirket
Mehmet Hayri SÖNMEZ	Şirket
Hamiyet SÖNMEZ	Sirket
Biyanka ÖZTÜRK	Sirket
Aybike ŞAHINOGLU	Sirket
Mustafa KARAYILAN	Şirket
Koray ASICI	Şirket
Fetanet SAHIN	Şirket
Dilek TINAS	Dilek TINAS Mali Müşavirlik Bürosu
Meltem AKOL	Akol Avukatlık Bürosu
Onur KÜÇÜK	Akol Avukatlık Bürosu
Denizhan BUDAK	Akol Avukatlık Bürosu
Asena Fulya SEYREKBASAN	Akol Avukatlık Bürosu
Hazal Sena ATALAY	Akol Avukatlık Bürosu
İpek ÇELIK	Akol Avukatlık Bürosu
Pinar TOYKAN	Akol Avukatlık Bürosu
Sarper KILIC	Akol Avukatlık Bürosu
Bahar LAFCI	Global Menkul Değerler A.Ş.
Bünyamin DILSIZ	Global Menkul Değerler A.Ş.
Büşra BAYKARA PERÇIN	Global Menkul Değerler A.S.
Gülşeyma DOGANÇAY	Global Menkul Değerler A.Ş.
Nusret Hakan OZSOY	Global Menkul Değerler A.Ş.
Seçil ERTUNA	Global Menkul Değerler A.Ş.
Üluç SAKA	Global Menkul Değerler A.Ş.
Yiğit ENGİZ	Global Menkul Değerler A.Ş.
Lara ARBAG	Global Menkul Değerler A.Ş.
Metin ETKIN	Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve
	Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Okkeş Soydan KESKINER	Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve
	Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Cemil YILDIZHAN	Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve
	Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Olcay USTA	Başkent Taşınmaz Değerleme A.Ş.
Orhan ÖNAL	Başkent Taşınmaz Değerleme A.Ş.

sahip ortaklarının ve halka arz nedeniyle hizmet aldığı diğer kişi/kurumların listesi aşağıda yer almaktadır:

25.2. Dağıtım ve tahsis planı:

25.2.1. Halka arzın birden fazla ülkede aynı anda yapıldığı durumlarda, bu ülkelerden birine belli bir oranda tahsisat yapılmışsa buna ilişkin bilgi:

Yoktur.

25.2.2. İhraççının bildiği ölçüde, ihraççının ana hissedarları veya yönetim kurulu üyelem 1 ile yönetimde söz sahibi kişilerin yapılacak halka arzda iştirak taahhijdünde bulunma niyetinin olup olmadığı veya herhangi bir kişinin halka arz edilece

payların yüzde beşinden fazlasına taahhütte bulunmaya niyetli olup olmadığına ilişkin bilgi:

Yoktur.

25.2.3. Halka arzda yatırımcılara tahsis ve dağıtım esasları:

a. Yatırımcı grubu bazında tahsisat oranları:

II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin 18'inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının nominal değerinin, en az %10'unun (yüzde onunun) yurt içi bireysel yatırımcılara ve %10'unun (yüzde onunun) yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilmesi zorunlu olup, Kurul, halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının piyasa değerini, piyasa koşullarını ve benzeri gerekçeler ile ihraçının ve/veya halka arz edenin talebini de dikkate alarak bu fikrada yer alan asgari tahsisat oranlarını 0'a (sıfıra) kadar indirmeye veya 1 (bir) kat daha artırmaya yetkili kılınmıştır.

SPK'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde tahsisat oranları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Ek satış hariç, halka arz edilecek toplam 45.830.000 TL nominal değerli payların;

· 27.498.000 TL nominal değerdeki (%60) kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'a
17.873.700 TL nominal değerdeki (%39) kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'a
458.300 TL nominal değerdeki (%1) kısmı Şirket Çalışanları'na

gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiştir.

b. Tahsisat değişikliğinin yapılabileceği şartlar, büyüklüğü ve tahsisat değişikliğinde münferit dilimler için uygulanabilir yüzdeler:

Talep toplama süresi sonucunda belirli bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak miktarda talep gelmemiş olması durumunda o gruba tahsis edilen tutarın karşılanmayan kısmı Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin onayı ile diğer gruplara aktarılabilir. SPK Kurul Karar Organı'nın i-SPK-128.23 (19.09.2024 tarih ve 1508s.k.) sayılı İlke Kararı uyarınca II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin 18'inci maddesinin 5'inci fıkrası hükmü kapsamında talep toplama süresi sonunda bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak tutarda talep gelmesi durumunda, anılan grubun tahsisat oranından diğer gruplara kaydırma yapılamayacaktır. Yeterli talep gelmeyen yatırımcı grubu olması durumunda ise kalan kısım serbestçe diğer gruplara aktarılabilecektir. Her halükârda, ek satışa konu paylar için tahsısat oranları serbestçe belirlenecektir.

c. Bireysel yatırımcılar ve ihraççının çalışanlarına ilişkin tahsisat grubunda tahsis edilen nominal değerden daha fazla talep gelmesi durumunda uygulanacak dağıtım yöntemi/yöntemleri:

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Şirket Çalışanları gruplarında, eşit dağıtım yöntem kullanılacaktır ve mükerrer talep kontrolü yapıldıktan sonra sadece en yüksek miktarlı talefieri – dikkate alınacaktır.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Şirket Çalışanları gruplarında birden fazla talepte biluna yatırımcıların toplam talep adetleri işbu zahpame'nin 25.1.6 "Talep edilebilecek asgari v

299

ttps://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

azamı pay miktarları hakkında bilgi" başlıklı bölümünde konu edilen azami talep miktarı ile karşılaştırılacaktır. Azami miktarını aşan talepte bulunan Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Şirket Çalışanları taleplerinin azami talep miktarını aşan kısımları talep zamanları dikkate alınarak en son taleplerinden geriye dönük olarak iptal edildikten sonra söz konusu yatırımcı için toplam azami talep miktarı olarak hesaplamada dikkate alınacaktır.

T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası kullanılarak yatırımcı bazında tekleştirme esasına göre aynı ve/veya farklı aracı kurumlardan iletilen ancak aynı T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarasına sahip olan Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Şirket Çalışanlarına ait emirlerden en yüksek tutarlı emir dikkate alınacaktır. Aynı T.C. kimlik numarası veya vergi numarasına sahip mükerrer girilen diğer emirler dağıtıma konu edilmeyecektir. Dağıtım hesaplarında küsurat ortaya çıkması durumunda, dağıtılamayan paylar, pay talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında Global Menkul, Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.

Bu gruplar için tahsis edilen toplam lot miktarı talepte bulunan yatırımcı sayısına bölünecek ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki alım talepleri karşılanacaktır. Kalan tutarlar, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde dağıtılacaktır. Bu şekilde dağıtım işlemime ilgili grup için tahsis edilerek satışa sunulan sermaye piyasası araçlarının tamamı dağıtılıncaya kadar devam edilecektir. Dağıtım sonucunda ortaya çıkan miktarlar, miktar konusunda bir alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecektir. Miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi olmayacaktır.

d. Tahsisatta belirli yatırımcı gruplarına veya belirli diğer gruplara tanınabilecek ayrıcalıklar ve bu gruplara dahil edilme kriterleri:

Şirket Çalışanları tahsisat grubu için başvuracak yatırımcılara dahil olan katılımcıların talep toplama tarihleri itibarıyla Şirket Çalışanları tanımının şartlarını sağlıyor olmaları gerekmektedir. Şirket Çalışanları'nın belirlenmesinde Şirket tarafından Global Menkul'e talep toplama başlangıcından önce iletilen liste esas alınacaktır. Şirket Çalışanları ve/veya diğer tahsisat gruplarına herhangi bir ayrıcalık tanınmayacaktır.

e. Tek bir bireysel yatırımcıya dağıtılması öngörülen asgari pay tutarı:

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Şirket Çalışanları grupları için dağıtım; eşit dağıtım yöntemine göre yapılacaktır. T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası kullanılarak yatırımcı bazında tekleştirme esasına göre aynı ve/veya farklı aracı kurumlardan iletilen ancak aynı T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarasına sahip olan Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Şirket Çalışanlarına ait emirlerden en yüksek tutarlı emir dikkate alınacaktır. Aynı T.C. kimlik numarası veya vergi numarasına sahip mükerrer girilen diğer emirler dağıtıma konu edilmeyecektir. Dağıtım hesaplarında küsurat ortaya çıkması durumunda, dağıtılamayan paylar, pay talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında Global Menkul, Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.

Bu gruplar için tahsis edilen toplam lot miktarı talepte bulunan yatırımcı sayısına bölünecek ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki alım talepleri karşılanacaktır. Kalan tutarlar, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde dağıtılacaktır. Bu şekilde dağıtım işlemime ilgili grup için tahsis edilerek satışa sunulan sermaye piyasası araçlarının tamamı dağıtılıncaya kadar devam edilecektir. Dağıtım sonucunda ortaya çıkan mikta Mar miktar konusunda bir alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecektir. Miktafın bi alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı işteğine yygun olarak çıkarılacak ve bu miktan tekrar dağıtıma tabi olmayacaktır.

Kodu; ,b7e6ee8a-e984-4d23-9128-36bf24823o
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama Doğrulama

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için toplam yatırımcı sayısının bu yatırımcı grubuna dağıtılacak toplam pay adedinden fazla olduğu durumlarda ise hangi yatırımcılara birer adet pay dağıtılacağına, Şirket tarafından Kurul'un II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği Madde 19'da yer alan eşit ve adil davranılması esası gözetilerek karar verilecektir.

f. Mükerrer talep olması halinde uygulanacak esaslar:

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Şirket Çalışanları gruplarında eşit dağıtım yöntemi kullanılacaktır ve mükerrer talep kontrolü işlemi yapıldıktan sonra sadece en yüksek miktarlı talepleri dikkate alınacaktır.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Şirket Çalışanları birden fazla talepte bulunan yatırımcıların toplam talep adetleri işbu İzahname'nin 25.1.6 "Talep edilebilecek asgari ve/veya azami pay miktarları hakkında bilgi" başlıklı bölümünde konu edilen azamı talep miktarı ile karşılaştırılacaktır. Azami talep miktarını aşan talepte bulunan Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Şirket Çalışanları taleplerinin azami talep miktarını aşan kısımları talep zamanları dikkate alınarak en son taleplerinden geriye dönük olarak iptal edildikten sonra söz konusu yatırımcı için toplam azami talep miktarı olarak hesaplamada dikkate alınacaktır.

T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası kullanılarak yatırımcı bazında tekleştirme esasına göre aynı ve/veya farklı aracı kurumlardan iletilen ancak aynı TC. kimlik numarası veya vergi kimlik numarasına sahip olan Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ve Şirket Çalışanlarına ait emirlerden en yüksek tutarlı emir dikkate alınacaktır. Aynı T.C. kimlik numarası veya vergi numarasına sahip mükerrer girilen diğer emirler dağıtıma konu edilmeyecektir. Dağıtım hesaplarında küsurat ortaya çıkması durumunda, dağıtılamayan paylar, pay talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında Global Menkul, Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı grubunda öncelikle, İzahname'nin 25.1.3.2 (a) maddesinde belirtilen şekilde (her bir kurumsal yatırımcıya verilecek pay miktarına Konsorsiyum Liderinin önerileri de dikkate alınarak Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri tarafından karar verilecektir) nihai talep adedi belirlenecektir. Daha sonra bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların bulunması durumunda fazla olan talep kabul edilecektir.

Ancak talep toplama süresi sonunda Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak miktarda talep gelmemiş ise mükerrer talepte bulunan yatırımcıların en yüksek miktarlı ikinci talep tutarları da dikkate alınabilecektir. İlgili yatırımcı grubuna tahsis ediler tutarın tamamını karşılayacak talep belirleninceye kadar hesaplamaya bu şekilde g edilegekti

g. Halka arz süresinin erken sonlandırılma koşulları ve erken sonlandırılabilecek tarihler:

Yoktur.

h. Halka arz edilecek paylara ilişkin yapılacak tahsisatlara yönelik olarak, iletilen talepler veya fiyat tekliflerinin, işlemi yapan veya yapılmasına aracı olan yetkili kuruluş bazında belirlenmesinin mümkün olup olmadığı hakkında bilgi:

Halka Arz Edilecek Paylar'a ilişkin yapılacak tahsisatlara yönelik olarak, iletilen talepler veya fiyat tekliflerinin, işlemi yapan veya yapılmasına aracı olan yetkili kuruluş bazında belirlenmesi mümkündür.

25.2.4. Talepte bulunan yatırımcılara, halka arzdan aldıkları kesinleşmiş pay miktarının bildirilme süreci hakkında bilgi:

Halka arzda talepte bulunan yatırımcılar, dağıtım listelerinin onaylandığı günü takip eden iş günü talepte bulundukları konsorsiyum üyesine başvurarak halka arzdan aldıkları kesinleşmiş pay miktarını öğrenebilirler.

25.2.5. Ek satış işlemlerine ilişkin bilgi:

a. Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde mevcut ortaklara ait payların, ek satışa konu olup olmayacağı hakkında bilgi:

Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde Ortaklığımızın mevcut pay sahiplerinden Fethi Kalıpçı Sönmez'in sahip olduğu 3.670.479 TL nominal değerli toplam 3.670.479 adet hamiline yazılı B Grubu payın, Mehmet Hayri Sönmez'in sahip olduğu 958.351 TL nominal değerli toplam 958.351 adet hamiline yazılı B grubu payın ve Sadettin Saygın Sönmez'in sahip olduğu 4.537.170 TL nominal değerli olmak üzere 4.537.170 adet hamiline yazılı B grubu payın nominal değere kadar payın dağıtıma tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır.

b. Ek satışa konu olabilecek payların azami nominal değeri ve oranları ile satış yöntemi ve süresi:

Ek satışa konu olabilecek payların azami nominal tutarı 9.166.000TL'dir. Bu paylar ek satış hariç halka arz edilecek payların nominal tutarının %20'sine denk gelmektedir. Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması hâlinde ek satış hakkı kullanılabilecek ve ek satısa konu edilecek miktar, halka arz edilen pay miktarına eklenerek dağıtıma tabi tutulacaktır. Ek satışa konu olabilecek payların yatırımcı grupları arasındaki dağılımı, tahsisat oranlarına bağlı kalmadan Global Menkul'ün önerileri de dikkate alınarak, Şirket tarafından belirlenerek kesinleştirilecektir.

Ek satışa konu olabilecek paylara ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ek Satış Yöntemi	Adet	Nominal Değer	Pay Grubu	Halka Ar Edi cel Paylara Orgnı (Yo
Ortak Salışı	9.166.000	9.166.000	B	10.0 -
	293 Doğrulama Kodu; b7e6ee8a-e984-4d23-9128-36bf24823c25

同体系统

Aracı Kurumun Ortaklardan Ödünç Alacağı Payların Satışı
TOPLAM		B	20,0

c. Ek satışın aracı kurumca ortaklardan ödünç alınacak payların satışı yoluyla gerçekleştirilmesinin planlandığı kısmı ile ilgili açıklama:

Ek satış ortak satışı yöntemi ile gerçekleştirilecek olup ödünç alma yoluyla bir ek satış gerçekleştirilmeyecektir.

d. Yatırımcıların karar verme sürecinde etkili olabilecek diğer bilgiler:

Yoktur.

Tel: +90 324

25.3. Payların fiyatının tespitine ilişkin bilgi

25.3.1.1 TL nominal değerli bir payın satış fiyatı ile talepte bulunan yatırımcının katlanacağı maliyetler hakkında bilgi

Halka arz edilecek (B) grubu hamiline yazılı payların 1 (bir) TL nominal değerdeki 1 (bir) adedinin satış fiyatı 40,00 TL olarak belirlenmiştir.

Talepte bulunan yatırımcılardan, talepte bulunulması sebebiyle ayrıca bir ücret alınmayacaktır. Ancak yatırımcılar, talepte bulunmak için hesap açmak, virman ve EFT işlemi gerçekleştirmek gibi konularda talepte bulunacakları aracı kurumların belirlediği çeşitli maliyetlere katlanmak zorunda kalabilirler. Halka arzda diğer yetkili kuruluşlar tarafından tahsil edilebilecek ücret, komisyon vb. Maliyetler hakkında yatırımcıların talepte bulunacakları aracı kurumdan bilgi almaları gerekmektedir.

Konsorsiyum Lideri Global Menkul ile Konsorsiyum Üyeleri'nin, halka arzda talepte bulunan yatırımcılardan talep edecekleri komisyon ve benzeri giderler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Kurum	Hesap Açma Ücreti	Sermaye Piyasası Aracımın MKK'ya Virman Ücreti	Yatırımcının Başka Aracı Kuruluştaki Hesabına Virman Ücreti	BET Ücreti	Damga Vergisi	Diğer
Global Menkul Değerler A.Ş.	MKK Ücreti	MKK Tarifesi	MKK Tarifesi	0-50.000TL- 33TL+BSMV, 50.000- 100.000TL- 50TL+BSMV, 100.000- 250.000TL- 65TL+BSMV, 250.000- 1.000.000TL- 290TL+BSMV, 1.000.000TL ve üzeri - 415TL+BSMV	Yoktur	Yoktur
A 1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		e	lo e
Acar Menkul Değerler A Ş.					=

00u; .b7e6ee8a-e984-4d23-9128-36bf24823c25
ttps://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	MKK 'nın tarafımızdan aldığı ücretler aynen yansıtılır.	MKK 'nın almış olduğu ucret	Takasbank üzerinden alınmaz	Takasbank'un almış olduğu EFT ücreti	MKK 'nın tarafımızdan aldığı ücretler aynen yansıtılır.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.			13,81 TL+ BSMV (işlem sayısı üzerinden)	%0,5 (min. 14 TL+BSMV, max. 78 TL+BSMV
ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.			10,00 TL (İşlem başına)
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.			50 TL	1-10000 TL - 9.50+BSMV 10.000-50.000 TL - 18.50TL+BSMV 50.000-200.000 TL - 36.50TL+BSMV 200.000 - 1.000.000 TL - 76.50TL + BSMV 1.000.000 TL ve üzeri - 145TL+BSMV
Alternatif Yatırım Menkul Değerier A.Ş.		MKK tarifesi + BSMV	MKK tarifesi + BSMV	41L
Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	MKK Tarifesi		MKK Tarifesi	Kurum skalası uygulanacaktır.
Ata Yatırım Menkul Krymetler A.S.	MKK'nın tarafımızdan aldığı ücretler aynen yansıtılır	MK Kan tarafımızdan aldığı ücretler аупеп yansıtılır	MKK'nın tarafımızdan aldığı ücretler aynen yansıtılır	0-180.000 TL arası sabit 18,00 TL, 180.000-1.800.000 TL arası oransal 0.0001, 1.800.000 TL ve üzeri sabit 180,00 TL (Vergi yükümlülükleri hariç). İnternet için 18,50 TL sabit ucret (Vergi yükümlülükleri hariç)	Halka arz sürecine ilişkin diğer gider bulunmuyor, yatırımcı kurum ilişkisinin devamında söz konusu olabilir
Bizım Menkul Değerler A.S.		MKK Tarifesi	MKK Tarifesi	Yazılı Talimatlardan alınmaktadır.	Halka arz sırasında diğer gider bulunmamakta olup, yatırımcı kurum ilişkisinin devam etmesi durumunda olabilir.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.S.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	MKK tarifesi				MKK'nın müşteri özelinde aldığı ücretler yansıtılmaktadır (virman ücretleri vb.).
Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		Hisse başına 1,32 TL	Skalaya Göre	Skalaya Göre
Gedik Yatırım Menkul Değerler A S.			Ucretlendirme Politikası'nda yer alan tarife geçerlidir. https://gdk.yt/JYQ8 kP	Ücretlendirme Politikası'nda yer alan tarife geçerlidir. https://gdk.yt/JYQ8kP	Ucretlendirme Politikası'nda yer alan tarife geçerlidir. https://gdk.com/38kP
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	MKK Tarifesi / Hesap Açma 9,3922 TL + BSMV	MKK Tarifesi 1,3811 TL + BSMV	MKK Tarifesi Üyelerarası Menkul Virman Transferi 6,9060 TL + BSMV/	Takasbank Tarifesı Yüzbinde 5 + BSMV Asgari 15 TL +BSMV	Aslemlere ai Düzenleya i urus us mas = il ir Inmarta on 92

İCBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		1,05 TL	Beher İşlem İçin 5,25 TL
ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	MKK'nın alacağı ücretler yansıtılır				14
Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A .Ş.	MKK Tarifesi	MKK Tarifesi	50.000 TL ye kadar yoktur. 50.000 TL- 100.000 TL arası 12,50 TL 100 000 TL üstü 19 TL
Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	MKK Tarifesı	MKK Tarifesi	MKK Tarifesi			MKK tarafından alınan ücretler müşteri hesaplarına yansıtılmaktadır
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.			4,20 TL + BSMV	Takasbank tarafından alınan ücretler: Tutar üzerinden %0,005 (Yüzbinde beş + BSMV) (300.000 - 15.000.000 - TL arasındaki tutarlar) Asgari: 15.00 TL + BSMV (300.000 - TL'den az olan tutarlar ıçın) Azami:250.00TL+BSM V (5.000.000 -TL'yi aşan tutarlar için)	. .	Komisyon oranı; %0,1 (Binde 1) + BSMV
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	9,39 TL +BSMV	. .	6,91 TL + BSMV	7,50 TL + BSMV		USD havalelerden 5,25 TL + BSMV ücret alınmaktadır. TL havalelerden ücret alınmamaktadır.
Türkiye İş Bankası A.Ş.		ব	175 TL + BSMV	Gelen EFT üzerinden masraf alınmamaktadır		Halka arz sırasında yatırımcıdan herhangi bir diğer masraf alınmayacak olup, izleyen dönemde Türkiye İş Bankası A.Ş. 'nin yatırım hesabı saklama komisyon tarifesi geçerli olacaktır.
Marbaş Menkul Değerler	4
A.Ş. Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.			MKK Tarifesi	Yürürlükteki Eri Tarifesi
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.			5 TL + BMV	Dijital Kanallar Aracılığı: 0 TL - 15.000 TL arası 20 TL. 15.001 TL - 65.000 TL arası 30 TL, 65.001 TL - 130.000 TL arası 40 TL ve 130.001 TL ve üzeri 50 TL Şube ve Temsilci Aracılığı: 0 TL - 15.000 TL arası 60 TL, 15 001 TL - 65.000 TL arası 90 TL, 65.001 TL - 130.000 TL arası 120 TL ve 130.001 TL ve üzeri 150 TL		Şirketimiz resmi internet sitesi www.osmanlimenkul. com.tr adresinde vas

				Döviz Transfer Masrah Dijital kanallar Aracılığı: Min 20 max 80 olmak üzere onbinde 2,4 Döviz Transfer Masrafı Şube ve Temsiki Aracılığı: Min 40 max 160 olmak üzere onbinde 4,8
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	MKK Tarifesi	MKK Tarifesi
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	21,69 TL		15,95 TL	Internet subesinden 2.000.000 TL'ye kadar ücretsiz.
Piramit Menkul Kıymetler A.S.		10 TL (Pay Başına)	10 TL (Pay Başına)	24,50 TL
QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.						MKK tarafından alınan ücretler müşterilerden tahsil edilmektedir
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş			26,25.- TL	73,50 .- TL
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A Ş.			8 TL (Pay Başına)	0 TL- 25.000 TL 'ye kadar 30 TL, 25.001-75.000 TL'ye kadar 50 TL, 75.001 - 300.000 TL'ye kadar 85 TL, 301.000=1.000.000 TL'ye kadar 150 TL, 1.000.001 TL ve üzeri 250 TL
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yoktur	Yoktur	Yoktur	TEB A.Ş. nezdindeki hesaplardan yapılacak EFT lerden BSMV hariç azami 422,10 TL	Yoktur	Saklamada olan sermaye piyasası araçlarının nominal değeri üzerinden 3'er aylık dönemlerde onbinde 2.1 oranında saklama komisyonu alınmaktadır
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	MKK Tarifesi	MKK Tarifesi	MKK Tarifesi			MKK kurumu tarafından alınan ücretler müşteri hesaplarına yansıtılmaktadır
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	MKK Tarifesi		Kurum Skalası	Kurum Skalası
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.			5 TL + BSMV	0-250.000 TL 250.001- 2 500.000 TL 2.500.001 TL ve Üzeri 26 TL+BSMV 0,00012 (onbinde 1,2)+BSMV 350 TL+BSMV		İnternet üzerinden yapılan EFT'lerde 0- 250 000 TL 250.001- 2.500.000 TL 2.500.001 TL ve Üzeri 26 TL+BSMV 0,00012 (onbinde 1,2)+BSMV 350 TL+BSMV
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	Azamı 5 TL		Azami 3,75 TL	Onbinde 1 (Asgari 5 TL Azami 100 TL)		Şirketimiz resmi internet sitesinde https://www.somagen kul som/yur r- Aluyuruları adjesinde gay pram
T. Vakiflar Sankasi T A O	Müşteridon sadece yasal olarak alırıması	MKK Tarifesi + BSMV	MKK Tarifesi + FRMY	Yürürlükteki eft skalası uygulanacaktır		Müşterileri kadece yakal olarak alınmış

	gereken masraflar alınacaktır.				gereken masraflar alınacaktır.
Vakıf Katılım Bankası A S Halka arz olacak Şirket'in katılım endeksi kriterlerine uygun olması durumunda geçerlidir.		Saklayıcı Kurum Virman tarifest uygulanacak tır.	Saklayıcı Kurum Virman tarifesı uygulanacaktır		Müşteriden sadece yasal olarak alınması gereken masraflar alınacaktır.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A Ş.	9,86 TL+ BSMV	Saklayıcı Kurum Virman Tarifesı uygulanacak tır.	Saklayıcı Kurum Vinman Tarifesi uygulanacaktır.	Takasbank Tarifesi	Müşteriden sadece yasal olarak alınması gereken masraflar alınacaktır.
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Halka arz olacak Şirket'in katılım endeksi kriterlerine uygun olması durumunda geçerlidir		Saklayıcı Kurum Virman tarifest uygulanacak tır.	Saklayıcı Kurum Virman tarifesi uygulanacaktır.		Müşteriden sadece yasal olarak alınması gereken masraflar alınacaktır
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		MKK Tarifesi + BSMV	MKK Tanfesi + BSMV
Yatırım Finansman Menkul Değerler A. S			Müşterilerden alınmıyor Yatırım Finansman müşterisi olmayanlardan, başka kurumlara hisse senedi virmanlarında MKK tarifesi uygulanır.	0-250.000 TL arası 20 TL+BSMV 250.000,01 TL-500.000 TL arası. 35 TL + BSMV 500.000,01-1.000.000 TL arası: 75 TL + BSMV 1.000.000,01 - 1.500.000 arası: 100 TL + BSMV 1 500 000,01 - 5.000 000 arası: 150 TL + BSMV ve 5.000.000.01 ve üzeri 250 TL+ BSMV
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş			İşlem başına 5,30 TL+BSMV		MKK tarafından alınan ücretler müşteri hesaplarına yansıtılmaktadır

25.3.2. Halka arz fiyatının tespitinde kullanılan yöntemler ile satış fiyatının belirli olmaması durumunda halka arz fiyatının kamuya duyurulması süreci ile halka arz fiyatının veya fiyat tespitindeki kriterlerin belirlenmesinde kimin sorumlu olduğuna dair bilgi:

1,00 TL nominal değerli 1 adet payın satış fiyatı 40,00 TL olarak belirlenmiş olup, Global Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu'nda, halka arz fiyatının belirlenmesi için yapılan değerleme çalışmasında "Piyasa Çarpanları Analizi" ve "İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi" yöntemleri kullanılmıştır. Fiyat Tespit Raporu Ek - 8'de yer almaktadır.

Halka arz fiyatının belirlenmesinden nihai olarak Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri sorumludur.

Farklı değerleme yöntemleri ile farklı tarihlerdeki finansal veriler ile piyasa çarpanlarının . kullanılması durumunda farklı değerlere ulaşılması mümkün olup, tasarruf sahipleri tarafından gerçekleştirilecek yatırım kararları, söz konuşa unsurlar dikkate alındıktan sonra verilmelidir

Doğrulama Kodu; , b7e6ee8a-e984-4d23-9128-36bf24823c25
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

2 Bul Dis Kapı No: 9 1 İç Kapı No: 9 1 İç Kaçılı No: 1
1 2 Bul Dıs Kapı No: 9 1 İç KatenizMERSİRİ
İRSİNİ 190 324 238 07 42 AkdenizMERSİRİ

035796800001 Uray V.D.079 035 7968

Marili No

ww.armadatoods.com

Fiyat Tespit Raporu, halka arzın başlangıç tarihinden en az üç gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr), Şirket'in internet sitesinde (www.armadafoods.com) ve yetkili kuruluş Global Menkul'ün internet sitesinde (www.global.com.tr) yayımlanacaktır.

25.3.3. Yeni pay alma hakkı kısıtlanmışsa yeni pay alma hakkının kısıtlanmasından dolayı menfaat sağlayanlar hakkında bilgi:

Şirket'in mevcut ortaklarının yeni pay alma hakları, Şirket'in halka açılması amacıyla Halka Arz Edilecek Paylar için talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmıştır.

Halka Arz Edilecek Paylar karşılığında Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri doğrudan fon elde edecektir. Halka Arz Eden Pay Sahipleri ayrıca dolaylı yoldan da menfaat elde edebilir. Zira Şirket'in elde ettiği fonun kullanılması sonucunda faaliyetlerinde meydana gelebilecek kârlılıktan mevcut ortaklar hem kâr payı hem de mevcut paylarının değer kazanması yoluyla kazanç sağlayabilirler. Ayrıca Halka Arz Edilecek Paylar'ın ikincil piyasadaki borsa fiyatının mevcut paylarının değerinin belirlenmesi açısından bir ölçüt olması da mevcut ortaklar bakımından dolaylı bir menfaat sayılabilir.

25.3.4. İliraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi kişilerin veya ilişkili kişilerin (bunların eşleri ile birinci derecede kan ve sıhri hısımları) geçmiş yıl ile içerisinde bulunulan yıl içerisinde iktisap ettiği veya iktisap etme hakkına sahip oldukları ihraççı payları için ödedikleri veya ödeyecekleri fiyat ile halka arz fiyatının karşılaştırılması:

24.06.2022 yılında Zeki Sönmez'e ait 1.980 adet Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. paylarının tüm hak ve vecibeleriyle 16.008.300,00 TL karşılığında Sadettin Saygın Sönmez'e devrolmuştur.

25.4. Aracılık Yüklenimi ve Halka Arza Aracılık

25.4.1. Halka arza aracılık edecek yetkili kuruluşlar hakkında bilgi:

Halka arza aracılık edecek yetkili kuruluşlara ilişkin bilgiler, işbu izahnamenin 25.1.3.2 (c) bölümünde yer almaktadır.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara satış yalnızca Global Menkul aracılığıyla yapılacaktır.

25.4.2. Halka arzın yapılacağı ülkelerde yer alan saklama ve ödeme kuruluşlarının isimleri:

Türkiye dışında bir halka arz gerçekleştirilmeyecektir.

25.4.3. Aracılık türü hakkında bilgi:

Konsorsiyum Lideri ve Konsorsiyum Üyeleri, "En İyi Gayret Aracılığı" yoluyla satışa aracılık edecektir. Bu nedenle satışta yüklenimde bulunan herhangi bir kişi ya da kurum bulunmamaktadır.

25.4.4. Aracılık sözleşmesi hakkında bilgi

Halka Arz Eden Pay Sahipleri, Şirket ve Konsorsiyum Lideri arasındaki yetkilendirme sözleşmesi, 17.01.2024 tarihinde imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme, tarafları tanıtıcı bilgiler, sözleşmenin konusu, halka arz edilecek paylarla ilgili bilgiler, aracılığın türü ve kapsamı, satışın yapılacağı yatırımcılar, Şirket'in hak, yükümlülük ve taahhütleri, aracılık komisyonu ve masraflar, satış, tahsis ve dağıtıma ilişkin hükümler ile işbu izahnamenin 25. V.4. bölümünde belirtilen aracılık ve halka arz iptal koşullarına ilişkin hükümle içe mektedir

odu; b7e6ee8a-e984-4d23-9128-36bf24823c25
tps://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama Doğrulama

Konsorsiyum Lideri ve Konsorsiyum Üyeleri'nin hak, yükümlülük ve taahhütleri, aracılık komisyonu, konsorsiyuma ilişkin hükümler, satış işlemleri, tahsis ve dağıtım esaslarına ilişkin hükümleri içeren Aracılık ve Konsorsiyum Sözleşmesi ise 04.07.2024 tarihinde imzalanmıştır. Ayrıca Şirket paylarının halka arzı kapsamında halka arz yapısının değişmesi sebebiyle Konsorsiyum Üyeleri ile "04.07.2024 tarihli Aracılık ve Konsorsiyum Sözleşmesine Ek Protokol" akdedilmiştir.

25.5. Halka arza ilişkin ilgili gerçek ve tüzel kişilerin menfaatleri:

Halka Arz Eden Pay Sahipleri, ortak satışı yoluyla halka arz edilecek Şirket payları üzerinden, pay satışı geliri elde edecektir.

Halka arzda Konsorsiyum Lideri olarak görev alan Global Menkul ile Şirket arasında herhangi bir çıkar veya menfaat çatışması bulunmamaktadır. Global Menkul ile Şirket arasında herhangi bir sermaye ilişkisi yoktur. Global Menkul'ün halka arz işlemi nedeniyle elde edeceği aracılık komisyonu haricinde doğrudan ya da dolaylı olarak halka arzın başarısına bağlanmış bir ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. Global Menkul'ün Şirket ve Şirket'in %5 ve daha fazlasına sahip pay sahipleri ile arasında halka arza aracılık kapsamında imzalanan sözleşmeler dışında, herhangi bir anlaşması yoktur. Global Menkul, halka arzdan elde edilen gelire bağlı olarak halka arza aracılık kapsamında halka arza aracılık komisyonu elde edecektir.

Şirket ile bağımsız hukukçu raporunu hazırlayan Akol Avukatlık Bürosu arasında herhangi bir çıkar veya menfaat çatışması bulunmamaktadır. Akol Avukatlık Bürosu ve Şirket arasında herhangi bir sermaye ilişkisi yoktur. Akol Avukatlık Bürosu'nun doğrudan ya da dolaylı olarak halka arzın başarısına bağlanmış bir ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. Akol Avukatlık Bürosu'nun Şirket'in doğrudan %5 ve daha fazlasına sahip pay sahipleriyle arasında, halka arza ilişkin sunulan hukuki danışmanlık hizmetleri dışında bir hukuki danışmanlık ilişkisi bulunmamaktadır. Akol Avukatlık Bürosu halka arza ilişkin sunulan hukuki danışmanlık hizmetleri için danışmanlık ücreti elde etmektedir.

Şirket ile 31.12.2021, 31.12.2022, 30.09.2023, 31.12.2023 ve 30.09.2024 tarihlerinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının bağımsız denetimini yapan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. arasında çıkar çatışması veya herhangi bir menfaat çatışması bulunmamaktadır. Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. ve Şirket arasında herhangi bir sermaye ilişkisi yoktur. Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin doğrudan ya da dolaylı olarak halka arzın başarısına bağlanmış bir ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin, Şirket ile arasında bağımsız denetim çalışmalarının yürütülmesine ilişkin yapmış olduğu anlaşmalar haricinde, herhangi bir anlaşması bulunmamaktadır. Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.S., Şirket'e sunduğu bağımsız denetim hizmetleri kapsamında ücret almaktadır.

Şirket'e gayrimenkul değerleme ve makine ekspertiz raporları hizmeti veren Başkent Taşınmaz Değerleme A.Ş. ile Şirket arasında çıkar çatışması veya herhangi bir menfaat çatışması bulunmamaktadır. Başkent Taşınmaz Değerleme A.Ş. ve Şirket arasında herhangi bir sermaye ilişkisi yoktur. Başkent Taşınmaz Değerleme A.Ş.'nin doğrudan ya da dolaylı olarak halka arzı başarısına bağlanmış bir ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. Başkent Taşınmaz Değeyleme A.Ş.'nin, Şirket ile arasında gayrimenkul değerleme ve makine ekspertiz çalışmayarının yürülülmesine ilişkin yapmış olduğu anlaşmalar haricinde, herhangi bir anlaşması bulunmanyaktadır. Başkent Taşınmaz Değerleme, A.Ş., Şirket'e sunduğu gayrımen değerleme ve makine ekspertiz hizmetleri kapsamırda ücret almaktadır.

Doğrulama Kodu; , b7e6ee8a-e984-4d23-9128-36bf24823c
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

300

145/11

Şirket'e sektör raporu hizmeti veren Deloitte Danışmanlık A.Ş. ile Şirket arasında çıkar çatışması veya herhangi bir menfaat çatışması bulunmamaktadır. Deloitte Danışmanlık A.Ş. ve Şirket arasında herhangi bir sermaye ilişkisi yoktur. Deloitte Danışmanlık A.Ş.'nin doğrudan ya da dolaylı olarak halka arzın bağlanmış bir ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. Deloitte Danışmanlık A.Ş.'nin, Şirket ile arasında sektör raporu çalışmalarının yürütülmesine ilişkin yapmış olduğu anlaşmalar haricinde, herhangi bir anlaşması bulunmamaktadır. Deloitte Danışmanlık A.Ş., Şirket'e sunduğu sektör raporu hazırlama hizmetleri kapsamında ücret almaktadır.

26. BORSADA İŞLEM GÖRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER

26.1. Payların Borsada işlem görmesi için başvuru yapılıp yapılmadığı ve biliniyorsa en erken işlem görme tarihleri:

Payların Borsa İstanbul Yıldız Pazarı'nda işlem görmesi için başvuru yapılacaktır.

Halka arz bu payların Borsa'da işlem göreceği anlamına gelmemekte olup, Halka Arz Edilecek Paylar'ın satış tamamlandıktan sonra Borsa'da işlem görebilmesi Borsa mevzuatının ilgili hükümleri çerçevesinde Borsa'nın vereceği olumlu karara bağlıdır.

Borsa'nın görüşüne işbu izahnamenin İ numaralı bölümünde yer verilmiştir.

26.2. İhraççının aynı grup paylarının borsaya kote olup olmadığına/borsada işlem görüp görmediğine veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Yoktur.

26.3. Borsada işlem görmesi amaçlanan paylarla eş zamanlı olarak;

Yoktur.

26.4. Piyasa yapıcı ve piyasa yapıcılığın esasları:

Yoktur.

26.5. Fiyat istikrarı işlemlerinin planlanıp planlanmadığı:

Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmamaktadır.

26.5.1. Fiyat istikrarı işlemlerinin yerine getirilmesine yönelik garantinin olmadığına ilişkin açıklama:

Yoktur.

26.5.2. Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilebileceği zaman aralığı:

Yoktur.

26.5.3. Fiyat istikrarına ilişkin işlemleri gerçekleştirebilecek aracı kurumun ticaret unvanı:

Yoktur.

26.5.4. Fiyat istikrarına ilişkin sürenin bitiminden sonra pay fiyatlarının düşebileceğir ilişkin açıklama:

Yoktur.

Yoktil

26.5.5. Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin amacı:

Kodu; b7e6ee8a-e984-4d23-9128-36bf24

26.5.6. Fiyat istikrarı işlemlerinde sorumluluk ve bu işlemlerde kullanılacak kaynağın niteliği:

Yoktur.

26.5.7. Yatırımcıların karar verme sürecinde etkili olabilecek diğer bilgiler:

Yoktur.

MEVCUT PAYLARIN SATIŞINA İLİŞKİN BİLGİLER İLE TAAHHÜTLER

Halka Arz Eden Pay Sahibi	İş Adresi	Son 3 Yıl İçinde Aldığı Görevler	Pay Sahipliği Haricinde Onemli Mahiyette Ilişki
Fethi Kalıpçı Sönmez	Toroslar Mah., Atatürk 12 Bul., No:91, Iç Kapı No: 1, Akdeniz / Mersin	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Başkanı
Sadettin Saygın Sönmez	Toroslar Mah., Atatürk 12 Bul., No:91, Iç Kapı No: 1, Akdeniz / Mersin	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mehmet Hayri Sönmez	Toroslar Mah., Atatürk 12 Bul., No:91, İç Kapı No: 1, Akdeniz / Mersin	Yönetim Kurulu Uyesi	Yönetim Kurulu Üyesi

27.1. Paylarını halka arz edecek ortak/ortaklar hakkında bilgi:

27.2. Paylarını halka arz edecek ortakların satışa sunduğu payların nominal değeri

Ortak satışı kapsamında; Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Fethi Kalıpçı Sönmez'in sahip olduğu toplamda 734.080 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 734.080 adet hamiline yazılı B grubu pay, Mehmet Hayri Sönmez'in sahip olduğu 191.665 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 191.665 adet hamiline yazılı B grubu pay ve Sadettin Saygın Sönmez'in sahip olduğu 907.412 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 907.412 adet hamiline yazılı B grubu pay ortak satışı yoluyla halka arz edilecektir. Ortak satışı yoluyla halka arz edilecek toplam nominal tutar, halka arz öncesi toplam sermayenin %0,83'üne denk gelmektedir.

Ayrıca yine Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Fethi Kalıpçı Sönmez'in sahip olduğu 3.670.479 TL nominal değerli toplam 3.670.479 adet hamiline yazılı B Grubu payın, Mehmet Hayri Sönmez'in sahip olduğu 958.351 TL nominal değerli toplam 958.351 adet hamiline yazılı B grubu payın ve Sadettin Saygın Sönmez'in sahip olduğu 4.537.170 TL nominal değerli olmak üzere 4.537.170 adet hamiline yazılı B grubu pay ek satışa konu olabilecektir.

Halka arz öncesi ve sonrasında Şirket sermaye yapısının aşağıdaki gibi olması planlanmak danı

Pay Salilbi	Halka Arz Oncesi Hissedarlık Yapısı	Halka Arz Sonrası Hissedarlık Yapısı (Ek Satış Hariç)	Halka Arz Sonyası Hissedarlık Yapışı (EE Satış Dahil)
Ah Atatlick 12 Pad		302		a M
4 238 07 29 Fox: 90 3 .	Doğrulama Kodu; b7e6ee8a-e984-4d23-9128-36bf24823c25

( ( ==========================================================================================================================================================================

	Grubu	Tutarı (TiL)	Oranı (%)	Tutar (ITC)	Oranı (%)	Tutar (TL)	Oranı (%)
Fethi	A	18.874.627	8,58	18.874.627	7,15	18.874.627	7,15
Kalıpçı Sönmez	B	66.919.133	30,42	66.185.053	25,07	62.514 573	23,68
Sadettin	A	19.358.592	8,80	19.358.592	7,33	19.358.592	7,33
Saygın Sönmez	B	68.635.008	31,20	67.727.596	25,66	63.190.426	23,94
Mehmet	A	5.323.613	2,42	5.323.613	2,02	5.323.613	2,02
Hayri Sönmez	B	18.874.627	8,58	18.682.962	7,08	17.724.611	6,71
Armada Anadolu	A	4.839.648	2,20	4.839.648	1,83	4.839.648	1,83
Gida Ticaret Sanayi A.Ş.	B	17.158.752	7,80	17.158.752	6,50	17.158.752	6,50
Halka Açık	B			45.830.000	17,36	54.996.000	20,83
TOPLAM		219.984.000	100,00	263,980,843	100,00	263.980.843	100,00

27.3. Halka arzdan sonra dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına ilişkin taahhütler:

a) İhraççı tarafından verilen taahhüt:

Şirket, 12.07.2024 tarihli ve 2024/19 sayılı yönetim kurulu kararına binaen verdiği taahhüdü kapsamında; Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağına, halka arz edilen payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca halka arz edilen paylar dışında kalan Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağı doğrultusunda taahhütte bulunmuştur.

b) Ortaklar tarafından verilen taahhütler:

Halka Arz Eden Pay Sahipleri olarak Fethi Kalıpçı Sönmez, Sadettin Saygın Sönmez ve Mehmet Hayri Sönmez 12.07.2024 tarihli taahhütleri ile Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Armada Anadolu Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. ise 12.07.2024 tarih ve 2024/7 sayılı yönetim kurulu kararı ile; Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca, sahip oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde Borsa İstanbul'da veya Borsa İstanbul dışında satışa konu etmeyeceklerini (Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasını takiber gerçekleştirilecek fiyat istikrarı işlemleri neticesinde geri alınan paylar haricinde Borsa İstanbul'dan alınan Şirket payları satışa konu edilebilecektir.), başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacaklarını, Borsa İstanbul'da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine koğu etmeyeceklerini, halka arza konu etmeyeceklerini, bu doğrultuda bir karar almayacakların kelyeya Borsa stanbul'a veya SPK'ya yeya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetler

ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunmayacaklarını ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

c) Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında verilen taahhütler:

İşbu izahnamenin 27.3. numaralı bölümünün (b) bendinde yer alan taahhütler, SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 8'inci maddesinin 1'inci fikrası ile SPK Kurul Karar Organı'nın i-SPK-128.23 (19.09.2024 tarihli ve 1508 s.k.) sayılı İlke Kararı kapsamında verilmesi gereken taahhütleri de kapsamaktadır.

d) Yetkili kuruluşlar tarafından verilen taahhütler:

Yoktur.

e) Taahhütlerde yer alan diğer önemli hususlar:

Yoktur.

forostar Mh Ari 90 324 238 07

mada(a)ppolitic

238 07 42 Akgenzi

28. HALKA ARZ GELİRİ VE MALİYETLERİ

28.1. Halka arza ilişkin ihraççının elde edeceği net gelir ile katlanacağı tahmini toplam ve pay başına maliyet:

Şirket, halka arzdan brüt 1.759.873.720 TL (Net Gelir: 1.695.558.752 TL) gelir elde edecektir.

Halka Arz Eden Pay Sahipleri, halka arzdan ek satış brüt 73.326.280 TL (Net Gelir: 71.249.347 TL) gelir elde edecektir. Ek satış dahil ise brüt 439.966.280 TL (Net Gelir: 427.508.069 TL) gelir elde edecektir.

Bu çerçevede, halka arza ilişkin ek satış dahil toplam maliyetin brüt 76.758.647 TL olacağı, pay başına brüt maliyetin (halka arz sonrası toplam pay adedine göre) ise 1,3957 TL olacağı beklenmektedir.

Halka arzın hem mevcut ortakların sahip olduğu paylardan bir kısmının satışı hem de sermaye artırımı suretiyle gerçekleştirilmesinden dolayı aracılık maliyetleri, borsa tarafından alınacak ilk kotasyon ücretleri ile Halka Arz Edilen Paylar'ın nominal değeri ile ihraç değeri arasındaki fark üzerinden alınacak Kurul ücreti, Halka Arz Edilen Paylar'ın birbirine olan oranı gözetilerek Halka Arz Eden Pay Sahibi ve Şirket tarafından karşılanacaktır. Şirket'in sermayesinin tamamının nominal değeri üzerinden alınan Kurul ücreti ile diğer giderler Şirket tarafından karşılanacaktır.

Tahmini Halka Arz Maliyeti	Ek Satış Hariç		Ek Satış Dahil
	Sirket	Ortaklar	Sirket	Ortaklar
SPK Kurul Ucreti	2.243.839	71.493	2.243.839	428.967
BIAŞ Kota Alma Ucreti	87.192	3.633	72.660	18.165
MKK Üyelik Ucreti	277.180		277.180
KAP Hizmeti (KDV Dahil)	45.814		45.814
Aracılık Komisyonu	48.044.553	2.001.807	48.044.553	12.0 M .079
Bağımsız Denetim	8.747.160		8.747.160
Hukuki Danışmanlık Gideri	742.950/		742.950

Tahmini ihraç maliyetleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

304

b7e6ee8a-984-4d2 -9128-36bf24823c 10001 ublogrulama https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

Tahmini Halka Arz		Ek Satış Hariç	Ek Satış Dahil
Maliyeti	Sirket	Ortaklar	Sirket	Ortaklar
Reklam ve Pazarlama	3.654.110		3.654.110
Rekabet Kurul Ucreti	17.599		17.599
Diğer (Tescil, Noter vb.)	454.572		454 572
Toplam Maliyet	64.314.968	2.076.933	64.300.436	12.458.211
Pay Başına Maliyet	1.4618	1,1330	1.4615	1,1327

28.2. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri:

Şirket paylarının halka arzı ile Şirket özkaynak yapısının güçlendirilmesi, Şirket değerinin ortaya çıkması, kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, marka bilinirliği ve tanınırlığının pekiştirilmesi, kurumsal yönetim, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanması, Şirket'in devam eden yatırımların fonlanması, Şirket'in işletme sermayesine destek sağlanması, finansman yükünün azaltılarak karlılığın artırılması hedeflenmektedir. Halka arz, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilecek olup ortak satışı ile elde edilecek kaynağın kullanımı ortakların tasarrufunda olacaktır.

Şirket, halka arzdan brüt 1.759.873.720 TL (Net Gelir: 1.695.558.752 TL) nakit kaynak elde etmeyi planlamaktadır.

Şirket'in sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanım yerlerine ilişkin olarak aldığı 27.08.2024 tarih ve 2024/22 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve bu kararın eki Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına Ilişkin Yönetim Kurulu Raporu uyarınca Şirket'in sermaye artırımı ile ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi sonucunda halka arz masraflarının çıkarılmasından sonra elde edilecek gelirin kullanım yerleri ile ilgili detaylı bilgiler ve kullanım yerlerinin dağılımı aşağıda sunulmaktadır:

1. Yatırımların Fonlanması

Şirket, halka arzdan elde edilecek net fonun yaklaşık %40 ila %50'sine tekabül eden kısmını aşağıda detaylarına yer verilen yatırımların fonlanmasında kullanmayı planlamaktadır.

i. Devam Eden Fabrika Yatırımı

Hartis No.0 75

Şirket'in Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırımı devam eden, tapu alanı 89.093 m² olan üçüncü fabrika alanında; klasik konvansiyonel bakliyat ürün işleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, ilgili ürünlere ilişkin hammadde ve nihai ürün depolama alanları kurulması, yetişkin maması olarak da bilinen Super Cereal (Fonksiyonel Gıda - bebek ve yetişkin maması) üretiminin gerçekleştirilmesi ve makarna, kuskus, irmik, yulaf ezmesi, bakliyat unu, kahvaltılık gevrekler, bitkisel protein, dokulu bitkisel protein ürünler, pastacılık ürünleri, balıkçılık sektörüne hitaben yem ürünleri, konserve türevleri, haşlama ürünler, izole protein ürünleri, cips vb. ürünlerin üretilmesi planlanmaktadır.

Proje kapsamında toplam 8 adet üretim tesisi ve 1 adet yardımcı işletme tesisi inşa edilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda fonksiyonel gıda için 1, mercimek için 1 ve eleme tesisi için 1 adet üretim tesisi inşa edilmesi planlanmaktadır. Diğer üretim tesisleri bakımından ise işbu rapor tarihi itibarıyla henüz planlama yapılmamış olup daha sonra yapılacaktır.

Yatırımı devam eden üçüncü fabrika alanında üretilmesi planlanan Super Cereal için bir fesis inşa edilmesi ve ilgili tesisinde devreye alınması planlanmaktadır. Meye durum itibarıyla bahsi geçen Super Cereat tesisiyin tamamlanma oranı %95 olarak gerçekleşm

Kodu;,b7e6ee8a-e984-4d23-9128-36bf24823c25
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama Doğrulama

olup bahsi geçen tesise ilişkin makineler satın alınmıştır ve montaj aşamaları devam etmektedir. Yapılması planlanan depo alanlarından birinin bu tesise inşa edilmesi planlanmaktadır.

Ek olarak yatırımı devam eden üçüncü fabrika alanında 2023 yılında programa alınarak yapımına başlanan Lidaş depoları ve ofis binası ile ikinci etap depoların inşaatı, işbu rapor tarihi itibarıyla devam etmektedir. Bu kapsamda 11.000 m² depo tamamlanmış olup 8.800 m² Lidaş deposu ve 8.600 m2 ek deponun yapımı devam etmektedir.

Yukarıda bahsi geçen yatırımın devam eden fazlarının tamamlanması ile kırmızı mercimek ürün işleme hattı, bulgur ürünü işleme hattı, makarna, kuskus, irmik, bakliyat unu, konserve türevleri, haşlama ürünler, dokulu bitkisel protein, cips vb. ürünlerin işleme hatları kurulması planlanmakta olup tüm bu yatırımın toplam maliyetinin yaklaşık 53.700.000 ABD Doları olması beklenmektedir. Bahsi geçen yatırımların tamamlanması ile birlikte işlenecek ürünlerin mevcut durumun/dağılımın korunması suretiyle ağırlıklı olarak yurt dışına satışının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Halka arzdan elde edilecek fonun %35 ila %40'ının devam eden fabrika yatırımında kullanılması planlanmaktadır.

ii. Güneş Enerjisi Santrali ("GES") Yatırımı

Şirket, mevcut üretim faaliyetlerindeki iç tüketim enerji ihtiyacını karşılamak, yatırımları sonunda artacak olan enerji ihtiyacını karşılamak ve yenilenebilir enerji üretimine katkı sağlamak amacıyla GES kurmayı planlanmaktadır. Yaklaşık 19 MW olması planlanan GES yatırımının Şanlıurfa, Viranşehir'de kurulması planlarımaktadır. Bahsi geçen GES yatırımı için Şanlıurfa, Viranşehir'de ön arsa tahsisi yapılmış olup GES kurulumu için 31.10.2023 tarihinde başvuruda bulunulmuştur ve bahsi geçen projenin 3,75 MW'lık kısmı için çağrı mektubu alınmıştır. Akabinde 10.06.2024 tarihinde ise söz konusu proje kapsamında Şirket'e 8,25 MW kapasite daha tahsis edilmiştir. Bu kapsamda ilgili projeye ilişkin olarak toplam 12 MW'lık kapasite tahsis edilmiştir. Bahsi geçen proje kapsamında EPC (Engineering, Procurement and Construction - Mühendislik, Tedarik ve Kurulum) sözleşmesi de imzalanmıştır. Yaklaşık maliyetin 17.000.000 ABD Doları olması beklenmektedir. Yatırımın %80'inin leasing, %20'sinin ise özkaynak ile karşılanması planlanmaktadır. Proje için kullanılacak özkaynağın ise halka arz gelirinden karşılanması hedeflenmektedir. İşbu rapor tarihi itibarıyla leasing için görüşmeler devam etmektedir.

Bunun yanında, Hatay, Antakya, Kuruyer mevkiinde bulunan milli emlak arazisinin, GES inşa edilmek suretiyle, üst kullanım hakkı ihale ile alınmış olup çağrı mektubu alınması için 31.12.2023 tarihinde müracaat yapılmıştır. İlgili projenin 9,8 MW olması planlanmaktadır. Çağrı mektubu başvuru süreci devam etmektedir. Bahsi geçen projenin yaklaşık maliyetinin 8.500.000 ABD Doları olması beklenmektedir. Yatırımın %80'inin finansman kredisi veya leasing %20'sinin ise özkaynak ile karşılanması planlanmaktadır. Proje için kullanılacak özkaynağın ise halka arz gelirinden karşılanması hedeflenmektedir. İşbu rapor tarihi itibarıyla leasing için görüşmeler devam etmektedir.

Bu kapsamda Şirket tarafından halka arzdan elde edilecek fonun %5 ila %10'luk kısmının bahsi geçen yatırım için harcanması planlanmaktadır. İlgili yatırım sayesinde Şirket, enerji tasarı sağlamayı ve maliyetlerini düşürmeyi hedeflemektedir.

İşletme Sermayesi

Doğrulama Kodu: b7e6ee8a-e984-4d23-9128-36bf24

Şirket in genişleyen faaliyetleri ve devam eden yatırımlarının devreye alınması ile artan satış hacmine paralel olarak işletme sermayesi ihtiyacının da artması beklenmektedir. Şirket bulunduğu sektör gereği bahsi geçen ürünlerin işlemesinde kullandığı hammadde tedarikinin sağlanması ve stoklanması için yıl içerisinde işletme sermayesine ihtiyaç duymaktadır. Artan talep ve yatırımların sonucunda artacak üretim ile işletme sermayesi ihtiyacının artması beklenmektedir.

Bu kapsamda Şirket, halka arzdan elde edilecek net fonun %45 ila %50'sine tekabül eden kısmını işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanmayı planlamaktadır.

Kullanım Yeri	Kullanıma Ilişkin Yüzdesel Aralık (%)
Yatırımların Fonlanması	40 - 50
İsletme Sermayesı	45 -- 20
TOPLAM	100

Halka arz neticesinde elde edilecek fonun yukarıda belirtilen alanlarda kullanılması planlanmakta olup döviz kuru, faiz oranlarındaki yüksek oynaklık seviyesi ve diğer ekonomik göstergeler dikkate alınarak Şirket belirtilen tahsis oranlarını %10 oranında artırmak veya azaltmak durumunda kalabilecektir.

Şirket, halka arzdan elde edeceği fonu, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar vadeli mevduat, yurtiçi ve yurtdışı borçlanma senetleri, yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek herhangi başka bir surette değerlendirebilecektir.

29 SULANMA ETKİSİ

29.1. Halka arzdan kaynaklanan sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesi:

Sulanma etkisine ilişkin hesaplamalar, Şirket'in 31.12.2021, 31.12.2022, 30.09.2023, 31.12.2023 ve 30.09.2024 tarihlerinde sona eren finansal dönemler itibarıyla hazırlanan özel bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında yer alan veriler esas alınarak yapılmıştır. Şirket paylarının halka arzı mevcut ortaklarının yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak sermaye artırımı ve ortak satışı suretiyle gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesine ilişkin hesaplamalar aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. Sulanma etkisine ilişkin hesaplamalar, varsayımlar ile tahmini veriler dikkate alınarak yapılmış olup gerçek verilerin ortaya çıkmasından sonra yapılacak hesaplamalarda bazı farklı değerler ortaya çıkabilecektir.

Halka arzdan pay alacak yeni ortaklar için sulanma etkisi -26,4150 TL ve -66,04% olacaktır.

Sulanma Etkisi (TL)		Halka Arz Oncesi Halka Arz Sonrası
Halka Arz Fiyatı		40,00
Halka Arz Edilecek Pay Adedi (Sermaye Artırımı)		43.996.843
Şirket İçin Halka Arz Maliyeti		64.300.436
Halka Arz Brüt Gelir		1.759.873.720
Halka Arz Net Geliri		1.695.558.752
Ozkaynak (30.09.2024)	1.890.613.771	3.586.172.523
Çıkarılmış Sermaye	219.984.000	263.980.84B
Pay Başına Defter Değeri	8,5943	13,58501

93357988000 Doğrulama Kodu; b7 e6ee8a-e984-4d23-9128-3661
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulaman-dogrulama 36bf24823c25

Mevcut Ortaklar İçin Pay Başına Sulanma Etkisi (TL)	4,9906
Mevcut Ortaklar Için Pay Başına Sulanma Etkisi (%)	58,07%
Yeni Ortaklar için Pay Başına Sulanma Etkisi (TL)	-26,4150
Yeni Ortaklar için Pay Başına Sulanma Etkisi (%)	-66,04%

29.2. Mevcut hissedarların halka arzdan pay almamaları durumunda (yeni pay alma haklarını kullanmamaları durumunda) sulanma etkisinin tutarı ve yüzdesi:

İzahnamenin 29.1. numaralı bölümünde gösterildiği üzere mevcut ortaklar için sulanma etkisi 4,9906 TL ve %58,07 olacaktır.

30. UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER

30.1. Halka arz sürecinde ihraççıya danışmanlık yapanlar hakkında bilgiler:

Şirket paylarının halka arzı sürecinde İhraççı'ya danışmanlık hizmeti veren kurumlar, aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Kurum	Danışmanlık Hizmeti
Global Menkul Değerler A.Ş.	Halka Arza Aracılık Hizmetleri
Akol Avukatlık Bürosu	Hukuki Danışmanlık Hizmetleri
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.S.	Bağımsız Denetim Hizmetleri
Başkent Taşınmaz Değerleme A.Ş.	Gayrimenkul Değerleme Hizmetleri
Deloitte Danışmanlık A.Ş.	Sektör Raporu Hizmetleri

30.2. Uzman ve bağımsız denetim raporları ile üçüncü kişilerden alınan bilgiler:

Aşağıda belirtilen uzman ve bağımsız denetim raporlarını hazırlayan taraflardan sağlanan bilgiler, ilgili raporlardan aynen alınmıştır. Şirket, bildiği ve ilgili üçüncü şahsın yayımladığı bilgilerden kanaat getirebildiği kadarıyla, açıklanan bilgileri yanlış ve yanıltıcı hale getirecek herhangi bir eksikliğin bulunmadığını ve söz konusu bilgilerin aynen alındığını beyan eder. Bu raporların yayınlanmasında ilgili raporları hazırlayan kişilerin rızası bulunmaktadır.

Bağımsız Denetim Raporları

Şirket'in 31.12.2021, 31.12.2022, 30.09.2023, 31.12.2023 ve 30.09.2024 tarihli finansal tablolarını denetleyen bağımsız kuruluşun;

Ticaret Unvanı: Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.

Sorumlu Denetçi: Metin ETKİN

Adresi: Maslak Mahallesi, Saat Sokak, Spine Tower Sitesi, No:5, Iç Kapı No: 216, Sarıyer / İstanbul

Telefon: +90 (212) 285 0150

Faks: +90 (212) 285 0340 - 43

238 07 42 Akd

Sirket'in 31.12.2021, 31.12.2022, 30.09.2023, 31.12.2023 ve 30.09.2024 tarihlerinde sona, en hesap dönemlerine ait finansal tabloları ile bunlara ilişkin dipnotlar Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından denetlenmiş ve ilgili başımış denetim raporları hazırlanmıştır. Bağımsız denetim şirketinin özel bağımsız denetim

308

görüşünün, izahname kapsamında kamuya açıklanması konusunda rızası bulunmaktadır. Ayrıca, bağımsız denetim şirketi, Şirket'in finansal tabloları ile ilgili olarak aşağıdaki şekilde olumlu görüş vermiştir:

" Armada Gıda Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ("Şirket") ile bağlı ortaklığının ("Grup") 30 Eylül 2024, 30 Eylül 2023, 31 Aralık 2023, 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihli Iropolide fınansal durum tablosu ile aynı tarihlerde sona eren hesap dönemine ait; konsolide kâr veya zarar tablosu ve konsolide diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynak değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak üzere fınansal tablo dipnotlarından oluşan konsolide finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup'un 30 Eylül 2024, 30 Eylül 2023, 31 Aralık 2023, 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihlerde sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akışlarını, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ("TFRS'lere") uygun olorak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır."

Hukukçu Raporu

İzahnamenin 7 numaralı ekinde yatırımcıların incelenmesine sunulan bağımsız hukukçu raporu Akol Avukatlık Bürosu tarafından hazırlanmıştır.

Adresi: Levent Mahallesi, Kanyon Ofis Binası, Büyükdere Caddesi, No:185, Kat:18, 34394, Şişli/İstanbul

Telefon: 0212 264 60 00

Faks: 0212 264 60 01

Ekli hukukçu raporunda da ayrıca belirtildiği üzere, Akol Avukatlık Bürosu'nun hukukçu raporunun izahname kapsamında kamuya açıklanması konusunda rızası bulunmaktadır.

İzahnamede Sektörel Bilgiler

Deloitte Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan Bakliyat ve Hububat Pazar Analizi Nisan 2024 Raporu ile resmi kurum web sitesi kaynaklarından ulaşılan raporlardan elde edilmiştir. Deloitte Danışmanlık A.Ş. nin, Bakliyat ve Hububat Pazar Analizi Nisan 2024 Raporu'nun izahname kapsamında kamuya açıklanması konusunda rızası bulunmaktadır.

Diğer Açıklamalar

Yukarıda bahsi geçen ve Şirket'e aracılık hizmetleri, hukuki danışmanlık hizmetleri, bağımsız denetim hizmetleri ve sektör raporu hizmetleri sunan hiçbir taraf, Halka Arz Eden Pay Sağmlori tarafından ihraç edilen ya da Şirket'e ait menkul kıymetleri ya da Şirket'in menkul kıymetlerini elde etme hakkı veren ya da taahhüt eden opsiyonlara sahip değildir. Aynı tarafların Şirket ile herhangi bir istihdam, yönetim, denetim ya da sermaye bağlantısı bulunmamaktadır.

Şirket e yukarıda bahsi geçen hizmetleri sunan taraflar haricinde, izahnamenin genelinde muhtelif sektör raporlarından, pazar araştırmalarından ve halka açık olan veya olmayan çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgilere yer verilmiştir. Şirket olarak burada verilen bilgilerin aynen alındığı, Şirket'in bildiği veya ilgili üçüncü şahsın yayınladığı bilgilerden kanaat getirebildiği kadarıyla, açıklanan bilgileri yanlış veya yanıltıcı hale getirecek herhangi bir eksikliği bulunmadığını beyan ederiz. Üçüncü kişilerden alınan söz konusu bilgilerin kaynakları Mgi bölümlerde verilmekte olup bu bilgilerin doğruluğunu teyit ederiz. Öte yandan, tüm içüngü kişilerden alınan bilgilerin güvenilir olduğu düşünülmekle birlikte, bağımsız bir doğruları işleminden gecirilmemiştir.

odu; , b7e6ee8a-e984-4d23-9128-36bf24823
ps://spk.gov.gov.tr/dokuman-dogrulama

Şirket, üçüncü kişilerden elde ettiği bilgilerden kanaat getirebildiği kadarıyla açıklanan bilgileri yanlış veya yanıltıcı hâle getirecek herhangi bir eksikliğin bulunmadığını ve söz konusu bilgilerin aynen alındığını beyan eder.

31. İŞTİRAKLER HAKKINDA BİLGİLER

31.1. Konsolidasyona dahil edilenler hariç olmak üzere ihraççının finansal yatırımları hakkında bilgi:

Şirket'in işbu izahname tarihi itibarıyla konsolidasyon kapsamında olmayan herhangi bir bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

32. PAYLAR İLE İLGİLİ VERGİLENDİRME ESASLARI

32.1. Genel Bakış

32.1.1. Kişilerin Vergilendirilmesi

Gelir vergisi mevzuatı uyarınca, Türk hukukunda vergi mükelleflerinin yükümlülüklerini belirleyen 2 çeşit vergi mükellefiyet statüsü mevcuttur. Türkiye'de yerleşik bulunan ("Tam Mükellef') kişiler ve kurumlar Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilirler. Türkiye'de yerleşik bulunmayan ("Dar Mükellef") kişiler ve kurumlar sadece Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilirler.

GVK uyarınca, bir gerçek kişinin Tam Mükellef olarak değerlendirilebilmesi için: (i) yerleşim yerinin TMK hükümlerine uygun olarak Türkiye'de olması veya (ii) bir takvim yılı içerisinde Türkiye'de devamlı olarak 6 aydan fazla oturması gerekmektedir. Buna ek olarak, (i) resmi dairelere; (ii) resmi müesseselere veya (iii) merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı ülkelerde oturan Türk vatandaşları da Tam Mükellef yanı sınırsız vergi yükümlüleri olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, Tam Mükellef olarak değerlendirilen söz konusu kişiler Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilirler. Türk vergi mevzuatı çerçevesinde belirtilen bu şartları sağlamayan bir gerçek kişi Dar Mükellef olarak değerlendirilir.

Halka Arz Edilecek Paylar'a sahip olan kişilerin, söz konusu Halka Arz Edilecek Paylar'ın BİST'te elden çıkarılmasından değer artış kazançları ve Halka Arz Edilecek Paylar ile ilgili dağıtılan kar paylarından elde ettikleri menkul sermaye iratları, Türkiye'de elde edilmiş olarak kabul edilmektedir.

Gerçek kişilerin 2024 takvim yılı için gelir vergisine tabi gelirleri aşağıda belirtilen oranlara bağlı olarak vergilendirilir.

Gelir Aralığı	Gelir Vergisi Oranı (%)
110.000 TL'ye kadar	ો ર
230.000 TL'nin 110.000 TL'si için 16.500 TL, fazlası	20
580.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL (ücret
gelirlerinde 870.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL'si	27
faz ası
3.000.000 TL'nin 580.000 TL'si için 135.000 TL (ücret
gelirlerinde 3.000.000 TL'nin 870.000 TL'si için 213.300	રે રે
TL), fazlası

du; b7e6ee8a-e984-4d23-9128-36bf2
s://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 982.000
TL (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL'den fazlasının '	40
3.000.000 TL'si için 958.800 TL), fazlası

32.1.2. Kurumların Vergilendirilmesi

Kurumlar Vergisi Kanunu'na (KVK) göre sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, demek veya vakıflara ait iktisadi işlemler, iş ortaklıkların, kurum kazançları üzerinden kurumlar vergisine tabidirler. Kurumların kârı Vergi Usul Kanunu ve diğer Türk Vergi Kanunlarına göre belirlenmektedir. Kurumlar Vergisi oranı KVK'nin 32. maddesi uyarınca kurum kazancı üzerinden %25 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, 22.04.2021 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 7316 sayılı Kanun değişikliği ile 2021 ve 2022 vergilendirme dönemi kurum kazançlarına uygulanacak kurumlar vergisi oranı sırasıyla %25 ve %23 olarak belirlenmiştir.

15.07.2023 tarih ve 32249 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi Ihdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile KVK'de yapılan değişiklik uyarınca kurumların 2023 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına uygulanacak kurumlar vergisi oranı %25'tir. Ayrıca, 17.11.2020'de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile KVK'de değişiklik yapılarak, payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumların (bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring sirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumlan ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri hariç) paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemine ait kurum kazançlarına kurumlar vergisi oranının 2 (iki) puan indirimli olarak uygulanmasına hükmedilmiştir. İndirimden yararlanılan hesap dönemleri süresince şirketlerin bu halka açıklık oranını sağlayamaması halinde ise zamanında indirim sebebiyle tahakkuk ettirilmeyen vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.

K VK'de tam ve dar mükellefiyet olmak üzere iki tür vergi mükellefiyeti tanımlanmıştır. KVK uyarınca, bir kurumun Tam Mükellef olarak değerlendirilebilmesi için: (i) kanuni merkezinin Türkiye'de bulunması veya (ii) kanuni merkezinin Türkiye dışında bulunmasına rağmen iş bakımından işlemlerin fiilen toplandığı ve yönetildiği merkez olan iş merkezinin Türkiye'de bulunması gerekmektedir. Türk vergi mevzuatı çerçevesinde belirtilen bu İK şartı sağlamayan bir kurum Dar Mükellef olarak değerlendirilir.

Tam mükellef kurumlar gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde etikleri kazançlarının tamamı üzerinden Türkiye'de vergilendirilirler. Dar mükellef kurumlar ise sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilirler.

Dar mükellefiyete tabi kimseler bakımından menkul sermaye iratlarının Türkiye'de elde edilmiş olarak kabul edilebilmesi için sermayenin Türkiye'de yatırılmış olması gerekmektedir. Dar mükellefiyete tabi kimseler bakımından değer artış kazançlarının Türkiye'de elde edilmiş olarak kabul edilebilmesi için söz konusu değer artış kazancım doğuran işin veya muameleni Türkiye'de ifa edilmesi veya Türkiye'de değerlendirilmesi gerekmektedir.

"Türkiye'de değerlendirilmesi" ifadesinden ödemenin Türkiye'de yapılması veya f yabancı bir ülkede yapılmış ise, Türkiye'de ödeyenin veya nam ve hesabına yapılanın öde hesaplarına intikal ettirilmesi veya kârından ayrılması gerektiği şeklinde anlaşılması gerekir

Farın elden çıkarılması karşılığında sağlanan kazançların vergilendirilme

32.2.1. Borsada işlem gören payların vergilendirme esasları:

2006 ve 2025 yılları arasında Borsa'da işlem gören payların elden çıkarılması sonucu sağlanan değer artış kazançlarının vergilendirilmesi GVK'nun Geçici 67. maddesi çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. GVK'nun Geçici 67. maddesi kapsamında değer artış kazançları işlemlere aracılık eden bankalar ve aracı kurumlar ile saklayıcı kuruluşlar tarafından yapılan tevkifat ile vergilendirilmektedir. GVK'nun Geçici 67. maddesinin yürürlük süresinin 2025 yılından sonraya uzatılmaması veya herhangi bir şekilde kapsamının vergi mevzuatına dâhil edilmemesi durumunda 2025 yılından sonra aşağıda açıklandığı üzere (Bkz. 33.2.2 Genel Olarak Pay Alım Satım Kazançlarının Vergilendirilmesi (Yatırım Ortaklığı Payları Hariç), BİST'te işlem gören payların elden çıkarılmasından sağlanacak değer artış kazançları genel hükümler çerçevesinde vergilendirilecektir.

Diğerlerinin yanı sıra, BIST'te işlem paylarının alım satımına aracılık ettikleri yatırımcılar tarafından sağlanan gelirlerin vergilendirilmesinden yükümlü olan ve dolayısıyla vergi tevkifatını yapmakla sorumlu tutulan taraflar bankalar, aracı kurumlar ve saklayıcı kuruluşlardır. Bankalar, aracı kurumlar ve saklayıcı (saklamacı) kuruluşlar tevkifat yükümlülükleri tahtındaki ilgili vergi beyanlarını, üçer aylık dönemler itibarıyla beyan edeceklerdir. İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ-Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ dışında saklayıcı kuruluşlardan saklama hizmeti alan yatırımcıların işlemlerinde vergi tevkifatının yapılması esasen ilgili saklayıcı kuruluşun sorumluluğundadır.

BIST'te işlem gören bir payın başka bir banka veya aracı kuruma naklinin istenmesi halinde, nakli gerçekleştirecek banka veya aracı kurum nakli istenen kıymetle ilgili alış bedeli ve alış tarihini naklin yapılacağı kuruma bildirecektir. Bildirilecek tarih ve bedel, tevkifat matralının tespitinde dikkate alınacaktır. Söz konusu paylarının bir başka kişi veya kurum adına nakledilmesi halinde alış bedelinin ve alış tarihinin T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirilmesi gerekmektedir.

Saklayıcı kuruluşlar, bankalar ve aracı kurumlar tarafından yapılacak veri tevkifatı oranı kanunen %15 olarak belirlenmiştir. Söz konusu tevkifat oranı bankalar, aracı kuruluşlar ve saklayıcı kuruluşlar tarafından aşağıda yer alan gelirler üzerinden uygulanır:

a. Bankalar ve aracı kurumların alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark;
b. Alımına aracılık ettikleri menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının ifası halinde alış bedeli ile ifa bedeli arasındaki fark,
c. Bankalar ve aracı kurumların aracılık ettikleri menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının ödünç işlemlerinden sağlanan gelirler,
d. Aracılık ettikleri menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının ödünç işlemlerinden sağlanan gelirler.

Ancak, GVK ve 2012/3141 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, kanunen %15 olarak belirlenen tevkifat oranı: (i) paylara ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, BİST'te işlem gören aracı kuruluş varantları dâhil olmak üzere paylar (menkul kıymetler yatırım ortaklık paylan hariç) ve pay yoğun fonlarının katılma belgelerinden elde edilen (ii) KVK'nın 2/1 maddesi kapsamındaki mükellefler ile münhasırın menkul likymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlaşa başı haklan kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden Kanun a göre kurulan yatın fonlan ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığında belir enemer için %0; ve (iii) (ii) numanalı alt kırılımda belirtilen gerçek kişi ve kurumları ara

Doğrulama Kodu: b7e6ee8a-e984-4d23-9128-36bf2
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

olmak üzere, (i) numaralı alt kırılımda belirtilen dışında kalan kazançlar için %10 olarak uygulanır.

Yatırımcılar yukarıda belirtilen oranların ileride değişikliğe uyabileceğini göz önünde bulundurmalıdır.

Paylar değişik tarihlerde alındıktan sonra bir kısmının elden çıkarılması halinde tevkifat matahının tespitinde dikkate alınacak alış bedelinin belirlenmesinde ilk çıkar metodu esas alınacaktır. Payların alımından önce elden çıkarması durumunda, elden çıkarma tarihinden sonra yapılan ilk alım işlemi esas alınarak söz konusu tutar üzerinden tevkifat yapılacak tutar tespit edilir. Aynı gün içinde birden fazla alım satım yapılması halinde o gün içindeki alış maliyetinin tespitinde ağırlıklı ortalama yöntemi uygulanabilecek, ancak tevkifatı matrahı ilk giren ilk çıkan yöntemine göre belirlenecektir. Alış ve satış işlemleri dolayısıyla ödenen komisyonlar ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi tevkifat matrahının tespitinde dikkate alınır.

282 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ uyarınca menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin türler (i) sabit getirili menkul kıymetler; (ii) değişken getirili menkul kıymetler; (iii) diğer sermaye piyasası araçları ve (iv) yatırım fonlan katılma belgeleri ve yatırım ortaklıkları paylan olacak şekilde belirlenmiştir. Paylar ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, menkul kıymetin dâhil olduğu sınıf içinde değerlendirilecektir. Bu kapsamda pay ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmeleri ile BIST'te işlem gören pay endekslerine dayalı olarak ihraç edilen aracı kuruluş varantları paylarının da dâhil olduğu değişken getirili menkul kıymetler sınıfı kapsamında değerlendirilecektir.

Üçer aylık dönem içerisinde, birden fazla pay ve aynı türden olduğu kabul edilen menkul kıymet alım satım işlemi yapılması halinde tevkifatın gerçekleştirilmesinde bu işlemler tek bir işlem olarak dikkate alınır. Pay ve aynı türden olduğu kabul edilen menkul kıymet alım satımından doğan zararlar takvim yılı aşılmamak kaydıyla izleyen üç aylık döneme devredilir ve takip eden dönemlerin tevkifat matahından mahsup edilir. Takvim yılının son üç aylık döneminde oluşan zarar tutarının izleyen döneme aktarılması mümkün değildir.

Tam mükellef kurumlara ait olup, BİST'te işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle, Tam Mükellef ve Dar Mükellef pay sahipleri tarafından, elde tutulan payların elden çıkarılmasında tevkifat uygulanmaz.

Tevkifata tabi tutulan BİST'te işlem gören paylara ilişkin alım satım kazançları için gerçek kişilerce yıllık veya münferit beyanname verilmez. Söz konusu bu gelirler, diğer gelirler dolayısıyla verilecek yıllık beyannameye dâhil edilmez Ticari faaliyet kapsamında elde edilen gelirler, mükelleflerin her türlü ticari ve sınai faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları şeklinde tanımlanan ticari kazanç hükümleri çerçevesinde GVK'nun Geçici 67. maddesi kapsamında tevkifata tâbi tutulan kazançlar için gerçek kişilerce yıllık veya münferit beyanname verilmez. Diğer gelirler dolayısıyla verilecek yıllık beyannameye bu gelirler dâhil edilmez. Söz konusu madde hükümleri uyarınca tevkifata tabi tutulsun tutulmasın dar mükellef gerçek kişi veya kurumlarca Hazine, 4749 sayılı Kanuna göre kurulan varlık kiralama şirketleri ve tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetlerden sağlanan kazanç ve iratlar idin münferit veya özel beyanname verilmez.

Menkul kıymet ve sermaye piyasası araçlarının üçer aylık dönemler itibarıyla tevkifayı tab tutulacak alım satım kazançlarının tespitinde alım satım konusu işlemlerin (yukarıda beliftildiğ üzere) aynı türden olmasına dikkat edilecektir. Kazançlar, bu türlere göre ayrı ayrı tespit ediği tevkjata tabi tutulacaktır.

.odu; .b7e6ee8a-e984-4d23-9128-36bf24

GVK'nun Geçici 67/5 maddesi uyarınca, gelir sahibinin gerçek veya tüzel kişi ya da Dar veya Tam Mükellef olması, vergi mükellefiyeti bulunup bulunmaması, vergiden muaf olup olmaması ve elde edilen kazancın vergiden istisna olup olmaması yukarıda ayrıntılan verilen vergilendirme uygulamasını etkilememektedir.

2006/10731 sayılı BKK, 2010/926 sayılı BKK ve 2012/3141 sayılı BKK uyarınca, halka arz tarihi itibarıyla tevkifat oranı Bakanlar Kurulu'nca %0 olarak belirlenmekle birlikte söz konusu oranın artırılması durumunda Dar Mükeller açısından çifte vergilendirme sorunu gündeme gelecektir. GVK'nun Geçici 67. maddesinde düzenlenmiş olan tevkifat uygulamalarında, tevkifata konu geliri elde emiş olan kişinin mukim olduğu ülke ile yapılmış ve yürürlükte olan Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşması hükümleri önem arz etmektedir. Söz konusu anlaşma hükümleri, Türk Vergi Kanunlarından önce uygulanacaktır.

Dar Mükellef gerçek kişi ve kurumların, GVK'nun Geçici 67. maddesi kapsamında Türkiye'deki finansal araçlara kendileri veya yurt dışındaki portföy yönetim şirketleri vasıtasıyla yatırım yapabilmeleri için vergi kimlik numarası almaları gerekmektedir.

Vergi kimlik numarası alınabilmesi için (i) Dar Mükellef gerçek kişilerin pasaportlarının noter onaylı bir örneği ya da vergi dairesi yetkililerince onaylanmak üzere, aslı ve fotokopisini, (ii) Dar Mükellef kurumların ise kendi ülkelerinde geçerli kuruluş belgesinin Türkiye'nin o ülkede bulunan temsilciliğince onaylı Türkçe bir örneğini veya yabancı dilde onaylı kuruluş belgesinin tercüme bürolarınca tercüme edilmiş Türkçe bir örneğini ilgili vergi dairesine ibraz etmeleri gerekmektedir. KKTC vatandaşları için nüfus cüzdanının ibrazı yeterli olacaktır.

Ayrıca, bankalar ve aracı kurumlar ile saklayıcı kuruluşlar kendilerine işlem yapmak için müracaat eden ancak vergi kimlik numarası ibraz edemeyen yabancı müşterileri için, toplu olarak vergi kimlik numarası alabilirler.

Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları hükümlerinden yararlanılabilmesi için ise ilgili ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenerek imzalanmış mukimlik belgesinin aslının ve tercüme bürolarınca te dairesine, banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla veya doğrudan ibraz edilmesi gerekmektedir. Bir takvim yılma ilişkin mukimlik belgesi izleyen yılın dördüncü ayına kadar geçerli olup, söz konusu belgenin her yıl yenilenmesi gerekmektedir.

Tevkifat uygulamasından önce mukimlik belgesinin ibraz edilmemesi halinde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşması hükümleri dikkate alınmadan %15 (hâlihazırda 2012/3141 sayılı BKK uyarınca %0 oranında uygulanmaktadır) oranı uygulanmak suretiyle tevkifat yapılacaktır. Ancak bu durumda dahi sonradan söz konusu mukimlik belgesinin ibrazı ile Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşması hükümleri ve iç mevzuat hükümleri doğrultusunda yersiz olarak tevkif suretiyle alınan verginin iadesi talep edilebilecektir.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı gerekli gördüğü hallerde, Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmaları hükümlerinden yararlanacak kişi ve kurumlardan, alım-satımım yaptıkları veya getirisini tahsil ettikleri Türk menkul kıymetleri bakımından, uygulanacak anlaşma mükümlerine göre gerçek hak sahibi (benefical owner) olduklarına dair ilgili ispat edici belgelerin ibrazım da isteyebilecektir. Bu belgeleri T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tayin edeceği sürede ibraz etmeyen veya bu belgeler ile veya başkaca bir suretle gerçek hak sahibi olmadığı tespit edilenler bakımından zamanında tahakkuk ve tahsil edilmeyen vergiler çırı vergi ziyan doğmuş sayılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bugüne kadar akdettiği anlağınala ve anlaşmaların Türkçe metinleri Gelir İdaresi Başkanlığı'nın www.gib.gov.tr web sayfasını yer almaktadır.

Genel Olanak Pay Alım Satım Kazançlarının Vergilendirilmesi

Kodu; .b7e6ee8a-e984-4d23-9128-36bf
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

Bu bölümde GVK'nın Geçici 67. maddesinin dışında kalan durumlara ilişkin genel açıklamalar yer almaktadır.

32.2.2.1. Gerçek Kişiler

32.2.2.1.1. Tam Mükellef Gerçek Kişiler

Pay alım satım kazançları, GVK'nın mükerrer 80. maddesi uyarınca gelir vergisine tabi olacaktır. Ancak anılan madde uyarınca "ivazsız olarak iktisap edilen pay senetleri ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan pay senetlerinin elden çıkarılması durumunda elde edilen kazançlar" vergiye tabi olmayacaktır. GVK geçici madde 67'de yer alan özel düzenleme uyarınca tam mükellef kurumlara ait olup, Borsa İstanbul'da işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirler de GVK'nın mükerrer 80. maddesi kapsamında vergiye tabi olmayacaktır. Pay senetlerinin elden çıkarılmasında da kamu menkul kıymetlerinin satışında olduğu gibi, GVK'nın Mükerrer 81. maddesi uyarınca iktisap bedeli, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından belirlenen toptan eşya fiyat artış oranında artırılarak dikkate alınabilecektir.

GVK'nın mükerrer 81. maddesi uyarınca mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan mal ve hakların, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında artırılarak tespit edilir. Bu endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının %10 veya üzeri olması şarttır.

GVK'nın madde 86/1 (c) uyarınca tam mükellef gerçek kişilerin tevkif sureti ile vergilendirilmiş menkul sermaye iratları GVK'nın 103. maddesinin ikinci gelir dilimindeki tutarı aşıyor ise (bu tutar 2024 yılı için 230.000 TL'dir.) beyan edilmesi gerekir.

32.2.2.1.2. Dar Mükellef Gerçek Kişiler

GVK madde 86/2 çerçevesinde dar mükellefiyette vergiye tabi gelirin tamamı, Türkiye'de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan ücretler, serbest kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratlardan oluşuyorsa yıllık beyannameye tabi değildir. Dar mükellef gerçek kişilerin tevkif sureti ile vergilendirilmemiş gelirleri mevcut ise, GVK madde 101/2 uyarınca, menkul malların ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazanç ve iratlarını mal ve hakların Türkiye'den elden çıkarıldığı yerin vergi dairesine münferit beyanname ile bildirmek zorundadırlar.

32.2.2.2. Kurumlar

32.2.2.2.1. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Aktifine Kayıtlı Payların Elden çıkarılmasından Sağlanan Kazançlar

Ticari faaliyete bağlı olarak bünyesinde elde edilen alım satım kazançları ticari kazanç olarak beyan edilip vergilendirilecektir.

32.2.2.2.2.2.2. Tam Mükellef Kurumlar

Öte yandan, KVK'nın 5/1-e maddesi uyarınca kurumların aktiflerinde en az iki tam yıl süreyle yer alan iştirak hisselerinin satışından doğan kazancın %75'lik kısmı kurumlar vergisinden istisna tutulmaktadır. Ancak bu istisnadan yararlanabilmek için satış kazancının say yapıldığı yılı izleyen 5. yılın sonuna kadar bilançonun pasifinde özel bir fon hesabınd tutulması; satış bedelinin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılı sonuna kadalı ta edilmesi ve satışı yapan ve dolayısı ile istisnadan yararlanacak kurumun menkul kıymet ile uğrasmaması gerekmektedir.

Doğrulama u; , b7e6ee8a-e984-4d23-9128-36bf248

32.2.2.3. Dar Mükellef Kurumlar

Dar Mükellef kurum, Türkiye'de bir işyeri açmak suretiyle veya daimî temsilci vasıtasıyla devamlı menkul kıymet alım satım işi yapan kurum statüsünde ise alım sam kazançları ticari kazanç olarak vergiye tabi olacak vergileme Tam Mükellef kurumlarda olduğu şekilde gerçekleşecektir. Yukarıda belirtildiği üzere, devamlı olarak menkul kıymet ticaret ile uğraştıklarından %75'lik kurumlar vergisi istisnasından faydalanmaları mümkün değildir.

Türkiye'de bir işyeri açmadan veya daimî temsilci vasıtasıyla menkul kıymet alım satım kazancı elde eden Dar Mükellefler açısında da ilgili kazancın Türkiye'de vergilendirilmesi söz konusu olabilir. Dar mükellef kurumların vergilendirilmesi açısından Türkiye'nin imzalamış olduğu yürürlükte bulunan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının hükümleri önem arz etmektedir. Söz konusu anlaşma hükümleri, Türk Vergi Kanunlarından önce uygulanacaktır.

32.2.2.2.4. Yabancı Fon Kazançlarının ve Bu Fonların Portföy Yöneticiliğini Yapan Şirketlerin Vergisel Durumu

01.01.2006 tarihinden itibaren SPK'nın düzenleme ve denetimine tabi fonlara benzer yabancı fonlar da sermaye şirket sayılarak kurumlar vergisi mükellefi olacaklardır. K VK'ya 6322 sayılı Kanunun 35. maddesiyle, 15.06.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, "Yabancı fon kazançlarının vergilendirilmesi" başlıklı 5/A maddesi eklenmiştir. Bu maddede, yabancı fonlar ile bu fonların aracılık işlemlerini yürüten portföy yöneticiliği yetki belgesine sahip Tam Mükellef portföy yöneticisi şirketlerin vergisel durumları düzenlenmiştir.

K VK'nın 2/1 maddesinde belirtilen yabancı fonların, yöneticisi şirketler aracılığıyla organize bir borsada işlem görsün veya görmesin, her türlü menkul kıymet ve sermaye piyasası aracı; (ii) vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi; (iii) varant; (iv) döviz (v) emtiaya dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi; (vi) kredi ve benzeri finansal varlıklar; ve (vii) kıymetli maden borsalarında yapılan emtia işlemleri ile ilgili elde ettikleri kazançları için KVK'nin 5/A maddesinde sayılan şartların sağlanması durumunda; portföy yöneticisi şirketler, bu fonların daimi temsilcisi sayılmayacak ve bunların iş yerleri de bu fonların iş yeri veya iş merkezi olarak kabul edilmeyecektir.

Dolayısıyla, yabancı fonların bu kapsamda elde ettikleri kazançları için beyanname verilmeyecek ve diğer kazançlar nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu kazançlar beyannameye dâhil edilmeyecektir.

Bu uygulamanın, yabancı fonların Türkiye kaynaklı gelirleri üzerinden yapılacak vergi kesintisine etkisi yoktur.

Türkiye'de bulunan, aktif büyüklüğünün %51'inden fazlası taşınmazlardan oluşan şirketlere ait paylar veya ortaklık payları veya bunlara ilişkin vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, elde edilen kazançlar bu uygulama kapsamında değerlendirilmeyecektir.

32.3. Paylara ilişkin kâr paylarının ve kâr payı avanslarının vergilendirilmesi

GVK'nin 94/1-6-b maddesine 4842 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, tevkifat kârın dağıtılması aşamasına bırakılmıştır. Bu kapsamda GVK'nun 4842 sayılı Kanunla değişik 94/1 6-b maddesi uyarınca, Tam Mükellef kurumlarca; (i) Tam Mükellef gerçek kişilere; (ii) geli ve kurumlar vergisi mükellefiyeti olmayanlara; (iii) gelir ve kurumlar vergisinden olanlara; (iv) Dar Mükellef gerçek kişilere; (v) Dar Mükellef kurumlara (Türkiye'de bir işte veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç); ve (v) gelir ve kururula vergisinden muaf olan Dar Mükelleflere dağıtılan kâr payları üzerinden 2009/14592 sayf II BKK uyarınca %15 oranında tevkifat yapılacakaır (girişim sermayesi yatırım fonlan ve ortalı klanırına

Kodu; b7e6ee8a-e984-4d23-9128-36bf2482
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

için bu oran %0 oranında uygulanır). Tam Mükellef kurumlarca; (i) Tam Mükellefler kurumlara ve (ii) işyeri ve daimî temsilci vasıtasıyla faaliyette bulunan Dar Mükellef kurumlara dağıtılan kâr paylan tevkifata tabi değildir.

32.3.1. Gerçek Kişiler

32.3.1.1. Tam Mükellef Gerçek Kişiler

GVK'ya 4842 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'la eklenen 22/2 maddesi uyarınca Tam Mükellef kurumlardan elde edilen, GVK'nın 75/2 maddesinin (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarının yarısı gelir vergisinden müstesnadır. İlaveten, GVK'ya 7491 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'la eklenen 22/4 maddesi uyarınca kanuni merkezleri Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunmayan anonim ve limited şirket niteliğindeki, kurumlardan edinilen, GVK'nın 75/2 maddesinin (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarının yarısı %50'si, (i) ilgili şirketin ödenmiş sermayesinin en az %50'sine sahip olmak ve (ii) edinilen kar paylarını ilgili kurumlar vergisi beyannamesi verilme süresine kadar Türkiye'ye transfer etmek şartıyla, kurumlar vergisinden istisnadır.

Kurumlar kâr payı dağıtırken, gelir vergisinden istisna edilen kısım olan yarısı (%50'si) dâhil olmak üzere dağıtılan kâr payının tamamı (%100'ü) üzerinden 22.12.2021 itibarıyla %10 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmaktadır. Kâr payının yıllık vergi beyannamesinde beyan edilmesi halinde, söz konusu vergi tevkifatı yıllık vergi beyannamesinde hesaplanan gelir vergisi tutarından mahsup edilir. GVK'nın (86/1-c) maddesi uyarınca, tam mükellef kurumlardan elde edilmiş, tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunan ve gayrısafi tutarları; 2024 yılı gelirleri için 230.000 TL'yi aşan kâr payları için beyanname verilmesi gerekecektir. Beyan edilen tutar üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, kurum bünyesinde kârın dağıtımı aşamasında yapılan %10 oranındaki vergi kesintisinin tamamı (istisnaya tabi olan kısım dâhil) mahsup edilecek olup, mahsup sonrası kalan tutar genel hükümler çerçevesinde ret ve iade edilecektir.

Ayrıca, kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz. Kâr payı avansları da kâr payları ile aynı kapsamda vergilendirilmektedir.

32.3.1.2. Dar Mükellef Gerçek Kişiler

GVK'nın 94/6-b maddesi uyarınca, tam mükellef kurumlarca dar mükellef gerçek kişilere dağıtılan kâr payları üzerinden Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlarda (bugün için bu oran %10'dur) tevkifat yapılacaktır. Türkiye'nin taraf olduğu bazı çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında daha düşük tevkifat oranları belirlenebilmektedir. Ancak, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları hükümlerinden yararlanılabilmesi için ilgili ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenerek imzalanmış mukimlik belgesinin aslının ve noter veya ilgili ülkedeki Türk Konsolosluklarınca tasdikli Türkçe tercümesinin ilgili vergi dairesinde, banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla veya doğrudan ibraz edilmesi gerekmektedir. Bir takvim yılına ilişkin mukimlik belgesi, sadece o yılın dördüncü ayına kadar geçerli olup, dar mükellef gerçek kişiler tarafından her yıl yenilenmesi gerekmektedir.

Dar mükellef gerçek kişiler açısından kâr paylarının tevkifat suretiyle vergilendirmesi nihai vergileme olup, dar mükelleflerce bu gelirler için gelir vergisi beyannamesi verilmesine gerek bulunmamaktadır.

Diğer taraftan GVK'nın 101. maddesinin 5 numaralı fikrası gereğince dar mükellef ge kişilerin vergisi tevkif suretiyle alınmamış menkul sermaye iratlarını, Türkiye'de elde dailde yerin vergi dairesine münferit beyanname ile beyan etmeleri gerekmektedir.

32.3.2. Kurumlar

{odu; b7e6ee8a-e984-4d23-9128-36bf2
ttps://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

32.3.2.1.1. Tam Mükellef Kurumlar

Ticari faaliyete bağlı olarak ticari işletme bünyesinde edilmesi halinde tevkifat yapılmayacak söz konusu gelirler ticari kazanç olarak beyan edilecektir. KVK'nın 6. maddesinde kapsamındaki "safi kurum kazancı, GVK'nın ticari kazancı düzenleyen hükümlerine göre belirlenecektir. Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden %20 oranında uygulanır. Bununla birlikte, 22.04.2021 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 7316 sayılı Kanun değişikliği ile 2021 ve 2022 vergilendirme dönemi kurum kazançlarına uygulanacak kurumlar vergisi oranı sırasıyla %25 ve %23 olarak belirlenmiştir. 7456 sayılı Kanun ile KVK'de yapılan değişiklik uyarınca kurumların 2023 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına uygulanacak kurumlar vergisi oranı %25'tir.

Ancak, KVK'nın 5/a-1 maddesi uyarınca, Tam Mükellef başka bir kuruma iştirak nedeniyle elde edilen kâr paylan, yatırım katılım belgeleri ile yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kâr paylan hariç, kurumlar vergisinden müstesnadır.

32.3.2.1.2. Dar Mükellef Kurumlar

GVK'nun 94/6-b maddesi uyarınca, tam mükellef kurumlarca dar mükellef kurumlara dağıtılan kâr payları üzerinden Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlarda (bugün için bu oran %10'dur) tevkifat yapılacaktır. Türkiye'nin taraf olduğu bazı çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında daha düşük tevkifat oranları belirlenebilmektedir. Ancak, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları hükümlerinden yararlanılabilmesi için ilgili ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenerek imzalanmış mukimlik belgesinin aslının ve noter veya ilgili ülkedeki Türk Konsolosluklarınca tasdikli Türkçe tercümesinin ilgili vergi dairesinde, banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla veya doğrudan ibraz edilmesi gerekmektedir. Bir takvim yılına ilişkin mukimlik belgesi, sadece o yılın dördüncü ayına kadar geçerli olup, dar mükellef gerçek kişiler tarafından her yıl yenilenmesi gerekmektedir.

Dar mükellef kurumların, Türkiye'de bir işyeri veya daimî temsilci aracılığı olmaksızın elde ettikleri kâr paylan için tevkifat suretiyle vergilendirme nihai vergileme olup, dar mükelleflerin bu gelirler için Türkiye'de beyanname vermelerine gerek bulunmamaktadır.

1. İHRAÇÇI VEYA HALKA ARZ EDEN TARAFINDAN VERİLEN İZİN HAKKINDA BİLGİ
33.1. İhraççı veya halka arz eden tarafından izahnamenin kullanılmasına ilişkin verilen izin ve izin verilen herhangi bir yetkili kuruluşun payların sonradan tekrar satışına dair kullandığı izahnamenin içeriğinden de ilgili kişilerin sorumlu olmayı kabul ettiklerine dair beyanları:

Yoktur.

33.2. İzahnamenin kullanımına izin verilen süre hakkında bilgi:

Yoktur.

33.3. Payların yetkili kuruluşlarca sonradan tekrar satışa sunulabileceği dö hakkında bilgi:

Yoktur.

Payların yetkili kuruluşlarca sonradan tekrar satışa sunulması kapsamında annamenin kullanılabileceği ülkeler hakkında bilgi:

{odu; b7e6ee8a-e984-4d23-9128-36bf2

Yoktur.

33.5. İzahname kullanım izninin verilmesinin şartı olan diğer açık ve objektif koşullar hakkında bilgi:

Yoktur.

33.6. Yetkili kuruluşlarca payların sonradan tekrar satışının gerçekleştirilmesi durumunda, satışın koşullarına ilişkin bilgilerin yetkili kuruluş tarafından satış esnasında yatırımcılara sunulacağına dair koyu harflerle yazılmış uyarı notu:

Yoktur.

34. İNCELEMEYE AÇIK BELGELER

Aşağıdaki belgeler, Toroslar Mahallesi, Atatürk 12 Bulvarı, No:91, İç Kapı No:1, Akdeniz / Mersin adresindeki Şirket'in merkezi ve başvuru yerleri ile Thraççı'nın internet sitesi (www.armadafoods.com) ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.org.tr) tasaruf sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır:

l. İzahnamede yer alan bilgilerin dayanağını oluşturan her türlü rapor ya da belge ile değerleme ve görüşler (değerleme, uzman, faaliyet ve bağımsız denetim raporları ile yetkili kuruluşlarca hazırlanan raporlar, esas sözleşme, vb.),

İhraççı'nın izahnamede yer alması gereken finansal tabloları.

EKLER 35.

EK - 1: Şirket Esas Sözleşmesi,

EK - 2: İç Yönerge

EK - 3: 30.09.2024, 30.09.2023 ve 31.12.2023, 31.12.2021 Hesap Dönemlerine İlişkin Finansal Tablolar ve Ozel Bağımsız Denetçi Raporu,

EK - 4: Bağımsız Denetim Kuruluşu'ndan Alınan Sorumluluk Beyanı,

EK - 5: Gayrimenkul Değerleme ve Makine Ekspertiz Raporları,

EK - 6: Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu'ndan Alınan Sorumluluk Beyanı,

EK - 7: Halka Arz Gelirlerinin Kullanım Yerlerine Ilişkin Rapor,

EK - 8: Akol Avukatlık Bürosu Tarafından Bağımsız Hukukçu Raporu ve Bağımsız Hukukçu Beyanı,

EK - 9: Fiyat Tespit Raporu,

EK - 10: Deloitte Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan Bakliyat ve Hububat Pazar Analizi Nisan 2024 Raporu,

EK - 11: Deloitte Danışmanlık A.Ş.'den Alınan Sorumluluk Beyanı

Armada Gid Toraslar Mh. Atatürk . 12 Bu 10 - 90 324 238 07 29 Fox: +90 0 079 035 795 Marsis No:00790357968000

Doğrulama Ķodu; ,b7e6ee8a-e984-4d23-9128-36bf24823c25
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

AI Terminal

GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

8709_rns_2024-12-21_744f4e63-8675-4c2a-9430-b3f0b69403d3.pdf

21.16. Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar:

2-Davet Şekli:

b. Toplantı Zamanı:

e Oy Verme ve Vekil Tayini:

d. Müzakerelerin Yapılması ve Toplantı Nisabı:

e. Toplantı Yeri:

Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: ಲ್ಲಿ

Toplantıya İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi: இ

h. Bakanlık Temsilcisi:

ı. Önemli Genel Kurul Kararları:

21.18. İhraççının yönetim hakimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi:

21.19. Payların devrine ilişkin esaslar:

21.20. Sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına ilişkin esas sözleşmede öngörülen koşulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler hakkında bilgi:

22. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER

A.C. Agro Kazakistan Limited Şirketi Kuruluş Sözleşmesi

Fabrika İnşaatı Sözleşmesi

GES Kurulum Sözleşmesi

Temsilcilik Sözleşmesi

Finansman Sözleşmeleri

24. İHRAÇ VE HALKA ARZ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

24.2. Payların hangi mevzuata göre oluşturulduğu:

24.3. Payların kaydileştirilip kaydileştirilmediği hakkında bilgi:

24.4. Payların hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi:

Kardan Pav Alma Hakkı (SPKn m. 19 ve TTK m. 507, II-19. 1 savılı Kâr Payı Tebliği)

Yeni Pay Alma Hakkı (TTK m. 461, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn m. 18. II-18. 1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği)

Bedelsiz Pay Edinme (TTK m. 462, SPKn m. 19 ve VII-128. 1 sayılı Pay Tebliği)

Tasfiyeden Pay Alma Hakkı (TTK m. 507)

Genel Kurula Davet ve Katılma Hakkı (SPKn m. 29, 30, TTK m. 414, 415, 419, 425, 1527, II-30. 1 sayılı Vekaleten Ov Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği)

Genel Kurul'da Müzakerelere Katılma Hakkı (TTK m. 407, 409, 417)

Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı (SPKn m. 14. TTK m. 437. II-14. 1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği)

İptal Davası Açma Hakkı (TTK m. 445-451, SPKn m. 18/6, 20/2)

Azınlık Hakları (TTK m. 411, 412, 420, 439, 531, 559, SPKn m. 27)

Özel Denetim İsteme Hakkı (TTK m. 207, 438. 439)

Ortaklıktan Ayrılma Hakkı (SPKn m. 24, II- 23. 3 savılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Avrılma Hakkı Tebliği)

Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı (SPKn m. 27, II-27. 3 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği)

24.6. Payların ihracına ilişkin yetkili organ kararları:

Yoktur.

25. HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR

25.1.1. Halka arzın tabi olduğu koşullar:

25.1.2. Halka arz edilen payların nominal değeri:

25.1.3. Halka arz süresi ile halka arza katılım hakkında bilgi

25.1.3.1. Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi:

25.1.3.2. Halka arza başvuru süreci

Satış Yöntemi

Başvuru Şekli

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar

Şirket Çalışanları

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar

Başvuru Şekli:

b. Pay bedellerinin ödenme yeri, şekli ve süresine ilişkin bilgi:

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar

Şirket Çalışanları

Nakden Ödeme:

Blokaj Yöntemiyle Talepte Bulunma:

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar

Başvuru yerleri: C.

KONSORSİYUM LİDERİ:

GLOBAL MENKUL DEGERLER A.Ş.

KONSORSİYUM ÜYELERİ:

A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.

ALB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.

Tel: 0212 370 03 70 Faks: 0212 370 03 71

ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

ALTERNATIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.

ANADOLU YATIRIM MENKÜL KIYMETLER A.Ş

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S

BIZIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.

DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.