AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Prospectus Aug 27, 2024

8709_rns_2024-08-27_7df61263-79eb-4b66-9c8c-c94e6f62ba4a.pdf

Prospectus

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Değerlendirme Raporu

CEM ZEYTİN A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında

Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka arzı öncesi uygulanacak esaslarının 7. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. İlgili madde;

*Halka arza aracılık eden kuruluş tarafından hazırlanan fiyat tespit raporu, başka bir kuruluş tarafından analiz edilebilir. Söz konusu analist raporunun hazırlanması halinde, halka arz fiyatına ilişkin görüş beyan edilmesi ve raporun en geç ilgili halka arzın başladığı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda halka açılacak ortaklığa ilişkin bölümde ve bu raporu hazırlayan kuruluşun internet sitesinde ilan edilmesi zorunludur.

HALKA ARZ ÖZETİ
Halka Arz Talep Toplama Tarihleri 29 Ağustos, 2-3 Eylül 2024
A Halka Arz Fiyatı 15,30 TL
Borsa Kodu CEMZY
İşlem Göreceği Pazar Yıldız Pazar
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi Sabit Fiyatla Talep Toplama
Konsorsiyum Lideri Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tahsisat Grupları %60 Yurt İçi Bireysel - 60.000.000 TL Nominal
%40 Yurt İçi Kurumsal - 40.000.000 TL Nominal
B Halka Arz Şekli 100.000.000 TL Nominal Sermaye Artırımı
C Halka Arz Öncesi Sermaye 302.000.000 TL Nominal
D Halka Arz Sonrası Sermaye 402.000.000 TL Nominal
A*B Halka Arz Büyüklüğü 1.530.000.000 TL
(A*C) Halka Arz Öncesi Piyasa Değeri 4.620.600.000 TL
(A*D) Halka Arz Sonrası Piyasa Değeri 6.150.600.000 TL
(B/D) Halka Açıklık Oranı 24,88%
Satmama Taahhüdü Şirket ve Ortaklar için 1 yıl
Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler Fiyat istikrarı sağlayıcı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Katılım Endeksi Uygun değildir.
Fon Kullanım Yeri -%35 - %40'lık kısmının işletme kredilerin geri ödenmesi
-%5 - %10'luk kısmının çatı üzerine kurulacak GES yatırımı
-%10 - %15'lik kısmının Mut Tesisi yatırımı
-%5 - %10'luk kısmının tesis ve ekipman modernizasyonu
-%30 - %35'lik kısmının işletme sermayesi aktarımı

Bu yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup yalnızca bu bilgilere yönelik yorumları iletmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Global Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında yer alan görüş ve düşüncelerin Global Menkul Değerler A.Ş. yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Global Menkul Değerler A.Ş. yayında adı geçen şirketlerin menkul kıymetini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmeti verebilir. Bu yayın, Global Menkul Değerler A.Ş.'nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya dağıtılamaz; bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. © 2024 Global Menkul Değerler A.Ş.

1. Şirket Profili

Cem Zeytin A.Ş. ("Şirket"), 1994 yılında her türlü zeytin üretimini, alım satımını, ithalat ve ihracatını, dağıtımını ve komisyonculuğunu yapmak amacıyla kurulmuş olup ana faaliyet konusu salamura siyah ve yeşil zeytin imali, zeytin depolaması, işleme ve paketlemedir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi uyarınca Şirket; sofralık yeşil zeytin ve siyah zeytin üretimi kapsamında; hasat, nakliye, kalibrasyon, seçme, yıkama, fermantasyon, havalandırma, ayırma, temizleme; ambalajlama ve pazara sevk işlemlerini yapmaktadır. Şirket sofralık siyah ve yeşil zeytin üretim faaliyetlerini Edremit Asfaltı 3. km, 10560 Havran/Balıkesir adresinde bulunan, 18.000 m2 'si kapalı olmak üzere toplam 53.000 m2 alana kurulu olan Edremit Tesisi aracılığıyla gerçekleştirmektedir.

Ortaklık Yapısı

Halka arz öncesi ve sonrası planlanan ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ortaklık Yapısı
Pay
Grubu
Halka Arz Öncesi Halka Arz Sonrası
Ortaklar Sermaye (TL) Oran (%) Sermaye (TL) Oran (%)
A 30.200.000 50,0% 30.200.000 7,51%
Cem OKULLU B 120.800.000 120.800.000 30,05%
A 30.200.000 50,0% 30.200.000 7,51%
Cengiz OKULLU B 120.800.000 120.800.000 30,05%
Halka Açıklık Oran B - - 100.000.000 24,88%
TOPLAM A+B 302.000.000 100,0% 402.000.000 100,0%

2. Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı

Şirket'in, sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun, aşağıda gösterilen oranlarda ve amaçlarla kullanılması planlanmaktadır

  • %35 %40'lık kısmının işletme kredilerin geri ödenmesi
  • %5 %10'luk kısmının Çatı üzerine kurulacak GES yatırımı
  • %10 %15'lik kısmının Mut Tesisi yatırımı
  • %5 %10'luk kısmının tesis ve ekipman modernizasyonu
  • %30 %35'lik kısmının işletme sermayesi aktarımı

3. Finansal Tablolar

3.1.Bilanço

FİNANSAL DURUM TABLOSU (TL) 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.03.2024
Dönen varlıklar 1.284.147.490 1.698.788.343 2.053.115.756 1.918.398.840
Duran varlıklar 422.350.180 750.609.956 939.145.855 983.246.123
TOPLAM VARLIKLAR 1.706.497.670 2.449.398.299 2.992.261.611 2.901.644.963
Kısa vadeli yükümlülükler 755.779.463 1.257.408.209 1.286.509.792 1.100.601.286
Uzun vadeli yükümlülükler 162.048.376 141.329.801 181.022.778 231.899.011
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 917.827.839 1.398.738.010 1.467.532.570 1.332.500.297
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 788.669.831 1.050.660.289 1.524.729.041 1.569.144.666
TOPLAM KAYNAKLAR 1.706.497.670 2.449.398.299 2.992.261.611 2.901.644.963

3.2.Gelir Tablosu

GELİR TABLOSU (TL) 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 30.09.2022 30.09.2023
Hasılat 875.130.690 1.469.407.080 1.898.700.572 506.458.464 658.748.767
Satışların Maliyeti (640.738.726) (897.124.972) (999.802.296) (318.521.931) (477.954.716)
Brüt Kâr 234.391.964 572.282.108 898.898.276 187.936.533 180.794.051
Genel Yönetim Giderleri (13.399.585) (10.097.432) (16.981.321) (3.991.942) (5.401.503)
Pazarlama Giderleri (25.050.545) (50.471.541) (80.381.286) (16.692.030) (13.826.125)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 33.311.415 9.072.111 11.321.474 2.712.281 4.619.672
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (6.904.503) (1.437.194) (21.972.298) (2.878) (6.931.287)
Esas Faaliyet Karı 222.348.746 519.348.052 790.884.845 169.961.964 159.254.808
Finansman Gelirleri 29.093.469 18.703.228 39.092.124 4.141.983 4.301.602
Finansman Giderleri (-) (94.135.808) (114.194.045) (186.250.534) (22.268.942) (87.947.044)
Net Parasal Pozisyon Kazançları / 95.953.484 (171.537.187) (122.010.223) (67.107.444) 32.360.090
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi 253.259.891 252.320.048 521.716.212 84.727.561 107.969.456
Vergi Geliri / Gideri (69.749.843) (54.858.134) (9.849.646) 1.745.694 (62.870.923)
Dönemin Vergi Gideri (2.308.043) (38.268.586) (32.896.976) (6.418.882) (3.611.243)
Ertelenmiş Vergi Geliri / Gideri (67.441.800) (16.589.548) 23.047.330 8.164.576 (59.259.680)
Dönem Net Karı / Zararı 183.510.048 197.461.914 511.866.566 86.473.255 45.098.533
Pay Başına Kazanç 1.835.100 1.974.619 5.118.666 864.733 450.985
Dönem Kar / Zararın Dağılımı 183.510.048 197.461.914 511.866.566 86.473.255 45.098.533
Ana Ortaklık Paylarının Dağılımı 183.510.048 197.461.914 511.866.566 86.473.255 45.098.533
Dönem Net Karı / Zararı 183.510.048 197.461.914 511.866.566 86.473.255 45.098.533
Kar veya Zararda Yeniden
7.306.695
138.746 (8.776.668)
Kayıpları
Karı
Sınıflandırılmayacaklar
Maddi Duran Varlıklar Yeniden
Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planlan
Yeniden Ölçüm Kazançlanı/
Kayıpları
Kar veya Zazarda Yeniden
Sınıflandırılmayacak
Diğer Diger Kapsamlı
Gelir Kalemlerine
İlişkin Vergi Geliri/Gideri
Diğer Kapsamlı Gelir (Vergi Sonrası)
Toplam Kapsamlı Gelir
(416.233)
-
(554.979)
(416.233)
183.093.815
64.528.544
76.397.071
(3.091.859)
64.528.544
261.990.458
(45.748.971)
(76.397.071)
(5.397.900)
(45.748.971)
466.117.595
(3.209.482)
-
(4.279.309)
1.069.827
(3.209.482)
83.263.773
(682.908)
-
(910.545)
227.637
(682.908)
44.415.625

Bu yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup yalnızca bu bilgilere yönelik yorumları iletmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Global Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında yer alan görüş ve düşüncelerin Global Menkul Değerler A.Ş. yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Global Menkul Değerler A.Ş. yayında adı geçen şirketlerin menkul kıymetini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmeti verebilir. Bu yayın, Global Menkul Değerler A.Ş.'nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya dağıtılamaz; bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. © 2024 Global Menkul Değerler A.Ş.

4. Değerleme

Şirket'in pay başına değerinin belirlenmesi amacıyla aşağıda belirtilen değerleme yöntemleri kullanılmıştır.

  • 1- İndirgenmiş Nakit Akımı Analizi
  • 2- Piyasa Çarpanları Analizi a- FD/FAVÖK

4.1.İndirgenmiş Nakit Akımı

İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi (İNA) şirketlerin faaliyet gösterdiği süre içerisinde yaratması muhtemel nakit akımlarının bugüne indirgenmesi temeline dayanan bir değerleme yöntemidir. İNA yöntemi birçok varsayıma dayanarak şirketlerin faaliyetlerinin içsel değerini bulmaya odaklanır, uzun vadeli potansiyelini yansıtır ve şirket özelindeki riskleri de belirli bir çerçevede barındırır. Bu yöntemin varsayımlara duyarlı olması bir dezavantaj gibi gözükse de statik olmayan iş modelleri için daha uygundur.

İNA (mn TL) 2024/9T 2025T 2026T 2027T 2028T
Net Satışlar 2.914.736.252 4.802.103.863 5.988.254.237 6.850.562.848 7.694.552.191
Büyüme Oranı - 64,8% 24,7% 14,4% 12,3%
FAVÖK 1.143.911.130 1.783.013.643 2.139.430.740 2.382.063.061 2.624.795.741
FAVÖK Marjı 39,2% 37,1% 35,7% 34,8% 34,1%
FVÖK 1.134.652.719 1.758.217,09 2.113.637.401 2.355.163.289 2.596.678.892
Vergi (-) (260.970.125) (404.389.931) (486.136.602) (541.687.556) (597.236.145)
Amortisman (9.258.411) (24.796.552) (25.793.339) (26.899.773) (28.116.850)
Brüt Nakit Akımları 882.941.005 1.378.623.712 1.653.294.137 1.840.375.505 2.027.559.596
Yatırım Harcamaları (-) (44.356.000) (8.872.160) (9.967.872) (11.064.338) (12.170.771)
Net İşletme Sermayesi
Değişimi
(1.045.639.419) (1.024.822.787) (934.501.018) (707.107.099) (694.656.469)
Serbest Nakit Akımları (207.054.414) 344.928.765 708.825.248 1.122.204.068 1.320.732.356
AOSM 37,2% 27,5% 22,7% 20,7% 20,7%
İndirgenme Faktörü 0,89 0,72 0,59 0,48 0,40
İndirgenmiş Nakit Akımı (183.897.871) 247.685.288 414.825.468 544.115.130 530.550.235
İNA Toplamı 1.553.278.250
Uç Değer Büyüme Oranı 5,0%
Uç Değer 11.523.804.690
Uç Değer İndirgenme Faktörü 0,40
Uç Değer Bugünkü Değer 4.629.217,463
Firma Değeri 6.182.495.713
Net Borç 31.03.2024 (1.043.936.344)
Cem Zeytin %100 Özsermaye
Değeri
5.138.559.369

Bu yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup yalnızca bu bilgilere yönelik yorumları iletmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Global Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında yer alan görüş ve düşüncelerin Global Menkul Değerler A.Ş. yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Global Menkul Değerler A.Ş. yayında adı geçen şirketlerin menkul kıymetini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmeti verebilir. Bu yayın, Global Menkul Değerler A.Ş.'nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya dağıtılamaz; bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. © 2024 Global Menkul Değerler A.Ş.

4.2. Çarpan Analizi Yöntemi

Değerlemede yalnızca FD / FAVÖK çarpanı kullanılmıştır. Şirket'in hali hazırda faaliyet karlılığının öne çıktığı bir sektörde bulunması sebebiyle FD / Satışlar oranının Şirket'in nakit akışını isabetli yansıtmayacağı düşünülmüştür. Nihai üreticiye ürün geliştiren firmalarda sıklıkla kullanılan F/K oranının ise TMS 29 enflasyon muhasebesi uygulamasının yarattığı dengesizlik sebebiyle kullanılması uygun görülmemiştir.

4.2.1. Yurt İçi Sektör Çarpan Analizi

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 37 tanesi, BİST Gıda-İçecek endeksi kapsamındadır. Bu 37 şirkete ek olarak, faaliyetleri bakımından gıda sektöründe değerlendirilebilecek üç şirket daha (Grainturk Tarım, Özsu Balık Üretim ile Yaprak Süt ve Besi) benzer şirketler kapsamında incelenmiştir. Medyan hesaplamasına yalnızca 5 - 20 aralığında olan veriler dahil edilmiştir.

Mn TL Değer
Şirketlerin Çarpan Medyanı 9,5x
Cem Zeytin'in 2024/3 SOA FAVÖK 822.507.808
Cem Zeytin'in Firma Değeri 7.843.945.234
Cem Zeytin'in Net Finansal Borç Pozisyonu (31/03/2024 itibarıyla) (1.043.936.344)
Cem Zeytin'in Özsermaye Değeri 6.800.008.890

4.2.2. Yurt Dışı Sektör Çarpan Analizi

Cem Zeytin ile faaliyetleri itibarıyla karşılaştırılabilir olduğu düşünülen yurt dışı piyasalarda işlem gören, Cem Zeytin gibi gıda sektöründe faaliyet gösteren uluslararası şirketler incelenmiştir. Medyan hesaplamasına yalnızca 5-20 aralığındaki şirketler dahil edilmiştir.

Mn TL
Şirketlerin Çarpan Medyanı 10,5x
Cem Zeytin in 2024/3 SOA FAVOK 822.507.808
Cem Zeytin'in Firma Değeri
Cem Zeytin'in Net Finansal Borç Pozisyonu (31/03/2024 itibarıyla)
Cem Zeytin'in Özsermaye Değeri 7.572.969.239

4.3. Değerleme Yöntemi ve Sonucu

Değerleme Özeti Değer (mTL) Ağırlık
Metodolojiler
İNA 5.138.559.369 50%
Yurt İçi FD / FAVÖK 6.800.008.890 25%
Yurt Dışı FD / FAVÖK 7.572.969.239 25%
Cem Zeytin Ortalama
Özsermaye Değeri
6.162.524.217
Cem Zeytin Çıkarılmış
Sermayesi
302.000.000
Pay Başına Değer 20,41
Halka Arz İskontosu %25
Halka Arz Fiyatı 15,30

5. Sonuç ve Yorumlar

Fiyat Tespit Raporu'nda Cem Zeytin hakkında verilen bilgilerin kapsamlı ve değerlemede kullanılan yöntem ve değerlerin detaylı bir şekilde açıklandığını düşünüyoruz.

  • Cem Zeytin için yapılan değerleme çalışmasında "İndirgenmiş Nakit Akımları" ve "Piyasa Çarpanları" kullanılmıştır. Kullanılan yöntemlerin %50-%50 olarak eşit ağırlıklandırılmasının makul olduğunu düşünüyoruz.
  • Çarpan analizinde FD/FAVÖK çarpanı dışında çarpan kullanılmaması nedenlerini makul buluyoruz.
  • İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi'nde AOSM hesaplamasında kullanılan parametrelerin makul olduğunu düşünüyoruz.
  • Diğer yandan, İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi'nde kullanılan parametrelerin ve projeksiyonların gerçekleşmemesi durumunda farklı bir değerin ortaya çıkabileceğini belirtmek isteriz.

Halka arzda %25'lik iskonto oranı göz önüne alındığında 15,30 TL olarak belirlenen halka arz fiyatının makul olduğunu düşünüyoruz.

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.