AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Management Reports Dec 21, 2024

8709_rns_2024-12-21_197f3f78-5ea0-4cd8-844f-66ecca1aa1f4.pdf

Management Reports

Open in Viewer

Opens in native device viewer

  • Dünyada ekim alanları 1980-2000 yılları arasında 25 milyon hektar düzeyinde iken; $\bullet$ son 10 yılda %42 artış göstererek yaklaşık 36 milyon hektara ulaşmıştır.
  • Dünyada üretilen kuru fasulyenin sadece %14'ü ticarete konu olmaktadır. $\bullet$
  • Dünyada baklagiller içerisinde en yüksek üretici fiyatına sahip olan ürün kuru $\bullet$ fasulyedir. Son yıllarda fiyat artısı devam etmektedir.

Deloitte Raporu'na göre Türkiye'de fasulye üretim ve ticareti ile ilgili genel bilgiler, aşağıda sıralanmaktadır:

  • $\bullet$ Türkiye'de baklagiller içinde kuru fasulye ekim alanı, nohut ve mercimekten sonra gelmektedir.
  • Türkiye'de kuru fasulye yetiştiriciliği daha çok İç Anadolu Bölgesi'nde yapılmaktadır. $\bullet$ Kuru fasulye ekim alanlarının %56,8'ini İç Anadolu Bölgesi oluşturmaktadır.
  • Türk mutfağında önemli bir yeri olan kuru fasulye, baklagil tüketimi içerisinde %22'lik $\bullet$ bir paya sahiptir.
  • 2017/18 üretim döneminde elde edilen kuru fasulye ihracatına göre 2021/22 üretim döneminde %141,1 oranında artış gözlemlenmiştir.

Deloitte Raporu'na göre 28 milyon ton seviyelerine yükselen küresel fasulye üretimi içerisinde Türkiye'nin aldığı pay %1 seviyelerindedir. Aşağıda yer alan tabloda ise 1965 - 2022 yılları arasında küresel fasulye üretim miktarı ve Türkiye'nin ilgili yıllar içerisindeki fasulye üretim miktarları gösterilmektedir:

Kaynak: FAO, Deloitte analiz

Deloitte Raporu'na göre fasulye ihracatı, 1965 – 2022 yılları arasında büyürken, Türkiye'nin ihracatı, toplam ihracat değerinin yaklaşık %2'sini oluşturmaktadır. Bu kapsamda asağıdaki tabloda 1965 - 2022 yılları arasında küresel fasulye ihracat değeri ve Türkiye'nin ihracat oranı gösterilmektedir:

Kaynak: FAO, Defoitte anakzi

Deloitte Raporu'na göre Türkiye, 2022 yılında dünyanın en büyük altıncı fasulye ihracatçısıdır. Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı pazarlar ise Irak, Cezayir ve Almanya olarak belirtilmiştir. Bu doğrultuda aşağıda yer alan tabloda 2019 - 2022 yılları arasında dünya ve Türkiye'de fasulye ihracatı değerine ilişkin veriler yer almaktadır:

Dünyada ve Türkiye'de Bezelye Üretim ve Ticaretine Genel Bakıs

Deloitte Raporu'na göre küresel bezelye üretimi uzun yıllardır 14 milyon ton seviyelerinde seyrederken Türkiye'nin toplam küresel üretimin içerisindeki payı oldukça düşük seviyelerdedir. Aşağıdaki tabloda 1965 – 2022 yılları arasında küresel bezelye üretim miktarı takip edilebilmektedir:

Küresel bezelye üretim miktarı, milyon ton, %, 1965-2022

Kaynak: FAO, Deloitte analizi

Deloitte Raporu'na göre bezelye ihracatı, 1965 - 2022 yılları arasında büyürken, Türkiye'nin ihracatı, toplam ihracat değerinin %7'si seviyelerine yükselmiştir. Aşağıdaki tabloda 1965 -2022 yılları arasında küresel bezelye ihracat değeri ve Türkiye'nin ihracat oranı yer almaktadır:

Küresel bezelye ihracat değeri ve Türkiye'nin ihracat oranı, bin ton, %, 1965-2022

Kaynak: FAO, Deloitte analizi

Deloitte Raporu'na göre Türkiye, 2022 yılında dünyanın en büyük üçüncü bezelye ihracatçısıdır. Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı pazarlar, Irak, Amerika ve Bangladeş olarak belirtilmiş olup aşağıda 2019 - 2022 yılları arasında dünya bezelye ihracatı değeri ve yine aynı yıllar arasında Türkiye bezelye ihracatı değerine ilişkin veriler yer almaktadır:

Hububat Ürünleri Pazarı

Deloitte Raporu'na göre küresel hububat üretimi yıllar içinde büyüme göstermiştir ve üretimin artmaya devam edeceği öngörülmektedir. Türkiye'nin hububat üretimi, dünyanın hububat üretiminin ortalama %1'ini karşılamaktadır. Aşağıdaki tabloda 1965 - 2024 yılları arasında küresel hububat üretimi miktarı ve Türkiye'nin payına ilişkin veriler yer almaktadır:

Kategori bazında hububat pazarı incelendiğinde Şirket özellikle buğday, mısır ve pirinç kategorilerinde hububat üretimleri gerçekleştirmekte ve mısır, üretim artış hızı en yüksek hububat olarak öne çıkmaktadır. Bu kapsamda 1965 – 2022 yılları arasında pirinç, buğday ve mısır kategorilerinde küresel üretim miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Kategori bazında hububat üretim miktarı, milyon top. 1965-2022

Kaynak: FAO, Defortte analiz) Y850; Yillik Bilesik Büyüme Orara

Deloitte Raporu'na göre hububat, dünyanın hemen her bölgesinde üretilirken, Asya ve Amerika birlikte küresel üretimin yaklaşık %80'ini oluşturmaktadır. Üretim artış hızı en yüksek bölge ise Afrika olarak belirtilmiştir. Aşağıdaki tabloda 1965 - 2022 yılları arasında bölge bazında hububat üretim miktarı gösterilmektedir:

Deloitte Raporu'na göre küresellesme ve ihracat lojistiğinin kolaylaşması ile beraber 1965 -2022 yılları arasında hububat üretiminin ihracat oranı %10 sevivelerinden %15 sevivelerine yükselmiştir. Nüfus artışı ve tüketim alışkanlıklarının değişimi ile beraber iç tüketimde de artıs yaşandığı belirtilmiştir. 1965 - 2022 yılları arasında küresel hububat üretim miktarı ve ihracat oranı, aşağıdaki tablodan takip edilebilmektedir:

Bölge bazında hububat üretim miktarı, milyon Ton, 1965-2022

Kaynaki FAO, Delcitte analizi YBRO: Yillia Bilestic Bristinse Oran

Küresel hububat üretim miktarı ve ihracat oranı, milyon Ton, %, 1965-2022

Kaynak: FAO, Deloitte analizi pp: Yüzde puan değişimi

Deloitte Raporu'na göre Türkiye, hububat üretimi 2015 yılına kadar önemli şekilde artış eğilimi göstermiştir. Buna karşın son yıllarda üretimin az da olsa daraldığı, buna karşın ihracat oranının artış eğiliminde olduğu görülmektedir. Özellikle 2015 yılı sonrasında Türkiye'de hububat üretiminin azalmaya başlamasına karşın ihracat ve ithalat önemli ölçüde artış göstermiştir. Bu kapsamda temelde ithal edilen hububat ürünlerinin ülkemizde işlenip ihraç edildiği değerlendirilmektedir. Aşağıda 1965 - 2022 yılları arasında Türkiye hububat üretimi miktarı ve ihracat oranını gösteren grafik yer almaktadır:

Türkiye ve Hububat İsleme Süreci

Üst seviye hububat isleme süreci

Deloitte Raporu uyarınca üst seviye hububat isleme sürecine iliskin sema, asağıda ver almaktadır:

Deloitte Raporu uyarınca Türkiye'nin, hububat işleme konusunda önemli ülkeler arasında yer aldığı belirtilmiş olup 2023 yılında bakliyat işleme ile beraber yaklaşık 12 milyar ABD Doları değerinde hububat ihraç ettiği değerlendirilmiştir.

Yukarıda yer alan şemadan da takip edilebileceği üzere Türkiye'de hububat işlemenin başlıca temizleme, öğütme ve paketleme olmak üzere 3 (üç) prosesten oluştuğu ifade edilebilmektedir.

Dünyada ve Türkiye'de Buğday Üretim ve Ticaretine Genel Bakıs

Deloitte Raporu'na göre dünyada buğday üretim ve ticaretine ilişkin genel bilgiler, asağıda sıralanmaktadır:

  • $\bullet$ 2019/20 itibariyle toplam buğday arzının %37'sini ithalat oluşturmaktadır.
  • 2019 sonlarında başlayan Covid 19 salgını sebebiyle buğday ürünlerine olan talebin çok fazla artması fiyatların %26 artarak 331 \$/ton seviyelerine yükselmesine neden olmuştur.
  • · Dünya buğday üretiminin 65'ini Çin, AB, Hindistan, Rusya ve ABD oluşturmaktadır.
  • Dünya buğday ihracatında sırasıyla Rusya, AB, ABD, Kanada, Ayusturalya ve Ukrayna ilk sıralarda yer almaktadır.

Deloitte Raporu'na göre Türkiye'de buğday üretim ve ticaretine ilişkin genel bilgiler ise aşağıda sıralanmaktadır:

  • Türkiye buğday kullanımının %80'ini gıda, %11'i yem, %6'sını tohumluk buğday $\bullet$ oluşturmaktadır.
  • 2020/21 üretim sezonunda Türkiye buğday ihracatının %58,6'sını buğday unu, %34,3'ünü makarna, %6'sını bisküvi, %0,3'ünü bulgur irmik oluşturmaktadır.
  • 2019/20'de buğday üretiminde olumsuz hava kosullarına bağlı verim kayıpları vasanmıştır.
  • · 2019/20'de buğday üretiminde olumsuz hava koşullarına bağlı verim kayıpları yaşanmıştır.

Deloitte Raporu'na göre küresel buğday üretimi 800 milyon ton seviyesini aşarken Türkiye'nin aldığı pay %2 - 3 arasındadır. Aşağıda yer alan tabloda 1965 - 2022 yılları arasında küresel buğday üretim miktarı yer almaktadır:

Küresel buğday üretim miktarı, milyon ton, %, 1965-2022

Kaynak: FAO, Deloitte analizi

Deloitte Raporu'na göre buğday ihracatı, 1965 - 2022 yılları arasında büyürken, Türkiye'nin ihracatı, dünyada ihracatı gerçekleştirilen buğday içinde oldukça küçük bir paya sahiptir. Aşağıdaki tabloda 1965 - 2022 yılları arasında küresel buğday ihracat değeri ve Türkiye'nin ihracat oranı gösterilmektedir:

Küresel buğday ihracat değeri ve Türkiye'nin ihracat oranı, bin ton, %, 1965-2022

Kaynak; FAO, Deloitte analizi

Deloitte Raporu uyarınca Türkiye'nin buğday ihracatı tutar açısından da küresel ihracat içerisinde düşük seviyelerdedir. Buna karşın Türkiye'nin buğday ihracat değeri, son yıllarda özellikle Irak ve Suriye'ye yapılan buğday ihracatındaki artış ile önemli bir hız kazanmıştır. 2019 - 2022 yılları arasında dünya ve Türkiye bazında buğday ihracat değerini gösteren tablolara aşağıda yer verilmektedir:

Türkiye buğday ihracatı değeri, milyon \$, 2019-2022

Türkiye ve Bulgur İsleme Süreci

Deloitte Raporu uyarınca üst seviye bulgur işleme sürecine ilişkin şema, aşağıda yer almaktadır:

Bulgur, buğdaydan elde edilen, yarı hazır bir gıda maddesidir. Bulgur, buğdayın kabuğu ve kepeği ayrıldıktan sonra, haşlanarak kurutulması ve ardından kırılması ve öğütülmesi ile elde edilir. Buğday temizlenip değirmenlerde ihtiyaca göre farklı boyutlarda öğütülür. Deloitte Raporu uyarınca Bulgur, Orta Doğu ve Akdeniz mutfağında yaygın olarak tüketilir ve Türkiye, dünyanın en büyük bulgur üreticisi ve ihracatçısıdır.

Deloitte Raporu uyarınca Türkiye, 2022 yılında dünyanın en büyük bulgur ihracatçısıdır. Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı pazarlar ise Irak, Suriye ve Almanya'dır. Aşağıdaki tabloda, 2019 - 2022 yılları arasında dünyada ve Türkiye'de bulgur ihracat değerleri gösterilmektedir:

Dünya bulgur ihracatı değeri, milyon \$, 2019-2022

Türkiye bulgur ihracatı değeri, milyon \$, 2019-2022

Dünyada ve Türkiye'de Pirinç Üretim ve Ticaretine Genel Bakış

Deloitte Raporu uyarınca dünyada pirinç üretim ve ticaretine ilişkin genel bilgiler, aşağıda sıralanmaktadır:

  • Asya ülkeleri, pirinç tüketiminde öncü ülkeler konumundadır.
  • En çok pirinç ithal eden ülke Cin'dir. $\bullet$
  • 2021/2022'de küresel pirinç arzı artarak 700 milyon ton seviyesini aşmıştır. $\bullet$

Deloitte Raporu uyarınca Türkiye'de pirinç üretim ve ticaretine ilişkin genel bilgiler ise, aşağıda sıralanmaktadır:

  • 2021 çeltik ekim dönemi Türkiye'de sorunsuz geçmiştir ve TMO alım fiyatlarını hasat $\bullet$ başlangıcında açıklamıştır.
  • 2021'de önceki yıla göre üretici fiyatı %11, tüketici fiyatı %21,5 artış göstermiştir. $\bullet$
  • 2020/21'de 98.716 ton çeltik, 227.690 ton yarı /tam değirmenden geçirilmiş pirinç ve $\bullet$ 8.000 ton kahverengi pirinç ithalatı; 14.158 ton yarı /tam değirmenden geçirilmiş pirinç ihracatı yapılmıştır.

Deloitte Raporu'na göre küresel pirinç üretimi, 775 milyon ton seviyesini aşmıştır. Türkiye'nin toplam küresel üretim içindeki payı göreceli olarak düşük seviyelerdedir. Buna karsın Türkiye'nin geçmiş dönemde üretim miktarı artış hızı daha fazladır. Aşağıdaki tabloda, 1965 - 2022 yılları arasında küresel pirinç üretim miktarı gösterilmektedir:

Kaynak: FAO, Deloitte analizi

Deloitte Raporu'na göre pirinç ihracatı, 1965 - 2022 yılları arasında büyürken, Türkiye'nin toplam ihracattaki payı düşük seviyelerde dalgalanmalar göstermiştir. Aşağıda yer alan tabloda 1965 - 2022 yılları arasında küresel pirinç ihracat değeri ve Türkiye'nin ihracat oranı gösterilmektedir:

Küresel pirinç ihracat değeri ve Türkiye'nin ihracat oranı, bin ton, %, 1965-2022

Kaynak: FAO, Deloitte analiz

Deloitte Raporu uyarınca Türkiye, Türkiye 2022 yılında Dünya'nın en büyük on sekizinci pirinç ihracatçısıdır. Aşağıdaki tablolarda 2019 - 2022 yılları arasında dünya ve Türkiye'de pirinç ihracat değerine ilişkin veriler takip edilebilmektedir:

Dünya pirinç ihracatı değeri, milyon \$, 2019-2022

Türkiye pirinç ihracatı değeri, milyon \$, 2019-2022

Dünya'da ve Türkiye'de Mısır Üretim ve Ticaretine Genel Bakıs

Deloitte Raporu uyarınca dünyada mısır üretim ve ticaretine ilişkin genel bilgiler, aşağıda sıralanmaktadır:

  • ABD mısır kategorisinde en büyük ihracatçı konumunda yer alırken, Çin en büyük $\bullet$ ithalatçı konumundadır.
  • $\bullet$ Hem Türkiye'de hem de dünyada mısır fiyatlarında hızlı artış devam etmektedir.
  • Küresel mısır üretimi 2021/22'de 1,2 milyar ton seviyelerinde gerçekleşmiştir. $\bullet$
  • $\bullet$ Mısır üretiminin ve tüketiminin artarak devam etmesi beklenmektedir.

Deloitte Raporu uyarınca Türkiye'de mısır üretim ve ticaretine ilişkin genel bilgiler ise aşağıda sıralanmaktadır:

  • Üretimde Konya, Şanlıurfa, Adana ilk sıralarda yer almaktadır. $\bullet$
  • Türkiye'nin, kendine yeterlilik seviyesi olarak 2020/21 döneminde %85'e yükselmiştir.
  • Türkiye'de yem sanayi mısırın %81'ini kullanmaktadır.
  • 2021'de 71 TL/da tarımsal destek verilmiştir. $\bullet$

Deloitte Raporu'na göre küresel mısır üretimi, 1,2 milyon ton seviyelerinde yükselirken Türkiye'nin aldığı pay %1 seviyelerindedir. Aşağıdaki tabloda 1965 - 2022 yılları arasında küresel mısır üretim miktarı gösterilmektedir:

Küresel mısır üretim miktarı, milyon ton, %, 1965-2022

Kaynak: FAO, Deloitte analizi

Deloitte Raporu'na göre mısır ihracatı, 1965 - 2022 yılları arasında büyürken, Türkiye'nin toplam ihracattaki payı dalgalanmalar içermektedir. Aşağıdaki tabloda ise 1965 – 2022 yılları arasında küresel mısır ihracat değeri ve Türkiye'nin ihracat oranına ilişkin grafik yer almaktadır:

Küresel mısır ihracat değeri ve Türkiye'nin ihracat oranı, bin ton, %, 1965-2022

Kaynak: FAO, Deloitte analizi

Deloitte Raporu'na göre Türkiye, 2022 yılında dünyanın en büyük 21. Mısır ihracatçısıdır. Türkiye'nin en çok mısır ihracatı yaptığı pazarlar ise Irak, Suriye ve İtalya olarak sıralanmıştır.

Dünya mısır ihracatı değeri, milyon \$, 2019-2022

Türkiye mısır ihracatı değeri, milyon \$, 2019-2022

Sirket'in Sektördeki Konumu

Şirket'in 2021 - 2023 yılları arası net satışları ton bazında yaklaşık 1,5 katına çıkmıştır ve 2023 yılında 319 bin ton seviyesine ulaşmıştır. Aşağıdaki grafiklerde Şirket'in, 2021 - 2023 yılları arasında yurt içi ve yurt dışı net satışları ve satışların ülkeler bazında dağılımı gösterilmektedir:

Şirket'in satışlarının %75'inden fazlası buğday, mercimek ve bulgur ürünlerinden oluşmakta olup 2023 yılı itibarıyla kategori bazlı net satış miktar oranları, aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Kategori bazlı net satış miktar oranı, bin ton, %, 2023

31.12.2022 Sirket'in 31.12.2021. 31.12.2023 ve yıllarındaki toplam satısları değerlendirildiğinde en önemli satış kanalının toptancı ve sektör üreticileri olduğu görülmektedir. B2C alanında ise indirim marketler öne çıkmaktadır. Aşağıdaki tabloda 2021 -2023 yılları için, Şirket'in satış kanalları uyarınca ürün kategorilerinin net satış miktarlarına yer verilmiştir:

Satış kanalına göre ürün kategorilerinin net satış miktarları, bin ton, %, 2021-2023 toplam

Şirket'in 31.12.2023 tarihinde sona eren finansal dönem itibarıyla seçili bakliyat ürünlerinde Türkiye'nin toplam ihracatının %7,2'sini, hububat ürünlerinde ise toplam ihracatın %7,4'ünü gerçekleştirmiştir. Aşağıdaki tablolarda Türkiye ve Şirket'in bakliyat ve hububat ihracatı tutarları ayrı ayrı gösterilmektedir:

Türkiye ve Armada Foods bakliyat* ihracatı, bin ton, 2023

Türkiye ve Armada Foods hububat* ihracatı, bin ton, 2023

* Bakliyat kategorisi; mercimek, nohut, fasulye ve bezelye ürünlerini içermekte olup hububat kategorisi ise buğday, bulgur, pirinç ve mısır ürünlerini içermektedir.

Bakliyat ve Hububat Sektörü Oyuncularına Genel Bakış

Şirket'in mevcut çalışan sayısı, ihracat noktası, üretim kapasitesi ve depolama alanı bakımından sektördeki ilk 5 rakibine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Calışan
Sayısı
Ihracat
Ülke
Noktasi
Uretim
Kapasitesi*
(Ton, yıllık)
Üretim
Tesisi
Sayısı
Kapalı
Alan $(m^2)$
Ürünler
Rakip 1 590 100 1,00 milyon 2 85.465 Bakliyat,
hububat,
tahil,
kinoa,
süper
gidalar,
kurutulmuş gıda ve organik
gida
Rakip 2 1.000 85 1,15 milyon 4 50.000 pirinc,
mercimek,
Bulgur,
fasulye,
nohut,
bakla.
barbunya, bezelye,
börülce.
buğday, mısır
Rakip 3 600 100 1,45 milyon 175.000 Pirinc,
bakliyat,
bulgur,
organik gida, süper gidalar
Rakip 4 900 85 1,50 milyon $\overline{\phantom{a}}$ Fasulye, barbunya, bulgur,
nohut, mercimek
Sirket 422 90 $1,01$ milyon** 3 59.911** Mercimek, nohut, barbunya,
börülce, popcorn,
fasulye,
bezelye,
buğday,
kinoa,
karabuğday, çiya,
bulgur,
pirinç, mısır, organik gıda,
bakliyat unu, süper gıdalar,
fonksiyonel unlar

* Üretim kapasiteleri gösterilirken şirket internet sitelerinde paylaşılan bilgiler aynı bazın korunması adına yıllığa çekilmiştir. Paylaşılan veriler içerisinde ürün işleme kapasitesi de bulunmaktadır

** Şirket'in Deloitte Sektör Raporu tarihi itibarıyla mevcut olan 2 üretim ve depolama tesisine ek olarak yatırım sürecinde olan 3. üretim ve depolama tesis kapasiteleri eklenince toplam üretim kapasitesi 2,77 milyon ton/yıl, kapalı alanı ise 108.091 metre kare olacaktır.

4. Değerleme

4.1. Değerleme Yöntemleri

Uluslararası Değerleme Standartları'nda (UDS) kullanılan 3 ana değerleme yaklaşımı bulunmaktadır.

Gelir Yaklasımı

Gelir yaklaşımı yöntemi; gösterge nitelikteki değerin, gelecekteki nakit akışlarının tek bir cari değere dönüştürülmesi ile belirlenmesini sağlamaktadır. Gelir yaklaşımı yönteminde; varlığın değeri varlık tarafından yaratılan gelirlerin, nakit akışlarının veya maliyet tasarruflarının bugünkü değerine dayanılarak tespit edilir (UDS 40.1). Bu kapsamda kullanılan çoğu yöntem, tahmini nakit akışlarını değerlemenin yapıldığı tarihe indirgeyerek varlığın bugünkü değerini hesaplayan İndirgenmiş Nakit Akımları (İNA) yöntemine dayanmaktadır (UDS 50.1). Sirket'in gelecek dönem projeksiyonları, Şirket'in yatırım planları dahilinde 2024/09 - 2031 yıllarını icerecek sekilde hazırlanmış olup, söz konusu finansal tahminler analiz edilerek İNA çalışması gerçekleştirilmiştir.

Pazar Yaklaşımı

UDS 20.1'de belirtildiği üzere, pazar yaklaşımı yöntemi; varlığın, fiyat bilgisi elde edilebilir olan aynı veya karşılaştırılabilir (benzer) varlıklarla karşılaştırılması suretiyle gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği yaklaşımı ifade eder. Bu yaklaşımda değerleme çalışması yürütülen varlığın veya önemli derece benzerlik gösteren diğer varlıkların aktif bir şekilde işlem görmesi gerekmektedir. Piyasada en fazla kullanılan değerleme yaklaşımı olarak bilinmektedir.

Armada Gıda'nın karşılaştırılabileceği benzer şirketlerin bulunması, gerekli güvenilir bilginin mevcudiyeti, halka açık şirketlere yatırım yapan yatırımcılar tarafından çok sık kullanılması ve Sirket paylarının halka arzından sonra teşkilatlanmış bir piyasa olan Borsa İstanbul'da işlem görecek olması sebebiyle pazar yaklaşımı yöntemi düşünülmüş ve değerleme kapsamında kullanılmıştır. Pazar yaklaşımı çalışması kapsamında güvenilir bilgi içerdiği ve Sirket'in karşılaştırmalarının yapılabileceği düşünülerek yerli ve yabancı borsalarda işlem gören nitelikteki emsallerinin bilgilerinden yararlanılmıştır. Bu sebeple piyasa çarpanları analizi (borsadaki kılavuz emsaller yöntemi) kullanılmıştır.

Maliyet Yaklasımı

UDS 60.1'de belirtildiği üzere, maliyet yaklaşımı yöntemi; bir alıcının, gereksiz külfet doğuran zaman, elverişsizlik, risk gibi etkenler söz konusu olmadıkça, belli bir varlık için, ister satın alma, isterse yapım yoluyla edinilmiş olsun, kendisine eşit faydaya sahip başka bir varlığı elde etme malivetinden daha fazla ödeme yapmayacağı ekonomik ilkesinin uygulanmasıyla gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, bir varlığın cari ikame maliyetinin veya yeniden üretim maliyetinin hesaplanması ve fiziksel bozulma ve diğer biçimlerde gerçekleşen tüm yıpranma paylarının düşülmesi suretiyle gösterge niteliğindeki değer belirlenmektedir.

İkame maliyeti, yeniden üretim maliyeti ve toplanma yöntemi esaslarına dayanarak yürütülen bu yaklaşım nadiren kullanılmaktadır. Şirket'in maliyet yaklaşımının uygulanabileceği bir vatırım ortaklığı veya holding şirketi olmaması, eşit faydaya sahip başka bir varlığın elde edilme maliyetinin hesaplanamayacak olması ve faaliyetlerin sürekli olduğu düşünüldüğü için bu değerleme çalışmasında kullanılması uygun bulunmamıştır.

Sonuç olarak, Şirket'in pay başına beher değerinin belirlenebilmesi amacıyla "Pazar Yaklaşımı" kapsamında piyasa çarpanları analizi ve "Gelir Yaklaşımı" kapsamında indirgenmiş nakit akımları yöntemi kullanılmış olup, her iki temel değerleme yöntemi esit oranda ağırlıklandırılmıştır:

Pazar Yaklaşımı Kapsamında
-- -- -- ----------------------------
O Piyasa Çarpanları Analizi (F/K - FD/FAVÖK) $-$ %50
* Yurt İçi Benzer Şirketler $-$ %25
" Yurt Dişi Benzer Şirketler $-$ %25
Gelir Yaklaşımı Kapsamında
$\circ$ Indirgenmis Nakit Akimları Analizi (INA) $-$ %50

4.2. Değerlemeye Esas Alınacak Finansal Veriler

Şirket'in gelirlerinin yaklaşık %65'inin ihracat yoluyla yapılması, Şirket'in ana ürün grupları içerisinde yer alan ürünlerinin üretim faaliyetlerinde kullandığı hammaddelerin bir kısmının yurt dışından ve döviz cinsinden tedarik edilmesi, 30.09.2024 tarihli finansal tablolara göre Şirket kredilerinin %95'inin döviz cinsinden olması, tarımsal emtiaların ABD doları (USD) üzerinden ticarete konu olmaları, döviz kurlarındaki artışların ve düşüşlerin Şirket'in gelirlerini olumlu veya olumsuz etkilemesi gibi birçok gerekçeden ötürü projeksiyonlar USD olarak hazırlanmıştır.

Değerleme çalışması için bağımsız denetimden geçen TL cinsinden mali tablolar, "TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri" standardı kapsamında USD'ye çevrilmiştir. "TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri" standardı uyarınca, Şirket finansal tabloları yüksek enflasyonlu olmayan bir ekonominin para birimine çevrildiği için, değerlemeye konu USD finansal tablolara TMS-29 standardı uygulanmamıştır.

4.3. Şirket'in USD Cinsinden Mali Tabloları

Sirket değerleme raporunda finansal durum tablosunda yer alan hesaplar, TCMB-EVDS veri tabanında yer alan ilgili dönemlerin dönem sonu USD-Döviz Alış kurlarına göre çevrilmiştir. Gelir tablosu hesapları, yine TCMB-EVDS veri tabanından alınan ilgili yılın ortalama kurları ile çevrilmiştir.

(Tutarlar ABD Doları ("USD") ifade edilmiştir. 31.12.2021 STATE AND A STEP 2023 30.09.2024
VARLIKEAR
Dönen Varlıklar 66.143.091 81.096.061 92.797.613 133.215.166
Nakit ve nakit benzerleri 4.371.083 15.837.600 14.140.556 20.411.640
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar 19.900.168 24.578.885 18.835.967 43.143.790
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 17.598.493 23.301.850 18.835.967 33.826.766
İlişkili taraflardan ticari alacaklar 2.301.675 1.277.035 9.317.024
Diğer alacaklar 619.255 1.626.469 1.337.300 345.987
İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 619.255 1.626.469 1.337.300 345.987
İlişkili taraflardan diğer alacaklar
Stoklar 38.214.093 36.263.971 52.674.946 60.794.885
Peşin ödenmiş giderler 2.049.831 2.778.185 5.682.733 5.917.496
İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş
giderler
2.049.831 2.778.185 5.682.733 3.556.523
İlişkili taraflara peşin ödenmiş giderler 2.360.973
Cari dönem vergisi ile ilgili varlıklar
Diğer dönen varlıklar 988.661 10.951 126.111 2.601.368
Ara toplam 66.143.091 81.096.061 92.797.613 133.215.166
Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklar

Şirket'in "TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri" standardı uyarınca, USD'ye çevrilmiş gelir tablosu ve bilançosu aşağıda yer almaktadır.

Duran Varlıklar 22.718.048 40.379.021 46.823.852 52.743.396
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
İlişkili taraflardan ticari alacaklar $\ddot{\phantom{1}}$
Diğer alacaklar 186 98 5.656 5.800
İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 186 98 5.656 5.800
İlişkili taraflardan diğer alacaklar
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Kullanım hakkı varlıkları 92.406 192.578 141.229
Maddi duran varlıklar 21.429.490 36.541.763 42.946.382 52.432.266
Maddi olmayan duran varlıklar 10.154 6.813 3.282.806 163.029
Peşin ödenmiş giderler 84.316 38.939 1.072
İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş
giderler
84.316 38.939 1.072
İlişkili taraflara peşin ödenmiş giderler
Diğer duran varlıklar
Ertelenmiş vergi varlığı 1.193.902 3.699.002 396.430
Toplam Varlıklar 88.861.139 121.475.082 139.621.465 185.958.562

Bilanço - Varlıklar: Bağımsız Denetim Şirketi

$\mathcal{A}^{\mathcal{A}}$

(Tutarlar ABD Doları ("USD") ifade edilmiştir. 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 30.09.2024
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler 65.415.009 79.946.837 81.801.791 113.548.973
Kısa vadeli borçlanmalar 43.481.375 57.696.224 41.124.420 78.753.259
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli
kısımları
2.815.898 4.042.150 6.384.530 9.711.969
Diğer finansal yükümlülükler
Ticari borçlar 16.142.674 14.008.051 9.493.197 8.121.290
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 16.142.674 10.332.813 9.480.913 8.121.290
İlişkili taraflara ticari borçlar 3.675.238 12.284
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında
borçlar
53.809 93.861 221.650 630.975
Diğer borçlar 339.428 8.955 8.891.393 1.644.736
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar 339.428 8.955 99.346 297.138
İlişkili taraflara diğer borçlar 8.792.047 1.347.598
Ertelenmiş gelirler 2.318.396 3.649.437 14.973.312 13.843.312
İlişkili olmayan taraflardan ertelenmiş
gelirler
2.318.396 3.649.437 11.005.109 13.843.312
İlişkili taraflardan ertelenmiş gelirler 3.968.203
Dönem karı vergi yükümlülüğü 160.654 350.872 375.970
Kısa vadeli karşılıklar 263.429 287.505 362.417 467.462
Diğer kısa vadeli karşılıklar 227.811 218.577 248.902 285.573
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa
vadeli karşılıklar
35.618 68.928 113.515 181.889
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Ara toplam 65.415.009 79.946.837 81.801.791 113.548.973

t
Vite
Vite $\frac{1}{2}$

Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklara
ilişkin yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler 3.627.261 16.536.748 23.238.171 34.572.748
Uzun vadeli borçlanmalar 3.578.844 16.446.848 23.147.136 32.245.272
Ertelenmiş gelirler 47.181 11.302 145.534
Uzun vadeli karşılıklar 48.417 42.719 79.733 78.287
Diğer uzun vadeli karşılıklar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun
vadeli karşılıklar
48.417 42.719 79.733 78.287
Diğer uzun vadeli yükümlülükler
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 2.103.655
Özkaynaklar 19.818.869 24.991.497 34.581.503 37.836.841
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 19.818.869 24.991.497 34.581.503 37.848.725
Ödenmiş sermaye 23.364.883 23.364.883 27.931.232 27.931.232
Sermaye düzeltmesi farkları
Kar veya zararda yeniden sınıflanmayacak
diğer kapsamlı gelir/(giderler)
9.196.932 19.238.650 19.690.055 15.709.704
Kar veya zararda yeniden sınıflanacak diğer
kapsamlı gelir/(giderler)
$-29.924.374$ -42.137.287 -50.807.092 $-58.526.741$
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 651 651 1.836 1.836
Geçmiş yıllar kar veya (zararları) $-2.564.587$ 17.180.777 19.958.251 38.100.976
Net dönem kar veya (zararı) 19.745.364 7.343.823 17.754.583 14.631.718
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 52.638 $-11.884$
Toplam Kaynaklar 88.861.139 121.475.082 139.621.465 185,958.562
Bilanço - Kaynaklar : Bağımsız Denetim Şirketi
36 29
LISD 31.12.2021 STEP 2022 3112.2023 30.09.2023 30.09.2024
Hasılat 160.100.725 177.728.337 211.064.680 151.094.475 51.579.994
Satışların maliyeti (-) -133.341.942 $-157.643.220$ $-166.429.357$ $-113.016.502$ $-112.558.192$
Brüt kar / (zarar) 26.758.783 20.085.117 44.635.323 38.077.973 39.021.802
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) $-4.630.073$ $-6.706.115$ $-10.671.235$ $-8.026.131$ $-9.200.412$
Genel yönetim giderleri (-) $-1.356.491$ $-2.045.933$ $-3.546.960$ $-3.026.068$ $-3.977.622$
Araștirma ve geliștirme giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 583.039 667.344 2.319.938 1.331.004 2.235.711
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) $-985.827$ $-678.331$ $-1.227.657$ $-1.263.089$ $-1.404.662$
Esas faaliyet kar/(zararı) 20.369.431 11.322.082 31.509.409 27.093.689 26.674.817
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 57.806 155.981 187.966 207.464
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-) $-2.756$
Finansman gelir gideri öncesi faaliyet
kar/(zararı)
20.427.237 11.478.063 31.697.375 27.301.153 26.672.061
Finansman geliri 87.670 834.070 2.655.408 1.840.743 1.559.920
Finansman gideri (-) $-4.314.447$ $-10.229.294$ $-12.911.853$ $-8.890.072$ $-9.551.515$
Parasal kazanç / (kayıp), net
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi
kar/(zararı)
16.200.460 2.082.839 21.440.930 20.251.824 18.680.466
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir /
(gideri)
3.544.904 5.260.984 $-3.674.497$ $-2.485.704$ $-4.118.642$
- Dönem vergi gelir / (gideri) $-472.757$ $-529.455$ $-805.886$ $-397.270$ $-732.528$
- Ertelenmiş vergi gelir / (gideri) 4.017.661 5.790.439 $-2.868.611$ $-2.088.434$ $-3.386.114$
Sürdürülen faaliyetler dönem
kar/(zararı)
19.745.364 7.343.823 17.766.433 17.766.120 14.561.824

De Go

Durdurulan Faalivetler
Durdurulan faaliyetler vergi sonrası
dönem karı / (zararı)
Dönem karı/(zararı) 19.745.364 7.343.823 17.766.433 17.766.120 14.561.824

Gelir Tablosu - Kaynak: Bağımsız Denetim Sirketi

4.4. Değerleme Calışmasına İlişkin Temel Varsayımlar Değerlemeye İlişkin Diğer Önemli Hususlar

Değerleme calısmasında Sirket tarafından sağlanan 2021, 2022 ve 2023 mali yıllarının ve 2024 yılı ilk dokuz ayının bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları kullanılmıştır. FAVÖK tutarı hesaplanırken, Şirket'in yurt dışında USD sözleşmeler üzerinden çalışması, Şirket operasyonlarında gelirlerinin önemli kısmının USD cinsinden olması, TL gelirlerinin de büyük oranda dövize bağlı tarımsal emtialardan olusması nedenleriyle. FAVÖK = Esas Faaliyet Kârı + Amortisman gelirleri olacak şekilde hesaplanmıştır. Şirket'in 30.09.2024 tarihli finansal tablolarına göre son 12 aylık FAVÖK tutarı 31.870.508 USD olarak hesaplanmıştır.

LUSD SINDAJDI KTHPA/IDA KINDADA 30.09.2023 30.09.2024 IMAYI
Hasilat 160.100.725 177.728.337 211.064.680 151.094.475 151.579.994 211.550.199
Satışların maliyeti (-) $-133.341.942$ $-157.643.220$ $-166.429.357$ $-113.016.502$ $-112.558.192$ $-165.971.047$
Brüt kar / (zarar) 26.758.783 20.085.117 44.635.323 38.077.973 39.021.802 45.579.152
Pazarlama, satis ve dağıtım gid. (-) $-4.630.073$ $-6.706.115$ $-10.671.235$ $-8.026.131$ $-9.200.412$ $-11.845.516$
Genel yönetim giderleri (-) $-1.356.491$ $-2.045.933$ $-3.546.960$ $-3.026.068$ $-3.977.622$ $-4.498.514$
Araștirma ve geliștirme gid. (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 583.039 667.344 2.319.938 1.331.004 2.235.711 3.224.645
Esas faaliyetlerden diğer gid. (-) $-985.827$ $-678.331$ $-1.227.657$ $-1.263.089$ $-1.404.662$ $-1.369.230$
Esas faaliyet kar/(zararı) 20.369.431 11.322.082 31.509.409 27.093.689 26.674.817 31.090.537
Amortisman 585.916 839.842 908.382 569.043 440.632 779.971
FAVÖK 20.955.347 12.161.924 32.417.791 27.662.732 27.115.449 31.870.508

FAVÖK hesaplamasına ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

FAVOK Hesaplaması - Hesaplama : Global Menkul

Şirket'in son 12 aylık FAVÖK tutarı 31.870.508 USD olmakta olup, FAVÖK tutarı olarak son 12 aylık FAVÖK değerlemede dikkate alınmıştır.

Yabancı para bir işlemden parasal kalemler oluştuğunda ve işlem tarihi ile ödeme tarihi arasında döviz kurunda değişim olduğunda kur farkı oluşmaktadır. Söz konusu kur farkları Sirket bağımsız denetim raporunun fonksiyonel para biriminin TL olmasından kaynaklı, esas faaliyetlerden diğer gelir/gider kalemlerinde muhasebelesmektedir.

Değerlemeye konu finansal tablolar, TL finansalların USD'ye çevrilmesiyle oluştuğu için yabancı para islemlerden olusan kur farkları Sirket FAVÖK tutarına eklenmistir. Halka arz fiyatının belirlenmesinde ulaşılan sonuç değere halka arz iskontosu uygulanmış ve TCMB Döviz Satış Kuru üzerinden Şirket değeri TL'ye çevrilmiştir.

Şirket'in 30.09.2024 tarihli net borç pozisyonunu gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

PIDTE AIDA PADA DADE KID.
4.371.083 15.837.600 14.140.556 20.411.640
$\tilde{\phantom{a}}$
43.481.375 57.696.224 41.124.420 78.753.259
2.815.898 4.042.150 6.384.530 9.711.969
3.578.844 16.446.848 23.147.136 32.245.272
-45.505.034 $-62.347.622$ $-56.515.530$ $-100.298.860$
2.17x 5.13x 1.74x 3.15x

Net Borç - Kaynak : Şirkei

Şirket'in net borçluluk tablosundan görüldüğü üzere, yıllara sari olarak artan yatırımlarından kaynaklı olarak, özellikle uzun vadeli FMO (Hollanda Kalkınma Bankası) kredileri ile net borç tutarı artış göstermiştir. 2021 - 2024/09 döneminde ortalama net borç/FAVÖK oranı 3,05x olarak gerçekleşmiştir. Nakit akışına göre yapılan hesaplamalara göre 2024 yıl sonu net borç/FAVÖK oranı 2,5x-2,8x düzeyinde olacağı öngörülmektedir.

Şirket'in USD cinsinden hazırlanmış mali tablolarına göre karlılık rasyolarını ve net borc/FAVÖK oranını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

DATE DAIDAD PADAS 2024/09-2023/09
$16.71\%$ 11.30% 21.15% 21,55%
12.72% $6.37\%$ 14.93% 14.70%
13.09% 6.84% 15.36% 15.07%
12.33% 4.13% 8.42% 6.88%

Net Borc - Kaynak : Sirket

4.5. Piyasa Çarpanları Analizi

Bu vöntemde, Sirket'in faaliyet gösterdiği sektördeki benzer yurt içi ve yurt dışı halka açık şirketlerin değerleme çarpanları karşılaştırılarak şirket değeri belirlenmektedir. Benzer sirket seçimi hususunda ağırlıklı olarak aynı sektörde faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışı benzer şirketler tespit edilmeye özen gösterilmiş olup yurt içi ve yurt dışı çarpanlar eşit ağırlıklandırılmıştır.

Şirket'in operasyonlarını ve finansal yapısını göz önünde bulundurarak, Çarpan Analizi kapsamında "FD/Satışlar" (Firma Değeri/Satışlar), "FD/FAVÖK" (Firma Değeri/Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kâr), "PD/DD" (Piyasa Değeri/Defter Değeri) ve "F/K" (Fiyat/Kazanç) çarpanları incelenmiştir.

Çarpan analizinde özellikle farklı muhasebe tekniklerinin etkilerinden arınmak ve farklı borç yapılarındaki şirketleri karşılaştırmak amacıyla kullanılan FD (Firma Değeri)/Net Satıslar çarpanı, Sirket'in nakit yaratma kabiliyetini göstermemekte olup, özellikle perakende sirketleri için kullanılmaktadır. Diğer yandan, şirketlerin büyüme potansiyelini yansıtan bir çarpan olmakla birlikte, şirketlerin gider ve maliyet yapısını FD/FAVÖK çarpanı kadar sağlıklı yansıtmamaktadır. Bu sebeplerden ötürü değerlemede kullanılmamıştır.

Ülkeler arasındaki vergilendirme farklılıklarını ortadan kaldırması, şirketin kâr yaratma kapasitesini göstermesi, geçici ve istisnai kâr artışlarını değil şirketin faaliyetlerden sağladığı kârları dikkate alarak faaliyet kârı üzerinden analize imkân tanıması göz önüne alındığında FD/FAVÖK çarpanı değerlemede kullanılmıştır.

Genel uygulama alanı itibarıyla finans sektöründe, holdinglerde ve gayrimenkul vatırım ortaklıklarında (GYO) sıkça kullanılan PD/DD çarpanı; operasyonel kârı dikkate almadığı, PD/DD çarpanının etkin olarak kullanılabilmesi için bilanço kalemlerinin tamamının gerçeğe

uygun değerinin kullanılması, ayrıca bilanço büyüklüklerinin sade ve likit olması durumda sağlıklı sonuçlar vereceği nedenleriyle kullanılmamıştır.

İşlem gören bir şirketin belirli bir tarihteki piyasa değerinin aynı tarih itibarıyla açıklanmış olan en son finansal tablolarında yer alan son 12 aylık ana ortaklık net kârına bölünmesi suretiyle hesaplanan Fiyat/Kazanç (F/K) çarpanı, şirketlerin nakit yaratma kapasitesini baz alması, geniş bir alanda kullanılması ve şirket payları arasında karşılaştırma yapmaya uygun olması açısından sıkça kullanılan bir çarpan olup, değerlemede kullanılmıştır.

Carpan analizinde uç değerler elimine edildikten sonra medyan değerler kullanılmıştır.

4.5.1. Yurt İçi Carpan Analizi

Yurt içi çarpan analizinde, BIST Gıda ve İçecek (XGIDA) endeksinde yer alan sirketler dikkate alınmıstır. XGIDA endeksi içerisinde 43 şirket yer almakta olup, söz konusu endekste şeker üreticileri, içecek üreticileri, dondurulmuş gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketler, salça üreticileri, kurutulmuş meyve ve gıda faaliyeti yürüten şirketler, et ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteren sirketler ile ağırlıklı olarak buğday, un, hububat ve bakliyattan mamul üretimi vapan sirketler bulunmaktadır.

Değerleme çalışmasında ağırlıklı olarak üretim faaliyeti bulunan, buğday, un, şeker, makarna hububat ve bakliyattan mamul üretimi yapan benzer şirketler ile paketli gıda üreticileri dikkate alınmıstır.

Yurt içi benzer Şirket analizinde soğuk ve dondurulmus gıda maddelerinin üretiminden tüketimine kadar her aşamada kendi özelliklerini koruyabilmesi için uygulanması zorunlu olan soğuk zincir uygulamaları ile üretim yapan Şirketler, soğuk hava deposu maliyetleri, soğuk zincirin gerektirdiği nakliye maliyetlerine sahip Şirketler dikkate alınmamıştır. Bakliyat ve kuru gıda ürünlerine göre daha yüksek brüt kar marjlarına ve daha farklı iş modeline sahip olmasından kaynaklı pazarlama giderleri daha yüksek olan içecek firmaları yurt içi benzer Şirket çarpanlarında kullanılmamıştır. Yine et, süt ve balık üretimi yapan firmalar, yem üreticileri ile ölçek büyüklüğünden kaynaklı benzer nitelikle olamayacak firmalar yurt içi benzer Şirketler kapsamının dışında tutulmuştur.

F/K çarpanları için x30 üstü değerler ve x5 altı değerler ile FD/FAVÖK çarpanları için x25 ve üstü değerler ve x5 altı değerler uç değer olarak kabul edilmiştir. Değerleme çalışmasında uç değerler elimine edildikten sonra medyan değerler kullanılmıştır. Yurt içi benzer sirketleri gösterir tablo asağıda ver almaktadır.

R Korl Linzini Acıklamalar
EKSUN Eksun Gida Tarim Sanayi
ve Ticaret A.S.
Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi gıda
ürünleri üretmektedir. Şirket; buğday, bisküvi ve kek unu
ürünlerini işlemek, depolamak ve perakende satışını
gerçekleştirmektedir. Eksun Gıda dünya
capındaki
müşterilerine hizmet vermektedir.
KRVGD. Kervan Gida Sanayi Ve Ticaret A.S. Sirket; gida, içecek ve tütün sektöründe yumuşak şeker (Jelly,
Licorice ve Marshmallow), sakız, sert şeker, draje çikolata,
sürpriz yumurta ve oyuncaklı ürün kategorilerini içeren
şekerleme üretimi ve satışı faaliyeti göstermektedir. Üretim
kapasitesinin büyük bir bölümünü yumuşak şeker ürünleri
oluşturmaktadır. Sakız kategorisinde şekerli, şekersiz,
yuvarlak ve draje sakız üretimi ve satışı yapılmaktadır. Sert
şeker kategorisinde lolipop, bonbon şeker ve yassı şeker
üretimi ve satışı yapılmaktadır. Draje çikolata kategorisi
çikolata kaplamalı ürünlerden oluşmaktadır.
OBAMS Oba Makarnacılık
Sanayi ve Ticaret A.S.
OBA Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. gıda imalat şirketi
olarak faaliyet göstermektedir. Şirket; müşterilerine makarna,
peynir, erişte, un, irmik ve diğer paketlenmiş gıda ürünlerini
sunmaktadır.
OBA Makarnacılık Sanayi
Ticaret
ve
Türkiye'deki müşterilerine hizmet vermektedir.
OYLUM Oylum Sınai
Yatırımlar A.Ş.
Şirketin faaliyet konusu; her nevi un ve undan mamul edilen
ürünlerin ve yan ürünlerinin imali, alımı, satımı, ithalatı,
ihracatını yapmak, Bilumum gıda maddeleri imalatı ve
bilhassa; bisküvi, çikolata, gofret, çikolata kaplamalı bisküvi
ve gofret, kek, kraker, ciklet, şekerleme, lokum, helva, reçel
v.b. her türlü unlu ve şekerli, kakaolu, fındıklı mamul ve yarı
mamullerin ve bu mamul ve yarı mamullerle ilgili bilumum
ham ve yardımcı maddelerin imali, alımı, satımı, ithalatı ve
ihracatını yapmaktır, Meyve sebze, hububat, bakliyat, et,
balık, süt ve şarküteri malları ile her türlü kimyevi maddelerin
ilaç, tarımsal amaçlı ilaçların ve hayvansal amaçlı ilaç ve
kimyevi maddelerin ve bu evsaf ürünlerin korunmasını,
muhafazasını ve depolanmasını yapmaktır.
SELVA Selva Gida Selva Gıda Sanayi Anonim Şirketi, un ve irmik üretimi ve
Sanayi A.Ş. ihracatı alanında faaliyet göstermektedir.
SOKE Söke Değirmencilik
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin
ana
faaliyetleri tüketicilere yönelik (B2C) paketli un, tahıl unu,
glütensiz un, ekmek unu karışımları, ev dışı tüketim noktaları
için profesyonel ürünler (B2B), perakende şirketleri ve
endüstriyel müşteriler için özel markalı un ve puding üretimi
ve satışından oluşmaktadır.
Ulusoy Un Ulusoy Un; hububat ve bakliyattan mamul un, irmik,
ULUUN Sanayi ve
Ticaret A.Ş.
makarna ve bisküvi gibi her türlü gıda maddesinin imalatını,
ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmaktadır.
YYLGD Yayla Agro Gida
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Şirketin faaliyet konusu, pek çok türde tahıl ve bakliyat ile
hazır gıda ürünleri üretimi gerçekleştirmek.
ULKER Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. Gıda Üretimi (Bisküvi, çikolata, çikolata kaplamali bisküvi,
gofret, kraker ve kek)
BORSK Bor Seker A.S. Şirket'in ana faaliyeti; şeker pancarından kristal toz şeker
üretimi, ham şekerden rafine kristal toz şeker ve fosfatlı veya
potasyumlu gübreler, iki (azot ve fosfor veya fosfat ve
potasyum) veya üç besin maddesi (azot, fosfor ve potasyum)
içeren gübreler, sodyum nitrat ile diğer kimyasallar ve
mineral gübrelerin imalatıdır.
KAYSE Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Her nevi şeker fabrikası tesis ve işletmesi, kristal, toz, ve küp
şeker imalatı şeker sanayinin yan ürünü olan yaş ve kuru
küspe, melas ve melaslı kuru küspe, maya, alkol, ispirto,
organik asitler, yem, gübre, ve şekerli maddeler ile ilgili diğer
gıda maddeleri imalat sanayi.
KTSKR Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş Her nevi şeker üretmek, gereken bölgelerde şeker pancarı ile
şeker üretebilecek diğer bitkileri ve tohumları ve bu ürünlerin
münavebesinin
gerektirdiği
diğer
ürünleri
yapılacak
sözleşmeler dahilinde ürettirmek ve gerektiğinde üretmek,
işletmelerin her safhasında hasıl olacak yan ürünlerin ve
artıkların kıymetlendirilmesi için gerekli faaliyetlerde
bulunmak.

Yurt İçi Benzer Şirketler - Kaynak : Finnet

25.11.2024 tarihli yurt içi benzer şirketlerin değerleme çarpanlarını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Kod Smran Piyasa Degert
(MnTb)
a w re PD/DD FD/FAVOK FD/Satislar
YYLGD Yayla Gıda 10.805 50.52 1.32 10.19 .35
SOKE Söke Değirmencilik 5.368 1.78 11.70 0.92
OYLUM Oylum Sınai Yatırımlar 694 7.74 1.00 1 7.02 1,31
ULKER Ulker Bisküvi 40.731 6.78 1.51 4.55 0.84
KRVGD Kervan Gida 4.817 18,73 0,96 9.20 0.79
EKSUN Eksun Gida 3.372 1,63 0,69
ULUUN Ulusoy Un Sanayi 4.800 396,67 0,54 2,71 0,08
OBAMS Oba Makarnacılık 20.145 10.02 2,25 25,69 0,89
SELVA Selva Gida 816 1,87 0,51 0,91
BORSK Bor Seker 5.520 7,85 1.17 5,57 1,49
KAYSE Kayseri Şeker Fabrikası 13.739 12,14 0.49 23,89 1,18
KTSKR Kütahya Şeker Fabrikası 2.969 8.50 0,74 8,17 1,17
ORTALAMA 9.481 10,25 1,61 10,82 1,30
MEDYAN 5.093 8,50 1,32 9,20 1,31

Yurt Içi Benzer Sirketler - Kaynak : Finnet

FD/FAVÖK çarpanına göre, değerleme özetini gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

LISD Degerleme Özeti
12023/09-2024/09 Dönemi FAVÖK 31.870.508
Yurt İçi Benzer Şirketler FD/FAVÖK Çarpanı (x) 9.20
Firma Değeri 293.191.581
Net Borc Pozisyonu $-100.298.860$
Özsermaye Değeri 192.892.721

Yurt İçi Benzer Şirketler Değerleme Sonuç Tablosu - Hesaplama: Global Menkul

Şirket'in 2023/09 – 2024/09 dönemlerini kapsayan son 12 avlık USD cinsinden mali tablolarına göre net dönem karı 14.562.137 USD'dir. Söz konusu dönem karına ertelenmis vergi giderinin önemli bir etkisi bulunmaktadır. Ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin konsolide finansal tablolarda gösterilen tutarları ile vasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasallaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenen vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenen vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır.

Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine getirildiği dönemde geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibarıyla kanunlaşmış veya önemli ölçüde kanunlaşmış vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanmaktadır.

Söz konusu "gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması" hususu uluslararası finansal raporlama standartlarının teorik bir uygulaması gereği olduğu göz önüne alındığında, ayrıca Şirket'in gerçekleşen vergi oranlarının son 5 yıl için ortalama %9 olduğu dikkate alındığında Şirket'in pratikte 4.166.291 USD vergi gideri oluşmayacağı düşünülmektedir. Bu nedenle F/K analizinde net dönem karı hesaplamasında ertelenmiş vergi gideri net dönem karına eklenmiştir. Bu minvalde Sirket'in son 12 aylık düzeltilmiş net dönem karı 18.728.428 USD olarak hesaplanmıştır.

Düzeltilmiş net dönem karına göre F/K çarpanı kullanılarak yapılan değerleme özetini gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

USD Degerleme Özeti
2023/09-2024/09 Dönemi Net Dönem Karı (Ertelenmiş Vergi Hariç) 18.728.428
Yurt İçi Benzer Şirketler F/K Çarpanı (x) 8.50
Ozsermaye Değeri 159.191.638

Yurt İçi Benzer Şirketler Değerleme Sonuç Tablosu - Hesaplama: Global Menkul

4.5.2. Yurt Dışı Çarpan Analizi

Pirinç, bakliyat, hububat, soya ve katma değeri yüksek işlenmiş gıda sektöründe faaliyet gösteren halka açık yabancı şirketlerin yurt dışı çarpan analizinde, yurt içi benzer şirketlerde olduğu gibi uç değerlerin eliminasyonunda F/K çarpanları için x30 üstü değerler ve x5 altı değerler ile FD/FAVÖK çarpanları için x25 ve üstü değerler ve x5 altı değerler uç değer olarak kabul edilmiştir. Değerleme çalışmasında uç değerler elimine edildikten sonra medyan değerler kullanılmıştır.

Yurt dışı benzer şirketleri gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Unvan Ulk Acıklama
B&G Foods Inc ABD B&G Foods Inc., Kuzey Amerika'da uzun ömürlü gıdalar üretmekte ve
satmaktadır. Şirket, ürünlerini süpermarket depoları, distribütörler,
toplu satıcılar, kataloglar ve diğer satış kanalları aracılığıyla satmakta
ve dağıtmaktadır. B&G, salça, akçaağaç şurubu, turşu, kuru fasulye, et
ve sirke gibi yiyecekleri kendi markaları altında satmaktadır.
Ebro Foods Sa Ispanya Ebro Foods SA, pirinç, makarna ve sos sektörlerinde faaliyet gösteren
çok uluslu bir gıda şirketidir.
Gujarat Ambuja
Exports Ltd
Hindistan Gujarat Ambuja Exports Limited, tarımsal işlenmiş ürünler ve pamuk
ipliği üretmektedir. Şirket, yağlı tohumlar, mısır ve buğdayın işlenmesi
de dahil olmak üzere tarımsal işleme faaliyetlerine odaklanmaktadır.
Gujarat Ambuja Exports ayrıca ring iplik ve açık uçlu iplik de
üretmektedir. Gujarat Ambuja Exports Hindistan'daki müşterilere
hizmet vermektedir.
Heilongjiang
Agriculture-A
Çin Heilongjiang Tarım Co. Ltd. pirinç, soya fasulyesi, buğday, mısır ve
diğer tahıl ürünlerini üretmekte, işlemekte ve satmaktadır. Şirket ayrıca
gübre üretimi ve kağıt ürünleri satışı da yapmaktadır.
Lt Foods Ltd Hindistan LT Foods Limited, özel bir gıda şirketi olarak faaliyet göstermektedir.
Şirket kahverengi, beyaz, buharda pişirilmiş, yarı haşlanmış, organik,
çabuk pişirilen ve aromalı pirinç ve pirinç ürünleri üretmekte ve
dağıtmaktadır. LT Foods dünya çapındaki müşterilerine hizmet
vermektedir.
M Dias Branco Sa Brezilya M Dias Branco SA, buğdaydan elde edilen gıda ürünlerini üretmekte,
pazarlamakta ve satmaktadır. Şirketin ürünleri arasında bisküvi ve
makarna, un ve buğday kepeğinin yanı sıra margarin ve bitkisel yağlar
da bulunmaktadır.
Nissin Foods Holdings
Co Ltd
Japonya Nissin Foods Holdings Co. Ltd. hazır erişte ve işlenmiş gıda ürünleri
üretmektedir. Nissin Foods; Hong Kong, Hindistan, ABD, Singapur ve
diğer ülkeler de dahil olmak üzere denizaşırı ülkelerde üretim tesisleri
işletmektedir.
Simply Good Foods
Co/The
ABD Simply Good Foods Company bir yatırım şirketi olarak faaliyet
göstermektedir. Şirket, atıştırmalıklar ve gıda ürünleri faaliyetlerine
yatırım yapmaktadır. Şirket, ABD'de Colorado ve Connecticut
eyaletlerindeki müşterilere hizmet vermektedir.
SunOpta Inc ABD SunOpta Inc., doğal ve organik gıda pazarlarında faaliyet gösteren
işletmelerin sahibi ve işletmecisidir. Şirket, doğal ve organik gıda
ürünlerini tedarik etmekte, işlemekte ve dağıtmaktadır. SunOpta ayrıca
çevre dostu endüstriyel malzemeler üretmekte ve geri
dönüştürmektedir.
Tiger Brands Ltd Güney
Afrika
Tiger Brands Limited, şekerlemeler, genel gıdalar, yenilebilir yağlar ve
türevleri üretimi alanında faaliyet göstermektedir.
Yamami Co Japonya Yamami Co., soya peyniri, tofu, diğer hazır gıdalar ve çeşitli gıda
spesiyaliteleri üretim alanında faaliyet göstermektedir.

Yurt Dışı Benzer Şirketler - Kaynak : Bloomberg

25.11.2024 tarihli Yurt dışı benzer şirketlerin değerleme çarpanlarını gösterir tablo aşağıda yer
almaktadır.
REIN PITE Pivasa
Değeri (Mn
USD)
DAS FD/FAVOK FD/Sauslar PD/DD TAVOR
Manua
Ban
I tena
Martir
B&G Foods Inc 531,19 25.06 12,42 1,33 0,70 15,61 20,76
Ebro Foods Sa 2.576,05 12,11 6,95 0,89 1,10 11,75 N.A.
Gujarat Ambuja Exports Ltd 667,59 16,10 11,45 1,03 2,01 11,22 N.A.
Heilongjiang Agriculture-A 3.532,28 22,90 N.A. 3,70 3,17 29,08 39,27
Lt Foods Ltd 1.476,92 20,75 13,89 1,68 3,65 11,19 N.A.
M Dias Branco Sa 1.333,14 9,54 6,50 0.85 0,97 10,78 29,95
Nissin Foods Holdings Co Ltd 7.814,24 23,11 13,65 1,62 2,41 12,28 34,15
Simply Good Foods Co/The 3.992,83 25,65 17,82 3,17 2,31 19,46 37,68
Sunopta Inc 894.95 $+20,64$ 22,83 1,89 5,59 10.80 14,32
Tiger Brands Ltd 2.446,62 13,58 11,72 1,28 2,44 10,92 28,81
Yamamı Co 187,21 21,00 8,73 1,54 2,95 17,62 21,37
ORTALAMA 2.314 18,98 12,60 1,92 2,85 14,61 28,29
MEDYAN 1.477 20,88 12,07 1,62 2,44 11,75 29,38

Yurt Dışı Benzer Şirket Çarpanları - Kaynak: Bloomberg

*3 Yıllık Ortalamalar dikkate alınmıştır.

Değerleme çalışmasında kullanılan FD/FAVÖK çarpanına göre, değerleme özetini gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

TISD Degerleme Ozeti
l 2023/09-2024/09 Dönemi FAVÖK 31.870.508
Yurt Dışı Benzer Şirketler FD/FAVÖK Çarpanı (x) 12.07
Firma Değeri 384.677.032
Net Borc Pozisyonu $-100.298.860$
Ozsermaye Değeri 284.378.172

Yurt Dışı Benzer Şirketler Değerleme Sonuç Tablosu - Hesaplama : Global Menkul

Değerleme çalışmasında kullanılan F/K çarpanına göre, değerleme özetini gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Degerleme Özeti
2023/09-2024/09 Dönemi Net Dönem Karı (Ertelenmiş Vergi Hariç) 18.728.428
Yurt Dişi Benzer Şirketler F/K Çarpanı (x) 20.88
Ozsermaye Değeri 390.955.935

Yurt Dışı Benzer Şirketler Değerleme Sonuç Tablosu - Hesaplama : Global Menkul

4.5.3. Çarpan Analizi Değerleme Sonucu

Çarpan analizine göre değerleme sonuçlarını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Sirket'in çarpan analizi yöntemiyle Firma Değeri/Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FD/FAVÖK) ve Fiyat Kazanç (F/K) çarpanlarına göre değeri 256.854.616 USD olarak hesaplanmıştır.

Degerleme Sonucu AYumnka Sonne
Yurt İçi Çarpanlara Göre Özsermaye Değeri 50% 176.042.179
Yurt Dışı Çarpanlara Göre Özsermaye Değeri ናበ% 337.667.053
Ağırlıklandırılmış Özsermaye Değeri (USD) 100% 256.854.616

Çarpan Analizi Sonuç Tablosu - Hesaplama : Global Menkul

4.6. İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi (İNA)

Şirket'in gelecek dönem projeksiyonları, Şirket'in yatırım planları dahilinde 2024/09-2031 yıllarını içerecek şekilde hazırlanmıştır. Söz konusu projeksiyonlar, Şirket'in satışını gerçekleştirdiği ana ürün grupları üzerinden (mercimek, nohut, bulgur, buğday ve buğday ürünleri, fasulye, pirinç ve diğer ürünler) geçmiş yılların satış miktarları, geçmiş yılların fiyat verileri, yapılmakta olan yatırımlar, yapılması planlanan GES yatırımları dikkate alınarak hazırlanmıstır. Avrıca Sirket'in yetiskin maması olarak da bilinen "Super Cereal" üretiminin projeksiyonları da eklenmiştir. Diğer yandan, Sirket'in devam eden yatırımı kapsamında ilerleyen dönemde üretiminin gerçekleştirmesi planlanan makarna, kuskus, irmik, yulaf, yulaf ezmesi, bakliyat unu, kahvaltılık gevrekler, bitkisel protein, dokulu bitkisel protein ve vegan ürünler, pastacılık ürünleri, balıkçılık sektörüne hitaben yem ürünleri, konserve türevleri, haşlama ürünler, izole protein ürünleri, cips vb. ürünlerin gelecek dönem satışları İNA yönteminde projekte edilmemiştir.

İzahnamenin 6.2.2 bölümünde yapılmakta olan yatırımlar ve toplam öngörülen yatırımlar bölümünde açıkladığı üzere üçüncü fabrika alanında yaklasık 53,7 milyon USD yatırım yapılmasını öngörmektedir. Söz konusu yatırımların işbu rapor tarihi itibarıyla yaklaşık 19,7 milyon USD'lik kısmı tamamlanmıştır. Ayrıca Şirket planlamış olduğu Şanlıurfa GES projesi ile yaklaşık 17,2 milyon USD yatırım planlamaktadır. Planlanan GES yatırımlarının 2,7 milyon USD'lik kısmı tamamlanmıştır.

Şirket'in 19.681 kWp güneş paneli toplam kurulu gücüne sahip GES yatırımı ile yıllık 40.346.050 kWh elektrik üretilmesi planlanmaktadır. Öz tüketim modeli ile Şirket gelecek dönemde elektrik maliyetlerini sıfırlayacaktır. Şirket tahminlerine göre 2024-2025-2026 yıllarında sırasıyla yaklaşık 25,7 milyon kWh, 35 milyon kWh ve 40,5 milyon kWh elektrik tüketimi planlanmaktadır.

Sirket'in projeksiyon döneminde gerçekleşmesi planlanan FAVÖK marjı %17 düzeyindedir. 31.12.2023 tarihli finansal tablo sonuçlarına göre %15,36, 30.09.2024 tarihli finansal tablo sonuçlarına göre %17,89 olarak gerçekleşen FAVÖK marjının yapılmakta olan yatırımların sağlayacağı verimlilik artışı, depolama alanlarının artması ile kira giderlerinin azalması ve kademeli olarak 2024 ve 2025 yıllarında tamamlanması planlanan GES yatırımları ile %1-1,5 oranında iyileşmesi öngörülmektedir.

Şirket'in devam eden ve planlanan yatırımlarının finansmanı hususunda mevcutta yaklaşık 40 milyon USD proje finansmanı kredisi kullanılmıştır. Şirket'in mevcut proje finansmanı kredilerinin yaklaşık 15 milyon USD'lik kısmı isletme sermayesi olarak kullanılmıştır. Sirket devam eden üçüncü fabrika yatırımı ve GES yatırımları için ayrıca 13,7 milyon USD'lik finansman kullanmayı planlanmaktadır. GES yatırımlarının finansmanı için 13,7 milyon USD kredi ön onayı alınmıştır. Söz konusu finansman süreçlerinde özkaynak borç oranı ortalama olarak %20 özkaynak, %80 borç düzeyindedir.

4.6.1. Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti

UDS 150 Değerleme Yaklaşımları ve Yöntemleri - Madde 40.1: Bu yöntem, gösterge niteliğindeki değerin, gelecekteki nakit akıslarının tek bir cari değere dönüstürülmesi ile belirlenmesini sağlar. Gelir yaklaşımında varlığın değeri, varlık tarafından yaratılan gelirlerin, nakit akışlarının veya maliyet tasarruflarının bugünkü değerine dayanılarak tespit edilir.

İNA yöntemi Sirket'in öngörüleri, geçmiş performansı, makroekonomik tahminler gibi birçok varsayımsal parametreye dayanmaktadır. Söz konusu projeksiyonlar ileriye yönelik bir taahhüt anlamına gelmemekle beraber İNA yönteminde değerlemeye etki eden parametrelerin çokluğunun yanında değerlemeyi yapan uzmanın bakış açısına bağlı olarak ulaşılan değerler önemli değişiklikler gösterebilmektedir.

Tahmini nakit akışlarını bugünkü değere indirgemek için kullanılan oranın hem paranın zaman değerini hem de varlığın nakit akış türüyle ve gelecekteki faaliyetleriyle ilgili riskleri yansıtması gerekli görülmektedir. Gelecekte yaratılacak nakit akımlarının bugünkü değerinin hesaplanmasında iskonto oranı olarak "Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti" (AOSM) kullanılmaktadır. AOSM, Şirket'in hesaplanan özkaynak ve borç maliyetlerinin ilgili oranlarla ağırlıklandırılmasıyla hesaplanmaktadır.

Şirket'in projeksiyon dönemi sonrası vergi giderleri ve tahminlenen borc/özkaynak kompozisyonun yıllar içerisinde değişim göstereceği öngörüsü nedeniyle, her yıl için ayrı AOSM hesaplanmıştır. AOSM hesaplamasına ilişkin olarak detaylar asağıda yer almaktadır.

  • $\bullet$ Risksiz faiz oranı Türkiye'nin son 3 yılda gerçekleştirmiş olduğu Eurobond ihraçları dikkate alınarak %7,5 alınmıştır. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihraç ettiği 2033 vadeli US900123DG28 ve US900123DD96 ISIN kodlu Eurobondlar'ın güncel kotasyonları incelenmiş ve faiz oranının %6,95 olduğu görülmüştür. İhtiyatlılık gereği %7,5 risksiz faiz oranı olarak dikkate alınmıştır.
  • Ülke risk primi geçmiş yıl verileri ve yakın dönem halka arz raporları incelenerek projeksiyon dönemi için %6,50 olarak sabit tutulmuştur.
  • · Sirket'in henüz halka açık olmaması sebebiyle betası 1,00 olarak öngörülmüş ve sabit tutulmuştur.
  • · İNA hesaplamasında terminal değer için büyüme oranı, ABD'nin geçmiş 20 yıldaki ortalama enflasyon verisi oranı (%2) ve benzer halka arz raporları dikkate alınarak %2 alınmıştır.
  • Şirket'in borçlanma oranı, güncel leasing ve proje finansmanı oranları ile piyasa koşulları dikkate alınarak risksiz faiz oranının %2,5 puan üstünde alınarak, %10 olarak dikkate alınmıştır.
  • Vergi oranı aşağıda detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Bu minvalde 2024-2026 döneminde %10, 2027-2030 döneminde %21 akabindeki döneminde mevcut mevzuat dahilinde vergi oranı dikkate alınmıştır.
  • Şirket'in geçmiş yıl bilanço kompozisyonu incelenmiş, özellikle 2023 yılında borç/özkaynak oranının %67-33 olduğu görülmüş, Şirket'in geçmiş yıllardaki özkaynak artışı ve Şirket'in planladığı yatırım harcamaları, dikkate alınarak projeksiyon döneminde özkaynak/borç oranı kademeli olarak yükseltilmiş ve projeksiyon dönemi sonunda yatırımların finansmanının geri ödemeleri neticesinde özkaynak/borç oranının bilançoda %70'e ulaşacağı öngörülmüştür.

Söz konusu varsayımlar dahilinde AOSM aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

AOSM (USD) 2024 2025 2026 241927 2023 PIDA 2030 2031 PAKTER
Risksiz Faiz Oranı 7,50% 7.50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7.50% 7.50% 7,50%
Ülke Risk Primi 6,50% $6,50\%$ 6,50% 6.50% 6.50% 6.50% 6,50% 6,50% 6,50%
Sermaye Maliyeti 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14.00% 14.00% 14,00%
Borçlanma Oranı 10,00% 10.00% 10,00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10,00%
Vergi Oranı 10,00% 10.00% 10,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21.00% 23,00% 25,00%
Vergi Sonrası Borçlanma Oranı 9,00% $9,00\%$ 9.00% 7.90% 7.90% 7.90% 7.90% 7,70% 7.50%
Borc Orani 70,00% 65,00% 60,00% 55,00% 50.00% 45,00% 40,00% 30,00% 30,00%
Ozkaynak Oranı 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% 55,00% 60,00% 70,00% 70,00%
AOSM 10,50% 10.75% $11.00\%$ 10,65% 10,95% 11,26% 11,56% $12.11\%$ $12.05\%$

AOSM - Hesaplama : Global Menkul

4.6.2. Hasılat Projeksiyonları

Şirket, hâlihazırda 37.323 m2 kapalı alana sahip Merkez Fabrikası'nda ve 8.862 m2 kapalı alana sahip Organik Üretim Fabrikası'nda üretimlerini gerçekleştirmektedir.

Merkez Fabrikası'nda;

  • $(i)$ 1.020 ton/gün ürün işleme kapasiteli 2 (iki) adet mercimek işleme hattı,
  • $(ii)$ 483 ton/gün ürün işleme kapasiteli 2 (iki) adet bulgur işleme hattı (yapılması planlanan yaklaşık 7.000.000 ABD Doları yatırımla 966 ton/gün'e artırılması hedeflenmektedir. Bu yatırımın 2025 ve 2026 yıllarında tamamlanması planlanmaktadır),
  • $(iii)$ 480 ton/gün ürün işleme kapasiteli 2 (iki) adet bakliyat eleme hattı
  • 432 ton/gün kapasiteli 1 (bir) adet raf boyutlu paketleme tesisi mevcuttur. $(iv)$
  • Ek olarak Şirket'in Merkez Fabrikası bünyesinde 79.500 MT depolama kapasitesi $(v)$ bulunmaktadır. 38.995 m3 hacimli, 5 (beş) adet dikey silodan ve 5.084 m2 yatay depodan oluşan 1 (bir) adet A tipi gümrüklü antrepo alanı bulunmaktadır.

Organik Üretim Fabrikası'nda;

  • $(i)$ 204 ton/gün ürün işleme kapasiteli 1 (bir) adet organik mercimek işleme ve un hattı,
  • $(ii)$ 216 ton/gün ürün işleme kapasiteli 1 (bir) adet bakliyat eleme hattı,
  • 144 ton/gün kapasiteli 2 (iki) adet muhtelif bakliyat ve hububat unu fabrikası. $(iii)$
  • 15 ton/gün kapasiteli 1 (bir) adet muhtelif bakliyat ve hububat prejelatinize un $(iv)$ üretim hattı
  • $(v)$ Ek olarak Organik Üretim Fabrikası bünyesinde 8.805 MT depolama kapasitesi bulunmaktadır.

Şirket'in yatırımı devam eden üçüncü fabrika tesisi bulunmaktadır. Bu tesis kapsamında;

  • 30.000 MT (11.046 m2) depolama kapasitesi 2023 yılı içerisinde devreye alınmıştır. $(i)$
  • 2.000 m2'lik fabrika alanında 40 ton/saat üretim kapasiteli Super Cereal $(ii)$ (Fonksiyonel Gida) tesisi 2024 yılında kademeli olarak devreye alınacaktır.
  • Yatırım kapsamında toplamda 680 m2 olan enerji yönetim binası, sosyal tesis ve $(iii)$ merkezi alt yapı inşaatları tamamlanmıştır.
  • $(iv)$ Yapımına başlanan 8.200 m2 Lidaş depoları ve 180 m2 ofis binası ile 8.800 m2 ikinci etap depoların inşaatı devam etmektedir. 2025 yılı Ocak ayında teslimlerinin tamamlanacağı öngörülmektedir. 2025 yılı Ocak ayında tamamlanacak yatırımlar ile toplam 31.336 m2 kapalı alana ulaşılması planlanmaktadır.

  • $(v)$ Tüm yatırımın ulaşacağı kapalı alanın ise yaklaşık 61.906 m2 olması planlanmaktadır.

  • Yatırım kapsamında 4.800 ton/gün ürün işleme kapasiteli ve 181.500 MT depolama $(vi)$ alanlı bir bakliyat fabrikası kurulması planlanmaktadır.

Bahsi geçen ürün işleme kapasitesinin 600 ton/gün'lük kısmı 2024 yılı Kasım ayı içinde faaliyete alınmıştır. 2.018 ton/gün'lük kısmının 2025 yılında kalan 2.665 ton/gün'lük kısmının 2026 yılı içerisinde devreye alınması planlanmaktadır. Şirket'in mevcut ve yapılmakta olan yatırımlar kapsamında üretim hatları, depolama alanları ve kapasitesinin detaylarını gösterir tablo aşağıdaki gibidir.

Merkez Fabrika
1020 ton/gün 2 adet mercimek işleme hattı
483 ton/gün 2 adet bulgur işleme hattı
480 ton/gün
2 adet bakliyat eleme hattı
432 ton/gün 1 adet raf boyutlu paketleme tesisi
78.500 MT Depolama kapasitesi
38.995 m 3 hacimli 5 adet dikey silo ve 5.084 m 2 yatay depodan oluşan antrepo
Organik Üretim Fabrikası
204 ton/gün 1 adet organik mercimek işleme ve un hattı
216 ton/gün 1 adet bakliyat eleme hattı
144 ton/gün 2 adet muhtelif bakliyat ve hububat unu fabrikası
15 ton/gün 1 adet muhtelif bakliyat ve hububat prejelatinize un üretim hattı
8.805 MT Depolama kapasitesi
Yatırımı Devam Eden 3.Fabrika
30.000 MT (11.046 m 2 ) depolama kapasitesi (2023 yılında devreye alınmıştır)
2.000 m 2 fabrika alanı - 40 ton/saat üretim kapasiteli Super Cereal Tesisi (2024 yılında kademeli
olarak devreye alınacaktır.)
inşaatları tamamlanmıştır. Yatırım kapsamında toplamda 680 m 2 olan enerji yönetim binası, sosyal tesis ve merkez alt yapı
8.200 m 2 Lidaș depolama inșaatı devam etmektedir.
180 m 2 ofis binası inşaatı devam etmektedir.
8.800 m 2 ikinci etap depoların inşaatı devam etmektedir.
planlanmaktadır. 2025 yılı Ocak ayında tamamlanacak yatırımlar ile toplam 31.336 m 2 kapalı alana ulaşılması
Tüm yatırımın ulaşacağı kapalı alanın ise yaklaşık 61.906 m 2 olması planlanmaktadır.
Yatırım kapsamında 4.800 ton/gün ürün işleme kapasiteli ve 181.500 MT depolama alanlı bir
bakliyat fabrikası kurulması planlanmaktadır.
Bahsi geçen ürün işleme kapasitesinin 600 ton/gün'lük kısmı 2024 yılı Kasım ayı içinde faaliyete
alınmıştır. 2.018 ton/gün'lük kısmının 2025 yılında kalan 2.665 ton/gün'lük kısmının 2026 yılı
içerisinde devreye alınması planlanmaktadır.
Hâlihazırda 2.778 ton/gün ürün işleme kapasitesine sahip Şirket, yatırımların ardından 8.061 ton/gün
ürün işleme kapasitesine sahip olacaktır.
.
Şirket Yatırımlar Detay Tablosu - Kaynak: Şirket

Şirket'in mevcut kapasitesi ve yapılması planlanan yatırımlar ile ulaşması beklenen kapasiteni gösterir özet tablo aşağıdaki gibidir.

Kapasite (ton/gün) Meveut Durum 2024 Yil Sonu 2025 2026
Merkez Fabrika 2.199 2.199 2.441 2.682
Organik Üretim Fabrikası 579 579 579 579
Yatırımı Devam Eden 3.
Fabrika Alanı
600 2.376 4.800
Toplam 2.778 3.378 5.396 8.061

Şirket Kapasite Hesaplaması - Kaynak: Şirket

Hâlihazırda 2.778 ton/gün ürün işleme kapasitesine sahip Şirket, yatırımların ardından 8.061 ton/gün ürün işleme kapasitesine sahip olacaktır. Şirket'in hasılat projeksiyonu Şirket'in satışını gerçekleştirdiği ana ürün grupları üzerinden projekte edilmiştir. Yapılmakta olan yatırımlar ve yapılması planlanan yatırımlar dikkate alınarak hazırlanan hasılat projeksiyonu aşağıda yer almaktadır. Konvansiyonel ürünler ve organik ürünler ile super cereal ürünü ayrı ayrı projekte edilmiştir.

KONVANSIYONEL
Yurt ici (Ton) 2021G 2022G 2023G 202411 202511 20261 2027/1 20231
Mercimek 28.368 31.286 24.913 37.500 40.000 42.000 43.500 45.500
Nohut 4.608 6.031 5.822 6.000 8.000 15.000 20.000 22.000
Bulgur 14.263 17.580 15.923 18.500 21.500 25.000 28.200 32.500
Buğday 7.034 6.564 27.520 32.000 32.000 38.500 42.500 47.000
Fasulye 3.416 4.995 6.185 8.000 10.000 12.000 13.000 14.000
Pirinç 1.497 2.684 3.481 15.500 16.500 17.000 18.000 20.000
Diğer 19.471 25.320 23.157 28.000 30.000 32.000 35.000 40.000
Yurt İçi Toplam (Ton) 78.657 94.460 107.000 145.500 158.000 181.500 200.200 221.000
Yurt dist (Ton) 20210 2022G 2023G 202.11 202511 20261 20271 20281
Mercimek 58.176 41.979 25.911 42.000 43.000 45.000 50.000 60.000
Nohut 20.372 8.422 9.003 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000
Bulgur 12.053 14.663 15.532 17.500 24.000 28.000 35.000 40.000
Buğday 504 838 101.695 10.000 15.000 20.000 20.000 20.000
Fasulye 6.033 14.377 3.256 7.000 10.000 13.000 15.000 19.000
Pirinç 12.228 13.123 16.733 18.000 21.000 25.000 30.000 35.000
Diğer 18.054 17.728 22.504 28.000 30.000 35.000 45.000 50.000
Yurt Disi Toplam (Ton) 127.419 111.130 194.635 132.500 158.000 186.000 220.000 254.000
ORGANIK
Yurt İçi miktar (ton) 2021G 2022G 2023(6) 202411 20251 20261 2027/1 20281
Mercimek 43 153 128 250 600 650 720 750
Nohut 1 46 68 100 300 330 $\overline{365}$ 400
Bulgur 8 $\overline{70}$ $\overline{79}$ 100 420 460 500 560
Fasulye 50 $\overline{45}$ 48 50 240 270 290 $\overline{320}$
Pirinç $\overline{2}$ $\overline{7}$ $\overline{75}$ 100 1.200 1.300 1.500 1.600
Diğer 3 80 70 60 300 330 370 400
Yurt İçi Toplam (Ton) 107 401 467 660 3.060 3.340 3.745 4.030
Yurt dist (Ton) 2021G 2022G 2023.0 20241 202511 20261 20271 20281
Mercimek 5.424 5.816 7.472 10.000 10.000 12.000 13.000 15.000
Nohut 930 648 1.484 2.200 2.500 2.750 3.000 3.000
Bulgur 1.453 1.768 1.799 2.200 2.400 2.500 2.750 3.000
Buğday 200 1.800 5.070 10.000 15.000 20.000 30.000 30.000
Fasulye 526 293 170 200 300 400 500 600
Diğer 797 712 641 1.000 1.200 1.300 1.500 2.000
Yurt Dişi Toplam (Ton) 9.329 11.036 16.636 25.600 31.400 38.950 50.750 53.600
Super Cereal (ton) 2021G 2022G 2020 202411 202511 20261 202711 202811
Super Cereal (ton) 18.000 25.000 26.750 29.000
GENEL TOPLAM 215,512 217.027 318,738 304.260 368.460 -84,700 501.45 561.630
Yıllık Değişim $f^0_{\alpha}$ $47^{0}_{0}$ $-5\%$ $21\%$ $H^{30}$ $I5\%$ $12\%$

5 Yıllık Hasılat Projeksiyonu - Kaynak: Şirket

Hasılat projeksiyonları TÜİK verileri ve Deloitte raporundan faydalanarak projeksiyonların tutarlılığı kontrol edilmiştir. Ana ürün gamı bazında genel olarak pazar paylarına ilişkin genel durum aşağıdaki gibidir.

  • Deloitte Raporu'na göre artması beklenen devlet teşvikleri, bakliyatların vegan protein kaynağı olması, tüketicilerin bakliyat ürünlerine eğilimi, atıstırmalık vivecek pazarındaki olumlu gelişmeler ile küresel bakliyat üretiminin artması beklenmektedir.
  • Türkiye'nin bakliyat üretimi ve ihracatı incelendiğinde, Deloitte Raporu'na göre, 1965 yılından günümüze Türkiye'de yıllık ortalama 1,3 milyon ton seviyesinde bakliyat üretilirken ihracatı yapılan bakliyat oranı %8,7 seviyelerinden %93 seviyesine yükselmiştir. İhracatın artışının temel sebebi, bakliyat ürünlerinin Türkiye'de işlenmek suretiyle (dâhilde işleme ve ithalat) ihraç edilmesi olarak belirtilmiştir. Türkiye bakliyat üretimi sırasıyla, 2021 ve 2022 yıllarında 1 milyon ve 1,3 milyon olarak gerçekleşmiştir. Şirket yurt içi satışlarının Türkiye bakliyat üretimine oranı, 2021 ve 2022 yıllarında sırasıyla %8 ve %7 oranındadır.
  • Deloitte Raporu'na göre bakliyat üretiminde yıllık bilesik büyüme oranının %2,4 oranında olması beklenmektedir.
  • Sirket'in ana ürün grupları bazında hazırlanan projeksiyonlar dikkate alındığında, $\bullet$ Sirket 2021-2023 yıllarında miktar bazında %24 oranında satıslarını artırmıştır. Sirket'in gelecek dönemde, 2024 - 2028 yıllarında miktarsal olarak %12 yıllık ortalama büyümesi öngörülmüştür.

2028 dönemi sonrası, 2029-2031 yılları arasında yıllık ortalama %10 büyüme öngörülmüştür.

IMF'nin hazırlamış olduğu Dünya Ekonomik Görünüm 2024 Nisan ayı raporuna göre küresel manşet enflasyonun 2026 yılı sonuna kadar %4'ün altına inmesi beklenmemektedir. Bu minvalde yıllık ürün fiyatlarının artışı yıllık ortalama %3 olarak dikkate alınmıştır.

4.6.3. Net İşletme Sermayesi Projeksiyonları

Şirket'in işletme sermayesi ihtiyacı üretim ve satışların artışına paralel olarak artış göstermektedir.

Şirket'in 2021 yılı açılış bilançosu dikkate alınarak 2022, 2023 ve 2024 yıllarının ortalama ticari alacak, stok ve ticari borç bakiyelerine göre hesaplanan alacak devir süresi ortalama 42 gün, stok tutma süresi 90 gün ve borç ödeme süresi 33 gün olarak gerçekleşmiştir.

Büyüyen operasyonlar dikkate alınarak, geçmiş dönemlere oranla daha makul tahminleme yapılmış, alacak tahsil süresi 50 gün, stok tutma süresi 110 gün ve borç ödeme süresi 30 gün olarak dikkate alınmıştır.

Yıllık işletme sermayesi ihtiyacının hasılata oranı 2021-2023 yıllarında %24,36 olarak gerçekleşmiş olup, söz konusu oran projeksiyon döneminde %30,96 düzeyindedir.

İşletme sermayesi projeksiyonunu gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

KYMUSD 2124 71222 DIDA 2023709
2024/09
2021 2025 MDA 21244 2023 2020 PURUI 2031
Hasılat 160.10 177.73 211.06 211.55 237.10 298,41 366,64 436.36 507,52 559,11 615,71 677.34
Satışların maliyeti (-) 133.34 157,64 166.43 165.97 188.63 235.93 288.81 343.18 398,67 438,89 483.03 531.09
Ticari alacaklar 18,49 22,24 21,71 30.99 32,48 40,88 50,22 59,78 69,52 76,59 84.34 92,79
Stoklar 31,11 37,24 44,47 56,73 56,85 71,10 87.04 103.42 120.15 132.27 145,57 160,06
Ticari borclar 13,89 15,08 11,75 8.81 15,50 19,39 23,74 28.21 32,77 36,07 39.70 43,65
Net İşletme Sermayesi 35.71 44.40 54,43 78.92 73,82 92.59 113,52 134.99 156,90 172.79 190.21 209,19
Yıllık İsletme Sermayesi $\overline{\phantom{a}}$ 8.69 10,02 24,49 19,40 18.77 20.93 21.47 21,91 15.88 17.43 18,98
Nis/Ciro 22.31% 24.98% 25,79% 37.30% 31.14% 31,03% 30.96% 30.94% 30.92% 30.90% 30.89% 30.88%
Alacak Tahsil Süresi 42 46 38 53 50 50 50 50 50 50 50 50
Stok Tutma Süresi 85 86 98 125 110 110 110 110 110 110 110 110
Borc Odeme Süresi
. .
38 35 26 19 30 30 30 30 30 30 30 30

İşletme Sermayesi Projeksiyonu - Hesaplama: Global Menkul

4.6.4. Planlanan Yatırım Harcamaları

Şirket'in planlanan yatırım harcamalarının detayı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

USD EIDE! 2025 2026 ACIKLAMA
Yatay
Depolama Alanı
5.700.000 $\left[ 8.200 \text{ m}^2 \text{ kapalı alana sahip 8 holden oluşan toplam 30.000 MT ürün} \right]$
depolama kapasiteli Lidaş yatay depoları ile 8.800 m 2 kapalı alana sahip
8 holden oluşan standart yatay depolar.
Lidaş (Ekipman
& Muhtelif
Giderler)
560.000 $[8.200 \text{ m}^2$ kapalı alana sahip 8 hol den oluşan toplam 30.000 MT ürün
depolama kapasiteli Lidaş yatay depolarının Lidaş yönetmeliği gereği
zorunlu olan; laboratuvar malzemeleri, tahıl taşıma ve aktarma
istemleri, toz toplama sitemleri, otomasyon, kamyon lifti, sıcaklık
ölçüm sistemleri, havalandırma sistemi ve muhtelif giderler.
Lidaş İdari Bina 120.000 $\blacksquare$ Lidaş yönetmeliğine uygun Lidaş yönetim idari binası
Super Cereal
Hattı
2.000.000 Besleme siloları, ön eleme, borulamalar, taşıyıcılar (elevatör,
pünomatik vb.), kurutucular, öğütücüler, kalite ekipmanları, paketleme,
8 adet extruder gibi toplamda 40 ton/saat üretim kapasiteli komple
lüretim hattı.
Bakliyat Eleme
Tesisi
3.500.000 10 ton/saat kapasiteli 3 adet (toplam 30 ton/saat) bakliyat eleme tesisi
üretim hattı; besleme siloları, ön temizleme üniteleri, renk ayırıcılar,
kalite ekipmanları ve taşıyıcı ekipmanlarıyla birlikte kurulumuna dair
muhtelif giderler.
Armada - 1
Bulgur Hattı
200.000 3.300.000 3.500.000 483 ton/gün üretim kapasiteli bulgur tesisi ve ekipmanları. Besleme
siloları, taşıyıcılar, buhar hatları, otomasyon, pişirme üniteleri, kurutma
ve kırma üniteleri, sınıflama ve paketleme ünitelerin tümünü
içermektedir. Planlanan Bulgur Hattı yatırımının 200.000 USD'lik
kısmı tamamlanmıştır.
Kırmızı
Mercimek Hattı
4.000.000 10 ton/saat kapasiteli 3 adet (toplam 30 ton/saat) mercimek eleme ve
kırma üretim hattı; ürün besleme siloları, tavlama bunkerleri,
renk ayırma sistemleri, kalite ekipmanları, metal detektör, kabuk soyma
üniteleri, eleme üniteleri, kırma üniteleri, sınıflama üniteleri ve
paketleme ünitelerinin tümüne içermektedir.
TOPLAM 8.580.000 10.800.000 3.500.000

Yatırım Harcamaları - Kaynak: Şirket

4.6.5. Finansman Projeksiyonu

Raporun 4.4 "Değerlemeye İlişkin Diğer Önemli Hususlar" bölümünde yer verildiği üzere Şirket'in 2024/3C itibarıyla 100.298.860 USD finansal borcu bulunmaktadır. Şirket devam eden yatırımları ve planlanan yatırımları kapsamında proje finansmanı ve leasing kredileri kullanmaktadır. Şirket'in işbu rapor tarihi itibarıyla yaklaşık 40 milyon USD proje finansmanı

kredisi bulunmaktadır. Sirket projeksiyon döneminde yaklaşık 13,7 milyon USD leasing kredisi kullanmayı planlamaktadır.

INSDE Real Intari PADAS DIDAY PUPA PADAN DATA PADA N 2020 PAIRTIE pakte
Trans-1 10.000.000 909.091 1.818.182 1.818.182 1.818.182 1.818.182 1.818.182
Trans-2 5.000.000 ۰ 833.333 833.333 833.333 833.333 833.333 833.333
Trans-3 10.000.000 $\tilde{\phantom{a}}$ 1.818.182 1.818.182 1.818.182 1.818.182 1.818.182 909.091
Trans-4 15.000.000 $\overline{\phantom{a}}$ 1.363.636 2.727.273 2.727.273 2.727.273 2.727.273 2.727.273
GES 13.742.400 ۰ 2.748.480 $\vert$ 2.748.480 $\vert$ 2.748.480 $\vert$ 2.748.480 $\vert$ 2.748.480
TOPLAM 909.091 1.818.182 4.469.697 8.581.813 9.945.450 9.945.450 8.127.268 7.218.177 2.727.273

Mevcut ve kullanılması planlanan proje finansmanı kredilerinin ve finansal kiralama işlemlerinin geri ödemelerine ilişkin özet tablo asağıda yer almaktadır.

Uzun Dönemli Krediler Tablosu - Kaynak: Sirket

Şirketin 31.12.2023 tarihli bilançosunda yer alan ve mevcut operasyonlarında ağırlıklı olarak işletme sermayesi olarak kullandığı yaklaşık 41,1 milyon USD kısa vadeli kredisi bulunmaktadır. Söz konusu kredilerin projeksiyon döneminde 40 milyon USD olarak devam ettirildiği (credit roll) varsayılmıştır.

Söz konusu kısa vadeli kredilerin her yıl çevrildiği varsayımıyla, proje finansmanı ve leasing kredilerin dahil olduğu faiz ödemelerine ilişkin tablo aşağıdaki gibidir. Faiz hesaplamalarında USD faizin %10 ve 2024 yılı sonrası 7 yıllık dönemin TL faizi %25 olarak dikkate alınmıştır. 2024 yılı nakit akışı dikkate alınarak 2024 yılı TL faiz ortalaması %50 olarak dikkate alınmıştır.

Raiz Odemeleri USD DATE DATES DADANE WIDER DATORE PADA L PARTI pante
l Proie Finansmanı 2.293.104 5.324.459 4.723.773 3.730.911 2.676.624 1.655.799 786.652 204.459
l Kısa Vadeli Kredileri 8.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000
Leasing Kredileri 206.167 78.516 16.190
Genel Toplam $11.299.271$ 11.202.976 10.539.963 9.530.911 8.476.624 7.455.799 6.586.652 6.004.459

Faiz Giderleri Tablosu - Kaynak: Şirket

4.6.6. Vergi Oranı

Sirket izahnamesinin 6.2.4. bölümünde yer alan "İhraççıyla İlgili Teşvik ve Sübvansiyonlar vb. ile Bunların Koşulları Hakkında Bilgi" bölümünde yer aldığı üzere, Sirket asağıdaki vergi destek ve teşviklerinden faydalanmaktadır.

  • · SGK Tesvikleri
  • Yatırım Teşvik Belgeleri
  • T.C. Ticaret Bakanlığı Teşvikleri
  • T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teşvikleri

Şirket söz konusu teşvik ve destekler kapsamında, Şirket'in geçmiş dönemlerinde gerçekleşen vergi oranı %9 olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in devam eden yatırım tesvik belgeleri bulunmakla birlikte indirimli kurumlar vergisi oranlarının %7,5 ile %10 arasında olacağı öngörülmektedir. Projeksiyon döneminde yatırım teşvik belgelerinin bitmesine müteakip, imalatçı ihracatçı Şirketlere uygulanan %1'er puanlık vergi indirimi ve halka arz vergi teşvikleri dikkate alınarak 2027-2030 döneminde %21 olarak dikkate alınmıştır. 2031 sonrası mevcut mevzuat dahilinde kurumlar vergisi %25 olarak dikkate alınmıştır. Şirket gelecek dönem vergi hesaplamalarında, Şirket'in yukarıda bahsedilen gelecek dönem faiz giderleri tahminlenmiş ve vergi öncesi kar üzerinden projeksiyon döneminde vergi giderleri hesaplanmıştır.

4.6.7. İndirgenmiş Nakit Akımları

İndirgenmis Nakit Akımları Modeli'nin yapısı gereği söz konusu projeksiyonlar, Şirket'in öngörüleri ile olusturulması ve bircok varsayımsal parametreye bağlı olması nedeniyle, geleceğe dönük herhangi bir taahhüt anlamına gelmemektedir. Projeksiyonların farklılaşması halinde farklı özsermaye değeri ve pay bası değere ulasılabilir.

İndirgenmiş nakit akımları yönteminde 2024 yılı ilk dokuz aylık gerçekleşmeleri ile 2024 yılı proforma bütcesindeki farklar 2024 yılı nakit akışına dahil edilmiş ve indirgeme oranında da dönemsellik dikkate alınmıştır. İNA yönteminde;

  • Ertelenmiş vergi gelir/giderleri yasal kayıtlarla TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolar arasındaki geçici farklardan kaynaklanan gelir ve giderlerin değişik raporlama dönemlerinde vergilendirilmesinden kaynaklanmakta olup, 2024 yılı ilk dokuz aylık vergi gideri hesaplanırken dönem vergi gideri dikkate alınmış ve ertelenmiş vergi gelir/gideri dikkate alınmamıştır.
  • Şirket'in yatırım harcamalarında USD cinsinden yapmış olduğu yatırımlar dikkate $\tilde{\phantom{a}}$ alınmış ve 2024 tahmini yatırım bütcesinden düşülerek aradaki fark yatırım harcaması olarak nakit akısından düsülmüstür.
  • Faiz ve kredi ödemelerinde benzer şekilde 2024 yılı ilk dokuz aylık ödemeler 2024 yıl sonu bütçesinden düsülmüstür.
Bin USD 2024//4(6) 20251 20201 20271 202811 202911 203011 20311 20315
Satışlar 85.520 298.415 366.636 436.361 507.519 559.106 615.707 677.339
SMM $-76.070$ -235.934 $-288.806$ $-343.178$ -398.669 -438.895 $-483.031$ $-531.093$
Brüt Kar 9.450 62.481 77.830 93.183 108.850 120.211 132.675 146.246
FAVÖK 6.065 49.238 62.328 74.181 86.278 95.048 104.670 115.148
Amortisman 879 1.678 2.830 2.817 2.804 2.792 2.780 2.769
FVÖK 5.187 47.561 59.498 71.365 83.474 92.256 101.890 112.379
VÖK 6.637 36.358 48.958 61.834 74.998 84.800 95.303 106.374
Vergi 3.264 3.636 4.896 12.985 15.749 17.808 20.014 24.466
Vergi Sonrası Nakit Akışı 1.922 43.925 54.602 58.380 67.725 74.448 81.876 87.913
Bakım/İdame Yatırımları $-840$ $-2.500$ $-2.500$ $-2.500$ $-2.500$ $-2.500$ $-2.500$ $-2.500$
Yeni Fabrika Yatırımları $-1.137$ $-10.800$ $-3.500$ ۰ ٠ ٠ $\blacksquare$
Güneş Enerjisi Yatırımları $-932$ $-14.509$ ۰ ٠ $\blacksquare$ ÷ ä,
İşletme Sermayesi İhtiyacı 5.095 $-18.768$ $-20.934$ $-21.469$ $-21.910$ $-15.883$ $-17.427$ $-18.977$
Proje Finansmanı 7.500 13.742 $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\rightarrow$
Kredi Geri Ödemesi $-1.890$ $-5.023$ $-8.810$ $-9.945$ $-9.945$ $-8.127$ $-7.218$ $-2.727$
Faiz Ödemeleri $-9.300$ $-11.203$ $-10.540$ $-9.531$ -8.477 $-7.456$ $-6.587$ $-6.004$
Net Nakit Akısı 1.298 $-3.457$ 11.148 17.751 27.697 43.274 50.924 60.473
Serbest Nakit Akısı 4.988 -974 30.498 37.228 46.119 58.857 64.729 69.205 702.376
Dönem 0.25 1,25 2,25 3,25 4,25 5,25 6,25 7,25
AOSM 10,50% 10,75% 11,00% 10,65% 10,95% 11,26% 11,56% 12,11%
Iskonto Orani 97,5% 88,1% 79,3% 71,7% 64,6% 58,1% 52,1% 46,4% 46,45%
İNA 4.865 $-858$ 24.198 26.695 29.807 34.191 33.706 32.144 326.235

2024/09- 2031T projeksiyon döneminde Sirket yönetiminin beklediği nakit akıs modeli aşağıdaki gibidir.

INA Tablosu - Hesaplama: Global Menkul

2024/4C - 2031T projeksiyon döneminde beklenen serbest nakit akısları neticesinde hesaplanan firma değerinden 30.09.2024 tarihli bilançoda yer alan net borç düşülmesi sonucu 410.682.666 USD Şirket özsermaye değerine ulaşılmıştır.

INA Özet Tablo TISD
Firma Değeri 510.981.526
Net Borc $-100.298.860$
Özsermaye Değeri LIUX632.000

İNA Sonuç Tablosu - Hesaplama: Global Menkul

4.7. Sonuc

Şirket'in değerlemesinde İndirgenmiş Nakit Akımları Modeli ve Carpan Analizi Yöntemi esit ağırlıklandırılmış olup, 333.768.641 USD özsermaye değerine ulaşılmıştır.

06.12.2024 tarihli TCMB-USD/TL döviz satış kuruna göre (34,7633 USD/TL) Şirket özsermaye değeri 11.602.899.399 TL olarak hesaplanmıştır.

Şirket'in sermayesi 219.984.000 TL olup, Şirket'in halka arz pay başına pay değeri 52,74 TL olarak hesaplanmıştır. %24,17 oranında uygulanan halka arz iskontosu sonrasında ise özsermaye değeri 8.798.478.614 TL olup, pay başına değer ise 40,00 TL olarak hesaplanmıştır.

Değerleme özetini gösterir özet tablo aşağıdaki gibidir.

Degerleme Sonucu Hesaplanan
Ozsermaye
Degeri
Agnife Ağırlıklandırılmış
Özsermaye Değeri
Yurt İçi Çarpanlara Göre Özsermaye Değeri 176.042.179 25% 44.010.545
Yurt Dışı Çarpanlara Göre Özsermaye Değeri 337.667.053 25% 84.416.763
INA Modeline Göre Özsermaye Değeri 410.682.666 50% 205.341.333
Ağırlıklandırılmış Özsermaye Değeri (USD) 100% 333.768.641
İskontolu Özsermaye Değeri (USD) 253.096.760
Şirket Özsermaye Değeri (TL) 11.602.899.399
Pay Değeri 52,74
Halka Arz İskontosu 24,17%
İskontolu Özsermaye Değeri (TL) 8.798.478.614
İskontolu Pay Değeri 40,00

Değerleme Sonuç Tablosu - Hesaplama: Global Menkul

EK - 1: Değerleme Raporu Sorumluluk Bevanı

FİYAT TESPİT RAPORU SORUMLULUK BEYANI

Kurul Karar Organı'nın 11.04.2019 tarih ve 21/500 sayılı kararı uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.04.2019 tarih 2019/19 sayılı bülteninde ilan edilen duyuruya istinaden; "Gavrimenkul Disindaki Varlıkların Sermaye Pivasası Mevzuati Kapsamındaki

Değerlemelerinde Uyulacak Esaslar başlığının F maddesinin 9. maddesi" çerçevesinde verdiğimiz bu beyan ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararında belirtilen niteliklere sahip olduğumuzu ve bağımsızlık ilkelerine uyduğumuzu, Armada Gıda Ticaret ve Sanayi A.S. fiyat tespit raporumuzda yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü özenin gösterilmiş olduğunu ve değerleme çalışmasının Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-62.1 sayılı Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ'i gereği Uluslararası Değerleme Standartları ("UDS") kapsamında yürütüldüğünü ve tüm yönleriyle. ilgili standartlara uvgun olduğunu beyan ederiz.

SORUMLU DEĞERLEME UZMANI

SORUMLU DEPARTMAN YÖNETICISI

KURUMSAL FİNANSMAN DİREKTÖRÜ

YİĞİT ENGİZ

YİĞİT ENGİZ

KURUMSAL FİNANSMAN DİREKTÖRÜ

GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.S.

KURUMSAL FİNANSMAN DİREKTÖRÜ

YÖNETIM KURULU ÜYESI ve GENEL MÜDÜR

YİĞİT ENGİZ

GÜLSEYMA DOĞANCAY

EK - 2: Yetkinlik Beyanı

FİYAT TESPİT RAPORU YETKİNLİK BEYANI

Armada Gida Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin şirket değerinin tespiti amacıyla tarafımızca düzenlenen 9 Aralık 2024 tarihli değerleme raporuna ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2019/19 sayılı haftalık bülteni ile kamuya duyurulan, 11.04.2019 tarih ve 21/500 sayılı Kurul kararı uyarınca gayrimenkul dışı varlıkların değerlemesinde uyulacak genel esaslarda belirtilen;

  • Kurulca geniş yetkili olarak yetkilendirilmiş bir aracı kurum olarak değerlemeyi yapacak "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" veya "Türev Araclar Lisansi"na sahip tam zamanlı olarak istihdam edilen en az 10 çalışana,
  • Ayrı bir Kurumsal Finansman Bölümü'ne
  • Değerleme çalışmaları sırasında kullanılması gereken prosedürlerin bulunduğu kuruluş genelgeleri, değerleme metodolojisi, el kitabı veya benzeri dokümanlara,
  • Müsteri kabulü, çalışmanın yürütülmesi, raporun hazırlanması ve imzalanması süreçlerinde kullanılacak kontrol çizelgeleri veya benzeri dokümanlara,
  • Değerleme çalışmalarının teknik altyapısını oluşturan her türlü bilgi bankası, iç genelge, geliştirilmiş know-how ve benzeri unsurlara,
  • $\omega$ . Değerleme çalışmalarında ihtiyaç duyulan bilgilerin elde edilmesi ile ilgili arastırma altyapısına, sahip olduğumuzu, Şirket ile doğrudan ve dolaylı olarak sermaye ve yönetim ilişkimizin bulunmadığını ve raporun Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımlamış olduğu III-62.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ" ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından yayımlanan Uluslararası Değerleme Standartları kapsamında yürütüldüğünü ve tüm yönleriyle ilgili standartlara uyduğunu beyan ederiz.

GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.S.

KURUMSAL FİNANSMAN DİREKTÖRÜ

YİĞİT ENGİZ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ ve GENEL MÜDÜR

GÜLSEYMA DOĞANCAY

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.