Global Infotech Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Oct 27, 2017

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-133

高伟达软件股份有限公司 关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之 补充协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 协议签订的基本情况

“ ” “ ” “ ” 高伟达软件股份公司（以下简称 公司 、 高伟达 或 发行人 ） 拟非公开发行 A 股股票不超过 8,997.3251 万股。本次非公开发行股 票的发行对象为包括广州证券鲲鹏高伟达 1 号定向资产管理计划（以 下简称“鲲鹏高伟达 1 号资管计划”或“认购方”）在内的符合中国证监 会规定条件的五名特定对象。

2017 年 6 月 30 日，公司与广州证券股份有限公司（代表鲲鹏高 伟达 1 号资管计划）（以下简称）签署了《高伟达软件股份有限公司 与广州证券股份有限公司（代表广州证券鲲鹏高伟达 1 号定向资产管 理计划）之附条件生效的非公开发行股份认购协议》（以下简称“《认 购协议》”或“原协议”）。

近日，公司与广州证券股份有限公司（代表广州证券鲲鹏高伟达 1 号定向资产管理计划）签订《附条件生效的非公开发行股份认购协 议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”或“本协议”）。

本次非公开发行事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会的核准后 实施。

二、 交易对方基本情况

广州证券鲲鹏高伟达 1 号定向资产管理计划

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1、管理人基本情况

名称：广州证券股份有限公司

住所：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、 20 层。

法定代表人：邱三发

成立日期：1988 年 3 月 26 日 注册资本：5,360,456,852 元 经营范围：资本市场服务

2、资产管理计划基本情况

鲲鹏高伟达 1 号资管计划由广州证券股份有限公司设立和管理， 募集资金全部用于认购本次非公开发行的股份，认购金额为 10,635 万元。鲲鹏 1 号不存在分级等结构化设计的情况。

三、 附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议的主要 内容

公司与广州证券股份有限公司（代表鲲鹏 1 号资管计划）签署附 生效条件的《非公开发行股份认购协议之补充协议》，《补充协议》的 主要内容如下：

1. 关于认购价格

甲乙双方对原协议第 1.2 条补充约定：

若本次发行未能通过询价方式产生发行价格，则鲲鹏高伟达 1 号 将继续参与认购，鲲鹏高伟达 1 号资管计划应以发行期首日前二十个 交易日发行人股票均价的百分之九十和发行期首日前一个交易日发 行人股票均价的百分之九十中的较低者作为认购价格参与本次认购。

2. 关于定向资产管理计划无法有效募集成立的保障措施与违约 责任

2.1 如届时鲲鹏高伟达 1 号资管计划未能有效募集成立，发行人有

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权解除原协议及本协议，并要求乙方根据原协议第 10.3 条约定按其 认购款项的 10%支付违约金。前述违约金不能弥补发行人因乙方违约 行为遭受的损失的，发行人有权就其遭受的损失继续向乙方追偿。

2.2 为免异议，原协议“第十条 违约责任”的约定继续有效。

3. 协议生效条件

本协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章/合同专用 章之日起成立，并在下列条件均具备之日起生效：

3.1发行人本次非公开发行股票经中国证监会核准。

3.2原协议已生效。

四、 备查文件

• 1、公司第三届董事会第七次会议决议；

2、公司与广州证券股份有限公司（代表广州证券鲲鹏高伟达 1 号定向资产管理计划）签署的《附生效条件的非公开发行股份认购协 议之补充协议》。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司

2017 年 10 月 27 日

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