Global Infotech Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Oct 27, 2017

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-130

高伟达软件股份有限公司

关于第二次调整 2017 年度创业板非公开发行 A 股 股票预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）第二届 董事会第三十六次会议和 2017 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》，并于 2017 年 5 月 11 日在中国证监会指定信息披露网站披露了《高伟达软件股份有限公司 2017 年度创业板非公开发行 A 股股票预案》。

因引入员工持股计划参与本次非公开认购，公司第三届董事会第 二次会议和 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整公司 非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票 预案（修订稿）的议案》，并于 2017 年 7 月 1 日在中国证监会指定信 息披露网站披露了《高伟达软件股份有限公司 2017 年度创业板非公 开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

2017 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议 通过了《关于第二次调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关 于公司非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）的议案》，现对公 司 2017 年度创业板非公开发行 A 股股票预案的第二次修订情况说明 如下：

如下：
章节	章节内容	修改情况
重大事项提示	重大事项提示	1、更新本次非公开发行的审批程序；2、补充《附生效条件的非公开发行股份认购协

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章节	章节内容	修改情况
		议之补充协议》的部分内容；3、因公司回购注销部分限制性股票导致本次非公开发行股票数量超过公司当前股本的20%，公司本次非公开发行股票数量由不超过90,000,000股（含90,000,000股）调整为不超过89,973,251股（含89,973,251股）。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	因公司回购注销部分限制性股票，将公司注册资本由452,976,657元人民币修改为449,866,257元人民币。
	四、发行股份的价格及定价原则等方案概要	1、补充《附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议》的部分内容；2、因公司回购注销部分限制性股票导致本次非公开发行股票数量超过公司当前股本的20%，公司本次非公开发行股票数量由不超过90,000,000股（含90,000,000股）调整为不超过89,973,251股（含89,973,251股）。
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	因公司回购注销部分限制性股票，控股股东、实际控制人对公司的持股比例相应进行了调整。
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次非公开发行的审批程序。
第三节 附条件生效的股份认购协议的内容摘要	第三节 附条件生效的股份认购协议的内容摘要	补充《附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议》的相关内容。
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	因公司回购注销部分限制性股票，控股股东、实际控制人对公司的持股比例相应进行了调整。
第七节 其他有必要披露的事项	第七节 其他有必要披露的事项	因公司本次非公开发行股票上限进行了调整，相应修改了本次发行对股东即期回报摊销的测算内容。

此外，为保证数据的时效性，本次修订对预案中的财务数据相应 进行了更新。

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特此公告。

高伟达软件股份有限公司 董事会 2017 年 10 月 27 日

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