Global Infotech Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Jun 30, 2017

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-090

高伟达软件股份有限公司

关于与认购方签署附条件生效的 非公开发行股份认购协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 协议签订的基本情况

高伟达软件股份公司（以下简称“公司”、“高伟达”或“发行人”） 拟非公开发行 A 股股票不超过 9,000 万股。本次非公开发行股票的发 行对象为包括广州证券鲲鹏高伟达 1 号定向资产管理计划在内的符 合中国证监会规定条件的五名特定对象。

2017 年 6 月 30 日，公司与广州证券股份有限公司（代表广州证 券鲲鹏高伟达 1 号定向资产管理计划）（以下简称“认购方”）签署了 《高伟达软件股份有限公司与广州证券股份有限公司（代表广州证券 鲲鹏高伟达 1 号定向资产管理计划）之附条件生效的非公开发行股份 认购协议》。

本次非公开发行事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通 过了，尚需提交股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会的核准 后实施。

二、 交易对方基本情况

广州证券鲲鹏高伟达 1 号定向资产管理计划

• 1、管理人基本情况

名称：广州证券股份有限公司

住所：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、 20 层。

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法定代表人：邱三发

成立日期：1988 年 3 月 26 日

注册资本： 5,360,456,852 元

经营范围：资本市场服务

2、资产管理计划基本情况

鲲鹏 1 号由广州证券股份有限公司设立和管理，募集资金全部用 于认购本次非公开发行的股份，认购金额为 10,635 万元。鲲鹏 1 号 不存在分级等结构化设计的情况。

三、 附条件生效的非公开发行股份认购协议的主要内容

2017 年 6 月 30 日，公司与鲲鹏 1 号签署附生效条件的《非公开 发行股份认购协议》（以下简称《股份认购协议》或“本协议”），《股 份认购协议》的主要内容如下：

一 ( ) 发行价格与发行数量

1.1 发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股股票（A 股），每 股面值为 1 元。

1.2 定价基准日和发行价格

高伟达本次发行股份的定价基准日为发行期首日。发行价格将按 照以下方式之一进行询价：（1）不低于发行期首日前一个交易日发行 人股票均价；（2）不低于发行期首日前二十个交易日发行人股票均价 的百分之九十（发行期首日前二十个交易日发行人股股票均价的计算 = 公式为：发行期首日前二十个交易日发行人股票均价 发行期首日前 二十个交易日发行人股票交易总额/发行期首日前 20 个交易日股票交 易总量），或不低于发行期首日前一个交易日发行人股票均价的百分 之九十。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次发行申请获 得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，根据竞价结 果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

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发行定价基准日至发行日期间，高伟达如有派息、送股、资本公 积金转增股本等除权、除息事项，则相应调整发行价格。

鲲鹏高伟达 1 号资管计划不参与本次非公开发行定价的竞价过 程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同 价格认购。

1.3 发行数量

高伟达本次拟非公开发行合计不超过 9,000 万股人民币普通股。 本次发行数量以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 最终核准发行的股份数量为准。本次发行前，高伟达如有派息、送股、 资本公积金转增股本等除权、除息事项，则相应调整发行的股份数量。

(二) 认购方式

• 2.1 经协商一致同意，认购方以人民币现金认购甲方本次非公开发

• 行的股票，具体认购金额和认购数量如下：

序号	认购对象	认购金额（万元）
1	鲲鹏高伟达1号资管计划	不超过10,635

(三) 认购股份的锁定期

• 3.1 各方同意并确认，认购方认购的本次非公开发行的股份及其

• 所派生的股份，如红股、转增股份等，应自本次发行股份上市之日起 三十六（36）个月内予以锁定，不得转让。

(四) 协议的生效条件和生效时间

4.1 本协议经双方的法定代表人（或其授权代表）签字，并经双 方加盖公章或合同专用章后成立。

• 4.2 本协议在如下所有条件均满足之日起生效：

• (1)本次非公开发行的具体方案和相关事项依法获得甲方董事会

• 和股东大会批准；

  • (2)甲方董事会及股东大会审议通过双方签署的本协议的议案；

  • (3)鲲鹏高伟达 1 号资管计划依法有效成立，经登记备案；

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• (4)本次发行获得中国证监会的核准。

(五) 违约责任及争议的解决

5.1 任何一方违反其在本协议中的任何声明、保证和承诺或本协 议的任何条款，即构成违约。违约方应向守约方支付全面和足额的赔 偿，包括但不限于因违约而使守约方支付针对违约方的诉讼费用（包 括但不限于专业顾问费用）以及与第三人的诉讼和向第三人支付的赔 偿（包括但不限于专业顾问费用）。

5.2 因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，应由本 协议双方友好协商解决；若经协商仍未能解决，任何一方均可将有关 争议提交北京仲裁委员会，根据该会的仲裁规则进行仲裁，仲裁应在 北京进行，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

四、 备查文件

• 1、公司第三届董事会第二次会议决议；

• 2、公司与广州证券股份有限公司（代表鲲鹏 1 号）签署的《附

• 生效条件的非公开发行股份认购协议》。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司

2017 年 6 月 30 日

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