Global Infotech Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

May 10, 2017

高伟达软件股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发 行字[2007]500 号)的规定，高伟达软件股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了截 至 2016 年 12 月 31 日止(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：

一、 2015 年首次公开发行募集资金使用情况

一 ( ) 2015 年首次公开发行募集资金基本情况

1. 募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准高伟达软件股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2015]833号）核准，本公司于2015年5月8日获准向社会公众发行人民币普通股 （A股）3,334万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币11.26元，募集资金总额为 375,408,400.00元，扣除发行费用38,966,758.00元，募集资金净额为336,441,642.00元。

上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2015年 5月25日出具了《验资报告》(XYZH/2015BJA80052-1号)。

2. 募集资金在专项账户的存放情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司 2015 年首次公开发行募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
招商银行股份有限公司北京分行朝阳 公园支行	010900097710901	100,132,100.00
招商银行股份有限公司北京分行朝阳 公园支行	010900097710105	82,711,900.00	950,764.43
中国民生银行北京亚运村支行	694364813	70,605,200.00	322,955.08
广发银行北京分行营业部	137001511010000291	30,735,600.00
广发银行北京分行营业部	137001511010000285	21,615,600.00
杭州银行股份有限公司北京安贞支行	1101040160000239078	27,900,400.00
中国民生银行北京亚运村支行	694365038	2,740,842.00
合 计		336,441,642.00	1,273,719.51
(续上表)
开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注

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中国建设银行南京中山支行 32050159673600000096 5,062,510.73 3,761,265.58

注 1： 2016 年 10 月 17 日，经公司第二届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于部分变更募集资 金投资项目的议案》，审核通过该公告事项，同意公司将本次募投资金投资项目中的“证券业客户营销与服务 整体解决方案”的实施地点由北京调整为南京，实施主体由高伟达软件股份有限公司（母公司）变更为江苏高 伟达。因此，将该项目募集资金专户剩余金额 5,062,510.73 元转到新开立的募集资金专户中国建设银行南京中 山支行(账号 32050159673600000096)中。

注 2：截至 2016 年 12 月 31 日止，除募集资金专户存储余额(含利息收入扣除银行手续费的净额) 5,034,985.09 元外，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额 21,400,000.00 元。

3. 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司制定了《高伟达软件股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管 理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金 专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司北京分行朝阳 公园支行、中国民生银行北京亚运村支行、广发银行北京分行营业部、杭州银行股份有限公司 北京安贞支行、中国建设银行南京中山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的 权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使 用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督， 保证专款专用。

( 二 ) 2015 年首次公开发行募集资金实际使用情况

1. 募集资金实际使用情况

本公司 2015 年首次公开发行募集资金净额为 336,441,642.00 元。按照募集资金用途，计 划用于“银行业 IT 整体解决方案”、“云计算数据中心一体化运营管理平台”、“保险业 IT 整体 ” “ ” “ ” “ 解决方案 、 产品研发中心建设 、 证券业客户营销与服务整体解决方案 、 基于大数据的金 ” “ ” 融业客户体验与分析管理平台 和 偿还银行贷款或补充流动资金项目 。

截至 2016 年 12 月 31 日，实际已投入募集资金 311,538,877.86 元。

• 《2015 年首次公开发行募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

2. 募集资金实际投资项目变更情况

• （1）2015 年 8 月 26 日，经公司第二届董事会第九次临时会议审议通过了《关于变更募

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集资金投资项目的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点和实施主体，变更募 集资金投资项目部分实施方式。

1)部分募集资金投资项目实施地点和实施主体变更的具体情况及原因

本次募集资金投资项目中部分项目的实施地点在江苏省南京市，由公司全资子公司江苏高

伟达信息技术有限公司（以下简称“江苏高伟达”）负责实施，具体情况如下：

项目名称	募集资金 （单位：人民币元）	实施地点	实施主体
证券业客户营销与服务整体解决方案	21,615,600.00	南京	江苏高伟达
云计算数据中心一体化运营管理平台	82,711,900.00	南京	江苏高伟达
基于大数据的金融业客户体验与分析管理平台	27,900,400.00	南京	江苏高伟达

公司将以上三个募投项目的实施地点从南京市转移到北京市，将以上三个项目的实施主体 由江苏高伟达变更为上市公司母公司，暨高伟达软件股份有限公司。

2)募投项目部分实施方式变更的具体情况及原因

在本次募集资金投资项目规划之初，公司计划通过购买物业资产并装修的方式，实施本次

募集资金投资项目，具体情况为：

			单位：人民币万元
项 目	场地	装修	与购置物业相关的资金
银行业IT整体解决方案	3,600.00	360.00	3,960.00
保险业IT整体解决方案	1,150.00	235.00	1,385.00
证券业客户营销与服务整体解决方案	750.00	75.00	825.00
云计算数据中心一体化运营管理平台	2,400.00	240.00	2,640.00
基于大数据的金融业客户体验与分析 管理平台	900.00	90.00	990.00
产品研发中心建设	969.60	96.96	1,066.56
合 计	9,769.60	1,096.96	10,866.56

本着节省实施成本，以及管理和办公便利的考虑，公司将自有物业中有一处位于北京市朝 阳区亮马桥路 32 号高斓大厦 15 层，面积为 1,868 平方米的房产，通过工位置换和缩减闲置 使用面积的方式腾挪出来，作为募投项目实施所需场地。同时将每个项目中原计划用于购置房 产和装修的项目支出转为各个项目实施的备用金，投入到各个项目中，总计为 10,866.56 万元。

由于募集资金投资项目从项目规划到项目实施耗时较长，公司在原有募投项目规划基础

上，保证募集资金投向、资金额度不变的前提下，根据行业技术发展趋势、技术进步水平及项

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目实施情况，动态调整本次募集资金投资项目中固定资产、无形资产及流动资金等的投资明细。 公司针对本次募集资金项目设立专项账户,并纳入三方监管协议范围。

（2） 2016 年 10 月 17 日，公司第二届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于部 分变更募集资金投资项目的议案》，审核通过该公告事项，同意公司变更部分募集资金投资项 目实施地点、实施主体和实施进度。

1) 本次部分募集资金投资项目变更实施地点、实施主体情况及原因

由于业务发展的需要，公司逐渐将服务于证券行业客户的研发实施团队向全资子公司江苏 高伟达进行集中配置。为保证募投项目的顺利实施，以及加快募投项目的实施效率，公司将本 次募投资金投资项目中的“证券业客户营销与服务整体解决方案”的实施地点由北京调整为南 京，实施主体由高伟达软件股份有限公司（母公司）变更为江苏高伟达。

变更后的具体情况如下：

			单位：人民币元
项目名称	募集资金	实施地点	实施主体
证券业客户营销与服务 整体解决方案	21,615,600.00	南京	江苏高伟达

注：“证券业客户营销与服务整体解决方案”原募集资金专户存储余额(含利息收入扣除银行手续费的净额) 为 5,062,510.73 元，因此，实际上转到新开立的募集资金专户中国建设银行南京中山支行 ( 账号 32050159673600000096)中的金额为 5,062,510.73 元。

• 2) 本次部分募集资金投资项目变更实施进度情况及原因

公司对金融信息行业进行深入分析后，为进一步贴合客户需求以及行业技术发展的最新动 态，在“保险业 IT 整体解决方案”、“云计算数据中心一体化运营管理平台”和“证券业客户营销 与服务整体解决方案”等募集资金投资项目的建设中更多的融入新的技术和应用，以便满足客 户在业务实际中的需求，使上述项目更具市场性和领先性，也使得募投的研发成果符合公司长 期发展的需要，将以上三个项目的实施周期延长至 2017 年 6 月 30 日。具体变更如下：

期发展的需要，将以上三个项目的实施周期延	长至2017年6月30日。具体变更如下：
项目名称	项目达到预定可使用状态日期
保险业IT整体解决方案	2017年6月30日
云计算数据中心一体化运营管理平台	2017年6月30日
证券业客户营销与服务整体解决方案	2017年6月30日

除上述事项外，公司募集资金投资项目不存在其他变更情况。

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3. 募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

2015 年首次公开发行募集资金投资项目中，银行业 IT 整体解决方案、基于大数据的金融 业客户体验与分析管理平台、产品研发中心建设三个项目实际投资总额超出承诺总额，系相关 募集资金账户利息收入用于投资项目所致；保险业 IT 整体解决方案、证券业客户营销与服务 整体解决方案、云计算数据中心一体化运营管理平台三个项目截止 2016 年 12 月 31 日尚在建 设实施中。

4. 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2015 年首次公开发行募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

5. 募集资金项目先期投入及置换情况说明

截至 2015 年 5 月 31 日，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目具体情况如下：

		单位：人民币元
项 目	募集资金计划投入	截至2015年5月31日止公司以自 筹资金先期投入募集资金投资项 目具体情况
银行业IT整体解决方案	100,132,100.00	37,689,565.52
证券业客户营销与服务整体解决方案	21,615,600.00	5,552,581.93
云计算数据中心一体化运营管理平台	82,711,900.00	20,487,124.62
基于大数据的金融业客户体验与分析管理平台	27,900,400.00	6,910,665.39
产品研发中心建设	30,735,600.00	7,405,971.87
合 计	263,095,600.00	78,045,909.33

• “银行业 IT 整体解决方案” 已由公司利用自筹资金 37,689,565.52 元先行投入，公司业已

• 以等额的资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

“证券业客户营销与服务整体解决方案” 已由公司利用自筹资金 5,552,581.93 元先行投入， 公司业已以等额的资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

“云计算数据中心一体化运营管理平台” 已由公司利用自筹资金 20,487,124.62 元先行投 入，公司业已以等额的资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

“基于大数据的金融业客户体验与分析管理平台” 已由公司利用自筹资金 6,910,665.39 元 先行投入，公司业已以等额的资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

“产品研发中心建设” 已由公司利用自筹资金 7,405,971.87 元先行投入，公司业已以等额 的资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

本公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投

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资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金 78,045,909.33 元置换先期投入募集资金投资项 目的自筹资金。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额度，业经信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)于 2015 年 6 月 16 日出具《高伟达软件股份有限公司关于以募集资金置换预先 投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》(XYZH/2015BJA80071 号)验证。

6. 闲置募集资金情况说明

(1)2015 年 10 月 12 日，经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一会议审 议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等相关规定，公司使用闲置的募集资金 10,000.00 万元暂时补充公司的流动资 金，使用期限为 12 个月。

2015 年 12 月 15 日，公司已将合计 1,500.00 万元人民币归还至公司募集资金专户，并将 上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2016 年 2 月 22 日，公司将 2,460.00 万元人民币归还至公司募集资金专户，并将上述归还 情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2016 年 3 月 30 日，公司将 1,066.56 万元人民币归还至公司募集资金专户，并将上述归还 情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2016 年 7 月 29 日，公司将 1,508.44 万元人民币归还至公司募集资金专户，并将上述归还 情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2016 年 9 月 5 日，公司将 1,800.00 万元人民币归还至公司募集资金专户，并将上述归还 情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2016 年 10 月 10 日，公司将 1,665.00 元人民币归还至公司募集资金专户，并将上述归还 情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司已将 10,000.00 万元闲置募集资金足额归还至 募集资金专户。

(2)2016 年 11 月 21 日，经公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十五次 会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等相关规定，公司使用闲置的募集资金 2,500.00 万元暂时补充公司的流 动资金，使用期限为 12 个月。本次实际使用募集资金暂时补充流动资金金额为 2,460.00 万元。

2016 年 12 月 16 日，公司将 320.00 万元人民币归还至公司募集资金专户，并将上述归还 情况通知了保荐机构及保荐代表人。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已总计归还 320.00 万元人

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民币。

2017 年 1 月 4 日，公司将 2,140.00 万元人民币归还至公司募集资金专户，并将上述归还 情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司已将 2,460.00 万元闲置募集资金足额归还至募 集资金专户。

7. 募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

2015 年首次公开发行募集资金不存在涉及以资产认购股份的情况。

(三) 2015 年首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况

《2015 年首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。

2015 年首次公开发行募集资金不存在投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上 的情况。

二、 2016 年 11 月非公开发行股份购买资产并募集配套资金

( 一 ) 2016 年 11 月非公开发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金基本情况

1. 募集资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2562号文核准，向北京睿韬科技有限责 任公司和宁波镇海翔易融联投资管理合伙企业（有限合伙）以每股15.91元的价格，发行人民 币普通股（A股）股票14,745,442股，购买由北京睿韬科技有限责任公司(以下简称“北京睿韬”) 和宁波镇海翔易融联投资管理合伙企业（有限合伙）(以下简称“宁波翔易”)持有的上海睿民互 联网科技有限公司（以下简称“上海睿民”）78.20%股权，并以支付现金65,400,000.00元的方式， 购买以上两家公司持有的上海睿民其余21.80%的股权。本公司向鹰潭市鹰高投资咨询有限公 司和余江县泰和睿思技术服务中心（有限合伙）非公开发行人民币普通股（A股）股票3,639,215 股，每股面值1元，每股发行价格为人民币15.91元，募集配套资金总额为人民币57,899,910.65 元。扣除承销费人民币9,500,000.00元（含税）后的募集资金为人民币48,399,910.65元，已由主 承销商华泰联合证券有限责任公司于2016年11月30日汇入本公司在招商银行股份有限公司北 京分行朝阳公园支行开立的账号为010900097710608的人民币账户内。另考虑承销费可抵扣的 增值税进项税额537,735.85元，并扣除财务顾问费、律师费、审计及验资费等发行费用 2,104,030.63元(不含税)后，募集资金净额为人民币46,833,615.87元。上述募集资金到位情况业 经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2016年12月1日出具了《验资报告》(中汇 会验[2016]4648号)。

2. 募集资金在专项账户的存放情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司 2016 年 11 月非公开发行股份购买资产并募集配套资金

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的募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
招商银行股份有限公司北京分行朝阳 公园支行	10900097710608	48,399,910.65	－
合 计		48,399,910.65	－

3. 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司制定了《高伟达软件股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管 理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金 专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司招商银行股份有限公司北京分行朝阳公园支 行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交 易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于 募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

( 二 ) 2016 年 11 月非公开发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金实际使用情况

1. 募集资金实际使用情况

本公司 2016 年 11 月非公开发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金净额为 46,833,615.87 元。按照募集资金用途，计划用于“购买上海睿民互联网科技有限公司 100.00% ” 的股权 。

截至 2016 年 12 月 31 日，实际已投入募集资金 46,833,615.87 元。

《2016 年 11 月非公开发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金使用情况对照表》详 见本报告附件 3。

2. 募集资金实际投资项目变更情况

2016 年 11 月非公开发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金无变更实际投资项目情

况。

3. 募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

2016 年 11 月非公开发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金项目实际投资总额与承 诺总额无差异。

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4. 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2016 年 11 月非公开发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金不存在投资项目对外转 让或置换情况。

5. 募集资金项目先期投入及置换情况说明

2016 年 11 月非公开发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金置换先期募集资金投资 项目投入 46,833,615.87 元。截至 2016 年 12 月 1 日，本公司实际投入募集资金投资项目的自 筹资金共计 50,000,000.00 元。本公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司用募 集资金置换前期投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金 46,833,615.87 元置换 先期投入募集资金投资项目的自筹资金。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额度，业 经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)司 2016 年 12 月 7 日出具《关于高伟达软件股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2016]4678 号)验证。

6. 闲置募集资金情况说明

不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

7. 募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，标的资产运行情况如下：

(1)标的资产权属变更情况

本公司于 2016 年 11 月 10 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准高伟达软件股份 有限公司向北京睿韬科技有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可[2016]2562 号）：

1) 核准本公司向北京睿韬科技有限责任公司和宁波镇海翔易融联投资管理合伙企业（有 限合伙）发行人民币普通股（A 股）股票 14,745,442 股股份购买相关资产。

• 2) 核准本公司非公开发行不超过 3,639,215 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资

• 金。

2016 年 11 月 28 日，上海睿民已经领取了上海市徐汇区市场监督管理局重新核发的营 业执照，标的资产过户手续已全部办理完成，相关股权已变更登记至本公司名下，双方已完成 上海睿民 100%股权的过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，本公司已持有上海睿民 100%的股权。

(2) 标的资产的账面价值变化情况

截止购买基准日 2016 年 3 月 31 日，上海睿民经审计的账面净资产为 4,076.06 万元；截止 2016 年 12 月 31 日，上海睿民经审计的账面净资产为 6,247.65 万元。

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(3) 标的资产的生产经营情况

自资产交割完成日至 2016 年 12 月 31 日，上海睿民生产经营情况稳定，未发生重大变

化。

(4) 承诺事项的履行情况

在本次非公开发行股份购买资产中，上海睿民原股东北京睿韬和宁波翔易承诺：上海睿民 在 2016 年度、2017 年度、2018 年度合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益 后的净利润分别不低于 2,000.00 万元、2,600.00 万元和 3,380.00 万元。

如因宁波翔易存在员工持股安排被认定为股权激励事项且需要目标公司进行股份支付会 计处理的，则上海睿民相关年度预测净利润数和实际净利润数均以扣除前述股份支付会计处理 形成的管理费用影响后的净利润数为准（即目标公司相关年度进行考核的实际净利润数=目标 - 公司相关年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 股份支付影响的净 利润额）。

北京睿韬、宁波翔易承诺：上海睿民在承诺期内若未能实现承诺业绩时，北京睿韬、宁波 翔易须对上市公司进行业绩补偿。本次交易的业绩补偿优先以现金补偿，其余部分以北京睿韬、 宁波翔易在本次交易中所获得本公司股份进行补偿。本次交易中，北京睿韬、宁波翔易在承诺 期的合计补偿基数为 25,000.00 万元。

上海睿民 2016 年度业绩完成情况如下：

单位：万元

			单位：万元
公司名称	承诺利润数	按照承诺利润计算口径 实现利润数（扣除非经常 性损益后）	完成率
上海睿民	2,000.00	2,083.83	104.19%

注：上海睿民 2016 年度按照承诺利润计算口径实现利润数（扣除非经常性损益后）2,083.83 万元中，于购买日后计入本公司合并利润表的金额为 512.22 万元。

( 三 ) 2016 年 11 月非公开发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金投资项目实现效 益情况

《2016 年 11 月非公开发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金投资项目实现效益情 况对照表》详见本报告附件 4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口 径、计算方法一致。

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募集资金不存在投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。

三、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息 披露文件中披露的有关内容不存在差异。

四、结论

董事会认为，本公司按照《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及《发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的募集资金运用方案使用了前 次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1．2015 年首次公开发行募集资金使用情况对照表

• 2．2015 年首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

• 2016 年 11 月非公开发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金使用情况对照

表

1. 2016 年 11 月非公开发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金投资项目实现 效益情况对照表

高伟达软件股份有限公司董事会

2017 年 4 月 25 日

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附件 1

2015 年首次公开发行募集资金使用情况对照表 截止 2016 年 12 月 31 日

编制单位：高伟达软件股份有限公司

单位：人民币万元

编制单位：高伟达软件股份有限公司	编制单位：高伟达软件股份有限公司	编制单位：高伟达软件股份有限公司	截止2016年12月31	截止2016年12月31	截止2016年12月31	日	日	日	日	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额			33,644.16			已累计投入募集资金总额				31,153.89
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例			-			2015年				15,362.34
						2016年				15,791.55
	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额					项目达到预定可使 用状态日期(或截 止日项目完工程 度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金 额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额
1	银行业IT整体解决 方案	银行业IT整体解决 方案	10,013.21	10,013.21	10,046.17	10,013.21	10,013.21	10,046.17	32.96		2016年05月31日
2	保险业IT整体解决 方案	保险业IT整体解决 方案	7,060.52	7,060.52	6,440.30	7,060.52	7,060.52	6,440.30	-620.22		2017年06月30日
3	证券业客户营销与服 务整体解决方案	证券业客户营销与 服务整体解决方案	2,161.56	2,161.56	1,789.46	2,161.56	2,161.56	1,789.46	-372.10		2017年06月30日
4	云计算数据中心一体 化运营管理平台	云计算数据中心一 体化运营管理平台	8,271.19	8,271.19	6,730.23	8,271.19	8,271.19	6,730.23	-1,540.96		2017年06月30日
5	基于大数据的金融业 客户体验与分析管理 平台	基于大数据的金融 业客户体验与分析 管理平台	2,790.04	2,790.04	2,795.49	2,790.04	2,790.04	2,795.49	5.45		2016年12月31日
6	产品研发中心建设	产品研发中心建设	3,073.56	3,073.56	3,078.16	3,073.56	3,073.56	3,078.16	4.60		2016年12月31日

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7	偿还银行贷款或补充 流动资金	偿还银行贷款或补 充流动资金	274.08	274.08	274.08	274.08	274.08	274.08	-	2015年12月31日
合计			33,644.16	33,644.16	31,153.89	33,644.16	33,644.16	31,153.89	-2,490.27

注：实际投资金额超出承诺投资金额的原因系利息收入用于投资项目所致。

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附件 2

2015 年首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止 2016 年 12 月 31 日

编制单位：高伟达软件股份有限公司

单位：人民币万元

	实际投资项目	截止日投资项 目累计产能利 用率	承诺效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	截止日累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2015	2016
1	银行业IT整体解决方案	不适用	13,738.40	1,724.79	1,535.84	3,260.63	是
2	保险业IT整体解决方案	不适用	7,744.86	-834.49	-698.34	-1,532.83	不适用
3	证券业客户营销与服务整体解决方案	不适用	2,338.36	98.31	479.54	577.85	不适用
4	云计算数据中心一体化运营管理平台	不适用	8,400.25	-46.83	-346.84	-393.67	不适用
5	基于大数据的金融业客户体验与分析管理 平台	不适用	2,600.66	-167.02	-120.10	-287.12	是
6	产品研发中心建设	不适用	未承诺效益	-	-	-	不适用
7	偿还银行贷款或补充流动资金	不适用	未承诺效益	-	-	-	不适用

• 注 1：“保险业 IT 整体解决方案”、“证券业客户营销与服务整体解决方案”、“云计算数据中心一体化运营管理平台”三个项目达到预定可使用状态日期为 2017 年 6 月 30 日， 截止 2016 年 12 月 31 日尚在建设实施中；“基于大数据的金融业客户体验与分析管理平台”项目于 2016 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，尚未盈利，按照募集资金 使用规划，该项目到 2017 年 8 月为第一年，项目第一年预计亏损 174.89 万元，在此后的 4 年当中逐步实现盈利，因此，截止 2016 年 12 月 31 日，项目亏损-287.12 万 元符合项目规划，已实现预期效益。

注 2：“产品研发中心建设”项目不产生直接的经济收益，其间接经济效益主要体现在缩短软件开发项目周期、提升软件产品性能、提高软件产品技术成熟度。 注 3： “偿还银行贷款或补充流动资金” 项目，不产生直接经济效益，主要优化公司资本结构，降低财务成本，增强公司竞争力及盈利能力。

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附件 3

2016 年 11 月非公开发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金使用情况对照表 截止 2016 年 12 月 31 日

编制单位：高伟达软件股份有限公司 单位：人民币万元

编制单位：高伟达软件股份有限公司	编制单位：高伟达软件股份有限公司	编制单位：高伟达软件股份有限公司		截止2016年12月3	截止2016年12月3	1日	1日	1日		单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额				4,683.36		已累计投入募集资金总额				4,683.36
变更用途的募集资金总额				-		各年度使用募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例				-		2016年				4,683.36
	投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预 定可使用状 态日期(或 截止日项目 完工程度)
序号	承诺投资 项目	实际投资 项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金额		实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额
1	购买上海睿民 互联网科技有 限公司 100.00%的股权	购买上海睿民 互联网科技有 限公司100.00% 的股权	4,683.36	4,683.36	4,683.36	4,683.36	4,683.36	4,683.36		－	100%
合计			4,683.36	4,683.36	4,683.36	4,683.36	4,683.36	4,683.36		－

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附件 4

2016 年 11 月非公开发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金投资项目实现效益情况对照表 截止 2016 年 12 月 31 日

			截止	2016年12月3	1日
编制单位：高伟达软件股份有限公司						单位：人民币万元
	实际投资项目		承诺效益		最近三年实际效益	截止日累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称	2016	2017	2018	2016
1	购买上海睿民互联网科技有 限公司100.00%的股权	2,000.00	2,600.00	3,380.00	2,083.83	2,083.83	是

注：上海睿民 2016 年度按照承诺利润计算口径实现利润数（扣除非经常性损益后）2,083.83 万元中，于购买日后计入本公司合并利润表的金额为 512.22 万元。

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