Global Infotech Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Dec 29, 2016

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号： 2016-145

高伟达软件股份有限公司 关于控股股东拟发行可交换私募债券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2016 年 12 月 29 日收到公司控股股东鹰潭市鹰高投资咨 询有限公司（以下简称“鹰高投资”）的书面通知，鹰高投资拟以所持 本公司部分 A 股股票及其孳息（包括送股、转股和现金红利）为标 的，向《公司债券发行与交易管理办法》规定的不超过 200 名投资者 非公开发行可交换债券（以下简称“本次可交换债券”）。承销商为广 州证券股份有限公司。

鹰高投资目前持有本公司 140,843,740 股股份，占本公司已发行 股本总数的 31.09%。根据通知，本次可交换债券拟发行期限不超过 2 年，拟募集资金规模不超过人民币 2.7 亿元（含 2.7 亿元）。在满足 换股条件下，本次可交换债券持有人有权在本次可交换债券发行结束 日满一定期限后将其所持有的本次可交换债券交换为本公司股票。

根据通知，本次可交换债券的发行尚须获得监管部门的同意。本 次可交换债券最终的发行方案将根据发行时市场状况确定。关于本次 可交换债券发行及后续事项，本公司将根据相关监管规定及时履行披 露义务。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 董事会 2016 年 12 月 29 日

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