Global Infotech Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Dec 29, 2016

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号： 2016-149

关于使用募集资金置换预先

已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准高伟达软件股份有限公司 向北京睿韬科技有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金 的批复》（证监许可[2016]2562 号）核准，向鹰潭市鹰高投资咨询有 限公司、余江县泰和睿思技术服务中心（有限合伙）非公开发行股票 3,639,215 股新股，每股面值 1 元，每股发行价格为 15.91 元，募集 资金总额 57,899,910.65 元，扣除与发行有关的费用人民币 11,066,294.78 元，实际募集资金净额为 46,833,615.87 元，已存入公 司开立的募集资金专户。上述资金到账情况已经中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）验资，并出具了“中汇会验[2016]4684 号”《验资 报告》

二、募集资金先期投入募投项目和置换情况

截止 2016 年 12 月 1 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投 资项目的实际投资金额为 5,000.00 万元，具体情况如下：

单位:人民币万元

		单位:人民币万元
项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额
支付收购上海睿民100%股权的价款	30,000.00	5,000.00
合 计	30,000.00	5,000.00

本次拟置换预先投入资金为自筹资金，不涉及银行贷款。募集资

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金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核 验，并于 2016 年 12 月 7 日出具了中汇会鉴[2016]4678 号《关于高 伟达软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

三、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的审 议情况和相关意见

1、审议情况

2016 年 12 月 29 日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过 《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的 议案》，经全体董事表决，一致同意以公司募集资金 46,833,615.87 元 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

2016 年 12 月 29 日，公司第二届监事会第二十七次会议审议通 过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的 议案》，经全体监事表决，一致同意以公司募集资金 46,833,615.87 元 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

2、公司独立董事意见

公司独立董事发表意见，认为公司本次以 46,833,615.87 元募集 资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金事项，已经公司董事 会、监事会审议通过，并已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进 行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 的相关规定。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施相 抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情况。独立董事同意公司使用募集资 金 46,833,615.87 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

3、保荐机构核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）经核查后认 为，高伟达本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹

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资金事宜已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同 意意见，履行了必要的法律程序。本次将募集资金置换预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金事宜没有与募集资金用途的实施计划相 抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次募 集资金置换金额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计并 出具鉴证报告，且本次置换实施时间距募集资金到账时间不超过六个 月。因此，高伟达本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金事宜符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定和《高伟达软件股份有 限公司募集资金管理制度》。华泰联合证券对高伟达本次以募集资金 置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜无异议。

四、备查文件

1、《高伟达软件股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

2、《高伟达软件股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决

议》

3、《高伟达软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十 次会议相关事项的独立意见》

4、《关于高伟达软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目 的鉴证报告》

5、《华泰联合证券有限责任公司关于高伟达软件股份有限公司以 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 董事会 2016 年 12 月 29 日

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