Global Infotech Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Nov 3, 2016

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2016-116

高伟达软件股份有限公司

关于实施 2016 年半年度权益分派后调整发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次重组已获得中国证券监督管理委员会上市公司并购重组 审核委员会审核通过。

2、高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年半年度 权益分派方案为：以公司总股本 134,940,000 股为基数，以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 22 股。该权益分派方案于 2016 年 10 月 26 日实施完毕。

3、因此，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易（以下简称“本次重组”）的股份发行价格由 50.90 元/股调整 为 15.91 元/股，发行数量由 5,746,559 股调整为 18,384,657 股。

一、本次重组事项概述

公司以发行股份及支付现金购买资产的方式，向上海睿民互联网 科技有限公司（以下简称“上海睿民”）的全体股东宁波镇海翔易融联 投资管理合伙企业（有限合伙）及北京睿韬科技有限责任公司（以下 简称“北京睿涛”）购买其合计持有的上海睿民 100%的股权，标的资 产总交易对价为 30,000 万元。同时，公司拟通过定价发行的方式向 鹰潭市鹰高投资咨询有限公司（以下简称“鹰高投资”）、余江县泰和 睿思技术服务中心（有限合伙）（以下简称“泰和睿思”），2 名特定投

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资者非公开发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过 5,790 万元，募集配套资金总额不超过本次拟购买资产交易价格的 100%。

2016 年 6 月 17 日、2016 年 6 月 29 日、2016 年 7 月 5 日、2016 年 8 月 26 日公司分别召开第二届董事会第二十一次会议、第二届董 事会第二十二次会议、2016 年第二次临时股东大会及第二届董事会 第二十三次会议，审议通过了本次重组方案及相关议案。

本次重组已获得中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审 核委员会审核通过。

本次重组涉及发行股份购买资产和募集配套资金两部分，定价基 准日均为公司第二届董事会第二十一次会议决议公告日。本次发行股 份购买资产的发行价格为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%。

二、公司 2016 年半年度权益分派方案及实施

2016 年 9 月 13 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过 了 2016 年半年度权益分派方案：以公司总股本 134,940,000 股为基 数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 22 股。公司本次权益分派 股权登记日为 2016 年 10 月 25 日。本次权益分派方案已于 2016 年 10 月 26 日实施完毕。

三、本次重组股份发行价格的调整

公司 2016 年半年度权益分派实施完毕后，本次重组的股份发行 价格调整为：15.91 元/股，计算如下：

调整后的发行价格=调整前的发行价格/（1+每股的资本公积金转 增股本数）=50.90/(1+2.2)= 15.91

四、本次交易股份发行数量的调整

公司 2016 年半年度权益分派实施完毕后，本次发行股份购买资 产的股份发行数量调整为 18,384,657 股，具体情况详见下表：

发行对象 / 认购人 发行数量（股） 备注

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发行对象**/**认购人	发行数量（股）	备注
北京睿韬	8,847,265	交易对方
宁波翔易	5,898,177	交易对方
鹰高投资	2,514,140	配套融资认购对象
泰和睿思	1,125,075	配套融资认购对象

特此公告

高伟达软件股份有限公司

2016 年 11 月 3 日

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