Global Infotech Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Jun 17, 2016

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2016-056

关于高伟达软件股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易的一般风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划向特定对象 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下 简称“本次交易”）自2016年3月28日起开市停牌。

本公司于2016年6月17日召开第二届董事会第二十一次会议，审 议通过了本次交易的相关议案。

本次交易公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买上海 睿民互联网科技有限公司（以下简称“上海睿民”）100%的股权，交 易金额为30,000万元，具体内容如下：

拟向特定对象北京睿韬科技有限责任公司（以下简称“北京睿韬”） 及宁波镇海翔易融联投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁 波镇海”）以发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计持有的上 海睿民100%的股权，其中以非公开发行股份方式支付的比例为 78.20%，以现金方式支付的比例为21.80%，具体方式为：1、向北京 睿韬发行14,076万元等值公司股票并支付3,924万元现金收购其持有 的上海睿民60%的股权；2、向宁波镇海发行9,384万元等值公司股票 并支付2,616万元现金收购其持有的上海睿民剩余40%的股权。

同时公司拟向包括鹰潭市鹰高投资咨询有限公司、西藏达孜盛世 景投资管理有限公司、余江县泰和睿思技术服务中心（有限合伙）、 嘉实基金管理有限公司-全国社保基金五零四组合，4 名特定投资者非 公开发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过 28,000

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万元，本次募集配套资金总额不超过本次发行股份及支付现金购买资 产交易总金额的 100%。公司本次所募集配套资金中的 7,740 万元将 用于支付本次现金对价及相关费用，16,460 万元用于小微银行金融云 基础服务平台建设项目，3,800 万元用于产品研发中心建设项目。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进 度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具 体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资 项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置 换。募集资金到位后，若实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额， 不足部分由公司以自筹资金解决。

根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管 的通知》规定，如本公司本次交易停牌前股票交易存在明显异常，可 能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风 险。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。 特此公告！

高伟达软件股份有限公司

2016 年 6 月 17 日

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