Global Infotech Co.,LTD. — Audit Report / Information 2015

Apr 24, 2016

高伟达软件股份有限公司

2015 年度

募集资金年度使用情况鉴证报告

索引	页码
募集资金年度使用情况鉴证报告
- 关于募集资金2015 年度使用情况的专项报告	1-9

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [110 x 73] intentionally omitted <==

信永中和会计师事务所

北京市东城区朝阳门北大街 联系电话 : +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing , 传真 : +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度使用情况鉴证报告

XYZH/2016BJA80150

高伟达软件股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的高伟达软件股份有限公司(以下简称高伟达公司)关于募集 资金2015 年度使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度使用情况专项报告）执行了 鉴证工作。

高伟达公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《主板/中小板/创业板上市 公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度使用情况专项报告。这种 责任包括设计、实施和维护与募集资金年度使用情况专项报告编制相关的内部控制，保 证募集资金年度使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而 导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度使用情况专 项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度使用情况专项报告是否不 存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新 计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们 的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，高伟达公司上述募集资金年度使用情况专项报告已经按照深圳证券交易 所颁布的《主板/中小板/创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

在所有重大方面如实反映了高伟达公司2015 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供高伟达公司2015 年度报告披露之目的使用，不应被用于任何其他目

的。

信永中和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京 二○一六年四月二十二日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

高伟达软件股份有限公司关于募集资金2015 年度使用情况的专项报告 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

高伟达软件股份有限公司

关于募集资金2015 年度使用情况的专项报告

高伟达软件股份有限公司（以下简称高伟达或本公司）董事会根据深圳证券交易所颁 布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制了募集资金2015年度使用情况 的专项报告（以下简称募集资金年度使用情况专项报告）。本公司董事会保证募集资金年 度使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准高伟达软件股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可[2015]833 号）核准，本公司于2015 年5 月8 日获准向社会公开发行人 民币普通股股票（A 股）3,334 万股，每股面值人民币1 元，每股发行价格为人民币11.26 元，募集资金总额为人民币37,540.84 万元，扣除发行费用人民币3,896.68 万元，实际 募集资金净额为人民币33,644.16 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年5 月25 日对以上募集资金进行了审验，并出具了XYZH/2015BJA80052-1 号《验资 报告》。

（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额

2015 年度，公司募集资金使用总额238,623,441.33 元。截至2015 年12 月31 日， 尚未使用募集资金余额为98,798,152.60 元。募集资金具体使用情况如下：

项目	金额
一、募集资金净额	336,441,642.00
二、募集资金利息收入减除手续费	979,951.93
三、募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	153,623,441.33
四、暂时补充流动资金（按扣除本年归还暂时补充流动资金 后的净额列示）	85,000,000.00
五、募集资金专户实际余额	98,798,152.60

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》以 及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和要求，结合公司的实际情况，

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

高伟达软件股份有限公司关于募集资金2015 年度使用情况的专项报告 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金采取专户存储制度。

1、《募集资金管理办法》的制定和执行

公司已经制定《募集资金管理办法》，并严格依照执行。根据公司的《募集资金管理 办法》，所有募集资金项目投资的支出，由具体使用单位（或部门）根据募集资金使用计 划书填写申请单，后附相应的合同（如有）、进度报表或工程决算报表及发票等资料，由 使用单位（或部门）的行政正职或主管经营工作的副职、财务总监审查并联签，并经董事 长批准后，凭相关手续到财务部门申请执行付款。

公司对资金应用、项目进度等进行检查、监督，建立项目档案，定期提供具体的工作 进度和计划。财务部门对涉及募集资金运用的活动建立了完备的会计记录和原始台帐，并 定期检查资金的使用情况及使用效果，同时内部审计部门也定期对募集资金进行监督审复。

2、监管协议签署情况

2015 年6 月18 日，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联 合”或“保荐机构”)分别与招商银行股份有限公司北京朝阳公园支行、中国民生银行股 份有限公司总行营业部、 广发银行股份有限公司北京分行、杭州银行股份有限公司北京 安贞支行四家银行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所《募 集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

公司董事会为本次募集资金批准开立了招商银行股份有限公司北京朝阳公园支行、中 国民生银行股份有限公司总行营业部、 广发银行股份有限公司北京分行、杭州银行股份 有限公司北京安贞支行7 个专项账户，截至2015 年12 月31 日，募集资金专项账户的余 额为98,798,152.60 元，账户具体情况如下：

金额单位：人民币元

账户名称	募集资金存储银行名称	银行（存单）账号	金额	存储形式
高伟达软 件股份有 限公司	招行朝阳公园支行	010900097710901	12,525,565.01	活期
		010900097710105	27,925,182.29	活期
	民生银行亚运村支行	694364813	30,663,642.21	活期
		694365038	0.00	活期
	广发银行北京分行	137001511010000291	6,638,407.97	活期
		137001511010000285	6,423,919.63	活期
	杭州银行北京安贞支行	1101040160000239078	14,621,435.49	活期
	合计	--	98,798,152.60	--

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2

高伟达软件股份有限公司关于募集资金2015 年度使用情况的专项报告 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

三、本年度募集资金实际使用情况

本公司2015 年度募集资金使用情况详见本报告附件：《募集资金使用情况对照表》。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2015 年度，公司严格按照《深圳证券交易所股创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资 金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、 管理及披露违规情形。

附件：《募集资金使用情况对照表》

高伟达软件股份有限公司董事会 2016 年04 月22 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3

高伟达软件股份有限公司关于募集资金2015 年度使用情况的专项报告

2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：高伟达软件股份有限公司

（ 1 ）募集资金总体使用情况

（1）募集资金总体使用情况	（1）募集资金总体使用情况
单位：万元 募集资金总额 33,644.16 报告期投入募集资金总额 15,362.34 已累计投入募集资金总额 15,362.34 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准高伟达软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]833 号）核准，高伟达软件股份有限公司（以 下简称“公司”或“高伟达”）于2015 年5 月8 日获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）3,334 万股，每股面值人民币1 元，每股发行价格为人民 币11.26 元，募集资金总额为37,540.84 万元，扣除发行费用3,896.68 万元，募集资金净额为33,644.16 万元。
募集资金总额	33,644.16
报告期投入募集资金总额	15,362.34
已累计投入募集资金总额	15,362.34
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会《关于核准高伟达软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]833 号）核准，高伟达软件股份有限公司（以 下简称“公司”或“高伟达”）于2015 年5 月8 日获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）3,334 万股，每股面值人民币1 元，每股发行价格为人民 币11.26 元，募集资金总额为37,540.84 万元，扣除发行费用3,896.68 万元，募集资金净额为33,644.16 万元。

==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==

4

2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

高伟达软件股份有限公司关于募集资金2015 年度使用情况的专项报告

（ 2 ）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用
单位：万元
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本报告期 实现的效 益	截止报告 期末累计 实现的效 益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
银行业IT 整体解决方案	否	10,013.21	10,013.21	6,328.75	6,328.75	63.20%	2016 年05 月31 日	1,724.79	1,724.79	是	否
保险业IT 整体解决方案	否	7,060.52	7,060.52	2,637.13	2,637.13	37.35%	2016 年12 月31 日	-834.49	-834.49	是	否
证券业客户营销与服务整 体解决方案	否	2,161.56	2,161.56	696.73	696.73	32.23%	2016 年12 月31 日	98.31	98.31	是	否
云计算数据中心一体化运 营管理平台	否	8,271.19	8,271.19	2,870.38	2,870.38	34.71%	2016 年12 月31 日	-46.83	-46.83	是	否
基于大数据的金融业客户 体验与分析管理平台	否	2,790.04	2,790.04	1,208.46	1,208.46	43.31%	2016 年12 月31 日	-167.02	-167.02	是	否
研发中心建设	否	3,073.56	3,073.56	1,346.81	1,346.81	43.82%	2016 年12 月31 日	0	0	是	否
偿还银行贷款或补充流动 资金	否	274.08	274.08	274.08	274.08	100.00%	2015 年12 月31 日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	33,644.16	33,644.16	15,362.34	15,362.34	--	--	774.76	774.76	--	--
超募资金投向

==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==

5

高伟达软件股份有限公司关于募集资金2015 年度使用情况的专项报告

2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

合计	--	33,644.16	33,644.16	15,362.34	15,362.34	--	--	774.76	774.76	--	--
未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体 项目）	不适用
项目可行性发生重大变化 的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及 使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地 点变更情况	适用
	根据公司《招股说明书》披露，本次募集资金投资项目中部分项目的实施地点在江苏省南京市，由公司全资子公司江苏高伟达 信息技术有限公司负责实施。为加快项目的实施进度，把握市场机遇，充分发挥募投项目的最大效用，公司拟将项目实施主体 变更为高伟达，实施地点变更至北京市朝阳区亮马桥路32 号高斓大厦。2015 年10 月21 日，公司2015 年第一次临时股东大会 审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司变更公司部分募投项目实施地点和实施主体。
募集资金投资项目实施方 式调整情况	适用
	根据公司《招股说明书》披露，公司计划通过购买物业并装修的方式，实施本次募集资金投资项目，近年来，随着商业地产价 格的变化，公司已无法继续实施原有购买物业实施募投项目的方案。同时，公司自有物业中位于北京市朝阳区亮马桥路32 号 高斓大厦的房产可通过工位置换和缩减闲置使用面积的方式腾挪出来，作为募投项目实施所需场地。本着节省实施成本、管理 和办公便利的考虑，公司拟将此处物业资产作为上述募集资金投资项目实施场所。为保障募投项目顺畅实施，公司拟将项目中 原计划用于购置房产和装修的项目支出转为各个项目实施的备用金，用于项目的具体实际支出。2015 年10 月21 日，公司2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司变更公司部分募投项目的实施方式。
募集资金投资项目先期投	适用

==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==

6

高伟达软件股份有限公司关于募集资金2015 年度使用情况的专项报告

2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

入及置换情况	为加快募集资金投资项目的实施，提高募集资金的使用效率，截至2015 年5 月31 日，公司募集资金投资项目中“银行业IT 整体解决方案”已由公司利用自筹资金37,689,565.52 元先行投入；“证券业客户营销与服务整体解决方案”项目已由公司利 用自筹资金5,552,581.93 元先行投入；“云计算数据中心一体化运营管理平台”项目已由公司利用自筹资金 20,487,124.62 元先行投入；“基于大数据的金融业客户体验与分析管理平台”项目已由公司利用自筹资金6,910,665.39 元先行投入；“产 品研发中心建设”项目已由公司利用自筹资金 7,405,971.87 元先行投入。信永中和会计师事务所就上述募集资金投资项目的 预先投入情况进行了核验，并于 2015 年6 月16 日出具了XYZH/2015BJA80071 号《高伟达软件股份有限公司关于以募集资金置 换预先已投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》。2015 年6 月24 日，公司以募集资金人民币 78,045,909.33 元置换先 期投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况	适用
	2015 年10 月12 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 公司使用闲置募集资金10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为十二个月，到期前公司应及时足额将上述资金归还至募集 资金专用账户。 2015 年12 月15 日，公司已将合计1,500 万元人民币归还至公司募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表 人，同时在剩余补充流动资金到期前将足额归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结 余的金额及原因	不适用
募集资金使用时间计划的 调整及原因	截止目前，募集资金投资项目正在持续正常推进，也未出现导致募投计划调整的重大内外部因素。同时金融IT 行业的竞争日 益加剧，人力成本上升很快。本着节约成本考虑，公司希望严控业务和研发人员的增长，这也由此一定程度的限制了募投项目 的快速推进。公司出于对行业未来发展的预判，本着谨慎性的原则，将保险业IT 整体解决方案、证券业客户营销与服务整体 解决方案、云计算数据中心一体化运营管理平台、基于大数据的金融业客户体验与分析管理平台和研发中心建设这5 个募投项 目的实施期限截止日期由原来的2016 年5 月31 日调整到2016 年12 月31 日。
尚未使用的募集资金用途 及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户，公司将有计划的投资于募投项目。

==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==

7

高伟达软件股份有限公司关于募集资金2015 年度使用情况的专项报告

2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况

不适用

==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==

8

高伟达软件股份有限公司关于募集资金2015 年度使用情况的专项报告 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

高伟达软件股份有限公司

法定代表人：

主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

二○一六年四月二十二日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

9