GL TECH CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Jun 17, 2015

郑州光力科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

郑州光力科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,300 万股人民币普通股（ A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申 请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]1175 号文核准。

本次发行采用网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股 份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。回拨机制启动前，网下初 始发行数量为 1,380 万股，占本次发行总量的 60.00% ；网上发行数量为本次发 行总量减去网下最终发行数量。

发行人和保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司将根据初步询价结果 并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金 需求、承销风险等因素，协商确定发行价格。为了便于投资者了解发行人的有关 情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行 网上路演。

• 1 、网上路演时间： 2015 年 6 月 19 日（周五） 9:00-12:00 ；

• 2 、网上路演网站：全景网（网址： http:// www.p5w.net ）

3 、参加人员：发行人管理层主要成员、保荐机构（主承销商）光大证券股 份有限公司相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定巨潮网站 （ www.cninfo.com.cn ）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：郑州光力科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

2015 年 6 月 18 日

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