GL Pharm Tech Corp. — Capital/Financing Update 2020

Sep 25, 2020

지엘팜텍/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.09.25)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차,제4회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	2	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	기명식 이권부 무보증 사모전환사채
발행일자	2017-09-11
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,847
만기일	2022-09-10
2. 사채 취득금액 (통화단위)		300,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		300,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-09-25
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		900,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 만기전 취득사유 : 투자사 조기상환청구 - 향후 처리방법 : 취득 후 보유
5. 취득자금의 원천		-
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		2회차 전환사채 미상환잔액 : 600,000,000원
※ 관련공시	2017-08-29 전환사채권발행결정(제2회차) 2017-09-11 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB) 2020-01-21 전환가액의조정(제2회차, 3회차, 4회차) 2020-05-14 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차, 제4회차) 2020-06-30 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차,제4회차)

전환사채(해외전환사채)	4	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모전환사채
발행일자	2018-05-14
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	3,074
만기일	2023-05-13
2. 사채 취득금액 (통화단위)		990,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		990,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-09-25
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		990,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 만기전 취득사유 : 투자사 조기상환청구 - 향후 처리방법 : 취득 후 소각
5. 취득자금의 원천		-
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		4회차 전환사채 미상환잔액 : 0원
※ 관련공시	2018-05-14 전환사채권발행결정(제4회차) 2018-05-14 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB) 2020-01-21 전환가액의조정(제2회차, 3회차, 4회차) 2020-05-14 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차, 제4회차) 2020-06-30 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차,제4회차)