GL events — Capital/Financing Update 2019

Feb 12, 2019

GL events : succès d'un placement privé obligataire de 130 M€

GL EVENTS (ISIN : FR0000066672 - MNEMO : GLO), GROUPE INTEGRE DES METIERS DE L'EVENEMENT, ANNONCE LA FINALISATION D'UNE NOUVELLE EMISSION DE PLACEMENT PRIVE OBLIGATAIRE DE 130 M€ AUPRES D'INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS PRIVES.

Après les succès des placements privés de 50 M€ en 2013 et de 100 M€ en 2016, le Groupe a émis un troisième placement privé non listé d'un montant de 130 M€. Ce dernier a été souscrit par des investisseurs institutionnels français, dont la moitié déjà présents dans les précédentes émissions. Le règlement livraison interviendra le 26 février 2019.

La transparence et la qualité des relations entretenues par GL events avec la communauté financière ont été des atouts importants dans la réussite de cette levée de fonds.

L'émission est constituée de 2 tranches : l'une à 64 M€ à 7 ans assortie d'un coupon annuel de 3% et l'autre à 66 M€ à 8 ans assortie d'un coupon annuel de 3,25%. Emise à de meilleures conditions (maturité et taux) par rapport aux 2 premiers Euro PP, l'opération a été sursouscrite, ce qui atteste de la confiance des investisseurs dans la solidité du business model du Groupe.

Cette opération permet à GL events de disposer d'une flexibilité financière accrue pour accompagner sa croissance et son développement, notamment en Chine. Face aux actifs longs détenus en concession, elle contribue également à l'allongement de la maturité de la dette.

Tout en diversifiant ses sources de financement, le Groupe continue de s'appuyer sur la relation forte tissée avec ses partenaires bancaires historiques.

Ce placement privé obligataire a été arrangé par CM-CIC Market Solutions et Crédit Agricole CIB, agissant en tant que chefs de file associés, conseillés par le cabinet Allen & Overy LLP. GL events a été conseillé par le cabinet D'hoir Beaufre Associés.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : RESULTATS ANNUELS : 12 MARS 2019 APRES BOURSE

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A propos de GL events : Groupe intégré des métiers de l'événement, GL events est un acteur de référence présent sur les trois grands marchés de l'événementiel : congrès et conventions ; événements et manifestations, qu'ils soient culturels, sportifs ou politiques ; salons et expositions à destination des professionnels ou du grand public. GL events est organisé autour de 3 grands pôles. GL events Live regroupe l'ensemble des métiers de l'événementiel corporate, institutionnel, et sportif. Ses équipes apportent des solutions clés en main, du conseil et de la conception jusqu'à la réalisation. GL events Exhibitions pilote et anime

plus de 300 salons propriétaires, son portefeuille couvrant de nombreux secteurs : agro-alimentaire, culture, textile/mode, industrie... GL events Venues gère le réseau de 48 sites événementiels (centres de congrès, parcs d'expositions, salles de spectacles et halles multifonctionnelles) implantés en France et à l'international.

Présent sur les cinq continents et dans plus de 20 pays, GL events compte 4 300 collaborateurs. Le groupe est coté sur l'Eurolist Euronext Compartiment B Paris.

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