GL events — Capital/Financing Update 2013

Jul 12, 2013

GL events : succès du placement privé obligataire de 50 M€

Une adéquation entre ressources financières longues et actifs longs

GL events a procédé avec succès au placement auprès d'investisseurs institutionnels d'un emprunt obligataire in fine de 50 M€ d'une durée de 6 ans, à échéance juillet 2019, portant intérêt au taux fixe annuel de 4,70%.

GL events poursuit ainsi la diversification de ses financements. Le groupe allonge également la maturité de sa dette, en phase avec sa volonté de mettre en place des ressources longues en face d'actifs événementiels longs. Tel est par exemple le cas du récent contrat de concession du Centre d'Exposition Imigrantes de Sao Paulo remporté par le groupe pour une durée de 30 ans.

L'Autorité des marchés financiers a attribué, le 11 juillet 2013, le visa numéro 13-356 sur le prospectus relatif à l'admission aux négociations sur Euronext Paris desdites obligations, qui seront émises et admises aux négociations sur NYSE Euronext Paris, le 15 juillet 2013.

Les exemplaires du prospectus seront disponibles sur le site internet de la société (www.gl-events.com) et sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org). Une copie du prospectus sera adressée, sans frais, à toute personne en faisant la demande auprès du siège social de GL events, Route d'Irigny, ZI Nord, BP 40, 69530 Brignais.

Société Générale Corporate and Investment Banking a agi en tant que chef de file de la transaction et Kepler Capital Markets est intervenu comme co-chef de file.

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Prochain rendez-vous : Comptes semestriels, le 25 juillet 2013 après Bourse

Erick ROSTAGNAT Tel: +33 (0)4 72 31 54 20 infos.finance@gl-events.com

Relations Investisseurs Relations Presse Stéphanie STAHR Tel: +33 (0)1 45 96 77 83 stephanie.stahr@cmcics.com

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