Ginlong Technologies Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2019

Mar 13, 2019

宁波锦浪新能源科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

网上发行结果公告

保荐机构(主承销商)：海通证券股份有限公司

1.宁波锦浪新能源科技股份有限公司（以下简称“锦浪科技”或“发行人”） 首次公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”） 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]228 号文核准。本次发行的 保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销 商）”）。发行人的股票简称为“锦浪科技”，股票代码为“300763”。

2.本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进 行网下询价和配售。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、 市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确 定本次网上发行的发行价格为 26.64 元/股，发行数量为 2,000 万股。

• 3.本次发行的网上申购缴款工作已于 2019 年 3 月 12 日（T+2 日）结束。

• 4.保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价

• 发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：19,952,164；

• （2）网上投资者缴款认购的金额（元）：531,525,648.96；

• （3）网上投资者放弃认购数量（股）：47,836；

• （4）网上投资者放弃认购金额（元）：1,274,351.04。

5.本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购股数全部由保 荐机构（主承销商）包销，包销股份数量为 47,836 股，包销金额为 1,274,351.04 元。保荐机构（主承销商）包销比例为 0.23918000%。

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6.2019 年 3 月 14 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上 投资者缴款认购资金扣除发行承销保荐费用后一起划给发行人，发行人向中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐 机构（主承销商）指定证券账户。

保荐机构（主承销商）联系方式

网上投资者对本公告所公布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐 机构（主承销商）联系。

具体联系方式如下： 联系电话：021-23219000 联系人：资本市场部

发行人：宁波锦浪新能源科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 2019 年 3 月 14 日

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（本页无正文，为《宁波锦浪新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市网上发行结果公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 发行人：宁波锦浪新能源科技股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----

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（本页无正文，为《宁波锦浪新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市网上发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 年 月 日

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