Ginlong Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 2, 2021

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2021-078

锦浪科技股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件的修订说明 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开第二 届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议，以及于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司符合向不特定对象 发行可转换公司债券条件的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券方 案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于提 请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换 公司债券具体事宜的议案》等与公司向不特定对象发行可转债公司债券相关的 议案。同日，公司在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《锦浪科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券预案》等相关公告。

公司于 2021 年 8 月 1 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会 第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修 订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可

行性分析报告（修订稿）的议案》及《关于公司向不特定对象发行可转换公司 债券摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议 案》。现将公司就本次向不特定对象发行可转债方案调整及预案修订的具体情 况作如下说明：

一、本次向不特定对象发行可转债公司债券方案调整的具体内容

（一）发行规模

修订前：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可 转债的发行总额不超过人民币 95,838.00 万元（含本数），具体发行规模提请股 东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

修订后：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可 转债的发行总额不超过人民币 98,000.00 万元（含本数），具体发行规模由股东 大会授权董事会在上述额度范围内确定。

（二）本次募集资金的用途

修订前：

本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币 95,838.00 万元 （含本数），扣除发行费用后将用于“分布式光伏电站建设项目”以及“补充 流动资金项目”，具体如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	分布式光伏电站建设项目	68,548.44	67,838.00
2	补充流动资金项目	28,000.00	28,000.00
合计		96,548.44	95,838.00

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用， 不足部分将通过自筹方式解决。

在本次发行可转债募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项 目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 修订后：

本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币 98,000.00 万元 （含本数），扣除发行费用后将用于“分布式光伏电站建设项目”以及“补充 流动资金项目”，具体如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	分布式光伏电站建设项目	77,073.44	70,000.00
2	补充流动资金项目	28,000.00	28,000.00
合计		105,073.44	98,000.00

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用， 不足部分将通过自筹方式解决。

在本次发行可转债募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项 目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 二、本次向不特定对象发行可转债公司债券系列文件的修订情况

文件名称	章节内容	修订情况
锦浪科技股份有限公司 向不特定对象发行可转 换公司债券预案（修订 稿）	二、本次发行概况	调整了发行规模
	三、财务会计信息及管 理层讨论与分析	更新了公司的2021年1-6月的财务状况、 经营成果和现金流量
	四、本次向不特定对象	调整了发行规模及分布式光伏电站建设

	发行的募集资金用途	项目的金额
	五、公司利润分配情况	更新了公司2020 年度利润分配方案实施 情况，公司最近三年现金分红情况
锦浪科技股份有限公司 向不特定对象发行可转 换公司债券募集资金使 用可行性分析报告（修 订稿）	一、本次募集资金使用 计划	调整了发行规模及补充流动资金金额
	二、募集资金投资项目 的具体情况及可行性 分析	调整了发行规模及分布式光伏电站建设 项目的金额，更新了募投项目备案及环评 情况以及2021年1-6月公司的相关数据
锦浪科技股份有限公司 向不特定对象发行可转 换公司债券方案论证分 析报告（修订稿）	一、本次发行的背景和 目的	更新了2021 年1-6 月公司及行业的相关 数据
	五、本次发行方式的可 行性	调整了发行规模及分布式光伏电站建设 项目的金额，更新了2021 年1-6 月公司 的相关数据
	七、本次发行摊薄即期 回报及填补回报措施	修订了本次发行规模，更新了测算依据、 2020 度分红情况及本次发行摊薄即期回 报对公司主要指标的影响。
锦浪科技股份有限公司 向不特定对象发行可转 换公司债券摊薄即期回 报的风险提示及填补回 报措施和相关主体承诺 （修订稿）	一、本次发行摊薄即期 回报对公司主要财务 指标的影响	修订了本次发行规模，更新了测算依据、 2020 度分红情况及本次发行摊薄即期回 报对公司主要指标的影响。

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 3 日