Ginlong Technologies Co., Ltd. — Audit Report / Information 2022

Mar 7, 2022

目 录

• 一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………………第1—2 页

• 二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明……………………第3—4 页

关于锦浪科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2022〕237 号

锦浪科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的锦浪科技股份有限公司（以下简称锦浪科技公司）管理层 编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供锦浪科技公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自 筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

锦浪科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（深 证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项 目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对锦浪科技公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

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我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，锦浪科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专 项说明》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公 司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，如实反映了锦浪 科技公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

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锦浪科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业 板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，将本公司以自筹 资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕55 号），本公司由主承销商海通证券股份有 限公司向股权登记日（2022 年2 月9 日，T-1 日）收市后登记在册的本公司原股东优先配 售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易 系统网上向社会公众投资者发行，共发行可转换公司债券8,970,000.00 张，每张面值为人 民币100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币897,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 10,154,716.98 元（不含税）后实际收到的金额为886,845,283.02 元，已由主承销商海通 证券股份有限公司于2022 年2 月16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审 计验资费、资信评级费和用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及其他与发行可转 换公司债券直接相关的外部费用3,688,320.72 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民 币883,156,962.30 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验 证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕55 号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目 及募集资金使用计划如下：

金额单位:人民币万元

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项目名称	总投资额	募集资金 投资额	建设投资	铺底流动 资金	项目备案号
分布式光伏电站建 设项目	77,073.44	64,100.00	76,846.44	227.00	2020-331022-44-03-132707 等
补充流动资金项目	25,600.00	25,600.00
合 计	102,673.44	89,700.00	76,846.44	227.00

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

自2021 年4 月22 日第二届董事会第二十七次会议至2022 年2 月15 日，本公司以自 筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为102,884,301.22 元，具体情况如下：

		金额单位:人民币万元	金额单位:人民币万元	金额单位:人民币万元	金额单位:人民币万元
项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资的 比例（%）
		建设投资	铺底流动 资金	合 计
分布式光伏电站建设项目	77,073.44	10,288.43		10,288.43	13.35
合 计	77,073.44	10,288.43		10,288.43	13.35

锦浪科技股份有限公司 二〇二二年二月二十八日

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