GILGYO E&C Co., Ltd. — M&A Activity 2025

Sep 22, 2025

주요사항보고서(회사합병 결정) 6.1 (주)길교이앤씨 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025 년 9월 19 일
회 사 명 :	(주)길교이앤씨
대 표 이 사 :	김선동
본 점 소 재 지 :	경상북도 포항시 남구 철강로 306
	(전 화) 054-284-1235
	(홈페이지)http://gilgyo.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)상무	(성 명)장순조
	(전 화)010-9543-2049

회사합병 결정

(주)인터컨스텍이 (주)길교이앤씨를 흡수합병- 존속회사 : (주)인터컨스텍- 소멸회사 : (주)길교이앤씨해당사항없음경영 효율성 제고 및 사업 경쟁력 강화1. 회사의 경영에 미치는 영향 (주)인터컨스텍이 (주)길교이앤씨를 흡수합병함에 따라 교량건설산업의 유기적인 통합 운영을 통하여 사업기회 확대 및 시너지 창출을 기대하고 있습니다. 이에 본 합병은 회사의 성장성 및 수익성에 대하여 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.2. 회사의 재무 및 영업에 미치는 영향 (주)인터컨스텍과 (주)길교이앤씨는 중복으로 영위하고 있는 교량건설산업부문에 있어 연구개발비용에 대하여 합병당사회사의 연구개발 노력을 통합하고 R&D 지식을 공유하여 중복되는 투자를 줄이고 최적화 할 수 있습니다. 또한 관리 및 지원 조직을 통합하여 중복되는 기능에서 발생하는 비용을 절감할 수 있을것으로 판단됩니다. 1:0.2625-수익가치 평가방법인 DCF 방법으로 평가 합병법인이 피합병법인을 합병함에 있어서 합병비율의 기준이 되는 합병대상회사의 주당평가액은 합병법인과 피합병법인이 각각 49,243원(주당 액면가액500원)과 12,926원(주당 액면가액 500원)으로 추정되었으며, 합병비율은 1:0.2625입니다. 이 합병비율은 합병대상회사의 주당평가액을 반영하여 산정102,434,77311,633,136예존속회사인 (주)인터컨스텍은 비상장법인이며, 소멸회사인 (주)길교이앤씨는 코넥스시장 상장법인진회계법인2025.09.01 ~ 2025.09.12 본 평가인은 합병당사회사가 제시한 합병비율이 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제176조의5, 그리고 증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 및 동규정 시행세칙 제4조 내지 제8조에서 규정하고 있는 합병가액 산정방법에 따라 산정되었는지에 대하여 검토하였습니다. 이를 위하여, 25.07.31 기준 수익가치 평가방법(DCF방법)에 의해 평가한 인터컨스텍과 길교이앤씨의 합병비율은 1:0.2625이며 이것은 적정한 비율로 판단됩니다. 216,421-(주)인터컨스텍콘크리트 거더 교량 설계 시공 및 프리캐스트 콘크리트 제조계열회사121,880,266,6052,000,000,00031,535,120,38690,744,608,28290,345,146,2196,629,294,236신한회계법인적정------------해당사항없음2025.09.192025.08.11--2025.09.262025.10.122025.10.132025.10.132025.11.03--2025.11.272025.11.302025.10.132025.11.132025.11.302025.12.012025.12.01--해당사항없음해당사항없음상법 제 522조의 3에 의거 주주명부에 등재된 주주 중 합병에 관한 이사회결의에 반대하는 주주는 합병승인 주주총회 전일까지 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 한하여 자기가 소유하고 있는 주식을 합병승인 주주총회 결의일로부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로회사에 매수를 청구할 수 있으며, 소유 주식 중 일부에 대한 매수 청구도 가능함. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의5 제1항 및 동법 시행령 제176조의7 제2항에 따라 주식매수청구권은 본 합병에 대한 합병당사회사의 이사회결의가 공시되기 이전에 취득하였음을 증명하거나, 이사회 결의 사실이 공시된 날의 다음 영업일(2025년 09월 22일)까지 (i) 해당 주식에 관한 매매계약의 체결, (ii) 해당 주식의 소비대차계약의 해지 또는 (iii) 해당 주식의 취득에 관한 법률행위가 있었던 경우 이를 증명할 수 있고, 주식매수청구권 행사일까지 이를 계속 보유한 주식에 한하여 부여되며, 동 기간 내에 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 매수청구권이 상실됩니다. 또한, 사전에 서면으로 합병의 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 합병에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다.회사는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의5 제2항에 따라 주식매수청구에 대하여 주식매수청구기간이 종료하는 날로부터 1개월 이내에 당해 주식을 매수하여야 합니다. 합병당사회사 주주의 주식매수청구원 행사에 따른 주식매수청구대금 지급예정일은 2025년 12월 18일이며, 합병당사회의 사정으로 인하여 지급일은 변동될 수 있습니다. 12,926 1. 반대의사 표시방법「상법」 제522조의3 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의5에 의거, 주주확정 기준일(2025년 8월 11일) 현재 합병소멸회사의 주주명부에 등재된 주주(「자본시장과 금융투자업에관한 법률」 제165조의5에 의거, 주식매수청구권은 본 합병에 대한 합병소멸회사의 이사회결의 공시일(2025년 09월 19일)까지 주식의 취득계약을 체결하였음을 증명할 수 있거나, 이사회결의 사실이 공시된 날의 다음 영업일인 2025년 09월 22일까지 (i) 해당주식에 관한 매매계약의 체결, (ii) 해당 주식의 소비대차계약의 해지 또는 (iii) 해당 주식의 취득에 관한 법률행위가 있었던 경우 이를 증명할 수 있고, 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주주에 한하여 부여됩니다.)는 주주총회 전까지 회사에 대하여 서면으로 합병에 관한 이사회결의에 반대하는 의사를 통지하여야 합니다단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 당해 증권회사에 통지하여야 합니다. 이때, 반대의사 표시는 주주총회 3영업일 전(2025년 10월 1일)까지 하여야 합니다. 증권회사에서는 실질주주의 반대의사 표시를 취합하여 주주총회일 2영업일 전(2025년 10월 2일)까지 예탁기관인 한국예탁결제원에 통보하여야 합니다. 한국예탁결제원에서는 주주총회일 1영업일 전(2025년 10월 10일)에 실질주주를 대신하여 회사에 반대의사를 통지하여야 합니다 2. 주식매수의 청구 방법「상법」 제522조의3 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의5에 의거 합병에 관한 이사회의 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우 그 총회의 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 일부 또는 전부의 매수를 청구할 수 있습니다.단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 해당 증권회사에 위탁보유하고 있는 주식수에 대하여 주식매수청구권 행사신청서를 작성하여 당해 증권회사에 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있습니다. 실질 주주는 주식매수청구기간 종료일의 2영업일 전 (2025년 11월 01일) 까지 거래 증권회사에 주식 매수를 청구하면 예탁기관인 한국예탁결제원에서 이를 대신 신청합니다 3. 청구기간 - 합병반대의사표시 접수기간 : 2025년 09월 26일 ~ 2025년 10월 12일 - 주식매수청구권 행사기간 : 2025년 10월 13일 ~ 2025년 11월 3일 4. 접수장소 서울특별시 마포구 월드컵북로 58길 9 ES타워 7층 주식매수대금은 상법 제 374조의2에 따라 주식매수청구기간 종료일로부터 2개월 이내에 지급할 예정이며, 현금지급 또는 주주의 신고계좌로 이체할예정임.합병계약 승인을 위한 주주총회에서 해당 안건이 부결되면 주식매수청구권도 소멸되며, 합병계약상 계약의 해재사유 발생시에도 주식매수청구권이 소멸함.1. 법령상 주주총회에서 합병에 대한 승인이 부결되면 주식매수청구권도 소멸되며, 합병계약도 효력이 발생하지 않게 됩니다2. 주식매수청구자는 주식매수청구권을 행사한 이후에는 합병당사회사의 승낙이 없는 한 주식매수청구를 취소하거나 철회할 수 없습니다2025.09.19--참석아니오-아니오피합병회사인 (주)길교이앤씨의 주주가 50인미만으로 모집·매출에 해당하지 않아 제출의무가 없습니다.

1. 합병방법
- 합병형태
2. 합병목적
3. 합병의 중요영향 및 효과
4. 합병비율
- 기업인수목적회사 소멸합병의 경우
	기업인수목적회사 마지막 거래일 종가 대비 합병신주의 상장 당일 기준가격의 배수
5. 합병비율 산출근거
- 법인가치		존속회사
소멸회사
6. 외부평가에 관한 사항		외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
7. 합병신주의 종류와 수(주)
종류주식
8. 합병상대회사		회사명
주요사업
회사와의 관계
최근 사업연도 재무내용(원)
부채총계	매출액
자본총계	당기순이익
- 외부감사 여부
- 기업인수목적회사 소멸합병의 경우
	대표이사
본점소재지		증권신고서제출예정일
9. 신설합병회사		회사명
설립시 재무내용(원)
자본총계	자본금
현재기준
신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)
주요사업
재상장신청 여부
10. 합병일정		합병계약일
주주확정기준일
주주명부폐쇄기간		시작일
종료일
합병반대의사통지 접수기간		시작일
종료일
주주총회예정일자
주식매수청구권행사기간		시작일
종료일
구주권제출기간		시작일
종료일
매매거래 정지예정기간		시작일
종료일
채권자이의 제출기간		시작일
종료일
합병기일
종료보고 총회일
합병등기예정일자
신주권교부예정일
신주의 상장예정일
11. 우회상장 해당 여부
12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부
13. 주식매수청구권에 관한 사항		행사요건
매수예정가격
행사절차, 방법, 기간, 장소
지급예정시기, 지급방법
주식매수청구권 제한 관련 내용
계약에 미치는 효력
14. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부		참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
15. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용
16. 증권신고서 제출대상 여부
- 제출을 면제받은 경우 그 사유

17. 향후 회사구조개편에 관한 계획

본 공시서류 제출일 현재 합병 완료 후 회사구조 개편에 관하여 계획 중인 사항은 없습니다.

18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. (주)인터컨스텍과 (주)길교이앤씨는 (주)황금에스티의 공동지배의 기업입니다.

2. 합병상대회사의 최근 사업연도 재무내용 및 감사의견은 2024년말 재무제표 기준입니다.3. 본 합병 완료시 (주)인터컨스텍은 존속회사로 남게되며, 최대주주의 변경은 없습니다. 또한 합병 후 피합병회사인 (주)길교이앤씨는 해산할 예정이며 합병회사는 피합병회사의 모든 지위를 승계할 예정입니다.4. 상기 합병일정은 합병 당사회사간의 합의 및 관련법령상의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.5. 합병계약 체결일로부터 합병기일까지 합병당사자들은 상호 협의하여 합병의 조건을 변경하거나 해제할 수 있습니다. 6. 매매거래 정지 예정기간은 통상적으로 합병기일인 2 거래일전인 11월 27일을 시작일로 하였으며, 종료일은 합병등기 전일인 11월 30일로 설정하였습니다.이 기간은 합병절차에 따라 정정될 수 있습니다. ※ 관련공시

- 해당사항 없습니다.