GI Group Poland S.A. — Share Issue/Capital Change 2024

Aug 14, 2024

Report Content Zarząd Gi Group Poland S.A. (dalej: "Emitent" lub "Spółka"), w związku z zakończeniem i podsumowaniem subskrypcji zwykłych akcji na okaziciela serii Z Spółki (dalej: "Akcje"), przekazuje następujące informacje dotyczące przeprowadzonej subskrypcji:

1. Data rozpoczęcia subskrypcji Akcji: 3 czerwca 2024 r.

Data zakończenia subskrypcji Akcji: 12 lipca 2024 r.

2. Data przydziału Akcji: 1 sierpnia 2024 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 52.618.110.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach:

a) W ramach Zapisów Podstawowych nie dokonano redukcji; oraz

b) W ramach Zapisów Dodatkowych stopa redukcji wyniosła 4,80%.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 52.815.858.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 52.618.110.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:

Cena emisyjna Akcji wyniosła 1,45 zł za każdą Akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

a) 35 osób fizycznych i prawnych w ramach Zapisów Podstawowych: oraz

b) 4 osoby fizyczne i prawne w ramach Zapisów Dodatkowych.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

a) 35 osób fizycznych i prawnych w ramach zapisów podstawowych; oraz

b) 4 osoby fizyczne i prawne w ramach zapisów dodatkowych.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Nie dotyczy.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 76.296.259,50 zł.

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 722.828,76 zł (z uwzględnieniem wynagrodzenia KDPW/GPW):

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 148.562,55 zł,

b) wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy,

c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 574.266,21 zł,

d) promocja oferty: nie dotyczy.

Metody rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki:

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio"), a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję wyniósł: 0,01 zł.

14. Sposób opłacenia Akcji: Akcje zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi.