Giglio.Com — Capital/Financing Update 2020

Dec 21, 2020

Informazione Regolamentata n. 20076-70-2020		Data/Ora Ricezione 21 Dicembre 2020 17:46:05	MTA
Societa'	:	Giglio Group S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	140605
Nome utilizzatore	: GIGLION01 - Schranz
Tipologia	:	3.1; 2.2
Data/Ora Ricezione	: 21 Dicembre 2020 17:46:05
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	21 Dicembre 2020 17:46:06
Oggetto	:	GIGLIO GROUP AVVIA UN AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO AD INVESTITORI ISTITU-ZIONALI E AZIONISTI QUALIFICATI MEDIANTE PROCEDURA DI ABB
Testo del comunicato

Vedi allegato.

GIGLIO GROUP AVVIA UN AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO AD INVESTITORI ISTITU-ZIONALI E AZIONISTI QUALIFICATI MEDIANTE PROCEDURA DI ACCELERATED BOOKBUILDING (ABB)

Milano, 21 dicembre 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Giglio Group S.p.A. (Ticker GG)("Giglio Group" o la "Società"), società quotata sul Mercato telematico Italiano gestito da Borsa Italiana segmento STAR, in data odierna, ha deliberato di dare esecuzione parziale alla delega conferita dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile in data 12 novembre 2020 ad aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione e in via scindibile, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del Codice Civile, come modificato dall'art. 44, comma 3 del decreto legge 76/2020 convertito con legge 120/2020, nei limiti del 20% del capitale preesistente (l'"Operazione" o l'"Aumento di Capitale")

L'Operazione è volta al collocamento del quantitativo massimo di n. 3.300.000 azioni ordinarie di nuova emissione, prive dell'indicazione di valore nominale, pari al 18,026% del capitale sociale.

Le azioni di nuova emissione verranno offerte in sottoscrizione nell'ambito di un collocamento privato con le modalità di Accelerated Bookbuild ("ABB") ad investitori "qualificati" in Italia ed investitori "istituzionali" all'estero, con espressa esclusione degli Stati Uniti d'America e di qualsiasi altro Paese nel quale sarebbe vietato dalle leggi applicabili, nonché ad azionisti di Giglio Group che detengano azioni della Società da almeno sei mesi e che siano titolari di crediti nei confronti della Società, scaduti o in scadenza entro sei mesi, iscritti contabilmente come "debiti finanziari" ("Azionisti Qualificati") (complessivamente, i "Destinatari"). Questi ultimi potranno sottoscrivere le azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale, mediante conversione dei crediti vantati nei confronti della Società. Inoltre, per gli Azionisti Qualificati è previsto che si impegnino a non vendere le azioni della Società emesse a fronte della sottoscrizione dell'Aumento di Capitale per un periodo di sei mesi successivi alla loro sottoscrizione.

La Società ha conferito incarico a Midcap Partners per l'incarico di Sole Arranger e Bookrunner.

Il collocamento è avviato in data odierna alla chiusura delle negoziazioni e potrà terminare in qualunque momento. I risultati, ivi inclusi il numero definitivo delle azioni ed il prezzo definitivo di sottoscrizione, verranno comunicati al mercato non appena disponibili.

Il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione sarà determinato, ad esito dell'ABB, all'interno del range di prezzo deliberato dal Consiglio di Amministrazione e calcolato in ragione del criterio di calcolo del prezzo di emissione adottato. La società di revisione EY S.p.A., ha rilasciato il parere sul criterio di calcolo del prezzo previsto dall'art. 2441, comma quarto, secondo periodo del Codice Civile.

L'aumento di capitale è finalizzato a consentire il rafforzamento patrimoniale e finanziario della società necessario per sostenerne lo sviluppo e la crescita sostenibile nel medio e lungo termine.

Si evidenzia che l'azionista di maggioranza Meridiana Holding s.r.l. ha comunicato alla Società la propria offerta vincolante a sottoscrivere l'Aumento di Capitale, tramite conversione di crediti finanziari vantati nei confronti della Società, fino ad un ammontare massimo corrispondente a circa 5 milioni di Dollari Statunitensi.

Si informa che la documentazione relativa all'Operazione di Aumento di Capitale, verrà resa disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato, e sul sito internet della Società, www.giglio.org, sezione Corporate Governance/Assemblee/Assemblea del 12.11.2020.

Informativa Parti Correlate

La sottoscrizione da parte di Meridiana Holding s.r.l., - azionista di maggioranza della Società con il 52,68% del capitale sociale, a sua volta controllata da Alessandro Giglio, Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società – o di altri Azionisti Qualificati potrebbe configurare operazioni con parti correlate rilevanti ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 ("Regolamento OPC").

Il Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate ha già rilasciato il proprio parere motivato favorevole circa il compimento dell'Operazione qualora la stessa coinvolga parti correlate. In caso di adesione del Socio di Maggioranza l'Operazione potrebbe essere di maggiore rilevanza e la Società procederà alla pubblicazione del documento informativo con le modalità e nei termini di legge.

Informazioni su Giglio Group:

Fondata nel 2003 e quotata in Borsa sul segmento STAR dal 2018, Giglio Group è leader in Italia nella progettazione, realizzazione e gestione di piattaforme di e-commerce ad alto valore aggiunto per i mondi Fashion, Design, Lifestyle e, più recentemente, Food ed Healthcare. Ha sede a Milano e filiali a New York, Shanghai, Roma, Lugano e Genova. Grazie alla sua notevole esperienza specifica, Giglio Group accompagna le aziende clienti nella distribuzione dei propri prodotti online attraverso una piattaforma unica nel suo genere, partendo dall'implementazione di e-store monomarca realizzati e gestiti a 360°. Inoltre, integra l'attività con il placement dedicato sui principali marketplace del mondo garantendo la gestione online sia delle nuove collezioni che dello stock di rimanenze. L'unicità di un servizio online "a filiera completa" assicura così un sell through pari al 100%.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations: ir@giglio.org (+39)0287213341 Relazioni Esterne: elena.gallo@giglio.org Ufficio Stampa: Antonio Ivan Bellantoni, antonio.bellantoni@giglio.org