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Giglio.Com Capital/Financing Update 2020
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Capital/Financing Update
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| Informazione Regolamentata n. 20076-71-2020 |
Data/Ora Ricezione 22 Dicembre 2020 08:01:21 |
MTA | ||
|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | Giglio Group S.p.A. | ||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 140634 | ||
| Nome utilizzatore | : | GIGLION01 - Schranz | ||
| Tipologia | : | 3.1; 2.2 | ||
| Data/Ora Ricezione | : | 22 Dicembre 2020 08:01:21 | ||
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 22 Dicembre 2020 08:01:22 | ||
| Oggetto | : | CONCLUSO L'AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO AD INVESTITORI ISTITUZIONALI E AZIONISTI QUALIFICATI MEDIANTE ACCELERATED BOOKBUILDING |
||
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
GIGLIO GROUP: CONCLUSO POSITIVAMENTE L'AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO AD INVESTITORI ISTITUZIONALI E AZIONISTI QUALIFICATI MEDIANTE ACCELERATED BOOKBUILDING – DEPOSITO DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE
MERIDIANA HOLDING S.R.L., AZIONISTA DI MAGGIORANZA DELLA SOCIETÀ, HA PARTECIPATO ALLA SOTTOSCRIZIONE
Milano, 22 dicembre 2020 – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 21 dicembre 2020, Giglio Group S.p.A. (Ticker GG.MI)("Giglio Group" o la "Società") società quotata sul Mercato telematico Italiano gestito da Borsa Italiana segmento STAR, rende noto che è stata completata con successo l'operazione di collocamento privato di n. 2.439.790 azioni ordinarie di nuova emissione, prive dell'indicazione di valore nominale, avviata il 21 dicembre 2020, ad un prezzo per azione pari ad 1,97 Euro, per un controvalore complessivo di 4.806.386 Euro. Il valore dell'aumento di capitale è pertanto pari a 487.958 Euro in valore nominale, oltre a 4.318.428 Euro di sovrapprezzo.
Il prezzo incorpora uno sconto di circa il 17,4% rispetto al prezzo di chiusura di lunedì 21 dicembre 2020.
Il collocamento, curato da Midcap Partners con l'incarico di Sole Arranger e Bookrunner, realizzato mediante procedura di Accelerated Bookbuilding ("ABB"), è stato rivolto esclusivamente ad investitori qualificati in Italia ed investitori istituzionali all'estero, con espressa esclusione degli Stati Uniti d'America e di qualsiasi altro Paese nel quale sarebbe vietato dalle leggi applicabili, nonché ad azionisti qualificati, come definiti nel precedente Comunicato del 21 dicembre 2020.
Meridiana Holding s.r.l., azionista di maggioranza della società, ha sottoscritto, tramite conversione di crediti, n. 2.097.050 azioni, pari al 85,95% dell'aumento. Pertanto, l'operazione, come anticipato nel Comunicato del 21 dicembre 2020, è da qualificarsi come operazione con parti correlate di maggiore rilevanza e darà luogo alla pubblicazione, nei termini e con le modalità di legge, del documento informativo.
Oltre a Meridiana Holding, anche un altro azionista qualificato, il Signor Antonio Lembo, parte correlata in quanto amministratore delegato della E-Commerce Outsourcing S.r.l., società interamente controllata da Giglio Group, ha aderito tramite conversione di crediti, acquistando n. 81.218 azioni.
Come anticipato nel Comunicato del 21 dicembre 2020, il Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate della Società, ha già rilasciato motivato parere positivo al compimento dell'operazione, ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010 (Regolamento OPC) e della Procedura sulle Operazioni con Parti Correlate adottata dalla società (Procedura OPC).
Si rammenta che gli azionisti qualificati che hanno partecipato all'operazione, hanno sottoscritto un impegno di Lock-up sulle azioni rinvenienti dall'aumento di capitale, della durata di sei (6) mesi.
L'operazione verrà regolata mediante consegna dei titoli e pagamento del corrispettivo in data 28 dicembre 2020.
Ad esito dell'operazione il capitale sociale complessivo della Società sarà pari a 4.149.295 Euro suddiviso in n. 20.746.475 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale. Al termine dell'operazione Meridiana Holding S.r.l., già azionista di maggioranza della Società, deterrà il 56,59% del capitale sociale di Giglio Group.
Si informa che la documentazione relativa all'Operazione di Aumento di Capitale, è stata resa disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato, www.emarketsotrage.it e sul sito internet della Società, www.giglio.org, sezione Corporate Governance/Assemblee/Assemblea del 12.11.2020.
Informazioni su Giglio Group:
Fondata nel 2003 e quotata in Borsa sul segmento STAR dal 2018, Giglio Group è leader in Italia nella progettazione, realizzazione e gestione di piattaforme di e-commerce ad alto valore aggiunto per i mondi Fashion, Design, Lifestyle e, più recentemente, Food ed Healthcare. Ha sede a Milano e filiali a New York, Shanghai, Roma, Lugano e Genova. Grazie alla sua notevole esperienza specifica, Giglio Group accompagna le aziende clienti nella distribuzione dei propri prodotti online attraverso una piattaforma unica nel suo genere, partendo dall'implementazione di e-store monomarca realizzati e gestiti a 360°. Inoltre, integra l'attività con il placement dedicato sui principali marketplace del mondo garantendo la gestione online sia delle nuove collezioni che dello stock di rimanenze. L'unicità di un servizio online "a filiera completa" assicura così un sell through pari al 100%.
Per ulteriori informazioni: Investor Relations: [email protected] (+39)0287213341 Relazioni Esterne: [email protected] Ufficio Stampa: Antonio Ivan Bellantoni, [email protected]