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Giglio.Com Capital/Financing Update 2019
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Capital/Financing Update
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| Informazione Regolamentata n. 20076-73-2019 |
Data/Ora Ricezione 14 Novembre 2019 08:21:55 |
MTA | ||
|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | Giglio Group S.p.A. | ||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 124720 | ||
| Nome utilizzatore | : | GIGLION04 - Schranz | ||
| Tipologia | : | 3.1 | ||
| Data/Ora Ricezione | : | 14 Novembre 2019 08:21:55 | ||
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 14 Novembre 2019 08:21:56 | ||
| Oggetto | : | Giglio Group: concluso con successo l'aumento di capitale tramite ABB. Raggiunto l'obiettivo di € 4 milioni |
||
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
Giglio Group: concluso positivamente l'aumento di capitale riservato ad investitori istituzionali mediante accelerated bookbuilding centrando l'obiettivo di raccolta di 4 milioni di euro
Meridiana Holding s.r.l., azionista di maggioranza, ha partecipato alla sottoscrizione.
Milano, 14 novembre 2019 – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 13 novembre 2019, Giglio Group S.p.A. (Ticker GG) ("Giglio Group" o la "Società"), società quotata sul Mercato telematico Italiano gestito da Borsa Italiana S.p.A. – segmento STAR – annuncia la conclusione dell'operazione di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione. L'operazione di aumento di capitale riservato ad investitori istituzionali rientra nella delega quinquennale conferita dall'Assemblea degli Azionisti della Società al Consiglio di Amministrazione in data 29 ottobre 2018.
Il collocamento è stato effettuato mediante una procedura di accelerated bookbuilding (l'"ABB") con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., riservato esclusivamente a "investitori qualificati" (come definiti nell'art. 34-ter, comma 1, lett. b), del regolamento emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e sue modifiche ed integrazioni (il "Regolamento Emittenti") in Italia e a "investitori istituzionali" all'estero (con l'esclusione degli Stati Uniti e di qualsiasi altro Paese nel quale l'offerta o la vendita delle azioni oggetto di offerta siano vietate ai sensi di legge o in assenza di esenzioni), pertanto senza pubblicazione di prospetto e/o di un documento informativo in virtù dell'esenzione di cui al richiamato art. 34-ter, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti.
Tra i sottoscrittori si contano alcuni dei più importanti investitori istituzionali incontrati durante il road show tenuto a Milano, Lugano e Parigi.
Il corrispettivo dell'offerta ammonta a circa 4 milioni di Euro, risultanti dalla vendita di n. 1.509.435 azioni ordinarie di Giglio Group ad un prezzo di € 2,65 per azione. Il prezzo incorpora uno sconto di circa il 13,7% rispetto all'ultimo prezzo di chiusura di Giglio Group pre-annuncio.
L'operazione verrà regolata, mediante consegna dei titoli e pagamento del corrispettivo, in data 18 novembre 2019.
Il valore dell'aumento di capitale è pari ad euro 4 milioni, di cui euro 301.887 a titolo di valore nominale ed euro 3.698.111 a titolo di sovrapprezzo. Ad esito dell'operazione il capitale sociale complessivo della Società sarà pari ad euro 3.661.337 suddiviso in n. 18.306.685 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.
Meridiana Holding S.r.l. ha sottoscritto n. 714.060 azioni, pari a circa il 47% dei titoli azionari sottoscritti. Al termine dell'operazione Meridiana Holding S.r.l., già azionista di maggioranza della
Società, detiene il 52,68% del capitale sociale di Giglio Group. Come illustrato in maggiore dettaglio nel comunicato stampa diffuso dalla Società in data 13 novembre 2019 (al quale si rinvia per maggiori informazioni).
Commenta Alessandro Giglio, Amministratore Delegato e Presidente di Giglio Group: "Registriamo con soddisfazione l'aver raggiunto l'obiettivo dei 4 milioni di euro raccolti in questo aumento di capitale. Con queste risorse, possiamo dare maggiore forza ai nostri attuali progetti, in linea con le direttrici del nostro piano industriale, volto alla conquista di quote di mercato e allo sviluppo di nuovi prodotti, nuovi mercati di sbocco e al definitivo lancio della nuova categoria del food, per essere i leader dell'export del Made in Italy sulle principali piattaforme digitali a livello globale. L'aumento di capitale, la prima operazione per cassa dall'IPO all'AIM nel 2015, fa entrare nella compagine azionaria fondi istituzionali internazionali di primissimo standing, un fatto che ci responsabilizza ancora di più".
Per tale operazione, Giglio Group si avvale di Midcap Partners in qualità di Sole Arranger and Bookrunner per l'operazione nonché di Emintad Italy in qualità di advisor finanziario e di Clifford Chance come consulente legale. Banca IMI ha svolto le attività di corporate broking.
Informazioni su Giglio Group
Fondata da Alessandro Giglio nel 2003 e quotata in Borsa sul segmento STAR dal 2018, Giglio Group è leader in Italia nella progettazione, realizzazione e gestione di piattaforme di e-commerce ad alto valore aggiunto per i mondi Fashion, Design, Lifestyle e, più recentemente, Food. Ha sede a Milano e filiali a New York, Shanghai, Hong Kong, Roma, Lugano e Genova.
Grazie alla sua notevole esperienza specifica, Giglio Group accompagna le aziende clienti nella distribuzione dei propri prodotti online attraverso una piattaforma unica nel suo genere, partendo dall'implementazione di e-store monomarca realizzati e gestiti a 360°. Inoltre integra l'attività con il placement dedicato sui principali marketplace del mondo garantendo la gestione online sia delle nuove collezioni che dell'off season. L'unicità di un servizio online "a filiera completa" assicura così un sell through pari al 100%.
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