GIGALANE Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Dec 7, 2018

기가레인/전환가액의조정/(2018.12.07)전환가액의조정(제13회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
13	비상장	2,310	2,264
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
13	4,390,000,000	KRW : South-Korean Won	1,900,432	1,939,045
3. 조정사유		시가하락
4. 조정근거 및 방법		가.시가하락 이 전환가액 조정내역   1) 2017.04.04 유상증자 납입에 따른 전환가액 조정      - 유상증자 전 전환가액 : 4,801원      - 유상증자 후 전환가액 : 4,761원      2) 2017.10.08 무상증자로 인한 전환가액 조정      - 무상증자 전 전환가액 : 4,761원      - 무상증자 후 전환가액 : 2,381원   3) 2018.03.31 주식배당으로 인한 전환가액 조정      - 주식배당 전 전환가액 : 2,381원      - 주식배당 후 전환가액 : 2,310원 나. 시가하락에 따른 전환가액 조정 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(2016년12월07일, 2017년03월07일, 2017년06월07일, 2017년09월07일, 2017년12월07일, 2018년03월07일, 2018년06월07일, 2018년09월07일, 2018년12월07일, 2019년03월07일, 2019년06월07일)을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. 다. 조정방법  1) 1개월 가중산술평균주가 : 2,316.8원  2) 1주일 가중산술평균주가 : 2,273.7원  3) 최근일 가중산술평균주가 :2,198.7원  4) 1), 2), 3)의 산술평균 : 2,263.1원  5) 3), 4) 중 높은 가액 :2,263.1원  6) 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 조정한 전환가격) : 3,184원    - 2016.09.07 발행당시 전환가격 : 6,617원    - 2017.04.14 유상증자로 인한 조정한 전환가격 : 6,562원    - 2017.10.08 무상증자로 인한 조정한 전환가격 : 3,282원    - 2018.03.31 주식배당으로 인한 조정한 전환가격 : 3,184원  7) 최저 조정한도( 6)의 70%) :2,229원  8) 조정 후 전환가액 :2,264원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2018-12-07
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2016-09-06 전환사채권발행결정(제13회차) 2016-12-07 전환가액의조정(제13회차) 2017-03-07 전환가액의조정 2017-09-07 전환청구권행사(제13회차) 2017-12-08 전환청구권행사(제13회차)