GIGALANE Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Dec 28, 2018

기가레인/전환가액의조정/(2018.12.28)전환가액의조정(제14회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
14	비상장	2,716	2,313
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
14	4,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,480,932	1,729,355
3. 조정사유		시가하락
4. 조정근거 및 방법		가. 시가하락에 따른 전환가액 조정    발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 3개월이 되는 날인 2017년 09월 27일 및 그 이후 매 3개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. 나. 조정방법  1) 1개월 가중산술평균주가 : 2,162.2원  2) 1주일 가중산술평균주가 : 1,934.7원  3) 최근일 가중산술평균주가 : 1,894.4원  4) 1), 2), 3)의 산술평균 : 1,996.8원  5) 3), 4) 중 높은 가액 :1,996.8원  6) 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 조정한 전환가격) : 3,285원    - 2017.06.27 발행당시 전환가격 : 6,809원    - 2017.10.08 무상증자로 인한 조정한 전환가격 : 3,405원    - 2018.03.31 주식배당으로 인한 조정한 전환가격 : 3,304원       7) 최저 조정한도( 6)의 70%) :2,313원  8) 조정 후 전환가액 :2,313원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2018-12-27
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2017-06-09 전환사채권발행결정(제14회차) 2017-06-23 전환사채권발행결정(제14회차) 2017-09-27 전환가액의조정(제14회차) 2018-03-27 전환가액의조정 2018-09-28 전환가액의조정(제14회차 CB)