GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC. — Capital/Financing Update 2018

Jul 9, 2018

证券代码： 603986 股票简称：兆易创新 公告编号： 2018-058

北京兆易创新科技股份有限公司

关于更新部分重大资产重组申请材料的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“兆易创新”、“公司”）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买上海思立微电子科技有限公司（以下简称“上海 思立微”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或者“本次重大资 产重组”）。

本次交易相关事项已经上市公司第二届董事会第二十四次会议、第二届董事 会第二十五次会议、2017 年年度股东大会审议通过。上市公司已按照《上市公 司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号》等相关规定披露了《北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及其摘 要、《北京兆易创新科技股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》（瑞华阅字 [2018] 01500002 号）、《上海思立微电子科技有限公司合并财务报表审计报告》（瑞 华审字[2018]01500238 号）、《北京兆易创新科技股份有限公司拟收购上海思立微 电子科技有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2018]第 577 号）、《北 京市金杜律师事务所关于北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金的法律意见书》及中介机构出具的其他相关文件等材 料。

公司于 2018 年 7 月 6 日召开了第二届董事会第三十次会议，审议并通过了 《关于公司更换重大资产重组审计机构的议案》，同意公司改聘中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）为本次重大资产重组的审计机构。

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根据相关法律法规的规定，公司新聘的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了本次重大资产重组的标的公司的审计报告和上市公司备考审阅报告等文 件；基于新的审计报告，公司聘请的重组评估机构中联资产评估集团有限公司对 本次交易涉及的资产评估报告进行了相应的修订；基于新的资产评估报告，上市 公司与本次重大资产重组交易各方签署了《<发行股份及支付现金购买资产协 议>之补充协议二》和《<补偿协议>之补充协议二》。

公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《2017 年度利润分配及资本 公积金转增股本预案》，拟以实施 2017 年度分红派息股权登记日的总股本为基 数，每 10 股派发现金红利 3.93 元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向 全体股东每 10 股转增 4 股。上述 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 已经公司 2017 年年度股东大会审议通过，并于 2018 年 5 月 22 日实施完毕。根 据此次年度利润分配及资本公积转增股本实施结果，公司相应调整了本次发行股 份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量。

为符合中国证券监督管理委员会对重大资产重组申报文件的要求，公司会同 中介机构依据本公司及标的公司的最新情况对重组报告书及其摘要，及中介机构 出具的其他相关文件进行了更新和修订，将重大资产重组相关文件中的财务数据 更新至 2018 年 3 月 31 日，更新了关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提 示及公司采取措施等文件，更新和修订后的重大资产重组相关文件详见公司同日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

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