GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC. — Capital/Financing Update 2017

Nov 29, 2017

证券代码： 603986 证券简称：兆易创新 公告编号： 2017-118

北京兆易创新科技股份有限公司

关于全资子公司认购中芯国际配售股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 投资标的名称：中芯国际集成电路制造有限公司

• 投资金额：不超过 7000 万美元之等额港币

• 特别风险提示：公司认购中芯国际发行的配售股份尚未进行交割，能否 认购成功尚存在不确定性；股票价格受到市场、经济、政治、经营情况 等多方面因素影响，中芯国际未来的股价波动，可能造成公司本次投资 的减值或影响公司未来投资收益。

一、对外投资概述

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）获悉，中芯国际集成 电路制造有限公司（以下简称“中芯国际”，香港联交所股份代号：0981，纽约 证券交易所股份代号：SMI）拟发行配售股份，并向香港联交所申请配售股份上 市及买卖。公司与中芯国际有着长期的良好合作关系，为进一步开展多层次战略 合作，公司拟以境外全资子公司芯技佳易微电子（香港）科技有限公司（以下简 称“芯技佳易”）为主体参与认购中芯国际本次发行配售股份，投资总额不超过 7000 万美元之等额港币。

公司上述对外投资事项经公司 2017 年 11 月 28 日召开的第二届董事会第二 十一次会议审议通过，表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本次对外投 资事项属公司董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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二、投资标的基本情况

公司注册名称：Semiconductor Manufacturing International Corporation

中文名称：中芯国际集成电路制造有限公司

注册办事处：PO Box 309

Ugland House

Grand Cayman KY1-1104

Cayman Islands

总办事处及于中国的营业地点：上海浦东新区张江路 18 号 香港注册的营业地点：香港皇后大道中 9 号 30 楼 3003 室 法定代表：周子学、高永岗 成立日期：2000 年 4 月

上市地点：香港联合交易所有限公司、纽约证券交易所 股份代号：0981（香港联交所）、SMI（纽约证券交易所）

已发行股份：4,669,176,912 (截至 2017 年 11 月 27 日)

主要股东：大唐控股 ( 香港 ) 投资有限公司（大唐电信科技产业控股有限公司 的全资附属公司）、鑫芯 ( 香港 ) 投资有限公司（国家集成电路产业投资基金股份 有限公司的全资附属公司）等。

中芯国际是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国内地规模最大、 技术最先进的集成电路晶圆代工企业。根据公开资料显示，中芯国际 2016 年经 审计总资产 10,115,278 千美元、净资产 5,403,227 千美元、营业收入 2,914,180 千 美元、净利润 316,434 千美元；2017 年 6 月 30 日未经审计总资产 10,801,650 千 美元、净资产 5,945,084 千美元、营业收入 1,544,278 千美元、净利润 97,529 千 美元。

三、中芯国际配售及公司认购情况

（一）中芯国际本次配售情况

中芯国际 2017 年 11 月 29 日按每股配售股份 10.65 港元配售 241,418,625 股 配售股份予不少于六名独立承配人。假设 241,418,625 股配售股份获成功配售， 配售股份占(i)中芯国际现有已发行股本约 5.17%；及(ii)经发行配售股份扩大后的

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中芯国际已发行股本约 4.92%（假设除发行该等配售股份外，至完成配售期间， 中芯国际的已发行股本将概无变动）。配售价格为中芯国际股份于 2017 年 11 月 28 日在联交所所报收市价每股 11.20 港元折让约 4.91%。配售事项所得款项总额 将约为 25.7 亿港元，而配售事项所得款项净额（经扣除费用、佣金及开支后） 将约为 25.5 亿港元。

（二）公司投资情况

公司于 2017 年 11 月 29 日以每股 10.65 港元的价格认购中芯国际发行配售 股份 50,003,371 股，总金额 532,535,901.15 港元（不含佣金等费用，相关费用以 实际结算为准）。股份交割日为 2017 年 12 月 6 日。

四、对外投资对公司的影响

1、公司参与认购中芯国际本次公开发行配售股份，是基于对中芯国际未来 发展前景的认可，有助于进一步巩固双方的战略合作伙伴关系。本次对外投资符 合公司战略和经营发展的需要。

2、公司本次认购中芯国际配售股份后占其已发行股份的比例较低，假设中 芯国际本次拟配售股份全部获成功配售，公司持股比例预计约为 1.02%。公司将 不会具有对中芯国际的重大影响，也不会导致公司合并报表范围发生变更。

3、公司目前财务状况稳健，本次投资不会对公司主营业务、持续经营能力 及资产状况造成重大不利影响。

五、风险分析

1、公司认购中芯国际发行的配售股份尚未进行交割，能否认购成功尚存在 不确定性。

2、公司认购中芯国际股份后，其股票价格受到市场、经济、政治、经营情 况等多方面因素影响，中芯国际未来的股价波动，可能造成公司本次投资的减值 或影响公司未来投资收益。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

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